AG Insurance, Alpha Bank si BRD Groupe Societe Generale au facut parte din consortiul de institutii financiare ce a finalizat refinantarea de 80 mil. Euro pentru Netcity Telecom, care face parte din portofoliul local al investitorului global in infrastructura Meridiam, conform informatiilor disponibile in exclusivitate pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Compania a anuntat pe 23 iulie 2026 tranzactia de refinantare a Netcity Telecom, fara sa nominalizeze la acel moment cine au fost creditorii implicati.
Tranzactia de refinantare coordonata integral de catre investitorul francez de talie globala Meridiam a inclus un investitor institutional international, o banca internationala si o banca locala, stabilind un record pentru piata din Romania cu maturitati de pana la 26,5 ani, depasind referinta precedenta stabilita de catre Meridiam in 2022.
Compania belgiana de asigurari AG Insurance, banca elena Alpha Bank si BRD – subsidiara locala a grupului bancar francez Societe Generale au facut parte din consortiul de institutii financiare implicat in refinantarea Netcity Telecom in valoare de 80 mil. Euro, au precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO reprezentantii investitorului global in infrastructura Meridiam.
AG Insurance, cu prime subscrise de aproape 7,5 mld. Euro si active sub administrare pe segmentul asigurarilor de viata de 62,8 mld. Euro in 2925, a inregistrat o cota de piata generala de 20,4% in 2024 pe piata belgiana a asigurarilor, unde ocupa pozitia de lider, potrivit datelor Assuralia. In aprilie 2026, grupul international de asigurari cu origini belgiene Ageas a preluat 25% din actiunile AG Insurance de la BNP Paribas Fortis ajungand astfel la o participatie de 100% din AG Insurance. Ageas are o capitalizare bursiera in jurul a 15,85 mld. Euro pe bursa Euronext de la Bruxelles.
Banca elena Alpha Bank – participant la refinantarea Netcity – detine o participatie de 9,9% din UniCredit Bank Romania in urma incheierii fuziunii cu Alpha Bank Romania, ca urmare a acordului strategic regional mai larg incheiat in 2023 de catre grupul italian UniCredit si banca – mama din Grecia.
Refinantarea Netcity Telecom coordonata de catre Meridiam a reprezentat prima emisiune de obligatiuni pentru finantarea unui proiect (project finance) din Romania si a inclus o transa de imprumut direct acordata de catre o banca locala, au precizat reprezentantii investitorului global in infrastructura pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
“Am luat in considerare cateva optiuni pentru structurarea tranzactiei”, au adaugat reprezentantii Meridiam.
“Facilitatea principala de 80 mil. Euro este denominata in Euro. Finantarea include, de asemenea, o facilitate de garantie bancara multivaluta, care poate fi utilizata in RON”, au precizat reprezentantii Meridiam pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Potrivit acestora, noua finantare imbunatateste considerabil costul datoriei comparativ cu finantarea existenta.
“Aceasta refinantare in valoare de 80 mil. Euro este utilizata pentru refinantarea datoriei existente, alimentarea conturilor privind rezervele si finantarea altor destinatii, inclusiv pentru ajustarea aportului de capital (equity true-up, lb. eng.). Operatiunea ofera, de asemenea, flexibilitate pentru a sustine o viitoare extindere a retelei Netcity Telecom si dezvoltarea de noi infrastructuri digitale in Bucuresti”, au spus reprezentantii Meridiam pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Meridiam detine o participatie majoritara de 80% din Netcity Telecom prin intermediul vehicului de investitii Meridiam Eastern Europe IV A SAS, restul actiunilor reprezentand 20% din compania apartine grupului local E-INFRA, cu operatiuni in pietele de energie, constructii si infrastructura de telecomunicatii.
Operatiunea de refinantare asigura flexibilitate pentru sustinerea extinderii viitoare a retelei administrate de catre Netcity Telecom si dezvoltarea infrastructurii digitale noi din Bucuresti.
Investitorul francez de talie globala a cumparat in decembrie 2021 o participatie de 49% din Netcity, prin care a devenit actionar direct in companiile romanesti Netcity Telecom SRL si Concesiune Telecom SRL alaturi de grupul local E-Infra, din care fac parte companii precum Direct One, Electrogrup sau Nova Power and Gas.
Ulterior, Meridiam a contractat in aprilie 2022 pentru Netcity Telecom un imprumut sindicalizat de tip club loan in valoare de 55 mil. Euro de la BCR – subsidiara locala a grupului austriac Erste – si BRD Groupe Societe Generale, tranzactie in cadrul careia Erste Group Bank AG a avut rol de agent de facilitate. Banii de la banci au fost luati pentru refinantarea integrala a datoriei existente la nivelul proiectului Netcity si pentru a alimenta expansiunea ulterioara a retelei metropolitane de fibra optica si a retelei de comunicatii a Bucurestiului.
Netcity Telecom opereaza din 2008 reteaua subterana de telecomunicatii din Bucuresti, in baza unui acord de concesiune cu o durata de 49 de ani incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti. Compania a dezvoltat pana acum peste 3.000 km de infrastructura in cadrul acestui proiect.
Managerul francez de fonduri de investitii in infrastructura Meridiam a finalizat pe 27 ianuarie 2025 achizitia unui pachet suplimentar de actiuni care i-a permis in urma tranzactiei sa isi majoreze detinerea pana la nivelul unei participatii de 80% din Netcity Telecom.
Meridiam Sustainable Infrastructure Europe IV este un fond de investitii ridicat anterior de catre Meridiam, cu un capital total de circa 2,316 mld. Euro.
Managerul francez de active Meridiam strange in acest moment noi fonduri de investitii in infrastructura, din care unul are in vizor si piata din Romania.
Noul fond de investitii Meridiam Sustainable Infrastructure Europe V are ca tinta o capitalizare totala de 2,8 mld. Euro si o geografie extinsa de investitii care cuprinde Romania si alte 35 de piete din partea de est si de sud a Europei, precum si din Orientul Mijlociu si Asia Centrala pana in Mongolia inclusiv, conform informatiilor publicate anterior de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Grupul Meridiam, cu active sub administrare de 23 mld. Euro la nivel global in prezent, a fost fondat in 2005 de catre antreprenorul francez Thierry Deau.