Arhiva etichetelor: debt capital markets deal

Raiffeisen Bank continua cursa cu BCR in emisiunile de obligatiuni verzi. Raiffeisen vine cu obligatiuni verzi de 525 mil. RON si ridica miza la un total de 2 mld. RON obligatiuni verzi emise pe bursa intr-un an

Rivalitatea dintre subsidiarele celor mai importante banci austriece, Erste si Raiffeisen, se resimte nu doar pe piata bancara, ci si pe piata locala de capital.

La cateva zile dupa ce BCR, subsidiara a Erste, a anuntat o emisiune de obligatiuni de 702 mil. RON si un total de instrumente verzi de 1,2 mld. lei emise pe bursa de la Bucuresti in 2 emisiuni, Raiffeisen vine cu o noua emisiune de 525 mil. RON de obligatiuni verzi.

Raiffeisen Bank ajunge astfel la a treia emisiune de obligatiuni verzi listate din 2021 inocace pe piata de capital local si o valoare agregata a acestor titluri de imprumut de 2 mld. RON (peste 400 mil. Euro).

Obligatiunile verzi de tip senior nepreferentiale au o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 8,927 % pe an, usor sub cea anuntata de BCR care depaseste 9% pe an. Raiffeisen Bank a emis si vandut catre 13 obligatari, persoane juridice un numar de 1.000 de obligatiuni corporative cu o valoare nominala de 525.000 lei.

„Prin aceasta a treia emisiune de obligatiuni verzi dovedim ca angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere este unul de durata si consistent. Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru toate emisiunile noastre de obligatiuni verzi, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol tot mai important in deciziile de alocare a capitalului de catre investitorii institutionali.”, a spus Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor si Pasivelor, Raiffeisen Bank.

„Orientarea spre investitii in proiecte sustenabile capata o insemnatate deosebita in contextul care domina peisajul pietelor de capital de ceva timp, marcat de integrarea criteriilor ESG in deciziile de alocare a capitalului de catre investitori. Suntem incantati ca Raiffeisen Bank, unul dintre jucatorii cheie in domeniul bancar din Romania va lista a treia sa emisiune de obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti, dovedind astfel ca bursa poate si trebuie sa devina principalul canal de finantare pentru investitiile verzi in Romania”, a spus Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni care a intrat pe 24 iunie 2022 la tranzactionare este a patra emisiune a Raiffeisen Bank, valoarea totala a obligatiunilor bancii disponibile la tranzactionare fiind de peste 2,6 mld. RON.

BCR a lansat o noua emisiune de obigatiuni verzi de 702 mil. RON cu maturitate la 5 ani si o dobanda anuala de 9,079%. Subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste a ajuns pe bursa de la Bucuresti la un nivel total de obligatiuni la tranzactionare de peste 3,7 mld. lei

BCR, subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste, a listat pe 22 iunie 2022 o noua emisiune de obligatiuni verzi de 702 mil. lei (peste 140 mil. euro), prin care se aliniaza noului trend de emitere de instrumente financiare care corespund criteriior ESG.

In octombrie 2021, BCR a intra pe bursa de la Bucuresti cu prima sa emisiune de obligatiuni verzi de 500 mil. lei.

Noile titluri ale BCR sunt obligatiuni verzi de tip senior nepreferentiale, cu o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 9,079 %.  Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea agentiei de rating Fitch.

“Ma bucur ca, datorita eforturilor colegilor mei, reusim sa aratam consecventa si sa extindem angajamentul nostru de a emite obligatiuni verzi. Aceste emisiuni, alaturi de toate initiativele noastre similare, se inscriu in viziunea BCR de transformare sustenabila si pe termen lung a economiei romanesti. Investitorii sunt din ce in ce mai atenti la resursele pe care aleg sa le sustina si suntem incantati sa vedem aceasta preocupare tot mai prezenta in Romania. Este un semn de responsabilitate si, totodata, de incredere in piata de capital, chiar si intr-un context international dificil”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR, a doua banca din Romania dupa valoarea activelor totale.

“BCR utilizeaza in mod activ piata de capital din Romania pentru a obtine finantare, iar proiectele verzi incep sa capete tot mai multa consistenta la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa ce anul trecut, echipa BCR a listat prima emisiune de obligatiuni verzi ale grupului pe piata locala, acum o noua emisiune de peste 700 de milioane de lei va fi folosita pentru finantarea unor proiecte verzi din economia romaneasca. Succesul acestor emisiuni demonstreaza capacitatea pietei de capital din Romania de a acoperi finantari semnificative si arata faptul ca bursele de valori au o responsabilitate cheie in promovarea tranzitiei spre o economie verde prin incurajarea si dezvoltarea finantarilor responsabile si a produselor financiare sustenabile”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Membra a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte. Emisiunea de obligatiuni a intrat pe 22 iunie la tranzactionare si este a 6-a emisiune a bancii listata la BVB, valoarea totala a obligatiunilor BCR disponibile la tranzactionare fiind de peste 3,7 mld.lei.

