Arhiva etichetelor: Gapminder FintechOS

Evaluarea FintechOS sare pragul de 200 mil. euro dupa runda de finantare condusa de managerul de capital de risc Draper Esprit. Investitorii detin pachetul majoritar de actiuni in urma seriei de investitii de tip B de 60 mil. dolari destinata extinderii FintechOS la nivel global

Evaluarea FintechOS a ajuns in intervalul de 200 – 300 mil. Euro, dupa ce compania de tehnologie cu ambitii globale fondata de Teodor Blidarus si Sergiu Negut a anuntat pe 20 aprilie 2021 ca a primit o finantare de serie B in valoare de 60 mil. Dolari (in jurul a 50 mil. Euro), potrivit estimarilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Intrebati care este evaluarea FintechOS dupa runda de finantare de serie B, reprezentantii companiei au evitat sa dea o astfel de cifra.

Cea mai proaspata runda de finantare a fost condusa de catre managerul britanic de venture capital Draper Esprit si a atras capital de la un numar de 6 investitori. In FintechOS au investit asadar in seria B Draper Esprit, un alt investitor al carui nume nu a fost facut public pana acum, precum si investitorii deja existenti din rundele anterioare – Earlybird Venture Capital, Launchhub Ventures, OTB Ventures si Gapminder Venture Partners, conform ultimelor date disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

”Am incheiat aceasta runda dupa mai mult de 6 luni, timp in care am vorbit cu peste 100 de investitori din foarte multe geografii. Suntem pregatiti cu aceasta runda de investitii sa iesim afara din Europa. Ne dorim sa ne extindem in Statele Unite si in Asia de Sud-Est”, a declarat Sergiu Negut, co-fondator al FintechOS si director financiar si de operatiuni al companiei.

”Este cea mai mare serie de finantare B din Europa Centrala si de Est si ar putea fi una dintre cele mai mari din acest an”, a comentat Dan Mihaescu, partener fondator al fondului de venture capital Gapminder Ventures Partners care dispune de un capital de investitii de circa 50 mil. Euro si a fost unul dintre primii investitori cu capital de risc care au finantat cresterea FintechOS.

O noua runda de finantare de serie C ar putea sa apara intr-un orizont de aproximativ 2 ani, in functie de ritmul de expansiune al afacerii, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO. 

FintechOS, pozitionata ca furnizor de tehnologie pentru banci, firme de asigurari si alte institutii financiare, va folosi banii atrasi in cadrul majorarii capitalului disponibil pentru a intari pozitia in Europa si in Marea Britanie, precum si pentru a sustine expansiunea globala vizand pietele din Asia – Pacific, Orientul Mijlociu, Africa si America de Nord.

Compania are in plan sa deschida birouri in SUA, Dubai si Singapore si sa creasca numarul de angajati cu 40%. Pentru 2020, FintechOS a raportat o rata anuala de crestere de circa 200%.

In aceasta faza de expansiune, banci din Serbia sau Albania de exemplu ar putea utiliza o astfel de tehnologie FintechOS, dupa ce a fost folosita cu succes de catre banci din top 10 dupa active din Romania, afirma reprezentantii companiei.

FintechOS activeaza in prezent pe 20 piete de pe patru continente si are in portofoliul sau clienti precum Erste Bank, Société Générale, Howden Group Holdings sau Vienna Insurance Group.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, daca fondatorii companiei mai detin dupa seria de finantare de tip B pachetul majoritar de actiuni la FintechOS, Sergiu Negut, unul dintre co-fondatorii afacerii, a spus ca fondatorii nu mai detin pachetul majoritar de actiuni, lasand de inteles astfel ca investitorii sunt acum cei care detin cumulat cea mai mare participatie.

Evaluarea unei afaceri de tipul FintechOS, sau a unei alte companii care este in stadiul de crestere accelerata in care scalarea afacerii se concentreaza asupra veniturilor si nu asupra profitabilitatii, are in vedere anumiti parametri care sunt urmariti de catre investitorii cu apetit de risc. Asadar evaluarea FintechOS si a unor astfel de companii tinere ia in calcul un multiplu raportat la veniturile anuale recurente (ARR), dar importante sunt pentru investitori si directia strategica a companiei sau alti indicatori de eficienta.

Afacerea FintechOS a fost pornita in 2017. Sergiu Negut, un cunoscut investitor local in serie in faza de crestere a unor afaceri din diferite sectoare, a spus ca a investit la inceput in FintechOS aproximativ 0,2 mil. Euro.

In faza de seed, FintechOS a atras 2 mil. Dolari in noiembrie 2018 intr-o runda de investitii condusa de fondul de venture capital GapMinder Venture Partners.

In mai 2019, FintechOS a atras o noua runda de finantare de tip seed in valoare de 1,1 mil. euro de la Launchhub Ventures, Gecad Ventures si GapMinder Venture Partners.

In decembrie 2019, compania de tehnologie dedicata sectorului fintech a atras o serie A de finantare in valoare totala de 12,7 mil. Euro de la Earlybird Venture Capital, Launchhub Ventures, fondul polonez de capital de risc OTB Ventures si  GapMinder Venture Partners.

Ascensiunea FintechOS vine intr-un context in care piata de venture capital din Europa este dinamica, iar UiPath, companie cu fondatori romani care a ajuns in numai cativa ani decacorn (companii de tehnologie cu valoare de piata peste pragul de 10 mld. Dolari) si se pregateste de listare pe piata americana.

Earlybird si Draper Esprit se numara printre investitorii in UIPath, care se asteapta sa isi multiplice banii investiti in urma listarii companiei pe piata bursiera americana.

