Grupul din industria de panificație Boromir, controlat de omul de afaceri vâlcean Constantin Boromiz, preia producătorul de biscuiți și paste făinoase Extrasib din Sibiu.
Moara Cibin din Sibiu, companie din grupul de firme Boromir, a anunțat că pe 17 iulie a fost depus un proiect de fuziune cu Extrasib la Registrul Comerțului. Extrasib este o afacere controlată în proporție de 54% de către omul de afaceri Ștefan Gheorghe, iar compania Boromir Ind din grupul Boromir avea până acum un pachet de 15%.
După fuziunea prin absorbție a Extrasib de către Moara Cibin, operațiune care se va realiza sub forma unei majorări de capital, acționarii Extrasib vor deveni acționari minoritari în cadrul Moara Cibin. Astfel, actualul patron al Extrasib, Ștefan Gheorghe, va avea după conversia acțiunilor Extrasib în acțiuni Moara Cibin un pachet de 8,5 milioane de acțiuni noi din totalul de 12,39 milioane de acțiuni noi emise aferente unei majorări de capital în valoare de 1,24 mil. lei (0,28 mil. euro).
La un număr total de 112,6 milioane de acțiuni corespunzător noului capital al companiei din grupul Boromir rezultă că fostul patron Extrasib, Ștefan Gheorghe, va primi în urma tranzacției un pachet de aproximativ 7,58% din Moara Cibin, companie cu o valoare bursieră de 4,7 milioane de euro pe piața Rasdaq.
Înainte de fuziune, acțiunile Moara Cibin sunt împărțite de Boromir Ind și Boromir Prod, companii din grupul Boromir, cu 51,9%, respectiv 23,3%, restul titlurilor fiind împărțite aproape în mod egal de către acționari – persoane fizice și acționari – companii.
De cealaltă parte, titlurile Extrasib aparțin lui Ștefan Gheorghe (54,2%), Extrasib SA (21,4%), Boromir Ind (15%), Agropan SRL (5%), restul acțiunilor fiind împărțite de Mihai Ureche (3,4%), Mircea Ureche, Viorel Mândrean, Ioan Topârceanu, Maria Gavrilă, ultimii patru acționari având circa 1% din companie.
Tranzacția se bazează pe o evaluare a acțiunilor celor două companii prin metoda fluxurilor de venit net actualizat, prin care a fost stabilită o valoare a societății 10,4 mil. lei (2,3 mil. euro) în cazul Extrasib, respectiv de 66,1 mil. lei (14,9 mil. euro) pentru Moara Cibin. Prima de fuziune este de 2,9 mil. lei (0,6 mil. euro). Prima de fuziune a fost calculată ca diferență între aportul net transferat de Extrasib către Moara Cibin și valoarea majorării de capital operate de Moara Cibin. Apoi, această valoare de 9,1 mil. lei a fost ajustată prin scăderea rezervelor transferate de Extrasib, în valoare totală de 6,2 mil. lei.
De asemenea, a fost stabilit un raport de conversie prin care acționarii Extrasib vor primi 74,8 acțiuni la Moara Cibin pentru fiecare acțiune Extrasib deținută.
În urma tranzacției, Moara Cibin își extinde operațiunile din piața produselor de morărit în direcția producției de produse din panificație.
Extrasib Sibiu a fost înființată în 1995 în urma scindării fostei întreprinderi județene de panificație în mai multe societăți. Compania a început cu două linii de producție – una pentru fabricarea biscuiților, alta pentru paste făinoase.
Ulterior, au fost făcute investiții pentru extinderea producției și au fost puse în funcțiune încă două linii la Sibiu – una pentru turtă dulce și fursecuri, cealaltă pentru grisine și crochete.
Între mărcile din portofoliu, se numără biscuiții Păltiniș, Kindersib, Divertis (pentru biscuiții cu cremă) sau fursecurile Candy.
Extrasib a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 7,8 mil. euro și un profit net de 6.400 de euro la un număr de 189 de angajați.
Moara Cibin, înființată în 1991 cu activități de morărit, a înregistrat anul trecut pierderi de 1,9 mil. euro la o cifră de afaceri de 29,5 mil. euro și un personal format din 212 angajați. Reprezentanții companiei estimează că dețin o cotă de 5 – 6,5% din piața produselor de morărit în care activează. Moara Cibin a fost preluată în 2001 de către grupul Boromir din industria de panificație, dezvoltat de omul de afaceri Constantin Boromiz.