Arhive etichete: BILLA

Consiliul Concurenței a autorizat condiționat preluarea Billa de către Carrefour după modelul aplicat tranzacției Auchan – Real. Grupul francez finalizează pe 30 iunie achiziția de circa 96 mil. euro a rețelei de 86 de supermarketuri. Carrefour s-a angajat ca după încheierea tranzacției să vândă pe piața din Brăila trei supermarketuri, două din rețeaua proprie și un magazin Billa

Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că a autorizat preluarea rețelei de magazine Billa de către Carrefour, doar cu condiția vânzării ulterioare a trei magazine din Brăila – două magazine Carrefour Market şi un magazin Billa.

Acest angajament a fost propus de către partea franceză autorității concurențiale pentru a putea obține avizul acesteia, necesar pentru închiderea tranzacției cu Billa.

Finalizarea tranzacției Carrefour – Billa este așteptată să aibă loc pe 30 iunie. Firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații asistă grupul francez în procedurile aferente achiziției în timp ce grupul german Rewe, vânzătorul afacerii Billa din România, a lucrat cu casa austriacă de avocatură Schoenherr.

Valoarea tranzacției prin care Carrefour preia 100% din acțiunile Billa România, companie ce operează lanțul de 86 de magazine, respectiv 100% din titlurile Billa Invest Construct – care administrează terenuri și alte active imobiliare – nu a fost făcută publică. Carrefour plătește în numerar circa 96 – 97 mil. euro pentru preluarea integrală a afacerii Billa din România, potrivit datelor publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 22 decembrie 2015.

Miza achiziției Billa de către Carrefour este atacarea unei poziții de lider pe piața supermarketurilor, unde principalii concurenți sunt Lidl, Mega Image, Profi și Penny (al cărui proprietar este Rewe, vânzătorul Billa). Rețelele de retail și-au continuat expansiunea în teren atât organic, cât și prin achiziții, pariind pe creșterea consumului pe piața locală.

Dosarul Carrefour – Billa s-a aflat în prima jumătate a anului în analiza atât a Comisiei Europene, dată fiind anvergura la nivel european a părților implicate, precum și a Consiliului Concurenței. Cazul prin care grupul francez Auchan a cumpărat 20 de hypermarketuri Real în 2012 a fost un model de lucru pentru Consiliul Concurenței în rezolvarea dosarului Carrefour – Billa, ambele având impact la nivelul întregii piețe, însă cu efecte locale de distorsiune a mediului concurențial.

În primul caz, Auchan a primit aviz favorabil de preluare a unităților Real, condiționat de asumarea unor angajamente care limitează operațiunile pe piețele din Craiova și Târgu Mureș pentru a nu afecta mediul concurențial local. La dosarul Carrefour – Billa, grupul francez a primit aprobarea Consiliului Concureței, sub condiția vânzării ulterioare a trei unități din Brăila tot pentru a nu distorsiona piața la nivel local.

Tranzacțiile din industria de retail sunt privite cu atenție sporită de către comisarii Consiliului Concurenței datorită impactului nu doar pe orizontală, ci și pe verticală, fiind afectați nu doar concurenții direcți, ci și micii furnizori a căror putere de negociere riscă să fie mai mică în fața jucătorilor mari, în contextul în care mișcările de consolidare din sector reduc numărul de jucători din piața de profil, iar forța jucătorilor mari rămași crește.

Din acest punct de vedere, este de urmărit dacă așteptata vânzare a afacerii Profi de către fondul de investiții Enterprise Investors, care se profilează ca fiind una dintre cele mai mari tranzacții din istoria pieței locale de retail, va aduce o nouă mișcare de consolidare sau intrarea unui jucător nou în sectorul de profil.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că în zona geografică Brăila operaţiunea ar putea conduce la consolidarea poziţiei pe piaţă a Carrefour, cu efectul reducerii posibilităţilor de alegere a consumatorilor. În această situaţie, ar fi existat posibilitatea ca tranzacţia să conducă la creşterea preţurilor produselor alimentare în zonă”, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței.

În ceea ce privește vânzarea ulterioară a celor trei unități Carrefour din Brăila (2 magazine Carrefour Market și un supermarket Billa), cesiunea va fi realizată ca un transfer de activitate continuă fără întreruperea activității, pentru fiecare magazin în parte sau pentru toate împreună.

Carrefour va avea obligaţia de a pune la dispoziția Consiliului Concurenței informații referitoare la potențialii cumpărători, dar şi să obțină acordul prealabil al autorităţii de concurenţă referitor la cumpărătorul desemnat.

