Arhive etichete: CTP M&A

Globalworth a anuntat vanzarea unui portofoliu de parcuri industriale din Romania catre CTP intr-o tranzactie de peste 168 mil. Euro

Globalworth, unul dintre cei mai mari proprietari de spatii de birouri din Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat pe 11 martie 2024 ca a ajuns la un acord de vanzare pentru o parte din portofoliul sau de parcuri logistice catre grupul CTP intr-o tranzactie cu o valoare totala de peste 168 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„Portofoliul de logistica detinut integral este compus din 5 parcuri logistice/ light industrial cu 10 facilitati in Timisoara, Arad, Oradea, Pitesti precum si un pachet majoritar in doua unitati mici de business in Bucuresti. Vanzarea sa este in linie cu focusul companiei catre intarirea lichiditatii si reflecta faptul ca acesta este considerat un activ care nu este de baza in portofoliul grupului.”, au precizat reprezentantii vanzatorului.

Profiturile atribuite companiilor de proiect (SPV – n.r.) care fac parte din portofoliul de logistica vandut au fosr de 7,6 mil. Euro la 31 decembrie 2022, excluzand castigurile sau pierderile rezultate din evaluarea investitiilor imobiliare.

Pretul de baza ce urmeaza sa fie platit catre Globalworth este de 70 mil. Euro, care exclude capitalul de lucru si ajustarile ulterioare asociate imprumuturilor bancare garantate de 98,2 mil. Euro, precum si alte ajustari. 

„Pretul final urmeaza sa fie determinat in functie de soldul imprumutului garantat si soldul capitalului de lucru la data finalizarii tranzactiei si va fi platit in cash pana la finele lui mai 2024. Veniturile din vanzare vor fi folosite de catre companie pentru scopuri corporative generale”, au declarat reprezentantii Globalworth.

CTP, lider pe piata spatiilor industriale si de logistica din Romania, este o companie de talie continentala si este unul dintre cei mai importanti cumparatori M&A de active pe piata imobiliara locala. In 2023, CTP a raportat achizitia unui set de active ale FM Logistic, in cadrul unei tranzactii estimate peste 60 mil. Euro de catre surse din piata.

In 2023, cea mai mare tranzactie de pe piata imobiliara din Romania a fost achizitia unui portofoliu de 25 de parcuri de retail al Mitiska REIM de catre investitorul britanic M Core pentru un pret de circa 220 mil. Euro, care a avut o pondere de circa 40 – 45% in totalul investitiilor inregistrate pe piata de profil locala in intregul an.

CTP preia un portofoliu de 3 parcuri industriale de la FM Logistic intr-o tranzactie estimata de pana la 70 mil. euro

CTP, lider pe piata spatiilor industriale si logistice din Europa, a anuntat pe 30 martie 2023 achizitia unui portofoliu format din parcuri industriale de la compania FM Logistic, care va continua sa fie chirias CTP pe termen lung, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Portofoliul pentru care CTP a semnat achizitia depaseste 100.000 metri patrati si este format din trei locatii – Bucuresti, Pitesti si Timisoara, intarind pozitia CTP pe axa strategica de transport Bucuresti – Pitesti. Noua achizitie mareste portofoliul administrat de catre CTP in Romania dincolo de pragul de 2,5 mil. metri patrati de depozite moderne sustenabile de clasa A, sustine cumparatorul.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate. De asemenea, nici perioada contractului de inchiriere pe termen lung nu a fost precizata.

Pretul de achizitie al portofoliului FM Logistic pe care il va prelua CTP este estimat pana la 70 mil. euro, sustin surse din piata.

Ultimul raport anual al CTP indica pentru piata din Romania un nivel mediu al chiriei anuale de 49,2 euro pe metru patrat si un prime yield (randament) anual de 7,35% ceea ce la achizitia unui portofoliu de 100.000 metri patrati, calculele ar indica un pret mediu de achizitie de circa 67 mil. euro.

