Arhive etichete: NPL market

Romanian debt market 2022 main

Kruk: In Romania, s-au vandut in 2022 portofolii de datorii negarantate retail si corporate cu o valoare nominala de circa 600 mil euro. Operatorul polonez a investit anul trecut circa 90 mil. euro in achizitia de portofolii locale retail si corporate, unde spune ca are o cota de piata de 77%

Valoarea nominala a portofoliilor de datorii negarantate retail si corporate vandute in Romania s-a ridicat in Romania la aproximativ 2,7 mld. zloti (in jurul a 577 mil. euro), estimeaza compania poloneza Kruk, liderul local al pietei de management a datoriilor.

“Potrivit estimarilor Kruk, cheltuielile totale pentru portofolii de datorii in retail, IMM-uri si credite ipotecare au fost in 2022 de 538 mil. zloti (in jurul a 115 mil. euro), unde cota de piata este de 77%. Estimam cota de piata a Kruk in ceea ce priveste cheltuielile pentru achizitia de portofolii de datorii negarantate de retail la 75%, fata de 66% in 2021”, afirma reprezentantii companiei poloneze Kruk.

La nivelul pietei de profil din Romania, calitatea activelor si nivelul de competitie din piata a dus in 2022 pretul de achizitie al unui portofoliu de datorii la un nivel mediu de 18% raportat la valoarea nominala a portofoliului, ceea ce inseamna plata a circa 18 centi la fiecare euro datorie valoare nominala, mentinandu-se la un nivel comparabil cu cel inregistrat in 2021, insa sub nivelul din 2020 cand atingea valoarea de 24%, potrivit datelor Kruk.

Compania poloneza a marit investitiile in portofoliile de datorii din Romania cu 146% fata de 2021. Astfel, Kruk a platit 412 mil. zloti (circa 88 mil. euro) pentru a cumpara pe piata romaneasca portofolii de datorii cu o valoare nominala de 2,4 mld. zloti (circa 510 mil. euro). O parte dintre aceste portofolii de datorii au fost achizitionate in baza unor contracte semnate in 2021, precizeaza reprezentantii companiei.

Cea mai mare parte a achizitiilor de portofolii de datorii din Romania facute de catre Kruk a avut loc in trimestrul 4 din 2022, cand operatorul polonez a platit 162 mil. zloti (aproape 35 mil. euro) in astfel de tranzactii, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Achizitiile de portofolii de datorii de pe piata romaneasca au avut o pondere de 18% in totalul investitiilor Kruk la nivel de grup in 2022.

Profitabilitatea portofoliului administrat de catre Kruk in Romania a fost in 2022 de 50%, in crestere fata de o rata de 45% in 2021.

Incepand cu ianuarie 2023, Kruk isi concentreaza operatiunile din Romania pe achizitiile de portofolii de datorii si renunta la serviciile de management de credit. Compania poloneza Kruk este listata pe bursa de la Varsovia, unde capitalizarea sa de piata depaseste 6,3 mld. zloti (peste 1,3 mld. euro).

Portofoliile de credite neperformante aflate in bilanturile bancilor din Romania sunt de aproximativ 14,7 mld. zloti (peste 3 mld. euro), pe un trend in scadere in ultimii 5 ani, perioada in care marimea acestui segment de portofolii bancare s-a redus cu aproape 30%, potrivit datelor Kruk.

Tranzactiile cu portofolii NPL din Romania au revenit in atentia pietei in 2022 dupa ani de zile in care au stat intr-un con de umbra comparativ cu perioada 2014 – 2018, cand s-au vandut cele mai mari portofolii bancare locale de tip NPL si care au atras interesul unor investitori financiari de talie globala, dar si a institutiilor financiare internationale de talia IFC si BERD.

Cea mai importanta tranzactie pe segmentul creditelor neperfomante (NPL) din Romania a fost in 2022 achizitia unui portofoliu NPL cu o valoare nominala de 147 mil. euro de catre grupul ceh APS de la grupul bancar cipriot Bank of Cyprus, care a marcat in august 2022 tranzactia de exit  Bank of Cyprus din Romania la capatul unui proces gradual de vanzare de active intins pe mai multi ani.

