BCR, a doua banca locala dupa active si subsidiara a grupului bancar austriac Erste Bank, a anuntat pe 15 iunie 2026 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in valoare de 1 mld. RON (peste 190 mil. Euro) la o maturitate de 7 ani si un cupon anual fix de 7,77%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Emisiunea de titluri a BCR reprezinta cea mai mare emisiune corporativa din 2026 de pe Bursa de Valori Bucuresti, a anuntat emitentul.

Suprasubscrierea titlurilor oferite a fost realizata in mai putin de 24 de ore, cu peste 1 mld. RON in registrul de ordine, dublu fata de oferta initiala a bancii, sustin reprezentantii BCR.

Registrul de ordine a fost deschis pe 11 iunie, cu o suma minima anuntata de 500 mil. RON, iar interesul investitorilor a fost puternic inca din prima zi, prima actualizare a registrului depasind 900 mil. RON in ordine primite. In dimineata zilei de 12 iunie, ordinele au trecut de 1 mld. RON ceea ce a permis inchiderea anticipata a ofertei, potrivit datelor prezentate de catre BCR.

Obligatiunile BCR in valoare totala de 1.000.200.000 RON au fost plasate prin 21 de ordine, majoritatea banilor fiind investiti de catre investitorii locali, care au avut o pondere de 64% din totalul emisiunii de titluri, in timp ce investitorii internationali au luat 36% din tranzactie.

Noua emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale dispune de o maturitate de 7 ani cu optiune de rascumparare anticipata dupa 6 ani (7NC6). Obligatiunile au fost emise la un pret de 100% din valoare nominala, fiind cumparate la pret intreg, la o marja de 95 puncte de baza (0,95%) peste curba titurilor de stat romanesti.

Emisiunea de obligatiuni BCR a primit rating Baa2 de la Moody’s si se estimeaza ca va primi rating BBB+ de la Fitch, in linie cu programul de obligatiuni al bancii.

De la lansarea programului de obligatiuni, BCR a atras finantari totale de peste 13,3 mld. RON. Prin aceasta tranzactie, BCR continua procesul de aliniere la cerintele Uniunii Europene privind fondurile proprii si pasivele eligibile (MREL).

Emisiunea de obligatiuni BCR a venit la cateva zile dupa ce Consiliul Concurentei a anuntat amendarea a 10 banci din Romania cu o suma totala de 3,73 mld. RON (710 mil. Euro) pentru incalcarea normelor de concurenta, respectiv legea concurentei și Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului in cadrul procedurii de stabilire a dobanzii ROBOR.

BCR se afla pe lista celor 10 banci sanctionate de catre Consiliul Concurentei cu cea mai mare amenda din istoria Consiliului Concurentei si a anuntat, alaturi de alte banci de pe lista, ca vor lua toate masurile pentru a contesta amenda primita si pentru a-si dovedi nevinovatia.

Banca Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, a primit o amenda totala de 960,77 mil. RON (prin doua amenzi, una fiind aferenta institutiei de credit OTP Bank Romania pe care a preluat-o recent), fiind urmata de catre BCR cu 577,36 mil. RON, Raiffeisen Bank Romania (parte a grupului austriac Raiffeisen) cu 442,49 mil. RON, UniCredit Bank Romania (parte a grupului italian UniCredit) cu 431,03 mil. RON, BRD – Groupe Societe Generale (parte a grupului francez Societe Generale) cu 412,47 mil. RON, ING Bank Romania (parte a grupului olandez ING) cu 405,91 mil. RON, CEC Bank (aflata in portofoliul statului roman) cu 332,98 mil. RON, Exim Banca Romaneasca (aflata in portofoliul statului roman) cu 96,49 mil. RON, Libra Internet Bank (controlata de catre managerul american de capital privat NCH) cu 45,86 mil. RON si Intesa Sanpaolo Romania (parte a grupului italian Intesa) cu 28,1 mil. RON, conform datelor facute publice de catre Consiliul Concurentei.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 30 iunie evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2026 pentru cele mai importante clase de investitori, lideri de afaceri, jucatori majori de pe pietele din Romania si din Europa Centrala si de Est