În același timp, retailerul francez s-a angajat și să nu se implice în activităţile cesionate pe o perioadă semnificativă, de cel puțin 10 ani.

Carrefour a semnat contractul de achiziție a Billa în noaptea de 21 spre 22 decembrie 2015.

Deloitte a primit mandatul de a găsi cumpărător încă din 2014 pentru Billa România, așa cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în premieră la începutul lunii decembrie 2014.

De cealaltă parte, cumpărătorul a mizat în activitățile de due dilligence (analiză financiară) pe consultanții de la EY.

De asemenea, avocații firmei Pachiu & Asociații au asistat Billa România în fazele inițiale ale tranzacției. Afacerea Billa a pornit în România în anul 1999.

Billa România a raportat pentru anul 2015 o cifră de afaceri de 1,509 mld. lei (circa 340 mil. euro) și un profit net de 5,18 mil. lei (1,2 mil. euro) la un personal format din 3.112 oameni.

În România, grupul Carrefour numără 191 de magazine dintre care 29 de hipermarketuri Carrefour, 109 de supermarketuri Market, 43 de magazine de proximitate Express, 10 magazine de proximitate Contact și un magazin de comerț online.

Grupul Carrefour a raportat pentru România vânzări nete de 1,215 mld. euro în 2015, în creștere cu 20% față de anul anterior.

De cealaltă parte, grupul german Rewe rămâne concentrat pe dezvoltarea rețelei Penny Market. În 2010, Rewe a vândut rețeaua de magazine cash and carry Selgros către grupul Transgourmet, controlat de compania elvețiană Coop. După vânzarea Billa România, Rewe a scos la vânzare și cele opt magazine XXL MegaDiscount, pe care le are în continuare în portofoliu.

Tranzacția Carrefour – Billa, în faza analizei dosarului de către Comisia Europeană după ce a fost notificat Bruxelles-ul. Finalizarea achiziției rețelei de supermarketuri de la Rewe International de către francezi, așteptată cel mai devreme în mai – iunie

Lasă un răspuns

Achiziția rețelei de supermarketuri Billa România de către francezii de la Carrefour este în analiza Comisiei Europene, după ce tranzacția a fost notificată în urmă cu mai multe săptămâni către forul de la Bruxelles.

Avizul Comisiei Europene este un pas necesar pentru finalizarea tranzacției, moment așteptat să se producă cel mai devreme în mai – iunie, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Carrefour a semnat în noaptea de 21 spre 22 decembrie la București contractul de achiziție al pachetului de 100% din acțiunile Billa România SRL și a 100% din acțiunile Billa Invest Construct, în cadrul unei tranzacții în valoare de 96 – 97 mil. euro în numerar, conform informațiilor publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ca efect al tranzacției, francezii își vor completa portofoliul local cu o rețea de 86 de supermarketuri și cu o serie de terenuri și spații comerciale aferente afacerii de retail. Tranzacția poate fi interpretată și ca un sentiment de încredere al investitorului strategic francez în potențialul de creștere a consumului, pe care pariază și alți mari retaileri internaționali printre care grupul german Lidl Schwarz, francezii de la Auchan.

Grupul Carrefour are o rețea locală formată din 29 hipermarketuri, 106 supermarketuri Market, 43 magazine de proximitate Express, 10 magazine de proximitate Contact și un magazin online. După preluarea rețelei Billa, Carrefour avansează pe segmentul de supermarketuri, acolo unde Profi și Lidl și-au construit rețele cu acoperire națională, în timp ce în București cel mai important concurent este retailerul belgian Mega Image.

De cealaltă parte, germanii de la Rewe International rămân în piața locală cu liniile de cash and carry Selgros România, respectiv cu discounter-ul Penny Market care număra 181 de unități la finele anului trecut și 8 locații XXL Mega Discount.

Billa a intrat pe piaţa din România în februarie 1999, când a deschis primul supermarket în București.

Ultimul bilanţ anual indică pentru Billa România o cifră de afaceri de 317 mil. euro, profit net de 0,5 mil. euro şi un număr mediu de 3.168 de angajaţi în 2014.

Billa Invest Construct, compania care gestionează proprietăţi imobiliare, a raportat pentru 2014 o cifră de afaceri de 6,1 mil. euro şi un profit net de 3 mil. euro.

Carrefour a intrat în tranzacţie în primul semestru al anului, în condiţiile în care procesul de vânzare a început încă de anul trecut.

