Arhive etichete: BT Capital Partners

Daniela Secara, BT Capital Partners: Volumele de tranzactionare au fost destul de scazute in acest an si pentru ca investitorii de retail asteapta listarea Hidroelectrica. Avem clienti noi care au venit sa isi deschida conturi de tranzactionare pentru a fi pregatiti in momentul listarii

”Piata locala de capital sta sub expectanta Hidroelectrica, o tranzactie asteptata de peste 17 ani, care speram cu totii de la fonduri la investitori – ancora, la intermediari, sa o vedem cat de curand si credem ca o sa fie benefica pentru toti stakeholderii implicati in piata”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners, la MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, eveniment online organizat pe 25 mai de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

”Din perspectiva de retail, volumele de tranzactionare au fost destul de scazute anul acesta. De ce? Unul din motivele pentru care au fost scazute (volumele de tranzactionare – n.r.) a fost acela ca inclusiv retailul asteapta listarea Hidroelectrica”, a spus Daniela Secara.

”Avem in continuare clienti noi, care pana acum nu au investit in piata de capital si care au venit sa isi deschida cont de tranzactionare ca sa fie pregatiti pentru momentul listarii. Deci vedem si speram sa vedem cat mai multe conturi deschise si pe partea de retail si investitori care sa vina prima data la bursa odata cu aceasta listare”, a adaugat CEO-ul BT Capital Partners.

”Daca ne intoarcem la piata de obligatiuni, in ultima perioada avand in vedere reglementarile pe care bancile trebuie sa le indeplineasca privind capitalul lor, majoritatea emisiunilor de obligatiuni pe care le-am vazut au fost cele ale bancilor. Am vazut emisiuni realizate de CEC, de BCR, de Raiffeisen, Unicredit. Mai putin cea de la UniCredit, dar toate au fost sub umbrela acestor programe EMTN, cu listari fie pe pietele internationale Luxemburg, Dublin si cu listari la Bucuresti”, a punctat Daniela Secara.

”Aceeasi situatie a fost si in cadrul emisiunii Bancii Transilvania, vorbesc in calitate de intermediar al acestei emisiuni. Banca Transilvania si-a aprobat anul trecut in luna octombrie cadrul pentru emiterea obligatiunilor, un cadru care ii permite sa se finanteze pana la 1 mld. euro pe un parcurs de 10 ani cu diverse tipuri de instrumente, instrumente care pot sa asigure si indeplinirea acestor cerinte MREL solicitate de catre bancile centrale”, explica reprezentantul BT Capital Partners.

”Intr-adevar a avut loc in aprilie anul acesta o prima emisiune din cadrul acestui program si a fost si prima emisiune a Bancii Transilvania pe pietele internationale. Programul este listat la Dublin si prima tranzactie si listarea a avut loc tot la Dublin”, a mai spus Daniela Secara.

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an, titlurile avand o maturitate de 4 ani.

”Suma pe care a atras-o Banca Transilvania a fost de 500 mil. Euro, desi initial s-a pornit cu o suma de 300 mil. Euro. Subscrierea si feedback-ul investitorilor a fost prompt si foarte bun astfel incat decizia finala a fost de a mari aceasta suma si de a asigura o alocare cat mai buna si pentru investitori la un pret care sa fie satisfacator si pentru emitent”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners, in cadrul panelului Obligatiuni traditionale vs Obligatiuni verzi al evenimentului online organizat pe 25 mai de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Partenerii MIRSANU IPO CHALLENGE 2023 sunt Banca Transilvania si Dentons.

First View to MIRSANU IPO CHALLENGE 2023. Daniela Secara, BT Capital Partners: Ne asteptam sa vedem emisiuni ale companiilor antreprenoriale romanesti, inclusiv obligatiuni ESG

”In 2023, principalele emisiuni de obligatiuni derulate, pana la acest moment, au fost cele ale bancilor, in vederea indeplinirii cerintelor MREL si au inclus diverse tipuri de instrumente, inclusiv verzi. Ne asteptam sa vedem si emisiuni ale companiilor antreprenoriale romanesti, inclusiv obligatiuni ESG, avand in vedere interesul tot mai ridicat al companiilor de a-si asigura finantare sustenabila pentru planurile lor in ecosistemul in care isi desfasoara activitatea.”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners.

