Managerul de private equity SARMIS Capital, condus de catre Cezar Scarlat, a anuntat pe 11 septembrie 2024 o noua mutare M&A, prin care isi consolideaza pozitia de lider al serviciilor integrate de facility management din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Tranzactia implica trei companii – AEK Security, AEK Pompieri si Deziclean – si vine sa completeze si sa extinda platforma BMF Grup, care a intrat in portofoliul SARMIS Capital in urma cu un an.
„Interesul SARMIS Capital de a se asocia cu AEK Grup si Deziclean reprezinta o validare a eforturilor noastre si o oportunitate de dezvoltare. Aceasta asociere va aduce numeroase avantaje pentru clientii nostri si va facilita noi investitii in tehnologie, digitalizare, inovare si sustenabilitate.”, a declarat Gabriel Teodorescu, CEO si co-fondator al AEK – Deziclean Grup.
Noua structura, rezultata din combinarea operatiunilor BMF Grup si ale AEK – Deziclean, ofera acoperire natională multi tehnica si multiservice, avand in administrare peste 15 mil. mp de cladiri din diverse segmente si genereaza o cifra de afaceri anuala totala de peste 80 mil. Euro.
„Sustinem acest parteneriat si suntem increzatori in potentialul de sinergii dintre companii. Ramanem dedicati strategiei de crestere, concentrandu-ne pe noi parteneriate pentru a ne extinde portofoliul si prezenta geografica.”, a spus Cezar Scarlat, Managing Partner si fondator al SARMIS Capital.
Tranzactia urmareste strategia anuntata la momentul parteneriatului dintre SARMIS Capital si BMF GRUP, vizand extinderea portofoliului de servicii si a bazei de clienti, precum si consolidarea parteneriatelor strategice cu jucatori locali si regionali.
„Ma bucura faptul ca un alt grup de antreprenori romani se alatura acestui proiect ambitios. Este un efort colectiv prin care construim o corporatie antreprenoriala puternica, durabila si de succes.”, afirma Gabriel Tomescu, CEO si co-fondator al BMF GRUP.
In 2023, companiile din cadrul grupului BMF au generat o cifra de afaceri totala de 60 mil. Euro si consolidata de 35,4 mil. Euro. Fondat in 2011, grupul ofera o gama completa de solutii in administrare, gestionare a instalatiilor, intretinere, curatenie, securitate si alte servicii.
„Ne ghidam dupa viziunea de a deveni un actor regional de referinta in industria globala a facility managementului integrat. Suntem increzatori ca, alaturi de partenerii nostri, vom redefini standardele de succes in industrie.”, a comentat Constantin Tomescu, co-fondator al BMF GRUP.
Grupul AEK – Deziclean, fondat in 2011 in Bucuresti, a crescut pana la aproximativ 1.600 de angajati si o cifra de afaceri in 2023 de 20,4 mil. Euro. Grupul ofera servicii variate de facility management, inclusiv curatenie, mentenanta, amenajare spații verzi, securitate si prevenirea incendiilor.
Partile implicate in tranzactie nu au facut publica valoarea tranzactiei, structura acesteia sau ce participatie a fost preluata in cadrul acestui acord M&A.
SARMIS Capital a avut alaturi in tranzactia cu grupul AEK – Deziclean pe avocatii firmei Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA (RTPR) pe partea de consultanta juridica, respectiv pe Daniela Buhus de la TS Partners pe partea de consultanta financiara, si a lucrat alaturi de Dobrinescu Dobrev Tax Advisory pe aspectele de taxe referitoare la impactul tranzactiei.
De partea AEK-Deziclean Grup au lucrat in tranzactie consultantul financiar Cristian Manole si firma de avocatura Filip & Company pe partea de consultanta juridica.
SARMIS Capital administreaza un fond independent de private equity lansat in 2019, a carui politica de investitii vizeaza Romania si alte piete din Europa Centrala si de Est. Portofoliul de investitii administrat include pana acum BMF GRUP, Corporate Office Solutions si Smart ID Technology.
Strategia de investitii a SARMIS Capital vizeaza achizitia de pachete majoritare de actiuni in companii antreprenoriale din sectoare diverse, cu potential semnificativ de crestere. Tichetul minim de capital investit intr-o tranzactie este in general de 10 mil. Euro.
Cezar Scarlat, fondatorul SARMIS Capital, a lucrat anterior pentru nume mari in sectorul de investitii precum Nomura sau Bridgepoint, iar apoi a activat ca Partener Senior si lider al biroului din Romania al managerului de private equity de talie regionala Abris Capital Partners.
