Raiffeisen Bank Romania, parte a grupului bancar austriac de talie regionala Raiffeisen, a anuntat pe 20 august 2026 plasarea unei emisiuni de euroobligatiuni de 600 mil. Euro pe pietele financiare internationale pentru consolidarea pozitiei de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL), conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Tranzactia cu euroobligatiuni eligibil nepreferentiale de tip senior a fost subscrisa la un cupon fix de 4.626% pe an in primii 5,4 ani pana in ianuarie 2032 la o maturitate a titlurilor de 6,4 ani pana in ianuarie 2033. De asemenea, titlurile emise de catre Raiffeisen Bank Romania au inregistrat o marja de 1,5 puncte procentuale peste rata de referinta in euro (mid-swap), cu aproximativ 0,3 – 0,35 puncte procentuale sub randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman, sustin reprezentantii bancii.
Potrivit acestora, tranzactia stabilește un nou reper pentru costul de finantare al institutiilor de credit din Romania, reprezentand cea mai competitiva marja obtinuta pana in prezent de o banca romaneasca pe pietele internationale de capital.
Interesul ridicat al investitorilor s-a reflectat intr-un registru de ordine maxim de peste 1,7 mld. Euro, respectiv un registru final care a depașit 1,3 mld. Euro.
Nivelul ridicat al cererii a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de baza (0,3% – n.r.) fata de indicatiile initiale de pret, au precizat reprezentantii Raiffeisen Bank Romania.
La tranzactie au participat peste 90 de investitori institutionali internationali, preponderent fonduri de investitii, firme de asigurari și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franta și regiunea DACH – formata de pietele din Germania, Austria si Elvetia.
„Le multumim investitorilor pentru increderea acordata și pentru interesul manifestat fata de aceasta tranzactie. Rezultatul obtinut confirma atractivitatea Raiffeisen Bank in randul investitorilor institutionali internationali, dar in egala masura arata ca investitorii continua sa identifice oportunitati solide in Romania și apreciaza perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale. Suntem una dintre cele mai active institutii financiare de pe piata romaneasca șine asumam rolul de a transforma aceasta incredere in finantari care sustin creșterea sustenabila in Romania”,a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer in cadrul Raiffeisen Bank Romania.
Intr-un context international marcat de creșterea volatilitatii și intr-un cadru local caracterizat de incertitudini privind evolutiile economice și politice, tranzactia s-a bucurat de un interes semnificativ din partea investitorilor, ceea ce reflecta increderea acestora in modelul solid de afaceri al Raiffeisen Bank.
„Prin aceasta emisiune depașim pragul echivalent de 10 mld. de lei atrași prin obligatiuni de pe pietele locale și internationale de capital in ultimii șase ani, consolidand capacitatea Raiffeisen Bank de a finanta economia romaneasca și de a sustine pe termen lung proiectele clientilor noștri. Totodata, prin prezenta noastra constanta ca emitent, am contribuit la dezvoltarea pietei locale de capital, sprijinind extinderea bazei de investitori și diversificarea surselor de finantare disponibile in economia romaneasca. Rezultatul acestei tranzactii confirma beneficiile unei prezente predictibile pe pietele de capital și relatiile solide pe care le-am construit in timp cu investitorii institutionali”, a adaugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank Romania.
Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3), și urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale bancii. Tranzactia a fost intermediata de catre Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori principali globali și Raiffeisen Bank Romania in calitatea de coordonator asociat, obligatiunile urmand a fi listate pe bursa de la Luxemburg.
Subsidiara locala a Raiffeisen este la a doua emisiune de obligatiuni in interval de o saptamana dupa ce a anuntat pe 13 august 2026 lansarea unei emisiuni de titluri in valoare de 750 mil. RON pentru consolidarea bazei de fonduri proprii, conform informatiilor publicate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Prima emisiune de obligatiuni a bancii din august 2026 a vizat emiterea de obligatiuni senior preferentiale emise in RON, cu o maturitate de 7 ani si scadenta la 13 august 2033 si au fost plasate catre investitorii institutionali la un cupon fix de 7,538 % in primii cinci ani, respectiv la 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat de referinta in RON.
Intr-un unghi mai larg, marile banci de pe piata locala – Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank Romania si UniCredit Bank Romania se numara printre cei mai activi emitenti recurenti de obligatiuni, avand in vedere programele derulate pentru a se alinia la cerintele de capitalizare impuse de catre autoritatile de reglementare.
Raiffeisen Bank Romania asteapta in acest an finalizarea tranzactiei de preluare a Garanti Bank Romania, miscare prin care spera sa ajunga in top 3 banci locale dupa cota de piata calculata in functie de active. Grupul bancar austriac Raiffeisen a anuntat pe 28 martie 2026 ca a ajuns la un acord cu gigantul global spaniol BBVA pentru preluarea grupului financiar local Garanti Bank Romania la un pret de achizitie de 591 mil. Euro, in tranzactie fiind inclusa pe langa pachetul de 100% din actiunile bancii locale si compania de leasig Motoractive IFN.
Raiffeisen Bank Romania a incheiat anul 2025 cu o cota de piata de 9,26%, calculata dupa activul net bilantier la nivelul intregii piete bancare locale, potrivit datelor facute publice de catre banca centrala. Garanti Bank Romania, banca de top 10 la nivel local, a incheiat anul 2025 cu o cota de piata de 2,15%, care combinata cu cota de piata a Raiffeisen ar forma un jucator cu o cota totala de piata de 11,41%, usor peste pozitia a treia ocupata de catre banca de stat CEC Bank cu 11,24% in 2025.