Banca de stat CEC Bank, o banca situata in topul 10 institutii de credit locale dupa active, a atras pe 7 februarie peste 119 mil. euro (peste 587 mil. RON) printr-un plasament international de obligatiuni eligibile MREL.
Emisiunea de obligatiuni, cu o valoare totala de peste 119 mil. euro, ofera investitorilor o maturitate a titlurilor de 5 ani si un cupon anual de 7,50%. Oferta de titluri a fost suprasubscrisa de 1,2 ori de catre investitori, sustin reprezentantii bancii de stat.
Aceasta este cea de-a treia transa plasata cu succes in cadrul programului MTN (Medium Term Notes) si vine in urma atragerii cu succes de catre CEC Bank, la finele lunii decembrie 2022, a echivalentului a peste 650 mil. RON prin doua transe denominate in lei si euro, au anuntat reprezentantii CEC Bank.
In baza programului MTN, banca poate emite obligatiuni in limita unui plafon total de 600 mil. euro.
Programul de obligatiuni al CEC Bank are ca aranjori un consortiu format din Citigroup, Raiffeisen Bank International si Raiffeisen Bank Romania. Casa de avocatura Dentons a oferit serviciile de consultanta juridica pentru CEC Bank, in timp ce aranjorii sunt asistati pe partea de consultanta legala de catre firma de avocatura Clifford Chance prin birourile din Frankfurt si Bucuresti.
CEC Bank intentioneaza listarea celei mai recente transe de obligatiuni pe bursele de la Luxemburg si Bucuresti.
