Compania de energie Electrica SA, aflata sub controlul statului roman, cere actionarilor sai aprobarea unui program de emisiuni de obligatiuni pana la 1 mld. Euro pentru perioada 2026 – 2027, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Programul de obligatiuni este printre propunerile pentru care este convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor Electrica de pe 29 aprilie 2026.
Planul conducerii companiei vizeaza una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in cadrul acestui program, care pot fi obligatiuni verzi sau conventionale sau chiar un mix al acestora.
Acestea ar putea fi denominate in RON sau in alte valute si ar urma sa fie emise pe piata de capital din Romania sau internationala pe baza unei structure flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila.
Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeași clasa de valori mobiliare, putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 10 ani, au precizat reprezentantii Electrica.
Aceste titluri ale companiei se vor vinde prin oferta de vanzare adresata investitorilor de pe piata de capital din Romania sau internationala prin intermediul uneia sau mai multor societati de servicii de investitii financiare, institutii de credit sau sindicate de intermediere, ori entitati de natura similara, autorizate sa presteze servicii și activitati de investitii in state membre UE sau state terte UE si vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
Pe 27 noiembrie 2025, actionarii Electrica au aprobat deja demararea procedurilor necesare pentru obtinerea de finantare destinate achizitiilor de companii, linii de activitate sau active individuale pentru extinderea operatiunilor Electrica in Romania, in regiune si in statele UE in limita unui plafon de 1 mld. Euro pentru perioada 2025 – 2027.
Compania de energie listata pe bursa de la Bucuresti al carei principal actionar este statul roman a anuntat pe 7 iulie 2025 ca a plasat emisiunea sa inaugurala de obligatiuni verzi de 500 mil. Euro cu scadenta la 5 ani la un pret competitiv de 4,566%, in cadrul unei tranzactii in care cererea din partea investitorilor a depasit de 11,5 ori oferta de titluri Electrica.
Statul roman detine o participatie de peste 49,78% din Electrica, a carei capitalizare bursiera pe bursa de la Bucuresti depaseste 9,6 mld. RON (aproape 1,9 mld. Euro).