Discuţiile dintre Carrefour şi Rewe International, compania care operează supermarketurile Billa din afara Austriei, au mers în ultimele opt luni pe circuitul Bucureşti (unde este epicentrul tranzacţiei între cele două grupuri prezente la nivel local) – Viena (sediul casei de avocatură Schoenherr) – Koln (sediul central al grupului Rewe) – Paris (sediul central al Carrefour), conform informaţiilor obţinute de către jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO.

Deloitte a primit mandatul de a găsi cumpărător încă din 2014 pentru Billa România, așa cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în premieră.

De cealaltă parte, cumpărătorul a mizat în activitățile de due dilligence (analiză financiară) pe consultanții de la EY.

Țuca Zbârcea & Asociații, al cărui client vechi este Carrefour, a lucrat în tranzacție cu o echipă de lucru formată din aproximativ 15 avocaţi, coordonată de către Răzvan Gheorghiu – Testa, unul dintre partenerii fondatori ai firmei, şi Cristian Radu, partener drept corporativ şi fuziuni şi achiziţii.

Roluri importante au avut Bogdan Halcu, Managing Associate în cadrul firmei, care s-a ocupat de negociere contracte pe zona IT şi proprietate intelectuală. Ruxandra Frangeti (Senior Associate), Amalia Dumitru (Managing Associate), Ioana Mărculeţ (Senior Associate) şi Veronica Sandăr (Associate) au fost implicate în activitatea de due dilligence (analiză financiară – n.r.). Raluca Vasilache (Partener) şi Andreea Oprişan (Senior Associate) au acoperit aspectele tranzacţiei care intră sub incidenţa dreptului Concurenţei.

Avocaţii Ţuca Zbârcea & Asociaţii au lucrat alături de direcţia juridică internă a Carrefour coordonată de la nivel de grup. La nivel local, direcţia juridică internă a Carrefour România este condusă de către Andreea Alexandrescu.

De cealaltă parte, casa austriacă de avocatură Schoenherr a asigurat consultanţa vânzătorului, grupul german Rewe. Schoenherr a lucrat în dosarul vânzării Billa România cu o echipă formată din şapte avocaţi din birourile de la Viena şi Bucureşti.

Markus Piuk, Partener Schoenherr care activează atât în biroul din Viena, cât şi din Bucureşti, a coordonat consultanţa juridică pe partea de vânzare. În urmă, cu un an, Piuk făcea parte din echipa de avocaţi care se ocupa de exitul băncii austriece Volksbank din România.

În dosar a mai fost implicat Clemens Leitner (Senior Associate pe zona de fuziuni şi achiziţii) din biroul din Viena.

În biroul din Bucureşti, echipa Schoenherr care s-a ocupat de tranzacţie a fost formată din Mădălina Neagu (Partener coordonator al practicii locale de fuziuni şi achiziţii), Alexandra Munteanu (Senior Associate în cadrul echipei locale de practică în fuziuni şi achiziţii), Anda Tufan (Associate în practica de fuziuni şi achiziţii), Silvia Opriş (Partener specializat în practica de Imobiliare) şi Cătălin Suliman (Partener specializat în dreptul Concurenţei).

Pe lângă echipa Schoenherr, direcţia juridică internă a grupului Rewe a lucrat, de asemenea, în tranzacţie. De asemenea, avocaţii de la Pachiu & Asociaţii, care au oferit asistenţă specializată ani la rând pentru extinderea lanţului de magazine Billa România, pentru achiziţii şi concesiuni de terenuri, precum şi în cadrul altor proceduri juridice, au lucrat pe componenta de tranzacţie aferentă Billa România, respectiv Billa Invest Construct.

În ultimii ani, și alți investitori mari francezi au făcut achiziții strategice în România. Auchan a preluat 20 de hipermarketuri Real în cadrul unei tranzacții la nivelul Europei centrale și de est, iar grupul Adeo, controlat de patronul Auchan a cumpărat rețeaua locală de bricolaj Baumaxx, asigurând astfel exitul austriecilor.

Recent, Lactalis a făcut cea mai importantă mișcare pe piața lactatelor, anunțând că are acordul acționarilor majoritari pentru o preluare voluntară derulată pe bursa de la București a Albalact, liderul local.

