Eurobank caută un partener strategic care să cumpere o participație în Bancpost, subsidiara sa din România, în contextul în care grupul elen trebuie să-și reducă expunerea la active din afara Greciei, au afirmat vineri surse din cadrul băncii grecești, pentru Reuters.
Eurobank caută să-și reducă expunerile din străinătate de la 11,2 mld.euro, cât are în prezent, la 8,77 mld.euro, până în anul 2018, conform angajamentelor convenite cu autoritățile europene în domeniul concurenței.
”Am numit doi consultanți pentru a căuta un partener strategic care să cumpere o participație în Bancpost. Acest lucru ar ajuta banca să își reducă deținerea în România și să respecte angajamentele de reducere a expunerii din străinătate”, a spus unul dintre bancheri.
Pentru tranzacția de la Bancpost, Eurobank mizează pe serviciile băncilor de investiții HSBC și Mediobanca.
”Nu vrem să ne retragem în întregime din România, dar nu putem oferi capital suplimentar băncii pentru creștere. În cazul în care un partener strategic cumpără o participație în Bancpost, expunerea noastră ar fi redusă conform angajamentelor noastre”, a declarat celălalt bancher.
Într-o mutare anterioară de reducere a expunerii printr-o tranzacție cu un partener strategic, Eurobank a semnat pe 22 decembrie 2015 vânzarea unui pachet de 80% din afacerea de asigurări Eurolife ERB Insurance Group Holdings, cu operațiuni în Grecia și România, pentru 316 mil. Euro către grupul Canadian Fairfax, unul dintre cei mai importanți acționari ai Eurobank.
Pe 20 ianuarie 2016, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO scria că banca de investiții HSBC a fost angajată de către Eurobank pentru a tatona o tranzacție de vânzare, însă la acel moment oficialii băncii elene susțineau că nu sunt planuri de vânzare a Bancpost și că mai degrabă ar urma planuri de dezvoltare decât de vânzare. În 2016, Eurobank și National Bank of Greece, proprietarul Banca Româneasca, au purtat negocieri pentru o tranzacție la nivelul subsidiarelor din România în cadrul unui plan mai larg în regiune.
Însă discuțiile au picat între cele două părți, iar National Bank of Greece a angajat banca de investiții Credit Suisse pentru a vinde Banca Românească, așa cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 3 noiembrie 2016.
Piraeus Bank a angajat banca de investiții UBS și a derulat un proces de vânzare în 2015 a subsidiarei din România, însă negocierile finale cu fondul american de investiții JC Flowers s-au încheiat cu respingerea ofertei de către banca elenă.
Discuțiile derulate astfel pentru Piraeus Bank România, Banca Românească și Bancpost nu au adus în ultimii doi ani nicio tranzacție, ceea ce a creat anumite rezerve privind intențiile băncilor grecești de a-și face exitul la nivel local, știut fiind faptul că piața românească este văzută ca o piață importantă, din care cu greu acestea ar decide să se retragă.
Principalii candidați pentru achiziția subsidiarelor băncilor elene din România ar putea fi bănci care și până acum s-au uitat la aceste active, adică jucători precum BT, OTP sau fonduri americane de investiții de talia JC Flowers, AnaCap sau Warburg Pincus.
Piraeus Bank România și Bancpost au tranșat însă în ultimii doi ani tranzacții majore de vânzare de portofolii neperformante ceea ce poate fi interpretat și ca măsuri de curățire a bilanțurilor înaintea unor procese de vânzare așa cum a făcut Volksbank România în 2014.
Eurobank Ergasias s-a angajat în fața Comisiei Europene să-și taie din expunerea sa pe piețele din afara Greciei astfel încât activele sale din străinătate, inclusiv România, să nu depășească 8,77 mld. euro la 30 iunie 2018. Banca – mamă a Bancpost a obținut o extindere cu 6 luni a termenului pentru reducerea expunerii pe piețele din afara Greciei până la 31 decembrie 2018, acceptând o nouă scădere a plafonului privind activele străine care corespunde ajutorului de stat primit de către bancă.
Bancpost avea la finele lui 2015 o cotă de piață de 3% după activul net bilanțier, fiind în primele nouă bănci din sistem.
Pe piața bancară locală, sunt deschise procese de vânzare la Veneto Banca și la Banca Românească, iar procesul de consolidare al pieței de profil a mers în ultimii ani într-un ritm mai lent față de așteptările bancherilor.
