Electrica, una dintre cele mai mari companii de energie din Romania, a anuntat pe 2 aprilie 2025 contractarea unui imprumut de 3,1 mld. RON (622,8 mil. Euro) de la un sindicat format din 7 banci, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Sindicatul bancar este coordonat de catre Banca Transilvania si BCR si din el fac parte si alti finantatori precum Raiffeisen Bank, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank si Intesa Sanpaolo Bank.

Imprumutul Electrica este unul dintre cele mai mari credite corporate contractate pe piata din Romania si a fost aprobat de catre actionarii companiei in noiembrie 2024.

Creditul va fi utilizat pentru refinantarea partiala a expunerii bancare existente la nivelul societatii-mama Electrica si a filialelor sale – Electrica Furnizare si Distributie Energie Electrica Romania (DEER), precum si pentru dezvoltarea segmentului de productie energie electrica din surse regenerabile, precum si pentru sustinerea investitiilor de capital aferente planului CAPEX (investitii) 2025-2027 al filialei de distributie energie electrica, au precizat reprezentantii Electrica.

Potrivit acestora, imprumutul sindicalizat este structurat in patru facilitati de credit – un credit revolving pentru compania – mama Electrica cu scopul de a refinanta un credit bilateral pe termen scurt, un credit revolving pentru subsidiara Electrica Furnizare destinat refinantarii mai multor credite bilaterale pe termen scurt, un imprumut la termen pentru subsidiara DEER in vederea refinantarii unor credite bilaterale pe termen scurt si a finantarii planului de investitii pe urmatorii pana in 2027 inclusiv si o facilitate de credit “verde” pentru Electrica SA cu scopul finantarii de proiecte verzi in directia productiei si stocarii de energie regenerabila solara si eoliana.

Casa de avocatura RTPR a oferit servicii de asistenta juridica pentru sindicatul de banci, in timp ce firma de avocatura Dentons a lucrat in tranzactie de partea grupului Electrica.

Compania a aprobat in noiembrie 2024 si un plan pentru emisiuni de obligatiuni verzi sau sustenabile in limita unui plafon de 500 mil. Euro pentru perioada 2025 – 2026, fiind asteptata sa intre pe piata cu o astfel de tranzactie in viitorul apropiat.

Grupul Electrica a raportat pentru 2024 un profit net 390 mil. RON, in scadere cu 50% fata de anul financiar anterior, si venituri de 8,995 mld. RON fata de un nivel de peste 9,8 mld. RON inregistrat in 2023.

Compania – mama Electrica este listata pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de peste 4,4 mld. RON (0,88 mld. Euro), cel mai mare actionar in companie fiind statul roman cu 49,78% din actiuni.