Pentru investitorii in FintechOS, multiplicarea banilor investiti in scalarea companiei la nivel global vor putea veni fie tot pe ruta unei listari viitoare a FintechOS pe o piata bursiera majora la nivel global, fie de pe urma unui exit prin achizitia companiei de catre un jucator international de talie mai mare care mizeaza pe o extindere de tip M&A a propriului sau portofoliu.

De unde vin banii investiti in FintechOS

Draper Esprit este un manager de capital de risc listat pe bursa de la Londra, cu o valoare de piata de 1,154 mld. lire sterline (peste 1,33 mld. euro) la cotatia actuala.

De la intrarea pe piata bursiera londoneza in 2016 pana acum, Draper Esprit a investit capital de circa 450 mil. Lire sterline (peste 520 mil. Euro) in companii de tehnologie cu crestere rapida si a obtinut de pe urma investitiilor sale peste 210 mil. Lire sterline (peste 240 mil. Euro). In octombrie 2020, Draper Esprit a strans de la investitori un capital de aproximativ 110 mil. Lire sterline (circa 127 mil. Euro) pentru a-l plasa in investitii pe piata de venture capital din Europa.

Din portofoliul Draper Esprit fac parte 67 de companii. Managerul de capital de risc a investit in companii care au atins nivelul de unicorn (valoare de piata de peste 1 mld. Dolari) precum Wise, N26 Group, Revolut si Graphcore. De asemenea, Draper Esprit si-a facut exitul din companii unicorn precum Trustpilot si Cazoo.

Draper Esprit a investit pana acum capital de crestere in 10 unicorni, potrivit lui Martin Davis, CEO Draper Esprit.

Pe piata de enterprise software in care activeaza FintechOS, Draper Esprit a investit recent in runde de finantare de serie B in companii precum FocalPoint Positioning si CoachHub.

Printre investitorii de tip Limited Partners in fondurile administrate de catre Draper Esprit se afla European Investment Fund (EIF), HarbourVest Partners, Ireland Strategic Investment Fund, Baillie Gifford, Invesco Perpetual, Lightrock, British Business Bank, Woodford Investment Management sau Hargreave Hale, conform unor date facute publice.

Draper Esprit are, de asemenea, un parteneriat strans cu Earlybird, managerul de venture capital cu experienta in Romania dat fiind istoricul sau de investitii in afaceri precum DCS Plus sau UIPath, iar acum ca si investitor in cresterea FintechOS.

Astfel, in 2019, Draper Esprit PLC isi anunta intentia de a plati circa 63 mil. Euro pentru un pachet de 27% din fondul de investitii Earlybird GmbH & Co. Beteiligungs-KG IV si alte circa 20 mil. Dolari pentru o participatie de 5% din Digital East Fund 2013 SCA SICAR. Pe langa acestea, planurile Draper Esprit vizau investirea a 5 mil. euro in fondul de venture capital Earlybird Digital East 2, dar si alte investitii in alte fonduri administrate de catre Earlybird, ceea ce ii permitea astfel lui Draper Esprit sa devina actionar in companiie din portofoliul Earlybird, inclusiv la UIPath.

Earlybird si-a trecut FintechOS in portofoliul proaspatului sau fond de venture capital, Earlybird Digital East Fund 2, care a fost inchis in februarie 2021 la o capitalizare finala de 200 mil. euro. Managerul de capital de risc are fonduri sub administrare de circa 1,5 mld. euro.

BERD a anuntat un angajament de capital de pana la 30 mil. Euro pentru acest nou fond al Earlybird, care a atras bani si de la Fondul European de Investitii.

Managerul bulgar de venture capital Launchhub, un alt investitor in FintechOS, a anuntat recent ca a strans de la investitori 44 mil. euro pentru un fond de venture capital in Europa de Sud-Est, fond a carui capitalizare ar putea ajunge la 70 mil. euro.

Managerul polonez de fonduri de venture capital OTB Ventures are o strategie de investitii concentrata pe Europa Centrala si de Est, iar tichetul sau de investitie se situeaza intre 1 si 15 mil. Dolari. In februarie 2020, OTB Ventures a anuntat prima inchidere a unui nou fond de venture capital, cu angajamente de capital de 100 mil. Dolari, unul dintre cele mai mari din regiune.

Gapminder a investit prima oara in 2018 in FintechOS in cadrul unei runde seed de 2 mil. dolari, apoi revenind in runda de finantare de serie A din 2019 si in cea de serie B din 2021. Gapminder administreaza 50 mil. euro pentru investitii de tip venture capital in Romania si in Europa Centrala si de Est. Pe piata locala de profil, activeaza si alte fonduri tinere de venture capital cum este cazul Earlygame Ventures.

Sergiu Negut, unul dintre cei mai cunoscuti investitori locali in serie, a investit de-a lungul timpului in afaceri din sectoare variate – servicii medicale, tehnologie, bunuri de larg consum, furnizori de servicii, numele sau fiind asociat cu afaceri precum FruFru (de unde si-a vandut participatia catre Unilever in 2019), Intermedicas (exit realizat in 2017), insa are inca in portofoliu investitii in afaceri precum Softelligence, 2Performant sau Soleadify.

Piata de venture capital este unul dintre cele mai dinamice segmente de investitii, mai ales in contextul in care declansarea crizei Covid19 in urma cu un an a indus o stare de asteptare pentru mai multi investitori sau potentiali cumparatori, confruntati cu dilema evaluarii afacerilor in sectoare afectate de noul peisaj economic.