Arhive etichete: Digi banci

Digi semneaza un pachet de finantare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat bancar format din ING, BRD, Citi, Raiffeisen si UniCredit. Banii vor acoperi refinantarea unor datorii anterioare, dar si programe de investitii sau necesar de capital de lucru

Grupul de comunicatii Digi, al carui principal actionar este omul de afaceru Zoltan Teszari, a anuntat pe 24 aprilie 2023 ca a incheiat acorduri de finanatare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat de banci format din ING Bank NV, BRD SocGen, Citibank Europe Plc sucursala din Romania, Raiffeisen Bank SA si UniCredit SA, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

RCS & RDS SA – filiala Digi din Romania este imprumutat in aceste facilitati, iar Digi Communications NV si Digi Spain – subsidiara spaniola a grupului sunt garanti initiali, au precizat reprezentantii grupului.

Contractul de facilitate senior a fost incheiat pe 21 aprilie 2023 si consta in 3 facilitati de imprumut. Astfel, grupul Digi a contractat un imprumut la termen cu o valoare totala de 150 mil. Euro, care va fi scadent peste 5 ani la 31 ianuarie 2028.

O alta componenta din pachetul de finantare sindicalizat este un imprumut revolving in valoare totala de 100 mil. Euro cu o maturitate de 3 ani de la semnarea contractului de facilitate senior, conform reprezentantilor companiei.

De asemenea, acordul de finantare mai include una sau mai multe facilitati suplimentare in limita unui plafon de 250 mil. Euro.

„Sumele imprumutate pot fi folosite de filiala din Romania a Societatii pentru refinantarea datoriilor, pentru cheltuieli de capital, investitii, in scopuri corporative generale si pentru capital de lucru”, au precizat reprezentantii Digi.

Grupul de comunicatii DIGI a anuntat pe 22 martie 2023 ca a incheiat impreuna cu investitorul financiar abrdn un contract de investitii de 300 mil. euro pentru finantarea dezvoltarii unei retele de comunicatii in Spania, cele doua parti urmand sa-si imparta in mod egal finantarea proiectului.

Digi isi rostogoleste constant datoriile prin contractarea unor imprumuturi sindicalizate, dar a apelat in ultimii ani si la emisiuni de obligatiuni pentru a-si finanta planurile de investitii intr-o industrie de comunicatii foarte competitiva si capital intensiva.

Pentru 2022, Digi a anuntat venituri consolidate de 1,5 mld. Euro, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un grad de indatorare net de 2,3 x EBITDA in scadere data de 3,2 x EBITDA in 2021, dupa ce in 2022 a incasat aproximativ 625 mil. Euro din vanzarea operatiunilor din Ungaria, o tranzactie exit record pentru o companie din Romania.

Digi este listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de 3,58 mld. RON (726,3 mil. Euro).

Digi a semnat contractarea unui imprumut de 150 mil. Euro cu un sindicat de banci din care face parte Citi, ING si Unicredit. Banii vor fi alocati in cea mai mare parte pentru refinantare, iar o treime merg catre finantarea planurilor companiei

Lasă un răspuns

Grupul Digi, unul dintre jucatorii – cheie de pe piata comunicatiilor din Romania, a anuntat pe 15 decembrie 2020 ca a incheiat un acord de finantare in valoare totala de 150 mil. Euro cu un sindicat de banci din care fac parte Citi, ING Bank si UniCredit Bank.

“Societatea doreste sa informeze investitorii si piața ca la data de 15 decembrie 2020, RCS & RDS S.A. (filiala Societatii din Romania – „RCS&RDS”), ca imprumutat si garant initial, DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ca garant inițial, INVITEL Távközlési Zrt ca garant inițial, Societatea, ca garant inițial, DIGI Spain Telecom S.L.U., ca garant inițial si Citigroup Europe plc, Dublin Romanian Branch, ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch and Unicredit Bank S.A. Creditori Inițiali si ING Bank N.V. ca agent de garanție al celorlalte parți finanțatoare au incheiat un contract de facilitate”, au precizat reprezentantii Digi.

Acordul de finantare total de 150 mil. Euro este format dintr-un imprumut la termen in lei echivalentul a 100 mil. Euro si un imprumut revolving in lei echivalentul a 50 mil. Euro “pentru o durata egala cu perioada dintre data semnarii si a treia aniversare a Contractului de Facilitate Senior si, care, de asemenea, permite stabilirea, din cand in cand, a unor facilitați suplimentare pentru a fi puse la dispoziție in conformitate cu clauzele si in limitele stabilite prin Contractul de Facilitate Senior”, afirma reprezentantii companiei.

Banii din imprumutul la termen vor fi folositi pentru refinanțarea sumelor ce au fost puse de catre bancheri la dispozitia Digi in baza unui contract de facilitate din 7 octombrie 2016.

Pe de alta parte, o treime din acordul de finantare, adica acea componenta de imprumut revolving de 50 mil. Euro poate fi utilizata de catre companie pentru scopurile sale proprii – cheltuieli de capital, investiții, scopuri corporative generale, sau capital de lucru (inclusiv imprumuturi intra-grup) al grupului Digi.

Digi este lider pe piata de cablu TV si comunicatii fixe, in ultimii ani fiind concentrat pe a-si majora cota de piata pe segmentul comunicatiilor mobile, dominat de catre Orange si Vodafone. Orange a anuntat la finele lui 2020 ca a semnat achizitia pachetului majoritar in Telekom Romania Communications, tranzactie ce i-ar consolida pozitia de furnizor de pachete de convergenta in sectorul comunicatiilor si ii intareste pozitia pe segmentul comunicatiilor fixe, in timp ce Vodafone a integrat recent in structurile sale si operatiunile UPC Romania, cu o pozitie puternica pe piata de cablu TV si comunicatii fixe.

Digi este un grup de comunicatii fondat de catre antreprenorul Zoltan Teszari, care si acum este principalul actionar al companiei listate pe bursa de la Bucuresti, unde Digi Communications NV are o valoare bursiera de circa 3,45 mld. Lei (peste 708 mil. Euro).