Banca Transilvania a anuntat pe 26 iunie 2025 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Tranzactia este prima emisiune de obligatiuni in format sustenabil in RON si majoreaza la aproape 2,5 mld. Euro valoarea totala a celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre banca din 2023 pana acum.
Emisiunea a constat in obligatiuni senior nepreferentiale, cu o maturitate de 7 ani, cu optiune de rascumparare dupa 6 ani, iar subscrierea minima a fost de 600.000 RON, au precizat reprezentantii bancii.
Potrivit acestora, in primele ore de la lansare, jumatate dintre cei care au investit in obligatiuni au fost investitori institutionali din Romania – fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale.
Emisiunea de obligatiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea agentiei internationale de evaluare Fitch.
Suma atrasa de la investitori va avea ca destinatie finantarea proiectelor durabile, au adaugat reprezentantii Bancii Transilvania.
Emisiunea de obligatiuni va fi listata pe bursa de la Bucuresti in luna iulie 2025.
Vanzarea obligatiunilor emise de catre Banca Transilvania a fost coordonata de BT Capital Partners, Banca Comerciala Romana (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank si de Alpha Bank Romania (parte a Grupului UniCredit). Consultantii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.