Daniela Secara este unul dintre vorbitorii MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, a doua editie a evenimentului online dedicata investitorilor, antreprenorilor si comunitatii pietelor de capital.

Agenda evenimentului este urmatoarea:

10.00 – 10.10 Introducere din partea moderatorului Adrian Mirsanu, Fondator jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO

10.10 – 10.30 Kickoff One-on-One

10.30 – 11.30 Panel dedicat tendintelor în tranzacțiile IPO si de pe pietele de capital

11.30 – 12.30 Panel IPO

12.30 – 12.50 Interviu

12.50 – 13.50 Panel Obligatiuni traditionale vs Obligatiuni verzi

13.50 – 14.00 Concluzii

Participarea la eveniment se face pe baza de invitatie sau taxa de acces de 250 RON (50 Euro). Pentru detalii, cei interesati sa participe la eveniment sunt invitati sa ne contacteze la office@mirsanu.ro. Vezi aici vorbitorii confirmati pentru acest eveniment.

Daniela Secara, CEO of BT Capital Partners, speaker of MIRSANU IPO CHALLENGE 2023

Daniela Secara, CEO of BT Capital Partners, is one of the speakers of MIRSANU IPO CHALLENGE 2023.

Daniela is the CEO at BT Capital Partners, Oaklins’ member firm in Romania. She has particular expertise in coordinating major capital market transactions, such as initial and secondary public offerings and delistings, as well as privatizations of state-owned companies. Notable transactions include coordinating the secondary public offering of Transgaz, the Romanian gas transmission monopoly, and the IPO of Nucleareletrica, the sole Romanian nuclear power plant.

In 2021, Daniela coordinated the IPOs/private placements of ROCA Industry (building materials), Simtel Team (eco-engineering) and Laptaria cu Caimac (dairy production) and the bond issuances for Teilor (jewelry), BitSoft (IT&C) and Selfpay (fintech).

Daniela joined the firm in 2006. She has a BSc in Economics and Business Administration and an MSc in Business Development from Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca.

On May 25, 2023, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, an ONLINE event for entrepreneurs and capital markets community.

The agenda of this event will be as follows:

10.00 (EEST/GMT+2) – 10.10 Introduction by the event moderator

10.10 – 10.30 Keynote Speaker

10.30 – 11.30 Panel Trends in capital markets

11.30 – 12.30 Panel IPO

12.30 – 12.50 Interview

12.50 – 13.50 Panel Traditional bonds v Green Bonds

13.50 – 14.00 Conclusions

The event’s partners are Banca Transilvania and Dentons. If you are interested in attending this event or to make a partnership, please contact us at: office@mirsanu.ro.

Vlad Pintilie, BT Capital Partners: Perspectiva investitorilor pe piata de capital este ca s-ar putea sa mai fie loc de scadere, mai asteapta o corectie. Frica de a cumpara depaseste cu putin frica de a vinde

Lasă un răspuns

“Clientii nostri sunt si investitori institutionali, si emitenti. Din punctul asta de vedere, in ultimii 2 – 3 ani am observat o modificare semnificativa in modul in care ne desfasuram noi activitatea. Daca pana in 2019, principalul nostru job era sa fugarim antreprenorii sa-i convingem sa vina la bursa, in 2020 – 2021 am avut problema inversa – sa reusim sa filtram si sa ducem cele mai bune tranzactii pe piata. In zona de M&A, principalul aspect, principala provocare pentru noi este sa corelam asteptarile antreprenorilor, cele ale investitorilor cu ceea ce spun modelele de evaluare. Sunt cel putin 3 evaluari pe care trebuie la un moment dat sa le aducem la acelasi numitor comun. Din perspectiva asta, problema a devenit mult mai dificila“, a declarat Vlad Pintilie, Deputy CEO al BT Capital Partners, parte a grupului Banci Transilvania, la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022, eveniment organizat pe 6 decmbrie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“Vedem nu neaparat o reticenta, dar o dorinta de a vinde compania sau de a atrage banii intr-o companie la niveluri ridicate pentru zona de tranzactii si private si publice. In acelasi timp, piata nu mai este la acelasi apetit de risc. Nu mai este la acelasi nivel ridicat de asumare a unui risc de investitie, una dintre probleme este lichiditatea, daca inainte lichiditatea putea fi compensata usor prin randamentul oferit de instrument, acest aspect nu mai este valabil“, adauga acesta.