Tranzacția Carrefour – Billa: Țuca Zbârcea & Asociații a lucrat cu o echipă de 15 avocați pentru cumpărător. Vânzătorul a fost asistat de șapte avocați Schoenherr din birourile de la Viena și București. Pachiu & Asociații și direcțiile juridice interne din Carrefour și Rewe au fost și ele implicate în dosar

Lasă un răspuns

Trei firme de avocatură și direcțiile juridice din Carrefour și Rewe au asigurat consultanța juridică necesară părților implicate în achiziția Billa România de către grupul francez, tranzacție de aproximativ 96 – 97 mil. euro în numerar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Țuca Zbârcea & Asociații, al cărui client vechi este Carrefour, a avut o echipă de lucru formată din aproximativ 15 avocaţi, coordonată de către Răzvan Gheorghiu – Testa, unul dintre partenerii fondatori ai firmei, şi Cristian Radu, partener drept corporativ şi fuziuni şi achiziţii.

În dosar a mai fost implicat Clemens Leitner (Senior Associate pe zona de fuziuni şi achiziţii) din biroul din Viena.

La tranzacţie au mai participat banca franceză Societe Generale şi consultanţii de la EY de partea Carrefour, în timp ce Rewe a mizat pe serviciile consultanţilor de la Deloitte.

Reprezentanţii Carrefour au semnat la Bucureşti în noaptea de luni spre marţi contractul de achiziţie al afacerii Billa România, care cuprinde o reţea de 86 de magazine, ceea ce completează portofoliul la nivel local al gigantului francez, activ déjà pe segmentele de hypermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate.

Jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat pe 1 decembrie 2014 intenţia germanilor de la Rewe de a vinde Billa România şi angajarea în acest scop a consultanţilor de la Deloitte, informaţii negate la acea dată de oficialii grupului cu sediul la Koln. Pe 21 decembrie, jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat în premieră semnarea tranzacţiei de către cele două părţi.

Achiziţia face din Carrefour un lider de piaţă pe segmentul supermarketurilor, unde lupta se duce cu rivalii Kaufland, Mega Image şi Profi.

De cealaltă parte, Rewe face un pas înapoi în România şi rămâne cu un portofoliu local reprezentat de Selgros România, jucător pe segmentul de cash and carry, şi se concentrează pe reţeaua de magazine de tip discounter Penny Market, după cum susţine Frank Hensel, CEO al Rewe International AG şi reprezentant al Rewe Group.

Tranzacţia Carrefour – Billa are nevoie de avizul Concurenţei pentru a fi finalizată şi a putea produce efecte în piaţă.

Carrefour a anunţat oficial achiziţia Billa România, mişcare prin care francezii se poziţionează ca lider pe piaţa locală a supermarketurilor

Lasă un răspuns

Carrefour anunţă că a ajuns la un acord pentru achiziţia Billa România de la Rewe Group. Billa România are o reţea format din 86 de supermarketuri şi o suprafaţă de vânzare totală de 83.000 de metri pătraţi.

Prin această achiziţie, Carrefour va deveni liderul pieţei de supermarketuri din România, întărându-şi oferta de tip multiformat, se arată în comunicatul grupului francez.

Finalizarea achiziţiei va avea loc după obţinerea aprobărilor din partea autorităţilor antitrust.

Compania franceză Carrefour, unul dintre cei mai mari jucători la nivel global şi naţional, a semnat în noaptea de luni spre marţi la Bucureşti contractul de achiziţie al Billa România, potrivit informaţiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO.

Potrivit surselor citate, preţul pe care francezii au agreat să-l plătească în numerar se ridică la aproximativ 96 – 97 mil. euro.

Carrefour preia 100% din acţiunile Billa România, compania care gestionează afacerea de retail, respectiv 100% din acţiunile Billa Invest Construct, firma prin care sunt deţinute active imobiliare, terenuri pe care au fost ridicate magazinele din reţea.

Billa România dispune de o reţea format din 86 de supermarketuri, din care în jurul a 30 din acestea sunt în proprietate, iar restul se află în locaţii închiriate.

Carrefour lucrează în dosarul achiziţiei Billa România cu banca franceză Societe Generale pe probleme de consultanţă în fuziuni şi achiziţii, inclusiv în ceea ce priveşte structura de finanţare a achiziţiei. De asemenea, Carrefour a avut alături pe consultanţii EY, precum şi pe avocaţii de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Un rol important în tranzacţie l-a avut şi puternica Direcţie juridică internă a gigantului francez de retail.

De cealaltă parte, grupul german Rewe, care controlează lanţul de magazine Billa. are în echipa sa consultanţii de la Deloitte, care au avut mandatul de vânzare al Billa România, precum şi pe avocaţii casei austriece Schoenherr. Jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a scris despre vânzarea Billa România şi angajarea consultanţilor Deloitte de către Rewe în acest scop încă din 1 decembrie 2014, la acel moment reprezentanţii Rewe negând orice plan de vânzare al companiei şi afirmând că grupul se concentrează pe expansiune pe piaţa românească.

