MIRSANU.RO

publicat la: 12.05.2023  20:12

BCR iese cu prima emisiune de euroobligatiuni verzi pe piata internationala si strange 700 mil. Euro din vanzarea pe titluri cu scadenta la 4 ani. IFC a investit 100 mil. Euro in obligatiunile BCR

 

BCR, a doua banca locala dupa active si subsidiara a grupului austriac Erste, a anuntat pe 12 mai ca a atras 700 mil. Euro de la investitori la prima sa emisiune de euroobligatiuni verzi vanduta pe pietele internationale. International Finance Corporation (IFC) a investit 100 mil. Euro in tranzactia de vanzare de obligatiuni BCR, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Obligatiunile sunt de tip senior nepreferentiale (SNP) cu o maturitate la 4 ani, cu posibilitatea rascumpararii anticipate dupa 3 ani (4NC3).

Emisiunea de euroobligatiuni verzi a BCR, care isi propunea initial o tinta de 500 mil. Euro a fost suprasubscrisa fiind inregistrate ordine de cumparare totale de peste 1,9 mld. Euro, ceea ce a determinat emitentul sa stabileasca valoarea finala a emisiunii de titluri la 700 mil. Euro.

Titlurile au un cupon anual de 7,625%, potrivit reprezentantilor BCR.

Din sindicatul de banci care s-a ocupat de noua emisiune de obligatiuni BCR  au facut parte Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. si J.P. Morgan SE in calitate de Co-Manageri ai Registrului de Ordine (Joint Bookrunners), BCR avand rol de Co-Lead Manager.

Peste 60% din emisiune a fost alocata investitorilor institutionali interesati de active verzi, printre care s-au remarcat IFC si EBRD, care actioneaza de regula ca investitori – ancora in astfel de emisiuni de obligatiuni verzi pentru a sustine dezvoltarea segmentului de piata dedicat acestui instrument de finantare. Veniturile obtinute din emisiunea de euroobligatiuni vor fi directionate catre proiecte de energie regenerabila, credite ipotecare verzi si cladiri verzi, sustin reprezentantii subsidiarei locale a grupului austriac Erste.

Distributia titlurilor BCR a mers catre peste 155 de investitori straini si locali. 

„BCR este prima banca din Romania care lanseaza o emisiune de euroobligatiuni verzi, iar procesul de tranzactionare a marcat cateva premiere in industria bancara europeana. Acestea confirma recunoasterea si increderea de care BCR se bucura in randul investitorilor, fie ca sunt corporativi sau institutionali, internationali sau locali. Iar acest mandat de incredere este adresat intregii comunitati BCR, angajati si clienti deopotriva, fiind ancorat de profesionalismului echipei care a coordonat aceasta emisiune. Am invatat enorm in acest proces si suntem onorati sa constatam increderea unui numar semnificativ de investitori in abordarea responsabila, prospectiva si determinarea cu care ne implicam in proiectele care vizeaza dezvoltarea economica durabila”,  sustine Sergiu Manea, CEO al BCR.

Prin aceasta emisiune, BCR a mai facut un pas inainte in procesul de conformare cu reglementarile Uniunii Europene privind capacitatea minima pe care trebuie sa o detina bancile pentru a absorbi pierderile, cerintele minime pentru fonduri proprii si pasive eligibile (MREL).

Banca Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an. Titlurile vandute de catre Banca Transilvania investitorilor au fost, de asemenea, obligatiuni de tip senior non – preferentiale (SNP), cu o maturitate de 4 ani.

Raiffeisen Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen, a anuntat la randul sau pe 31 martie 2023 ca a emis o noua transa de obligatiuni nepreferentiale de tip senior ridicand totalul titlurilor eligibile MREL la 3,4 mld. RON (circa 700 mil. Euro). Raiffeisen Bank Romania a fost prima banca locala ce a vandut obligatiuni verzi in mai 2021, cand a iesit cu o emisiune de 400 mil. RON (circa 81 mil. Euro).

Emisiunile de obligatiuni verzi sunt tranzactii care atrag un interes puternic din partea investitorilor chiar daca cresterea dobanzilor de referinta de catre bancile centrale au scazut puternic atractivitatea emisiunilor de obligatiuni comparativ cu alte clase de active.

Evolutia emisiunilor de obligatiuni ale entitatilor locale va fi unul dintre topicurile de dezbatere pe 25 mai la MIRSANU IPO CHALLENGE, a doua editie a evenimentului dedicat tranzactiilor de pe pietele de capital organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

 

 

 

 

MIRSANU IPO CHALLENGE 2023

Equity. Debt. Capital markets.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 25 mai MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, a doua editie a unui eveniment de continut concentrat asupra tranzactiilor IPO, a emisiunilor de obligatiuni si a tendintelor care preocupa investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital in ansamblu.Detalii aici despre eveniment.

 

 

 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Pieţe de capital

Premier Energy inchide cu succes o oferta publica initiala de 140 mil. Euro si intra in top 5 IPO de pe bursa de la Bucuresti, fiind al doilea IPO ca marime al unei companii private. Top 10 IPO al Bursei de Valori Bucuresti a strans peste 3 mld. Euro, din care companiile antreprenoriale au o pondere sub 20%

  Premier Energy a anuntat pe 16 mai 2024 ca a incheiat cu succes oferta publica initiala derulata pe bursa de la Bucuresti, la capatul careia se asteapta la incasari brute de 695,1 mil. RON (circa 139,7 mil. Euro) din plasarea unui pachet de 28,75% din companie catre investitori, potrivit informatiil  Citeşte articolul integral