Arhive etichete: finantare Alro

Un sindicat de banci condus de catre Exim Banca Romaneasca a prelungit cu inca 3 ani un imprumut de 150 mil. USD pentru producatorul de aluminiu Alro Slatina

Un consortiu de banci condus de catre banca de stat Exim Banca Romaneasca a prelungit cu 3 ani pana in 2026 un imprumut sindicalizat de 150 mil. USD acordat producatorului de aluminiu Alro Slatina, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Facilitatea de credit are ca destinatie capitalul de lucru al companiei, au precizat reprezentantii consortiului de banci.

Pe langa Exim Banca Romaneasca, din sindicatul de banci fac parte BCR, OTP Bank Romania, banca de stat CEC Bank, UniCredit Bank, Alpha Bank Romania si Banca Transilvania, au informat pe 13 decembrie 2023 partile implicate in tranzactie.

„ALRO a continuat sa activeze intr-un mediu economic foarte provocator, caracterizat prin costuri ridicate de productie si o cerere mai mica pentru unele produse din aluminiu. Cu toate acestea, am profitat de pozitia noastra puternica pe piata produselor din aluminiu cu valoare adaugata mare si foarte mare, ne-am concentrat pe cresterea eficientei operatiunilor noastre si pe reducerea costurilor si am reusit sa ne mentinem pozitia la nivel international”, a declarat Marian Nastas, Presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina.

Sindicatul de banci a fost consiliat in tranzactie de catre avocatii NNDKP si cei ai firmei internationale de avocatura White & Case, in timp ce Alro a lucrat cu Simmons & Simmons, respectiv casa de avocatura Zamfiresc Racoti Vasile & Partners.

„Prelungirea facilitatii de credit, sub coordonarea Exim Banca Romaneasca si cu un sindicat de institutii financiare puternice, vine ca o confirmare a faptului ca programul de dezvoltare pe termen lung al ALRO poate sustine continuitatea afacerii si pozitia noastra la nivel international. Dorim sa ne exprimam recunostinta fata de echipele implicate in procesul de negociere, Exim Banca Romanească, sindicatul bancilor si casele de avocatura care au reprezentat toate partile”, a adaugat Genoveva Nastase, Director Financiar al Alro.

In ultimii 20 de ani, Grupul ALRO a investit peste 885 mil. USD in tehnologie de ultima generatie in cresterea eficientei operationale si in programele de protectie a mediului. Aceste investitii au dus la diversificarea portofoliului de produse, cu accent pe aluminiu cu valoare adaugata mare si foarte mare șs la reducerea amprentei ecologice la nivelul intregului grup.

Alro a semnat o facilitate de credit de 167 mil. dolari pe 3 ani cu un sindicat format din opt bănci coordonat de Raiffeisen

Producătorul de aluminiu Alro Slatina a semnat o facilitate de credit de 167 mil. dolari, pe o perioadă de trei ani.

Acordul extinde cu trei ani creditul de tip revolving in valoare de 137 mil. dolari, semnat în decembrie 2015 și adaugă o nouă linie de finanțare non-cash de 30 mil. dolari. Acest credit de tip revolving are ca scop finanțarea capitalului de lucru necesar companiei.

Linia de finanțare non-cash va fi utilizată pentru emiterea de acreditive și scrisori de garanție, în vederea susținerii activității operaționale și activității investiționale, afirmă reprezentanții Alro.

Tranzacția a fost finalizată cu un sindicat de opt bănci și a fost condusă de RBI Group (Raiffeisen Bank International împreună cu Raiffeisen Bank România) drept unic coordonator.

Sindicatul de bănci a inclus OTP Bank România, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo România, Banca Transilvania, Eximbank și Garanti Bank.

Condițiile comerciale contractuale au fost îmbunătățite din mai multe puncte de vedere și, de asemenea cu un impact pozitiv asupra cheltuielilor financiare ale companiei.

Alro Slatina a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de circa 2,14 mld. lei (475,3 mil. euro) și un profit net de 67,2 mil. lei (14,9 mil. euro) la un număr mediu de 2.449 de angajați. Pe bursa de la București, Alro are o capitalizare bursieră de circa 2,25 mld. lei (484,9 mil. euro).

Alro, care are în portofoliu și comnbinatul de alumină Alum Tulcea, face parte din grupul Vimetco, controlat de către magnatul rus Vitaly Machitski.