Arhive etichete: Dentons CEC. Bank

Dentons a asistat CEC Bank la suplimentarea cu 162 mil. Euro a emisiunii de obligatiuni lansate in februarie 2023

Firma globala de avocatura Dentons a anuntat in noiembrie 2023 ca a acordat asistenta juridica CEC Bank la atragerea a peste 162 mil. Euro prin suplimentarea emisiunii de obligatiuni lansate in februarie 2023.

Titlurile sunt scadente in februarie 2028.

Noul plasament de obligatiuni senior non – preffered eligibile MREL ridica valoarea totala a emisiunii CEC Bank la 281,9 mil.Euro.

Tragerile cumulate in cadrul programului de obligatiuni EMTN in valoare de 600 mil. Euro au ajuns astfel la 414 mil. Euro.

Din echipa firmei de avocatura internațională Dentons au facut parte Loredana Chitu, partener si coordonator al departamentului de piete de capital din cadrul biroului din Bucuresti, Oliver Dreher, partener Dentons Frankfurt si coordonator al departamentului de Debt Capital Markets (DCM) in cadrul Dentons Germania, Oana Ionascu (counsel), Alin Roca (associate) și Alexandra Sofineti (associate) din biroul local, precum si Nadja Reiß (associate) in Frankfurt si Philippa Münnich-Winter (senior associate) de la biroul din Berlin.

Avocatii Dentons au asistat CEC Bank la lansarea programului de obligatiuni de 600 mil. euro si la primele doua emisiuni din cadrul programului

Lasă un răspuns

Avocatii Dentons au oferit consultanta bancii de stat CEC Bank privind lansarea Programului de obligatiuni de tip EMTN (Euro Medium Term Notes) in valoare de 600 mil. euro, potrivit firmei globale de avocatura.

De asemenea, Dentons a asistat CEC Bank si la primele doua emisiuni de obligatiuni recent lansate pe piata in cadrul acestui program, adauga sursa citata.

CEC Bank a raportat anterior un plasament privat nesindicalizat de obligatiuni de peste 130 mil. euro (peste 600 de mil. RON), listate la Bursa de Valori Bucuresti, precum si o oferta publica inaugurala internationala de obligatiuni eligibile MREL de peste 119 milioane de euro (587 mil. RON), listate la Bursa de Valori Luxemburg si in curs de listare la Bursa de Valori Bucuresti.

„Multumim CEC Bank pentru increderea acordata de a le fi alaturi in programul inaugural EMTN si plasarea cu succes de obligatiuni in cadrul acestui Program, care va da posibilitatea bancii sa atraga finantare de pe pietele de capital. Implicarea in acest proiect amplu a echipelor noastre multi-jurisdictionale demonstreaza experienta solida a avocatilor Dentons in gestionarea mandatelor transfrontaliere complexe in domeniul pietei de capital, coordonate de biroul nostru din Bucuresti”, a declarat Loredana Chitu, Partener coordonator al departamentului de Piete de capital in cadrul biroului Bucuresti al Dentons.

Din echipa internationala a casei de avocatura Dentons care a asistat CEC Bank au facut parte Loredana Chitu, Maria Tomescu (Counsel), Alin Roca si Mirela Rusnac (Associates) in București, precum si Oliver Dreher (Partener), Nadja Reiß (Associate) in cadrul biroului din Frankfurt, respectiv Philippa Münnich-Winter (Senior Associate) in cadrul biroului Dentons din Berlin.