“Perspectivele investitorilor se refera mai degraba la zona de recuperare a investitiei, de conservare a capitalului si de generare a unui randament care sa fie oarecum in ton cu inflatia sau s-o depaseasca ceea ce devine un lucru aproape imposibil. Din punctul asta de vedere, aici sunt marile provocari, antreprenorii vor sa vanda companiile la preturi ridicate, piata ii contrazice cel putin pe termen scurt. In acelasi timp, investitorii, clientii cei care urmeaza sa plaseze banii in aceste oferte sunt mult mai preocupati cand se uita la o companie de lichiditatea ei, de sanatatea ei financiara, de perspectivele pe care le poate genera instrumentul respectiv, de randamente previzibil, asta inseamna dividende sau cupoane. Iar in acest context, lucrurile au devenit mai precare dupa evenimentele care s-au petrecut anul acesta“, a mai spus Vlad Pintilie.

“Ce experimentam este o diferenta mare intre 2 tipuri de crize, care se manifesta pe piata de capital – criza de la debutul pandemiei a fost una clar sociala si de sanatate, care nu s-a infiltrat foarte mult in economie si pentru ca a fost sustinuta foarte mult de bani publici. Ceea ce vedem acum este un alt tip de situatie dificila generata in primul rand de conflictul militar din regiune, dar ulterior in momentul in care ataci zonele critice ale inflatiei incep sa apara probleme in mai multe tipuri de zone, incepe sa fie mult mai dificil sa navighezi indiferent ca esti investitor sau antreprenor“, a spus reprezentantul BT Capital Partners.

Care frica este mai mare, de a vinde sau de a cumpara acum?

“Tendinta este sa spun ca sunt cam la fel si asta se vede din volumele scazute din piata pentru ca chiar daca exista interes mare dintr-o parte, nu este interes din cealalta parte. As putea sa spun cu un foarte mic procent ca mai degraba frica mai mare este cea de a cumpara“, afirma Vlad Pintilie.

“Perspectiva, parerea generala a investitorilor, noi tratam cu toate categoriile de investitori – de la institutionali mari la retail, este ca s-ar putea sa mai fie loc putin de scadere, nu este neaparat acum momentul sa cumpere, ci mai degraba asteapta inca o corectie. Pietele sunt volatile in aceasta perioada si momentele potrivite pot sa apara cand ai un orizont investitional pe termen lung. Asta nu este o caracteristica foarte bine definita in piata noastra de capital“, a mai spus Vlad Pintilie, Deputy CEO al BT Capital Partners la panelul dedicat tranzactiilor de pe pietele de capital din cadrul evenimentului organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Partenerii MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022 sunt Mazars, Schoenherr, Raiffeisen Bank Romania si Adrem.

Vlad Pintilie, Deputy General Manager BT Capital Partners, speaker of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022

Lasă un răspuns

Vlad Pintilie, Deputy General Manager, is one of the speakers of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022.

Vlad Pintilie is Deputy General Manager – Head of Sales&Trading with BT Capital Partners, a top brokerage house and the investment banking and capital markets arm of Banca Transilvania.

He has nearly 12 years’ experience in capital markets, facilitating corporate access to alternative financing in excess of EUR 2bn and over EUR 6bn in trades through the local stock exchange. Vlad Pintilie holds a BSc in Investment & Financial Risk Management from Bayes Business School London and an EMBA from Maastricht School of Management.

On December 6, 2022, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT, an OFFLINE event for business leaders, entrepreneurs, investors, advisors and other corporative players involved in M&A, financing, capital markets and real estate deals.