Reprezentantii CTP nu au facut niciun comentariu pe tema pretului de achizitie al portofoliului FM Logistic pana la publicarea acestui articol.

Tranzactia de vanzare si lease back a fost structurata si implementata de echipa de tranzactii a CTP Romania, cu sprijinul intern al departamentelor financiar si de administrare a proprietatii.

„Filozofia noastra se bazeaza pe dezvoltarea unor parteneriate solide, iar actiunile noastre valorifica acest concept de baza. Dam startul unei aliante strategice cu un operator logistic profesionist si specializat, FM Logistic, cu o istorie in Romania de peste 20 de ani. Rezultatul este achizitia unui portofoliu de ultima generatie, cu depozite eficiente, care completeaza stocul nostru existent si ne consolideaza prezenta in locatii-cheie, care sunt percepute din ce in ce mai mult ca hub-uri regionale”, a spus Ana Dumitrache, Managing Director CTP Romania.

Potrivit reprezentantilor CTP, portofoliul achizitionat are un surplus de teren in toate cele trei locatii, care vor permite o dezvoltare organica a investitiei.

Compania FM Logistic a fost infiintata in Franta, in 1967, in Franta, pentru a a furniza servii aprovizionare in Europa, deservind clienti din sectoarele produselor de larg consum, comert cu amanuntul, frumusete si cosmetica, productie industriala si sectoare medicale. In Romania, FM Logistic isi desfasoara activitatea incepand din anul 2003.

„Inceperea parteneriatului pe termen lung cu CTP va permite echipei din Romania a FM Logistic sa se concentreze pe aspectele operationale si pe cele direct legate de clienti, pastrand portofoliul existent de clienti si ramanand deschisi pentru noi extinderi pe masura ce oportunitatile apar. FM Logistic va continua sa dezvolte lanturile de aprovizionare sustenabile din Romania, iar principala directie strategica ramane furnizarea de servicii cu valoare adaugata, asigurand continuitatea afacerii pe masura ce trecem la noul mod de lucru”,  a declarat Alexander Pavlov, Country Managing Director FM Logistic Romania.

Tranzactia imobiliara a fost consiliata de CBRE Romania, care a reprezentat vanzatorul.

„Suntem incantati ca am asistat FM Logistic in crearea unui parteneriat cu unul dintre cei mai reputati proprietari din piata imobiliara si credem ca aceasta tranzactie aduce cu sine o pozitionare si mai puternica pentru FM Logistic in atingerea obiectivelor de business. Este totodata dovada ca piata din Romania este pregatita pentru tranzactii de tip sale and lease back (vanzare si inchiriere ulterioara) si ca proprietarii cei mai mari sunt adesea si cei mai dinamici”, spune Mihai Patrulescu, Head of Investment Properties CBRE Romania.

CTP a raportat pe 2022 pentru portofoliul sau din Romania venituri totale de 101 mil. Euro si un profit de 89 mil. euro, conform raportului sau anual. La nivel de grup, CTP avea la finele lui 2022 fluxuri de numerar de peste 660 mil. Euro in scadere fata de anul anterior, cand acestea se situau la 892,8 mil. Euro. Cash flow-ul din activitatile de finantare au ajuns la 837,2 mil. euro in 2022, dupa emisiunea de obligatiuni de 700 mil. Euro de la inceputul anului, si au fost contractate noi finantari. In 2023, CTP a semnat extinderea unei facilitati de credit de la 400 mil. euro la 500 mil. euro. EBITDA a crescut in 2022 de la 285 mil. Euro la 371 mil. Euro, conform reprezentantilor CTP.

La nivel local, CTP concureaza cu alti jucatori de profil precum WDP sau VGP, segment de piata unde CTP sustine ca are o cota de piata de 37%, potrivit datelor facute publice pentru anul 2022. CTP este o afacere antreprenoriala listate pe bursa Euronext Amsterdam, unde capitalizarea sa bursiera este in jurul a 5,3 mld. Euro.