Firma de avocatură austriacă Wolf Theiss a acordat asistență juridică fondului de investiții olandez International Insurance Consortium în procesul de achiziție a Carpatica Asig. Finalizarea tranzacției este condiționată de aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a cumpărătorului ca nou acționar al Carpatica Asig SA.
”Echipa Wolf Theiss formată din Ileana Glodeanu (Partener, Corporate M&A), Adelina Iftime-Blăgean (Avocat Senior, Corporate M&A), Luminița Olteanu (Avocat, Litigii) și Monica Ținteanu (Avocat, Corporate) a asistat clientul atât în procesul de due diligence legal, cât și la structurarea tranzacției și negocierea contractului de vânzare-cumpărare”, au precizat reprezentanții firmei.
Vânzătorul a lucrat cu o echipă de avocați Voicu Filipescu, din care a făcut parte partenerul Dumitru Rusu, șeful practicii de Finanțe & Bănci a firmei.
Grupul de investitori privați olandezi, reprezentat de Jacob Westerlaken și care acționează prin consorțiul International Insurance Consortium (IIC), a semnat ieri la Sibiu contractul de achiziție pentru 100% din acțiunile Carpatica Asig, afacere deținută de către familia Carabulea, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.
Sursele citate afirmă că valoarea tranzacției se situează sub 100 mil. Euro și include pe lângă o majorare de capital de aproximativ 75 mil. Euro și plata unui preț către vânzători, estimat în jurul valorii de 10 – 12 mil. Euro. Valoarea tranzacției este de așteptat să depășească 100 mil.euro în condițiile în care majorarea de capital va depăși nivelul stabilit în prezent.
Inițial, în discuția dintre cele două părți, a fost un preț mai mare, în jurul a 50 mil. Euro, dar care urma să fie plătit în tranșe pe o perioadă care se întindea pe mai mulți ani, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Cumpărătorul este un grup de investitori olandezi, care investesc în industria de asigurări din regiune și care fac parte din board-ul mai multor companii.
Biroul local WolfTheiss a asistat la tranzacții de circa 1 mld. Euro în 2015, cele mai mari fiind achiziția pachetului de 45% din UniCredit Țiriac Bank de la Ion Țiriac de către grupul italian, respectiv achiziția de către lkea a portofoliului local de păduri al universității americane Harvard.
În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005, iar echipa locală condusă de avocatul american Bryan Jardine numără aproximativ 30 de oameni.
Pe piața locală a avocaturii de afaceri, poziții de vârf ocupă firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, în condițiile în care firme internaționale precum Allen & Overy, DLA Piper, Schoenherr, Cameron McKenna, CliffordChance sau Wolf Theiss mizează aici pe echipe locale puternice.