The agenda of this event will be as follows:

08.30 – 08.55 (EEST/GMT+2) Registration & Networking

08.55 – 09.00 Welcome message from Adrian Mirsanu, Founder of the transaction journal MIRSANU.RO

09.00 – 09.40 Panel on international macro trends and local trends that will shape the major corporate deals

09.40 – 10.20 Panel on the mergers & acquisitions (M&A) market

10.20 – 11.00 Panel on financing

11.00 – 11.40 Deals on the capital markets

11.40 – 12.10 Coffee Break

12.20 – 12.50 Developments on the real estate market

12.50 – 13.30 Fundraising and trends in Private Equity & Venture Capital

13.30 – 14.10 Panel Buyers v Sellers

14.10 – 14.15 Final notes

14.15 – 15.30 Networking & Lunch

The event’s partners are Mazars, Schoenherr, Raiffeisen Bank Romania and Adrem.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and founders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional mergers & acquisitions (M&A) and overall the dealmakers community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

Daniela Secara, BT Capital Partners: Fricile pe care le-am vazut la antreprenori care vor sa se listeze le-am vazut si la antreprenori care isi cauta investitori private equity langa ei. Sunt antreprenori in piata si IPO-uri pe care le vom vedea probabil cu prima fereastra disponibila pe piata de capital

Lasă un răspuns

“Vedem foarte multe listari pe piata Aero si ne bucuram foarte mult ca ultimii ani au fost un bulgare de zapada care a tot crescut. Din pacate, acest context a mai domolit listarile pe Aero, dar asta nu inseamna ca antreprenorii nu sunt in continuare interesati, antreprenorii cauta in continuare, sunt interesati, investitorii de cealalta parte atat de retail, cat si cei institutionali au lichiditati pe care trebuie sa le plaseze, si la fel ca si noi in piata sunt antreprenori si IPO-uri pe care probabil o sa-i vedem cu prima fereastra pe piata de capital”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners la MIRSANU IPO CHALLENGE 2022, eveniment online organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe 20 aprilie pentru antreprenori si comunitatea pietelor de capital.

“Din punct de vedere al antreprenorilor si al ingrijorarilor pe care le au – de exemplu, una din aceste temeri pe care am intalnit-o foarte des in discutiile cu antreprenorii era daca aceasta listare la bursa o sa ne aduca la prima AGA toti actionarii, stiu un exemplu din piata de o companie care a inchiriat o sala uriasa, au constatat ca nu au venit toti pentru ca nu asta este ce actionarii vor”, a spus reprezentantul BT Capital Partners, care asigura servicii de consultanta atat pentru tranzactii de tip IPO, cat si de M&A, respectiv de tranzactionare persoane fizice pe bursa la Bucuresti, dar si pe bursele internationale.

“Cand mergem la un antreprenor, desi poate antreprenorul ne cheama pentru o intalnire ca doreste sa isi vanda compania, sa atraga un investitor sau sa se listeze, de multe ori ajungem pe cealalta cale cu el pentru ca toate aceste lucruri si apropo de intrebarea IPO vs M&A, credem ca fiecare antreprenor, fiecare companie trebuie sa vada si sa-si analizeze foarte bine ce-si doreste din acele finantari pe care vrea sa le obtina, pe cine doreste ca si partener sa aiba alaturi”, afirma Daniela Secara.

“Depinde de ciclul de viata al companiei, trebuie sa vada daca este la inceput cand finantarea vine de la prieteni, familii, sau daca este in stadiul urmator in care are o crestere rapida in care prietenii, familia nu mai sunt suficienti, si ai nevoie poate de un fond care sa iti aduca finantare alternativa sau poate ai nevoie de un investitor strategic care poate sa iti aduca pe langa bani si know how sau un network in segmentele pe care vrei sa le dezvolti. La aceasta etapa putem discuta de o listare eventual pe Aero, iar odata ce compania este matura poate sa atraga si alte fonduri si sa mearga catre piata reglementata”, explica reprezentantul BT Capital Partners.

“Cumva o recomandare pentru un antreprenor ar fi sa se comporte ca o companie listata mult inainte de a se lista, chiar daca nu poti sa duci tot acel ghid de guvernanta corporative”, adauga ea.

“Noi sustinem ca tot acest proces nu incepe si nu se termina in 6 luni, e un proces pe care companiile trebuie sa aiba in vedere ca dureaza 1 an, 2 ani, iar fricile pe care le-am vazut la antreprenori care vor sa se listeze le-am vazut si la antreprenori care isi cauta investitori private equity langa”, precizeaza Daniela Secara.

