MIRSANU.RO

publicat la: 06.06.2017  23:59

Fondul de investiții condus de Papalekas a mandatat băncile de investiții Deutsche Bank, JP Morgan și UBS pentru a discuta cu investitorii din Europa o emisiune de obligațiuni în euro. Tranzacția ar putea avea o maturitate intermediară și ar fi destinată simplificării structurii de finanțare și reducerii costurilor datoriilor. Cooptarea de acționari noi și o listare adițională, pe lista opțiunilor anunțate de președintele Globalworth

 

Fondul de investiții imobiliare Globalworth, cel mai activ investitor pe piața de birouri din România, a mandatat băncile de investiții Deutsche Bank, JP Morgan și UBS pentru aranjarea unei serii de întâlniri în Europa cu investitori în titluri cu venit fix.

Întâlnirile cu investitorii au fost planificate începând cu 31 mai. Compania condusă de Ioannis Papalekas are în vedere oferirea de titluri denominate în euro cu o maturitate intermediară.

“Intenționăm să simplificăm structura datoriilor noastre și să reducem costul mediu al datoriei și, de aceea, explorăm o emisiune de euro obligațiuni. De asemenea, luăm în considerare lărgirea bazei noastre de acționari și întărirea tranzacțiilor cu acțiuni ale noastre, inclusiv posibilitatea unei listări adiționale”, a spus Geoff Miller, președintele Globalworth, în ultimul raport anual, emis în luna aprilie a acestui an.

Deja, Globalworth a realizat două tranzacții majore în acest sens în 2016, când a vândut obligațiuni de 180 mil. Euro către Canada Pension Plan Investment Board și Cairn Capital, iar într-o tranzacție separată și-a majorat capitalul cu 200 mil. Euro, majorare la care au participat Growthpoint din Africa de Sud, care a devenit principalul acționar al companiei, și Oak Hill Advisors.

Aceste operațiuni la care s-a adăugat contractarea de noi finanțări bancare au permis fondului de investiții să-și înlocuiască datorii pe termen scurt cu credite pe termen lung, iar costul mediu al datoriilor să scadă cu 0,9% până la 5,3%.

Portofoliul Globalworth era evaluat la 977,5 mil. Euro la 31 decembrie 2016, din care campania de achiziții din ultimii ani a avut o contribuție majoră.

Globalworth este cel mai puternic jucător pe piața de birouri, fondul de investiții sud – african NEPI pe segmentul comercial, iar CTP a investit masiv în ultimii ani în sectorul de logistică. Randamentele atractive din piața imobiliară atrage însă și jucători noi, care au lichidități disponibile și caută plasamente atrăgătoare pe termen lung. Astfel, Dedeman, liderul pieței de bricolaj cu o cifră de afaceri de circa 1 mld. Euro în 2015, a anunțat recent că a semnat un antecontract pentru achiziția proiectului de birouri AFI Park pentru 164 mil. Euro, achiziția Dedeman fiind anunțată în premieră pe 16 ianuarie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Globalworth, fond de investiții listat pe bursa de la Londra, a înregistrat în 2016 venituri de 68,2 mil. euro (față de 44,8 mil. euro în 2015), un cost net de finanțare de circa 32 mil. euro și un profit de 11,3 mil. euro.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

Liderul pietei bancare din Romania a agreat un pret de achizitie de circa 43 mil. Euro intr-o tranzactie prin care cumpara inca 0,5% cota de piata. Magnatul polonez Leszek Czarnecki face un exit din Romania la un multiplu de circa 4 ori mai mare raportat la capitalurile proprii fata de Volksbank

 

Banca Transilvania, liderul pietei bancare locale a anuntat pe 2 iunie 2021 ca a aprobat achizitia grupului de servicii financiare Idea Bank din Romania pentru care va plati un pret de aproximativ 43 mil. Euro.

In cadrul tranzactiei, Banca Transilvania va prelua pach  Citeşte articolul integral


Pieţe de capital

BCR a vandut obligatiuni de 1 mld. lei pe bursa de la Bucuresti la o dobanda anuala de 3,9% si anunta ca va reveni cu noi astfel de tranzactii

  BCR, a doua banca locala dupa active si subsidiara a grupului austriac Erste, a listat pe 31 mai 2021 o emisiune de obligatiuni de 1 mld. Lei (peste 200 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti la o dobanda anuala de 3,9%,  intarind astfel trendul prin care bancile apeleaza la astfel de tranzactii pentr  Citeşte articolul integral