Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) a investit 193,8 mil. RON (37 mil. Euro) in ultima emisiune de obligatiuni a Raiffeisen Bank Romania, listata recent pe bursa de la Bucuresti, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Institutia financiara internationala a luat astfel o cota de 25,8% din intreaga tranzactie prin care subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen a plasat catre investitori obligatiuni in valoare totala de 750 mil. RON.
Raiffeisen Bank Romania, una dintre cele mai mari banci locale dupa active, a listat pe 16 octombrie 2026 emisiunea de obligatiuni de 750 mil. RON, care reprezinta a zecea emisiune de astfel de titluri listata pe bursa de la Bucuresti.
Obligatiunile bancii au fost plasate in cadrul unui plasament privat, fiind subscrisa de 12 investitori institutionali.
Titlurile au o maturitate de 7 ani, emisiunea de obligatiuni ajungand la scadenta la 13 august 2033. Obligatiunile Raiffeisen Bank Romania au fost plasate la o dobanda de 7,538% fixa in primii 6 ani, iar in ultimul an au o dobanda variabila calculata la 0,85% peste referinta ROBOR la 3 luni.
Obligatiunile Raiffeisen Bank Romania sunt negarantate, senioare, preferentiale si eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile.
Banii obtinuti de banca in urma tranzactiei vor fi folosite pentru finantarea activitatii sale generale.
Raiffeisen Bank Romania avea la finele lui decembrie 2026 o cota de piata de 9,26% dupa active, fiind printre primii 6 jucatori bancari locali.
Grupul austriac de talie regionala Raiffeisen se pregateste insa sa faca un salt in top 3 banci locale dupa active, dupa ce achizitia Garanti Bank Romania si a Motoractive IFN a fost aprobata de catre Consiliul Concurentei, dupa cum au anuntat pe 20 octombrie 2025 autoritatea de reglementare antitrust.
Grupul bancar austriac Raiffeisen a anuntat pe 28 martie 2026 ca a ajuns la un acord cu gigantul spaniol BBVA pentru preluarea grupului financiar local Garanti Bank Romania la un pret de achizitie de 591 mil. Euro.
Tranzactia marcheaza exitul unui jucator de talie globala BBVA de pe piata bancara din Romania concomitent cu avansul semnificativ al jucatorului de talie regionala Raiffeisen prin preluarea unei banci, care avea la finele lui 2025 o cota de piata de 2,15% cu care ocupa pozitia a noua in sistemul bancar local, potrivit datelor bancii centrale.
“Time to buy. Time to build. Time to exit”. Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 10 noiembrie 2026 prima editie a evenimentului MIRSANU PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL SUMMIT pentru fonduri de private equity, fonduri de venture capital, antreprenori si alti jucatori activi pe piata fondurilor de investitii din Europa Centrala si de Est