“O concluzie pentru antreprenorii romani ar fi sa impartaseasca din experienta pentru a-i ajuta la momentul cand doresc o finantare sa obtina varianta optima pentru companie. Pot sa apeleze la povestile antreprenorilor care s-au listat, la povestile antreprenorilor care au un investitor si sa incerce sa vada ce implica acest proces”, a mai spus Daniela Secara de la BT Capital Partners in cadrul panelului Challenges al evenimentului online organizat de jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe 20 aprilie.

Partenerii MIRSANU IPO CHALLENGE 2022 sunt BT Capital Partners, Bursa de Valori București si Dentons.

First View to MIRSANU IPO CHALLENGE 2022. Daniela Secara, CEO BT Capital Partners: Entrepreneurs are more willing to be ruled by corporate governance, while investors are more inclined to finance solid growth

Lasă un răspuns

“While there are undoubtedly challenges to overcome, we continue to be a preferred partner to local business-owners in offering alternative financing solutions through the stock exchange and M&A. We’re witnessing the transformation of a market from both sides: entrepreneurs are more willing to be ruled by corporate governance, while investors are more inclined to finance solid growth stories told by trustworthy owners and managers”, said Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.

Daniela Secara is one of the speakers of MIRSANU IPO CHALLENGE 2022 in the panel on which challenges are for a company in pre-IPO and post-IPO period.

On April 20, 2022, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU IPO CHALLENGE 2022, an online event for entrepreneurs and capital markets community.

The agenda of this event will be as follows:

10.00 (EEST/GMT+2) – 10.05 Introduction by the event moderator

10.05 – 10.20 Keynote Speaker

10.20 – 11.10 Panel on trends in IPO and capital markets deals

11.10 – 12.00 Equity Stories. Growth Stories

12.00 – 12.50 Challenges. Which are the challenges for a company in pre-IPO and post-IPO

12.50 – 13.00 Event conclusions

The event’s partners are BT Capital Partners, Bucharest Stock Exchange and Dentons. If you are interested in attending this event, please contact us at: office@mirsanu.ro.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and funders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional merger & acquisition (M&A) and overall deal making community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

Daniela Secara, CEO BT Capital Partners, speaker of MIRSANU IPO CHALLENGE 2022

Lasă un răspuns

Daniela Secara, CEO of BT Capital Partners, is one of the speakers of MIRSANU IPO CHALLENGE 2022 in the panel on which challenges are for a company in pre-IPO and post-IPO period.

Daniela Secara has particular expertise in coordinating major capital market transactions, such as initial and secondary public offerings and delistings, as well as privatizations of state-owned companies. Notable transactions include coordinating the secondary public offering of Transgaz, the Romanian gas transmission monopoly, and the IPO of Nucleareletrica, the sole Romanian nuclear power plant.

She was also in charge of the team behind the primary offering of unsecured corporate bonds issued by Banca Transilvania, the public offering of DIGI Communications (telecoms) and the annual bond offerings of International Investment Bank as well as numerous other transactions on the local capital market, including the retail government bonds issued between 2020 and 2021 by the Romanian Ministry of Finance. In 2021, Daniela coordinated the IPOs/private placements of ROCA Industry (building materials), Simtel Team (eco-engineering) and Laptaria cu Caimac (dairy production) and the bond issuances for Teilor (jewelry), BitSoft (IT&C) and Selfpay (fintech).

Daniela joined the firm in 2006. She has a BSc in Economics and Business Administration and an MSc in Business Development from Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca.

On April 20, 2022, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU IPO CHALLENGE 2022, an online event for entrepreneurs and capital markets community.