Bancile si-au consolidat an de an rolul de cel mai important emitent de obligatiuni pe piata de capital din Romania, in contextul in care au folosit bursa ca un canal de a atrage lichiditati de la investitori pe care apoi sa le plaseze mai departe in imprumuturi catre clientela lor la dobanzi superioare.

PMB bonduri 2018 cerinte main

Primăria Municipiului București intenționează să lanseze până pe 20 aprilie o nouă emisiune de obligațiuni de aproximativ 555 mil. Lei pentru refinanțarea titlurilor care se apropie de scadență. Noile obligațiuni ar urma să aibă maturitate de 10 ani și să fie listate pe bursă. BCR, Raiffeisen și BRD ar putea forma un consorțiu pentru a depune ofertă în vederea câștigării mandatului de intermediere a tranzacției. Termenul de depunere a ofertelor pentru desemnarea consultantului PMB: 14 februarie ora 15

Primăria Municipiului București (PMB) intenționează să lanseze în această primăvară o emisiune de obligațiuni municipale pentru a refinanțarea tranșei de obligațiuni de 555 mil. Lei (circa 119,17 mil. Euro la cursul de schimb al zilei) emise în 2015, care ajung la scadență pe 4 mai 2018, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Noua emisiune are în vedere titluri cu maturitate de 10 ani, cu o dobândă fixă, cu plata anuală și care ar urma să fie listate pe bursa de la București, potrivit caietului de sarcini al PMB pentru licitația de selecție a intermediarului tranzacției.

“Obligațiunile urmează a fi emise cel târziu la data de 20 aprilie 2018, în funcţie de condiţiile pieţei. În cazul în care condiţiile pieţei sunt nefavorabile sau apar alte elemente care nu au putut fi luate în considerare, Municipiul București poate decide să amâne, anuleze sau să modifice orice element al tranzacţiei planificate”, precizează reprezentanții Primăriei Bucureștiului în documentul citat.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 19 decembrie 2017 contractarea unui pachet de finanțare rambursabilă în valoare de până la 555 mil. Lei în vederea refinanțării datoriei publice locale rezultate din obligațiunile PMB emise în 2015 scadente în acest an.

Pentru realizarea noii tranzacții, PMB așteaptă până pe 14 februarie la ora 15 ofertele pentru contractul de servicii de intermediere din partea consultanților interesați.

BCR, Raiffeisen și BRD discută formarea unui consorțiu care să înainteze o ofertă pentru câștigarea mandatului noii emisiuni de obligațiuni a PMB, susțin surse din piață.

De asemenea, BT ar putea fi un alt candidat interesat să participe la licitația prin care Primăria oferă un contract de servicii cu o valoare estimată la 1,99 mil. Lei (0,4 mil. Euro) fără TVA.

Reprezentanții băncilor nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii pe acest subiect.

Criteriul luat în calcul pentru desemnarea consultantului este cel mai bun raport calitate – preț în evaluarea ofertei.

Pentru evaluarea ofertelor, PMB a anunțat că în alegerea intermediarului cel mai mult cântărește oferta tehnică referitoare la valoarea maximă a cuponului fix anual, în sensul că pentru oferirea celui mai mic cupon, adică a celei mai mici dobânzi pentru noile titluri vor fi acordate 50 de puncte din punctajul maxim de 100 puncte pentru evaluarea unei oferte.

Alte maxim 15 puncte pot fi acordate pentru oferta tehnică referitoare la capacitatea ofertantului de a garanta subscrierea emisiunii de obligațiuni, aici ofertantul fiind evaluat în funcție de procentul din valoarea totală a emisiunii de obligațiuni pe care acesta intenționează ferm să îl subscrie pe piața primară la nivel de cupon maxim propus în oferta tehnică.

Oferta financiară, adică prețul cerut de consultant pentru executarea contractului licitat de PMB, poate fi cotată cu cel mult 35 de puncte, punctajul maxim fiind atins în cazul celui mai mic preț cerut de către ofertant.

După analiza ofertelor depuse, Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul PMB va putea solicita îmbunătățirea ofertelor depuse, reprezentanții PMB precizând că va exista o singură etapă de îmbunătățire a ofertelor.

pmb bonduri 2015 tabel

În mai 2015, PMB a vândut obligațiuni în valoare de 2,220 mld. Lei (500 mil. Euro), împărțite în patru tranșe egale cu maturități pe 3, 5, 7 și 10 ani, banii fiind destinați rambursării unei emisiuni anterioare din 2005 care se apropia de scadență. BERD a investit atunci 333 mil. Lei (75 mil. Euro) în obligațiuni, adjudecându-și astfel 15% din întreaga emisiune de titluri de împrumut.

Intermediarii emisiunii de obligațiuni PMB din 2015 au fost Raiffeisen și BT.