MIRSANU.RO

publicat la: 08.02.2023  10:54

Banca de stat CEC Bank a iesit pe piata internationala cu o emisiune de obligatiuni de 119 mil. euro cu un cupon anual de 7,5%

 

Banca de stat CEC Bank, o banca situata in topul 10 institutii de credit locale dupa active, a atras pe 7 februarie peste 119 mil. euro (peste 587 mil. RON) printr-un plasament international de obligatiuni eligibile MREL.

Emisiunea de obligatiuni, cu o valoare totala de peste 119 mil. euro, ofera investitorilor o maturitate a titlurilor de 5 ani  si un cupon anual de 7,50%. Oferta de titluri a fost suprasubscrisa de 1,2 ori de catre investitori, sustin reprezentantii bancii de stat.

Aceasta este cea de-a treia transa plasata cu succes in cadrul programului MTN (Medium Term Notes) si vine in urma atragerii cu succes de catre CEC Bank, la finele lunii decembrie 2022, a echivalentului a peste 650 mil. RON prin doua transe denominate in lei si euro, au anuntat reprezentantii CEC Bank.

In baza programului MTN, banca poate emite obligatiuni in limita unui plafon total de 600 mil. euro.

Programul de obligatiuni al CEC Bank are ca aranjori un consortiu format din Citigroup, Raiffeisen Bank International si Raiffeisen Bank Romania. Casa de avocatura Dentons a oferit serviciile de consultanta juridica pentru CEC Bank, in timp ce aranjorii sunt asistati pe partea de consultanta legala de catre firma de avocatura Clifford Chance prin birourile din Frankfurt si Bucuresti.

CEC Bank intentioneaza listarea celei mai recente transe de obligatiuni pe bursele de la Luxemburg si Bucuresti.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

Early Game Ventures raporteaza un IRR de 45% dupa primele sale 4 exituri din portofoliul primului sau fond de capital de risc. Primul exit al EGV din 2024: CODA Intelligence, preluata de catre furnizorul global PDQ

  Early Game Ventures, unul dintre cei mai importanti manageri de capital de risc din Romania, a anuntat pe 10 aprilie 2024 primul sau exit din acest an, dupa vanzarea companiei de portofoliu CODA Intelligence catre furnizorul global PDQ, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii  Citeşte articolul integral

Conținut Partener

AmCham Romania: Noul Consiliu Director si prioritatile pentru 2024, Cristian Sporis, un nou mandat de Presedinte al organizatiei

  Bucuresti, 10 aprilie 2024:  AmCham Romania anunta noua componenta a Consiliului Director al organizatiei, in urma Adunarii Generale a Membrilor de la finalul lunii martie.  Cristian Sporis, Vice-President, He  Citeşte articolul integral