Compania Rompetrol Rafinare, parte a grupului petrolier kazah de stat KazMunayGas, a anuntat ca a semnat pe 13 aprilie un imprumut sindicalizat de pana la 600 mil. USD pentru refinantarea unui imprumut anterior, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Rompetrol Rafinare, companie care opereaza rafinaria Petromidia, a contractat noua facilitate de credit de la un sindicat bancar condus de catre BCR, in calitate de coordonator, aranjor principal mandatat (MLA), bookrunner, agent de documentatie, garantii si plati. Din consortiul bancar au mai facut parte ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Raiffeisen Bank S.A,  si UniCredit Bank S.A  in calitate de aranjori principali mandatati (MLA) si creditori,  Alpha Bank Romania S.A, in calitate de aranjor si creditor, precum si de catre Garanti Bank S.A si OTP Bank Romania S.A, in calitate de creditori.

Noul imprumut semnat este in valoare de 521,8 mil. USD cu posibilitatea de majorare pana la 600 mil. USD.

Banii vor fi destinati refinantarii unui credit sindicalizat contractat anterior in valoare de 435 mil. USD, iar contractul de imprumut a fost semnat pe langa Rompetrol Rafinare si de alte companii din grupul KazMunayGas precum KMG International N.V., KMG Rompetrol S.R.L. si Rompetrol Downstream S.R.L, au precizat reprezentantii companiei.

Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L. si Rompetrol Downstream S.R.L. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale de capital de lucru ale imprumutatilor.

Bancile au lucrat in tranzactie cu biroul local al firmei londoneze de avocatura Clifford Chance. 

KMG International N.V., detinuta 100% de compania de stat National Company KazMunayGas JSC din Kazahstan, este o companie petroliera integrata cu majoritatea activelor si operatiunilor bazate in Romania si alte tari din Europa de Sud-Est.

Rompetrol Rafinare, ca si alte companii care opereaza in industrii intensive din punct de vedere al capitalului si deruleaza programe de investitii anuale de valori mari, apeleaza des la rostogolirea imprumuturilor sindicalizate pentru a-si optimiza costurile de finantare si a-si imbunatati mixul de finantare al proiectelor.

Scumpirea titeiului si a materiilor prime pe piata internationala in 2022 a creat o conjunctura favorabila companiilor petroliere, care au raportat rezultate – record pentru anul trecut. Dupa ce OMV Petrom, liderului pietei petroliere din Romania si subsidiara a grupului austriac OMV, a raportat un profit net istoric de 2 mld. Euro in 2022, si o crestere puternica de venituri, si alti operatori de profil au raportat ca au inregistrat rezultate puternic imbunatatite.

Rompetrol Rafinare a raportat pentru 2022 o crestere de 42% a cifrei de afaceri pana la 6,57 mld. USD , un rezultat EBITDA de peste 4 ori mai mare fata de 2021 pana la 464 mil. USD si a afisat un profit net de 90,3 mil. USD comparativ cu o pierdere de circa 187 mil. USD in anul anterior. Pe bursa de la Bucuresti, valoarea bursiera a Rompetrol Rafinare (RRC) este de 2,23 mld. RON (aproape o jumatate de miliard de euro).