Biroul din Romania al firmei londoneze de avocatura Clifford Chance a asigurat consultanta juridica a bancilor care au intermediat prima emisiune internationala de obligatiuni a Bancii Transilvania, in valoare de 500 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Avocatii Clifford Chance Badea au lucrat in tranzactii cumulate de peste 15 mld. Euro in ultimele 12 luni, sustin reprezentantii casei de avocatura.

„Aceasta performanta ne onoreaza si ne obliga, deopotriva. Suntem unul dintre pionierii pietei de capital din Romania, fiind implicati in primele tranzactii locale majore, intr-o perioada in care piata romaneasca de capital abia se forma (2002 – 2007). In timp, am construit o practica de profil care astazi este un reper de calitate si inovatie pentru cele mai complexe mandate de pe piata autohtona. In acelasi timp, ne-am pozitionat la nivelul retelei globale Clifford Chance drept unul dintre cele mai dinamice si performante birouri pe acest produs, fapt care se reflecta printr-o pondere in crestere de proiecte globale in care suntem implicati activ”, afirma Daniel Badea, managing partner Clifford Chance Badea.

Echipa coordonata de catre Daniel Badea și Madalina Rachieru-Postolache, partener al practicii Piete de capital in cadrul biroului din Bucuresti, are un nucleu de 10 avocati, cei 2 parteneri fiind asistati in principal de catre Cosmin Anghel (counsel), Gabriel Toma si Madalina Mailat (avocati seniori), Dorin Giurgi si Nicolae Grasu (avocati colaboratori).

Portofoliul din ultimele 12 luni al biroului Clifford Chance din Bucuresti include proiecte precum:

– asistenta acordata bancilor Citigroup si Raiffeisen Bank International in calitate de aranjori cu privire la lansarea programului multi-anual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 mil. Euro, precum si asistenta pentru Citigroup, Raiffeisen Bank International si Raiffeisen Bank S.A. la emisiunea inaugurala de obligatiuni a CEC Bank de 119,3 mil. Euro;

– asistenta pentru UniCredit Bank cu privire la lansarea programului de obligatiuni cu un plafon total de 200 mil. Euro, respectiv asistenta la lansarea primei emisiuni de obligatiuni corporative din cadrul programului de 488,5 mil. RON;

– asistenta la un IPO in domeniul energiei – Asistenta acordata unui important grup de distributie de energie si listarea la Bursa de Valori București (in desfasurare);

– programul de Euro-obligatiuni pe Termen Mediu (MTN) de 56 mld. Euro al Romaniei, firma de avocatura afirmand ca a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.

Biroul local al retelei globale de avocatura Clifford Chance asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe trans-nationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. De asemenea, avocatii acorda consultanta companiilor cu care lucrează in legătura cu respectarea si alinierea la legislația pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta.

Pe piata de capital locala sunt active cu tranzactii si alte firme internationale de avocatura precum Dentons, Wolf Theiss, Schoenherr sau CMS.