Un rol limitat în tranzacţie l-au avut avocaţii de la Pachiu & Asociaţii, firmă care au oferit asistenţă juridică Billa în România în procesul de achiziţie de terenuri şi de extindere a reţelei.

Carrefour a intrat în tranzacţie în primul semestru al anului, în condiţiile în care procesul de vânzare a început încă de anul trecut.

Potrivit informațiilor jurnalului de tranzacţii MIRSANU.RO, vânzarea Billa România a atras iniţial interes şi din partea fondului de investiţii Enterprise Investors, iar apoi din partea lanţului belgian supermarketuri Mega Image.

Impactul tranzacţiei este pe piaţa de supermarketuri, unde Carrefour dispune de 186 de supermarketuri şi magazine de proximitate cărora li se vor adăuga cele 86 de magazine din portofoliul Billa.

Pe piaţa supermarketurilor, Mega Image, Lidl şi Profi au poziţii puternice, cu nuanţa că operatorul belgian are centrul de greutate în Bucureşti, în timp ce Lidl şi Profi sunt mai axate pe acoperirea la nivel naţional.

Billa a intrat pe piaţa din România în februarie 1999, când a deschis primul supermarket în București.

Ultimul bilanţ anual indică pentru Billa România o cifră de afaceri de 317 mil. euro, profit net de 0,5 mil. euro şi un număr mediu de 3.168 de angajaţi în 2014.

Principalii concurenţi ai Carrefour pe piaţa hypermarketurilor sunt germanii de la Kaufland, care fac parte împreună cu Lidl din grupul Lidl Schwarz, respectiv cu grupul francez Auchan.

Carrefour a semnat în noaptea de luni spre marţi la București achiziția Billa România în cadrul unei tranzacţii de aproximativ 96 – 97 mil. euro. Francezii lucrează în dosar cu bancherii de la SocGen, consultanţii de la EY şi avocaţii de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii, iar vânzătorul are în echipă pe consultanţii Deloitte şi firmele de avocatură Schoenherr şi Pachiu & Asociaţii

Lasă un răspuns

UPDATE 22 Decembrie ora 01.39 Carrefour a semnat la Bucureşti achiziţia Billa România

Potrivit surselor citate, preţul pe care francezii au agreat să-l plătească în numerar se ridică la aproximativ 96 – 97 mil. euro.

Billa România dispune de o reţea format din 86 de supermarketuri, din care în jurul a 30 din acestea sunt în proprietate, iar restul se află în locaţii închiriate.

Carrefour a intrat în tranzacţie în primul semestru al anului, în condiţiile în care procesul de vânzare a început încă de anul trecut.

Billa a intrat pe piaţa din România în februarie 1999, când a deschis primul supermarket în București.

Ultimul bilanţ anual indică pentru Billa România o cifră de afaceri de 317 mil. euro, profit net de 0,5 mil. euro şi un număr mediu de 3.168 de angajaţi în 2014.

Billa Invest Construct, compania care gestionează proprietăţi imobiliare, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 6,1 mil. euro şi un profit net de 3 mil. euro.

Billa România este controlată de grupul german Rewe, care mai operează în România lanţurile de magazine Penny Market şi XXL MegaDiscount, precum şi lanţul de unităţi cash and carry Selgros.

Companiile grupului german Rewe din România cumulează afaceri de peste 1,6 mld, euro.

Selgros Cash&Carry România a raportat la sfârșitul anului 2014 o cifră afaceri de 637,4 mil euro si un profit net de 3,4 mil euro la un număr mediu de 3882 angajați.

Rewe România SRL a raportat la finele anului trecut o cifră de afaceri de 525,3 mil euro, un profit net de 2,55 mil euro si un număr mediu de 3079 salariați.

Rewe PROJEKTENTWICKLUNG România SRL a avut la sfârșitul anului trecut o cifră de afaceri de 15,5 mil euro și pierderi de 4,43 mil euro.

Prezentă în România încă din anul 2005, reţeua Penny Market este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România. Alături de cele 166 de magazine Penny Market, compania mai operează pe piața românească 8 magazine XXL Mega Discount.

De cealaltă parte, Carrefour a intrat în România în 2001, când a deschis la marginea Bucureştiului primul hypermarket.

