Grupul Transport Trade Services (TTS) a preluat pachetul de 51% din acțiunile Plimsoll Kft, operator fluvial și una dintre cele mai mari companii de logistică din Ungaria, în cadrul unei tranzacții în valoare totală de 2 mil. Euro, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Szalma Botond, director general al Plimsoll Kft și unul dintre acționarii minoritari ai companiei.
“Nu este vorba despre niciun vânzător al Plimsoll. TTS București a majorat capitalul social al Plimsoll și a devenit acționar cu 51%. Restul pachetului de 49% este în mâinile a patru persoane private din Ungaria, practic managementul Plimsoll Co. Ltd. Majorarea de capital este de 2 milioane de euro și aceasta este valoarea finală a tranzacției”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Szalma Botond.
Szalma Botond, director general și unul dintre acționarii minoritari ai Plimsoll după tranzacția cu TTS. Sursă foto: Plimsoll.
Acesta a rămas ca acționar minoritar în companie cu un pachet de 13%, conform propriilor declarații. Ceilalți acționari minoritari, cu participații în jurul a 11 – 12% fiecare, sunt Bela Szalma, Andras Kiss și Jozsef Kiss.
Tranzacția a fost semnată pe 20 iunie.
Din cele 2 milioane de euro aport de capital adus de către noul proprietar, 400.000 euro vor merge sub formă de majorare de capital la armatorul fluvial de nave autopropulsate Fluvius Kft, subsidiară a Plimsoll.
Grupul Plimsoll a avut în 2015 o cifră de afaceri consolidată de circa 10 mil. Euro, a mai spus Szalma Botond.
“Negocierile cu TTS au început în urmă cu un an, în iunie 2015. Ne cunoaștem de peste 30 de ani”, explică directorul general al Plimsoll Kft.
Investiția are ca obiectiv întărirea și dezvoltarea poziției TTS ca jucător regional în zona Dunării.
“Tranzacția deschide drumul către piețele din Vest, Germania, Olanda”, mai spune Szalma Botond.
Deloitte a asigurat servicii de consultanță pentru cumpărător, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Avocații de la Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP) au asistat grupul Transport Trade Services (TTS), casa de expediții ce controlează CNFR Navrom S.A., potrivit unui comunicat al firmei de avocatură.
Noul proprietar a fost asistat de către o echipă de avocați din cadrul ZRP, sub coordonarea lui Cătălin Micu (Managing Associate) și a Larisei Popoviciu (Senior Associate), care au asigurat negocierea și finalizarea cu succes a acestui proiect transfrontalier.
Tranzacția a presupus o etapă de due diligence, continuând cu structurarea tranzacției și redactarea și negocierea contractelor. În acest sens, ZRP a colaborat cu avocați din Ungaria, respectiv Kende, Molnár-Bíró, Katona Attorneys-at-Law (KMBK), responsabili cu îndeplinirea formalităților juridice pe teritoriul ungar.
”A fost un proces complex având în vedere specificul activității clientului nostru, dar experiența echipei de avocați și colaborarea tradițională cu TTS ne-a ajutat să acomodăm toate cerințele tehnice și strategice ale investitorului. Tranzacția consolidează poziția TTS pe cursul superior al Dunării și deschide totodată noi oportunități în business”, a declarat Cătălin Micu, Managing Associate ZRP.
Afacerea Plimsoll a fost fondată în 1992 și s-a dezvoltat până la nivelul unui mic grup de firme format din Plimsoll Ltd, Centroport Ltd și Fluvius Ltd.
TTS a fost înființată în 1997 și este o afacere al cărei principal acționar este Mircea Mihăilescu. În 2012, International Finance Corporation, divizia de investiții a grupului Băncii Mondiale, a alocat până la 12 mil. Euro (16 mil. Dolari) pentru a intra ca acționar cu un pachet de 10% în TTS. Banii au fost atrași pentru a finanța activitățile subsidiarelor TTS – armatorul fluvial CNFR Navrom, Canopus Star – care operează un terminal de cereale în portul Constanța și Trans Europa Port SA – compania care administrează terminalele din porturile de la Dunăre.
Transport Trade Services (TTS) a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 72,5 mil. Euro și un profit net de 3,3 mil. Euro și un număr de 70 de angajați.
