Arhive etichete: Dentons DCM

Avocatii Dentons au asigurat consultanta sindicatului de banci ce a intermediat emisiunea de obligatiuni de 110 mil. Euro a Bucurestiului

Dentons, cea mai mare firma globala de avocatura din lume, a oferit consultanta consortiului de banci format din BCR., BRD – Groupe Société Générale si Raiffeisen Bank S.A., la emisiunea si plasamentul de catre Municipiul Bucuresti de obligatiuni in valoare de 555 mil. RON (circa 110 mil. Euro).

Emisiunea de titluri este destinata refinantarii unei datorii existente.

Loredana Chitu, partener si coordonator al departamentului de piete de capital din cadrul Dentons Bucuresti, a condus echipa din care au facut parte Alin Roca si Mirela Rusnac (associates) – avocati specializați ai practicii de piata de capital, Maria Tomescu (counsel) si Catalina Raca (senior associate) – avocati specializati ai practicii de drept financiar, Andrei Orbesteanu (senior associate) – avocat specializat al practicii de litigii) si Simona Moisa (senior associate) – avocata specializata a practicii de dreptul muncii si protecția datelor cu caracter personal.

„Este mereu o placere sa lucram cu echipele de investment banking ale BCR, BRD si Raiffeisen, pe care le cunoastem de foarte multi ani si care si-au adus contributia la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Ne bucuram ca echipa Dentons a avut oportunitatea de a le fi oferit consultanta in cadrul emisiunii de obligatiuni ale Municipiului București – orasul in care traim.”, a spus Loredana Chitu.

Tranzactia subliniaza angajamentul Dentons de a contribui la dezvoltarea pietei de capital din Romania.

Echipa Dentons, formata din avocati din mai multe jurisdictii, asista in prezent Hidroelectrica in legatura cu cel mai mare IPO din istoria Romaniei si unul dintre cele mai mari din Europa Centrala si de Est din acest an.

De asemenea, echipa biroului Dentons Bucuresti a oferit recent consultanta CEC Bank in legatura cu lansarea Programului de obligatiuni de tip EMTN (Euro Medium Term Notes) in valoare de 600 mil. Euro, precum si primele doua emisiuni din cadrul acestui Program.

 

 

 

 

MIRSANU IPO CHALLENGE 2023

Equity. Debt. Capital markets.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 25 mai MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, a doua editie a unui eveniment de continut concentrat asupra tranzactiilor IPO, a emisiunilor de obligatiuni si a tendintelor care preocupa investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital in ansamblu.Detalii aici despre eveniment.

Avocatii Dentons au asistat CEC Bank la lansarea programului de obligatiuni de 600 mil. euro si la primele doua emisiuni din cadrul programului

Avocatii Dentons au oferit consultanta bancii de stat CEC Bank privind lansarea Programului de obligatiuni de tip EMTN (Euro Medium Term Notes) in valoare de 600 mil. euro, potrivit firmei globale de avocatura.

De asemenea, Dentons a asistat CEC Bank si la primele doua emisiuni de obligatiuni recent lansate pe piata in cadrul acestui program, adauga sursa citata.

CEC Bank a raportat anterior un plasament privat nesindicalizat de obligatiuni de peste 130 mil. euro (peste 600 de mil. RON), listate la Bursa de Valori Bucuresti, precum si o oferta publica inaugurala internationala de obligatiuni eligibile MREL de peste 119 milioane de euro (587 mil. RON), listate la Bursa de Valori Luxemburg si in curs de listare la Bursa de Valori Bucuresti.

„Multumim CEC Bank pentru increderea acordata de a le fi alaturi in programul inaugural EMTN si plasarea cu succes de obligatiuni in cadrul acestui Program, care va da posibilitatea bancii sa atraga finantare de pe pietele de capital. Implicarea in acest proiect amplu a echipelor noastre multi-jurisdictionale demonstreaza experienta solida a avocatilor Dentons in gestionarea mandatelor transfrontaliere complexe in domeniul pietei de capital, coordonate de biroul nostru din Bucuresti”, a declarat Loredana Chitu, Partener coordonator al departamentului de Piete de capital in cadrul biroului Bucuresti al Dentons.

Din echipa internationala a casei de avocatura Dentons care a asistat CEC Bank au facut parte Loredana Chitu, Maria Tomescu (Counsel), Alin Roca si Mirela Rusnac (Associates) in București, precum si Oliver Dreher (Partener), Nadja Reiß (Associate) in cadrul biroului din Frankfurt, respectiv Philippa Münnich-Winter (Senior Associate) in cadrul biroului Dentons din Berlin.