Pe lângă dezvoltarea organică, Carrefour a abordat şi strategia de achiziţii, cumpărând lanţul de magazine Artima de la fondul de investiţii Polish Enterprise Fund, administrat de Enterprise Investors, în cadrul unei tranzacţii de 55 mil. euro în 2007.

Acum, Carrefour este unul dintre liderii pieţei locale de retail, cu afaceri anuale de peste 1,23 mld. euro.

Grupul Carrefour deţine acum în România 186 de magazine dintre care 29 hipermarketuri Carrefour, 104 supermarketuri Market, 43 magazine de proximitate Express, 10 magazine de proximitate Contact şi un magazin de comerţ online.

În 2014, Carrefour România, principalul pilon al francezilor – firma care gestionează lanţul de hypermarketuri, a raportat o cifră de afaceri de 1,026 mld. euro, un profit net de 26,8 mil. euro şi un număr mediu de 7.284 de angajaţi.

Artima SA , divizia de supermarket si magazine de proximitate, a înregistrat la sfârşitul anului 2014 o cifră de afaceri de 200,1 mil euro şi pierderi de 0, 621 mil.euro raportate la un număr mediu de 2039 de angajaţi, iar Supeco Investment SRL, companie care opereaza in prezent patru magazine sub brandul Supeco, a înregistrat la finele anului trecut o cifră de afaceri de 1,74 mil euro şi pierderi de 0,77 mil euro la un număr mediu de 49 de salariaţi.

Principalii concurenţi ai Carrefour pe piaţa hypermarketurilor sunt germanii de la Kaufland, care fac parte împreună cu Lidl din grupul Lidl Schwarz, respectiv cu grupul francez Auchan.

În ultimul an, alte două afaceri importante de origine austriacă au părăsit România. Astfel, Volksbank România a fost vândută în cadrul unei tranzacţii de exit către Banca Transilvania, în timp ce grupul francez Adeo a cumpărat reţeaua de bricolaj a Baumax.

Lista de exclusivități MIRSANU.RO de la lansarea pe 16 octombrie 2014. Aici ați aflat prima oară despre tranzacții majore și mutările făcute la vârful băncilor, în lumea Big Four, a bancherilor de investiții, a avocaților și a fondurilor de investiții – de la vânzarea Volksbank România către Banca Transilvania, vânzarea fabricii P&G de la Timișoara către Dalli, mandatul Deloitte de vânzare a magazinelor Billa din România și Bulgaria, plecarea lui Marinel Burduja de la șefia BRCI până la intrarea Deutsche Bank în cursa pentru achiziția pachetului de credite neperformante de peste 400 mil. euro de la BCR

Lasă un răspuns

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a contabilizat lista de exclusivități pentru anul 2014, în cele aproximativ două luni de activitate de la lansarea sa pe 16 octombrie. MIRSANU.RO a scris în premieră despre cea mai importantă tranzacție semnată anul trecut, vânzarea Volksbank România către Banca Transilvania, precum și despre vânzarea fabricii de detergenți a gigantului american Procter & Gamble către grupul german Dalli.

Astfel, pe 16 octombrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a intrat pe piață cu știrea potrivit căreia francezii de la GDF Suez plătesc circa 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția a 57% din afacerea Congaz de distribuție a gazelor.

Pe 20 octombrie, am scris despre culisele vânzării activelor Enel din România, una dintre cele mai mari tranzacții aflate acum în curs pe piața de fuziuni și achiziții, și anume că grupul german E.ON pregătește o ofertă pentru achiziția distribuțiilor Enel din Banat și Muntenia.

Pe 21 octombrie, tot în dosarul vânzării activelor Enel, am anunțat că francezii de la GDF Suez sunt interesați de achiziția a două – trei companii din pachetul de participații scos la vânzare de către italieni.

Pe 24 octombrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO scria că avocații de la Schoenherr asistă BCR la vânzarea unui pachet de credite neperformante de 433 mil. euro, iar pe 27 octombrie, am anunțat în premieră că Deutsche Bank a intrat în cursa pentru achiziția acestui pachet, al doilea ca mărime în 2014 după cel în valoare de 498 mil. euro vândut de către Volksbank România. Tranzacția a fost confirmată în a doua jumătate a lunii decembrie prin anunțul BCR că un pachet de 400 mil. euro de credite neperformante a fost vândut.

Pe 29 octombrie, Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania, declara în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că face oferte pentru cumpărarea de bănci locale și că interesul instituției financiare cu sediul la Cluj – Napoca este predilect pentru majorarea cotei de piață pe segmentul de retail, declarații confirmate ulterior de achiziția Volksbank România.