Pe de alta parte, compania suedeza Intrum, lider pe piata europeana de management a datoriilor, analizeaza o tranzactie de exit de pe piata din Romania, in contextul in care si-a fixat ca directie strategica o concentrare a operatiunilor sale si o reducere a numarului de piete in care opereaza, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, care a scris pe 23 februarie 2023 despre intentia declarata a lui Andrés Rubio, presedinte si CEO al grupului suedez Intrum, de a trece de la 25 la 20 de jurisdictii operationale.

Achiziția portofoliului neperformant corporate Mars de la Alpha Bank a majorat volumul de credite administrat de APS cu 11%. Robert Machidon, Director General al APS România: Obiectivul nostru este să ajungem până la finele acestui an la un portofoliu românesc de credite de 4,5 mld. Euro

Lasă un răspuns

Compania cehă APS a anunțat, astăzi, că achiziția alături de Deutsche Bank și AnaCap a portofoliului neperformant de circa 360 mil. Euro de la banca elenă Alpha Bank va avea un impact semnificativ asupra volumului local pe care îl administrează.

„Această achiziție reprezintă un succes major: volumul nostru de credite a crescut cu 11%. Obiectivul nostru pentru sfârșitul acestui an este să avem un portofoliu românesc de 4,5 miliarde de euro”, declară Robert Machidon, director general al APS România.

Părțile nu au făcut publică valoarea achiziției. Surse din piață susțin însă că prețul trece de 100 mil. euro fiind una dintre cele mai mari achiziții din istoria pieței locale de credite neperformante.

Compania cehă APS, lider regional în sectorul creanțelor, își consolidează poziția în Balcani și va gestiona acest portofoliu de credite neperformante prin intermediul sucursalei sale din România.

„Vom profita de numeroșii noștri ani de experiență în sud-estul Europei. Faptul că am jucat un rol important în achiziționarea de împrumuturi neperformante grecești în România confirmă poziția noastră de lider în industrie”, spune Martin Machoň, Director General Executiv al APS.

Finalizarea acestei tranzacții prin care Alpha Bank – în conformitate cu planul său de restructurare – va scăpa de majoritatea creanțelor sale din România, este încă supusă aprobării organismelor de reglementare. Alți cumpărători includ Deutsche Bank AG și fonduri avizate de britanicii de la AnaCap Financial Partners LLP.

„Această tranzacție reprezintă una dintre achizițiile noastre cele mai importante pe piața românească a creditelor neperformante. Sunt foarte mulțumit de faptul că am avut ocazia să colaborăm cu Alpha Bank și cu partenerii noștri de renume pentru o astfel de tranzacție strategică”, spune și Viktor Levkanič, Directorul de Investiții al APS.

După ce a intrat în 2007 cu o operațiune greenfield în România, în anul 2011 APS a cumpărat alături de Slavia Capital divizia de finanțare persoane fizice a KBC Consumer Finance România, iar în 2012 alături de Slavia Capital a preluat Auto Trade Leasing IFN România, redenumit Asset Leasing IFN.

Cea mai mare tranzacție realizată în istoria pieței locale de profil a fost tranzacția Tokyo prin care APS, Deutsche Bank și IFC au preluat în 2016 un portofoliu neperformant de la BCR cu o valoare nominală de circa 1,1 mld. Euro. Prețul de achiziție nu a fost dezvăluit, însă este estimat în jurul a 150 mil. Euro, valoare ce depășește cu mult prețul de achiziție a unor bănci vândute în ultimii ani precum Millennium sau Carpatica.

APS, afacere controlată de către cehul Martin Machon, și-a construit în România o poziție de top în sectorul administrării creditelor după seria de achiziții de portofolii de la Volskbank România și BCR în perioada 2014 – 2016.

Pe piața locală a administrării datoriilor, APS concurează cu firmele poloneze Kruk, Kredyt Inkaso, GetBack, firma germane EOS, firma norvegiană B2 Holding și firma suedeză Intrum.