The agenda of this event will be as follows:

10.00 (EEST/GMT+2) – 10.05 Introduction by the event moderator

10.05 – 10.20 Keynote Speaker

10.20 – 11.10 Panel on trends in IPO and capital markets deals

11.10 – 12.00 Equity Stories. Growth Stories

12.00 – 12.50 Challenges. Which are the challenges for a company in pre-IPO and post-IPO

12.50 – 13.00 Event conclusions

The event’s partners are BT Capital Partners, Bucharest Stock Exchange and Dentons. If you are interested in attending this event, please contact us at: office@mirsanu.ro.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and funders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional merger & acquisition (M&A) and overall deal making community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

International Investment Bank anunță o nouă emisiune de obligațiuni pe bursa de la București pentru finele lunii septembrie. BT Capital Partners și BCR au mandatul tranzacției menite să aducă banii necesari extinderii portofoliului băncii și a finanțării activităților locale

Lasă un răspuns

International Investment Bank, instituție financiară internațională la care România este unul dintre acționari, a anunțat, astăzi, intenția de a lansa la finele lunii septembrie o nouă emisiune de obligațiuni la bursa de la București, dacă o vor permite condițiile de piață.

Mandatul tranzacției de pe piața de capital a fost dat bancherilor de investiții de la BT Capital Partners și BCR, care au calitatea de manageri principali.

Emisiunea de obligațiuni ar urma să aibă maturitate medie, iar titlurile să fie denominate în lei și potențial în euro, au anunțat reprezentanții băncii.

“Fondurile obținute vor fi utilizate pentru consolidarea și extinderea portofoliului existent al emitentului și pentru finanțarea activităților în România, în conformitate cu strategia sa de dezvoltare“, au precizat reprezentanții IIB.

Managerii tranzacției vor organiza întâlniri și conferințe telefonice cu investitorii începând din 11 septembrie, prima zi fiind dedicate unor întâlniri și conferințe telefonice în București, iar ziua de 12 septembrie este rezervată întâlnirii cu investitori în diferite locații din Europa.

Această nouă emisiune ar fi a treia tranzacție de acest tip a IIB în România. În septembrie 2016, IIB a intrat pe bursa de la București cu o emisiune de obligațiuni de 300 mil. Lei (circa 67 mil. Euro) cu maturitate la 3 ani, la o dobândă de 3,4% per titlu, mai avantajoasă decât cea de 4,1% obținută în 2015 la emisiunea de 111 mil. Lei.

BCR și BT Capital Partners au avut și mandatul de vânzare al obligațiunilor IIB emise în septembrie 2016.

IIB a mai făcut anul trecut o afacere bună, după ce din banii obținuți din vânzarea obligațiunilor în lei la o dobândă de 3,4% a plasat 14,5 mil. Euro în octombrie 2016 în obligațiuni în euro ale Digi, la o dobândă anuală de 5%.

În acest an, s-au înmulțit mandatele cu tranzacții de obligațiuni pe bursa de la București. Globalworth a vândut în vară obligațiuni de 550 mil. Euro, UniCredit Bank a vândut tot în vară obligațiuni de 610 mil. Lei, iar Alpha Bank are în plan prima sa emisiune de până la 300 mil. Lei în următoarele 18 luni.

Banca Internațională de Investiții intră pe bursa de la București cu obligațiuni de 300 mil. lei la o dobândă de 3,4% pe an. BT Capital Partners a intermediat tranzacția, din consorțiul de intermediere a făcut parte și BCR

Lasă un răspuns

BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a condus consorțiul care a intermediat emisiunea de obligațiuni a International Investment Bank (IIB), în valoare de 300 milioane lei, obligațiuni care vor fi listate la Bursa de Valori București.

BT Capital Partners și BCR au fost co-lead manageri ai emisiunii de obligațiuni.

Aceasta este a treia emisiune de obligațiuni IIB în Uniunea Europeană și al doilea plasament în România, în lei. Emisiunea a fost suprasubscrisă de peste două ori.

În 2015, banca a emis obligațiuni de 111 milioane de lei, la o dobândă de 4,1% pe an.

Noua emisiune a atras investitori instituționali, inclusiv fonduri de investiții și de pensii, companii de asigurări și brokeraj, precum și alti investitori, nu numai din România, ci și din Germania, Austria, Croația și Cehia.

Fondurile obținute în urma emisiunii de obligațiuni vor avea ca destinație creditarea de către International Investment Bank a unor companii și proiecte românești.

IIB a emis 30.000 obligațiuni pe 3 ani, cu o valoare nominală de 10.000 lei, o rată fixă a dobânzii de 3,4 % pe an, plătibila anual începând cu 27 septembrie 2017, iar răscumpărarea principalului, la maturitate. Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori București, începând cu data de 29 septembrie.