Pe 31 octombrie, am anunțat în premieră că fondul de investiții Oresa Ventures intră pe piața IT cu o achiziție de circa 10 mil. euro, prin preluarea unui pachet de aproximativ 49% din acțiunile Romanian Business Consult (RBC), liderul pieței de soluții de profil pentru retail și industria alimentară. Tranzacția a fost oficial confirmată pe 5 noiembrie printr-un comunicat comun al celor două părți.

Pe 3 noiembrie, am scris din nou din culisele vânzării de active Enel despre echipa de consultanți a Nuclearelectrica în această tranzacție, adică un consorțiu condus de către Raiffeisen Bank România, din care fac parte avocații de la Popovici, Nițu & Asociații pe partea de consultanță juridică, BDO Business Advisory, respectiv asocierea dintre Roener EnergyPro și ICPE.

Pe 4 noiembrie, cehii de la APS, aflați în consorțiul cu Deutsche Bank, fondul de investiții AnaCap și HIG Capital care a bifat cu Volksbank România cea mai mare achiziție pe piața creditelor neperformante, declarau în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că au în derulare câteva tranzacții majore pe segmentul acestui tip de active scoase la vânzare de către bănci.

Pe 11 noiembrie, am anunțat plecarea lui Marinel Burduja, unul dintre cei mai cunoscuți bancheri locali, de la șefia băncii lui Dorinel Umbrărescu, Banca Română de Credite și Investiții.

Pe 12 noiembrie, am scris în premieră despre vânzarea fabricii de detergenți de la Timișoara a gigantului american P&G din sectorul de bunuri de larg consum către germanii de la Dalli.

Pe 18 noiembrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat în premieră despre discuțiile pe care Banca Transilvania le poartă pentru achiziția Volksbank România. Pe 26 noiembrie, Banca Transilvania confirmă demersurile printr-un comunicat adresat Bursei de Valori București în care își informa investitorii că există negocieri și că nu este nimic semnat, dar că acest lucru va fi anunțat în situația unei tranzacții.

Pe 1 decembrie, am anunțat că Deloitte, firmă din celebrul careu de consultanță și audit Big Four, are mandatul pentru vânzarea rețelei din România și Bulgaria a lanțului austriac de comerț Billa, patronat de germanii de la Rewe, în cadrul unei tranzacții care ar putea totaliza până la 500 mil. euro.

Pe 3 decembrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO anunța tot în premieră că Banca Transilvania a ajuns la un acord pentru preluarea Volksbank România și că urmează să fie semnat în perioada imediat următoare contractul de achiziție. Pe 10 decembrie, reprezentanții Băncii Transilvania și ai Volksbank România confirmă informațiile MIRSANU.RO și anunță semnarea contractului.

Pe 7 decembrie, polonezul Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori București, povestea în exclusivitate cum au fost demarate la Londra negocierile pentru vânzarea de acțiuni ale Bursei de la București către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Pe 10 decembrie, am scris în premieră că banca de investiții Rothschild a fost angajată de către fondul de investiții Advent International pentru vânzarea rețelei de servicii medicale private Regina Maria.

Pe 11 decembrie, am anunțat că Ioana Mihai, Director Debt Capital Markets în cadrul BCR, cea mai mare bancă locală, vine pe poziția de șef în cadrul departamentului de corporate finance al EY România, subsidiara locală a grupului membru al Big Four.

Tot pe 11 decembrie, am scris că grupul Rompetrol a ajuns la un acord pentru contractarea unui pachet de finanțări de la cele mai mari bănci locale de pe segmentul de corporate (finanțare corporativă), din care face parte o refinanțare de 150 mil. dolari și un credit nou de 250 mil. dolari.

Pe 18 decembrie, am anunțat că fondul de investiții american Marlin Equity Partners, cu active de circa 3 mld. dolari sub administrare, intră pe piața românească prin achiziția unei afaceri IT.

Grupul german REWE a scos la vânzare rețeaua BILLA din România și Bulgaria, tranzacție în jurul a 500 mil. euro. Deloitte are mandatul de vânzare. REWE neagă scoaterea la vânzare a afacerii BILLA

Lasă un răspuns

Grupul german de comerț REWE a scos la vânzare rețeaua de magazine BILLA din România și Bulgaria precum și alte participații din cele două țări, în cadrul unei tranzacții care ar putea ajunge la 500 mil. euro, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piață. Intenția este negată de către oficialii REWE.

