Casa de avocatura RTPR a asistat compania Autonom Services la noua emisiune de obligatiuni corelata cu obiective de sustenabilitate, in valoare de 30 mil. Euro, conform informatiilor transmise jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO.
Titlurile emise de Autonom au o maturitate de 5 ani si vor fi listate pe piata reglementata a Bursei de Valori București.
Autonom Services activeaza pe pietele de leasing operational și rent-a-car din Romania.
Plasamentul privat a fost intermediat de un consortiu format din BRD – Groupe Société Générale, BT Capital Partners, BCR, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.
Echipa RTPR care a acordat asistenta Autonom Services in aceasta tranzactie a fost coordonata de catre Mihai Ristici (Partner) și Vlad Stamatescu (Counsel), și i-a mai inclus pe George Capota (Associate) și Fabian Oltenacu (Junior Associate).
„Ne bucuram sa fim din nou alaturi de Autonom intr-un proiect relevant pentru piata de capital din Romania. Aceasta noua emisiune de obligatiuni confirma consecventa cu care Autonom utilizeaza instrumentele pietei de capital pentru a-și sustine strategia de dezvoltare, intr-un cadru aliniat obiectivelor sale de sustenabilitate. Multumim echipei Autonom pentru increderea acordata și pentru colaborarea excelenta pe parcursul acestei tranzactii”, a spus Mihai Ristici, Partener in cadrul RTPR.
De-a lungul anilor, echipa RTPR a asistat Autonom Services atat in tranzactii de piete de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obligatiuni corporative pe Bursa de Valori București, cat și in tranzactiile de M&A, precum achizitia BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achizitia Premium Leasing, compania de leasing operational a grupului Tiriac (2022).