Bancile austriece si-au extins amprenta regionala in regiune, ajungand la o cota de 29% din expunerea bancilor straine din Europa Centrala si la 33% din expunerea totala a bancilor straine fata de Europa de Sud – Est, pe fondul achizitiilor M&A din Polonia si Romania, conform unui raport al Raiffeisen privind evolutia pietelor bancare din regiune.

Polonia si Romania au devenit principalele piete din regiune in lupta pentru cresterea cotei de piata si a dimensiunii jucatorilor bancari, fiind scena unora dintre cele mai mari tranzactii de profil in 2025 si 2026, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Bancile austriece au profitat de conjunctura, in pofida competitiei intense venite din partea campionilor nationali, noteaza Raiffeisen.

Astfel, Erste Bank a cumparat Santander Bank Polska ceea ce ii confera pozitia de cea mai mare banca din Europa Centrala, in timp ce Raiffeisen Bank International devine al treilea jucator ca marime in Europa de Sud – Est sub rezerva finalizarii achizitiilor Garanti Bank Romania si Addiko Bank.

In paralel, rivalul italian din regiune – UniCredit si-ar putea creste substantial prezenta in Europa Centrala prin revenirea in Polonia, in urma tranzactiei cu Commerzbank, in timp ce grupul ungar OTP isi continua extinderea pe pietele din zona euro prin achizitia bancii baltice Luminor.

Totodata, gradul inca redus de penetrare a serviciilor bancare pe anumite piete favorizeaza cresterea organica, inclusiv in economiile mai mari ale regiunii.

Pe termen mai lung, Romania ramane una dintre pietele cu perspective atractive, avand potentialul de a se numara printre cele mai mari trei piete bancare din regiune, dupa Polonia si Cehia, atat din perspectiva valorii activelor, cat si a capacitatii de generare a profitului, care poate depasi 4 mld. Euro pe an pana in 2030.

De asemenea, dupa alegerile din aprilie 2026, Ungaria este bine pozitionata pentru a relansa procesul de recuperare a decalajelor economice si din sectorul bancar, care stagnase.

Profitabilitatea bancilor din regiune se mentine aproape de niveluri record

Sectoarele bancare din Europa Centrala si de Sud-Est au demonstrat in mod repetat o rezilienta solida in ceea ce priveste profitabilitatea si calitatea activelor, reusind sa traverseze valuri succesive de incertitudine – razboiul din Ucraina, criza energetica si inflationista din 2022/23, intensificarea tensiunilor comerciale din 2025.

Acestea gestioneaza cu succes si cel mai recent conflict prelungit din Orientul Mijlociu.

Aceasta performanta este recompensata prin evaluari de piata relativ atractive ale principalelor banci din regiune comparativ cu cele ale bancilor europene similare. In pofida unui context de piata volatil, principalele banci din vestul UE cu expunere pe Europa Centrala sau Europa de Sud – Est tind sa se tranzactioneze la evaluari mai ridicate decat media regionala generala la multipli de pret raportat la valoarea contabila de aproximativ 1,7x, respectiv 1,6x, in octombrie 2026, noteaza Raiffeisen.

In ceea ce priveste rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE), sectorul bancar din regiune isi pastreaza avantajul semnificativ, cu un nivel de 15–16% in 2025 si in primul semestru din 2026, comparativ cu ROE de aproximativ 9% in sistemul bancar din zona euro sau cu ROE de aproximativ 8–10% pe piata austriaca, pe baza neconsolidata. Diferenta pozitiva actuala de 7–8 puncte procentuale depaseste media pe termen lung de aproximativ 6 puncte procentuale.

Pietele din regiune vor continua sa genereze o ROE de circa 15% in 2026 si 2027, datorita mai multor factori, sustine Raiffeisen.

Bancile din regiune au inregistrat profituri cumulate record in 2024 de 29,8 mld. Euro si in 2025 de 31,5 mld. Euro, iar in 2026 se preconizeaza rezultate apropiate de aceste niveluri.

Evolutia este sustinuta de un context macroeconomic in general rezilient, de un ciclu robust al creditarii in regiune si de reorientarea politicilor bancilor centrale relevante intr-o directie favorabila profitabilitatii – majorari ale dobanzilor BCE si o abordare predominant restrictiva sau prudenta a bancilor centrale nationale din Europa Centrala si de Sud – Est.

Profitul cumulat al sectorului bancar din regiune este in prezent comparabil cu cel din Italia de 36,3 mld. Euro, desi ramane semnificativ sub cel din Spania de 41,9 mld. Euro.

In 2025, profitul net al sectorului bancar austriac a fost de aproape 12 mld. Euro EUR, din care aproximativ 40–50% a provenit din pietele Europi Centrale si de Sud – Est.

Profitul cumulat din Europa Centrala si Europa de Sud – Est poate ajunge la 37–38 mld. Euro pana in 2030, estimeaza Raiffeisen.

In majoritatea pietelor din regiune, ratele creditelor neperformante (NPL) se mentin la minime istorice, aproape de mediile zonei euro sau in intervalul valorilor de referinta din Europa de Vest, in pofida unor riscuri punctuale in anumite sectoare.

Pe fondul unor piete ale muncii in continuare solide, ratele medii ale creditelor neperformante se situeaza in jurul valorii de 2,7% in Europa de Sud – Est fata de maximul istoric de 20% din 2013.

“Time to buy. Time to build. Time to exit”. Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 10 noiembrie 2026 prima editie a evenimentului MIRSANU PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL SUMMIT pentru fonduri de private equity, fonduri de venture capital, antreprenori si alti jucatori activi pe piata fondurilor de investitii din Europa Centrala si de Est