„Tranzacția echivalează cu exit-ul rețelei BILLA din România și Bulgaria. Deloitte are mandatul de vânzare pentru BILLA. La vânzare pe lângă cele două rețele sunt și alte active pe care BILLA le deține în cele două țări”, au declarat pentru MIRSANU.RO surse din piață.

Tranzacția de exit a BILLA din România și Bulgaria, care include rețelele de pe cele două piețe, s-ar putea apropia de jumătate de miliard de euro, susțin surse din piața de fuziuni și achiziții care au dorit să își păstreze anonimatul având în vedere natura privată a afacerii.

”Acestea sunt doar speculații. Nu sunt planuri să vindem BILLA România. Rămânem la strategia noastră de expansiune în viitor în condițiile în care piața româneascp este foarte importantă pentru noi”, a declarat în urmă cu două săptămâni pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Theresa Teufel, Director de comunicare al REWE International AG.

BILLA România operează o rețea de 85 de magazine, iar BILLA Bulgaria activează cu un lanț de aproximativ 90 de magazine, conform ultimelor informații disponibile.

La o tranzacție de acest nivel pe piața de retail, unii experți din sectorul de fuziuni și achiziții se așteaptă ca interesul pentru o asemenea mișcare să vină din partea unor jucători strategici, deși nu este exclus apetitul și al unor fonduri de investiții de talie regională sau chiar europeană.

O tranzacție cu o structură asemănătoare a fost cea din 2010, când grupul german Tengelmann a vândut către LIDL rețelele de supermarketuri Plus din România și Bulgaria.

Printre cei care și-au exprimat interesul în acest an pentru achiziția magazinelor BILLA din România s-a numărat managerul de fonduri Enterprise Investors, însă sursele MIRSANU.RO precizează că fondul polonez de investiții s-a retras de la discuții.

Pe piața de retail, printre grupurile care au dat semnale că sunt interesate să se extindă se află Mega Image, lanț controlat de belgienii de la Delhaize, grupul german Lidl Schwarz sau francezii de la Carrefour.

”Delhaize Group nu comentează asupra unor zvonuri despre potențiale fuziuni, achiziții sau vânzări”, a răspuns pe 17 noiembrie întrebărilor MIRSANU.RO Charles Davis, Senior Vice President pentru comunicare și relații publice în cadrul Delhaize Group.

De asemenea, oficialii Lidl nu au făcut niciun comentariu până în momentul publicării acestui articol. Reprezentanții Carrefour au precizat că nu doresc să comenteze acest subiect.

Rețeaua austriacă de retail Billa a deschis primul magazin în România în 1999.

Grupul german REWE este unul dintre cei mai mari jucători din piața de retail din România, fiind prezent aici cu rețeaua BILLA, lanțul de magazine cash and carry Selgros România și supermarketurile Penny Market și XXL Mega Discount. În total, grupul REWE număra peste 10.000 de angajați și un volum al afacerilor de peste 1,5 mld. euro, conform bilanțurilor raportate de fiecare companie în parte.

Astfel, Billa România a raportat pentru anul trecut un profit net de 2,18 mil. lei (0,49 mil. euro) și o cifră de afaceri de 1,359 mld. lei (307,5 mil. euro) la un personal format din 3.132 de angajați.

Prin rețelele de magazine Penny Market și XXL Mega Discount, compania REWE România SRL și divizia de Real Estate (REWE Projektentwicklung România SRL) au înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de peste o jumătate de miliard de euro. La finele anului trecut, cifra de afaceri a REWE România SRL a fost de 2,194 mld. lei (496 mil. euro), în creștere cu 12,9% față de cea înregistrată anul anterior, iar cea a diviziei de Real Estate (REWE Projektenwicklung România SRL) a ajuns la 61,7 mil. lei (13,9 mil. euro). La finele lui 2013, rețeaua penny Market avea 149 de magazine, iar cea a XXL Mega Discount 7 magazine, ceea ce totalizează pe bilanțul companiei 3.212 angajați.

Selgros Cash and Carry a raportat la rândul său pentru anul 2013 un profit net de 53,9 mil. lei (12,2 mil. euro) la o cifră de afaceri de 3,09 mld. lei (699,28 mil. euro) și un personal format din 4.026 de angajați. Rețeaua Selgros cuprinde 19 locații la nivel local, conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei.

La nivel global, grupul german REWE a raportat vânzări de 50,6 mld. euro în anul fiscal 2013 și un personal format din 329.418 angajați. REWE a luat ființă în 1927. În 1996, REWE a cumpărat BML Group, care deținea rețeaua de supermarketuri BILLA.