”Piata locala de capital sta sub expectanta Hidroelectrica, o tranzactie asteptata de peste 17 ani, care speram cu totii de la fonduri la investitori – ancora, la intermediari, sa o vedem cat de curand si credem ca o sa fie benefica pentru toti stakeholderii implicati in piata”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners, la MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, eveniment online organizat pe 25 mai de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

”Din perspectiva de retail, volumele de tranzactionare au fost destul de scazute anul acesta. De ce? Unul din motivele pentru care au fost scazute (volumele de tranzactionare – n.r.) a fost acela ca inclusiv retailul asteapta listarea Hidroelectrica”, a spus Daniela Secara.

”Avem in continuare clienti noi, care pana acum nu au investit in piata de capital si care au venit sa isi deschida cont de tranzactionare ca sa fie pregatiti pentru momentul listarii. Deci vedem si speram sa vedem cat mai multe conturi deschise si pe partea de retail si investitori care sa vina prima data la bursa odata cu aceasta listare”, a adaugat CEO-ul BT Capital Partners.

”Daca ne intoarcem la piata de obligatiuni, in ultima perioada avand in vedere reglementarile pe care bancile trebuie sa le indeplineasca privind capitalul lor, majoritatea emisiunilor de obligatiuni pe care le-am vazut au fost cele ale bancilor. Am vazut emisiuni realizate de CEC, de BCR, de Raiffeisen, Unicredit. Mai putin cea de la UniCredit, dar toate au fost sub umbrela acestor programe EMTN, cu listari fie pe pietele internationale Luxemburg, Dublin si cu listari la Bucuresti”, a punctat Daniela Secara.

”Aceeasi situatie a fost si in cadrul emisiunii Bancii Transilvania, vorbesc in calitate de intermediar al acestei emisiuni. Banca Transilvania si-a aprobat anul trecut in luna octombrie cadrul pentru emiterea obligatiunilor, un cadru care ii permite sa se finanteze pana la 1 mld. euro pe un parcurs de 10 ani cu diverse tipuri de instrumente, instrumente care pot sa asigure si indeplinirea acestor cerinte MREL solicitate de catre bancile centrale”, explica reprezentantul BT Capital Partners.

”Intr-adevar a avut loc in aprilie anul acesta o prima emisiune din cadrul acestui program si a fost si prima emisiune a Bancii Transilvania pe pietele internationale. Programul este listat la Dublin si prima tranzactie si listarea a avut loc tot la Dublin”, a mai spus Daniela Secara.

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an, titlurile avand o maturitate de 4 ani.

”Suma pe care a atras-o Banca Transilvania a fost de 500 mil. Euro, desi initial s-a pornit cu o suma de 300 mil. Euro. Subscrierea si feedback-ul investitorilor a fost prompt si foarte bun astfel incat decizia finala a fost de a mari aceasta suma si de a asigura o alocare cat mai buna si pentru investitori la un pret care sa fie satisfacator si pentru emitent”, a declarat Daniela Secara, CEO al BT Capital Partners, in cadrul panelului Obligatiuni traditionale vs Obligatiuni verzi al evenimentului online organizat pe 25 mai de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Partenerii MIRSANU IPO CHALLENGE 2023 sunt Banca Transilvania si Dentons.