Arhive etichete: finantare Ameropa

Un sindicat de banci coordonat de catre Raiffeisen si BCR a semnat un credit sindicalizat de 550 mil. Euro pentru grupul elvetian Ameropa. Avocatii NNDKP au asistat bancile in tranzactia de finantare

Un consortiu de banci coordonat de catre Raiffeisen Bank Romania si BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, a anuntat pe 4 august 2023 ca a semnat o facilitate de credit sindicalizat de 550 mil. Euro pentru finantarea operatiunilor curente ale grupului elvetian Ameropa, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Din sindicatul de banci au mai facut parte ING Bank Romania, UniCredit Bank, Alpha Bank Romania, Banca Transilvania, in calitate de Mandated Lead Arrangers, in timp ce BRD Groupe Société Générale, Garanti Bank International si Intesa Sanpaolo Romania S.A. au actionat in calitate de Original Lenders, au precizat bancherii implicati in tranzactie.

Potrivit acestora, Raiffeisen Bank Romania a avut o participare de 21,2% la imprumutul de 550 mil. Euro, in calitate de Mandated Lead Arranger, Structuring Bank si Bookrunner. BCR, in calitate de Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent de Documentatie, respectiv Agent de Facilitate si Garantii a avut o participatie de 16,8%.

Creditul sindicalizat va fi utilizat de catre entitatile din Romania ale grupului Ameropa pentru refinantarea principalei faciliatți de credit din Romania, arata datele disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a oferit servicii de asistenta bancilor in tranzactia incheiata cu Ameropa. 

NNDKP a acordat asistenta pe tot parcursul proiectului, oferind consultanta in legatura cu aspecte complexe privind structurarea tranzactiei (inclusiv implementarea unor facilitati auxiliare si de tip acordeon), precum si in legatura cu pregatirea si negocierea documentelor de finantare. Echipa de avocati NNDKP a fost coordonata de catre Valentin Voinescu, Partener, practica de Drept Bancar si Finantari, si i-a inclus pe Alexandru Ciambur, Asociat Senior, respectiv Catalina Dan, Asociat, din cadrul aceleiasi practici. 

Casa de avocatura NNDKP a mai asistat in trecut bancile finantatoare in legatura cu o finantare anterioara de 347 mil. Euro acordata grupului Ameropa.

Grupul international Ameropa, cu sediul in Elvetia, detine unele dintre cele mai mari companii din agribusiness de pe plan local – Azomures, cel mai mare producator de ingrasaminte din Romania, casa de comert cu cereale Ameropa Grains SA si operatorul portuar Chimpex. 

Ameropa imprumuta 347 mil. euro de la un sindicat de banci format din BCR, Raiffeisen, ING si UniCredit pentru finantarea capitalului de lucru

Lasă un răspuns

Grupul elvetian Ameropa, proprietarul producatorului de ingrasaminte Azomures, a contractat un credit sindicalizat de 347 mil. euro pentru finantarea operatiunilor sale din Romania.

Tranzactia de finantare a fost aranjata de BCR si Raiffeisen Bank, alaturi de ING Bank si UniCredit Bank, care au format impreuna sindicatul de banci pentru Ameropa.

BCR a avut rol de agent de documentatie, de facilitate si garantii. Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a fost consultant legal al creditorilor, iar avocatii Popovici Nitu Stoica & Asociații (PNSA) au asigurat serviciile de consultanta juridica pentru imprumutati.

Ameropa are in portofoliul sau din Romania producatorul de ingrasaminte Azomures, casa de comert cu cereale Ameropa Grains si operatorul portuar Chimpex.

Facilitatea sindicalizata, care a fost modificata si prelungita, va fi utilizata de entitatile din Romania ale grupului Ameropa pentru finantarea nevoilor de capital de lucru. Acordul de finantare prevede, de asemenea, o clauza de tip acordeon care va permite grupului sa acceseze fonduri suplimentare de pana la 104 mil. euro, in functie de necesarul de finantare generat de cresterea preturilor la cereale si ingrasaminte.

Tranzactia confirma sprijinul bancilor finantatoare pentru consolidarea operatiunilor strategice ale grupului Ameropa in Romania.

Ameropa a semnat in iulie 2019 un credit sindicalizat de 324 mil. euro cu acelasi sindicat de 4 banci format de BCR, Raiffeisen, ING si UniCredit si rostogoleste periodic astfel de imprumuturi pentru a-si finanta nevoia de capital de lucru.

Ameropa este un grup cu operatiuni in sectorul agricol, cu sediul in Elvetia, fondat in 1948, cu activitati la nivel mondial, care acopera intregul lant de aprovizionare, de la productie, logistica, comercializare si distributie. Activitatea de baza a grupului este comertul si distributia globala de ingrasaminte si produse alimentare si furajere, cu ajutorul activelor complementare, cum ar fi silozuri, depozite si facilitati portuare, precum si active adiacente, cum ar fi fabricile de productie de ingrasaminte. Activ in peste 30 de tari, grupul este cel mai mare exportator de cereale din regiunea Dunarii si cel mai mare comerciant global independent de ingrasaminte, care investeste selectiv in active logistice si de procesare.

La nivel de grup, Ameropa a semnat in iunie 2022 un credit sindicalizat de 1,1 mld. USD cu un sindicat de banci, tranzactia de finantare fiind aranjata de catre Coöperative Rabobank U.A., ING Bank N.V. si UniCredit Bank AG si a vizat inclusiv refinantarea unui imprumut anterior in valoare de 750 mil. USD, contractat in iuie 2021.

Cresterea preturilor la utilitati si scumpirea materiilor prime au generat cresteri de costuri in lant, reflectate intr-un nivel inalt de inflatie, dar au generat concomitent cerere de finantare suplimentara din partea companiilor catre banci pentru a-si putea acoperi noile nevoi de finantare aparute. Dealtfel, BCR si Raiffeisen au raoortat in primul semestru din 2022 rate mari de crestere a finantarilor catre sectorul de companii (corporate).