MIRSANU.RO

publicat la: 22.08.2017  16:01

Urgent Cargus a semnat un credit de 134 mil. Lei de la BCR și OTP pe 5 ani. Banii sunt alocați pentru dezvoltare și refinanțarea împrumuturilor anterioare. Valoarea maximă a garanțiilor pentru împrumut trece de 160 mil. Lei

 

Urgent Cargus, una dintre cele mai mari companii locale de pe piața de curierat, a semnat pe 31 iulie un împrumut de 134 mil. Lei (peste 29 mil. Euro), acordat de către BCR și OTP Bank România.

“Facilitatea de credit are o maturitate de 5 ani si a fost contractată pentru susținerea dezvoltării companiei Urgent Cargus, inclusiv pentru refinanțarea împrumuturilor existente”, au precizat reprezentanții BCR.

Creditul sindicalizat este unul de tip club deal, prin care cei doi creditori își împart expunerile asupra companiei. BCR a avut în cadrul tranzacției de finanțare corporativă calitatea de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat și Agent de Documentare, Facilitate si Garanții, iar OTP Bank România cea de Aranjor Principal Mandatat.

Suma maximă garantată de către Urgent Cargus în contul acestui împrumut este de 160,8 mil. Lei (peste 35 mil. Euro).

Printre garanțiile aduse pentru împrumut se află pachetul de acțiuni majoritar al companiei Urgent Cargus, deținut de către vehiculul de investiții Mardeto Holdings Limited din Cipru, în spatele căreia se află Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est.

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații a asigurat consultanța juridică a băncilor în tranzacția de finanțare, în timp ce Urgent Cargus a lucrat cu firma de avocatură al cărei client este Abris Capital Partners, și anume Clifford Chance Badea, după cum rezultă din comunicatul transmis de către BCR.

Urgent Cargus a luat ființă în 2014 în urma fuziunii ca parteneri egali a firmelor de curierat Cargus International și Urgent Curier, ambele cumpărate anterior de către Abris Capital Partners în 2012, respectiv în 2014.

Urgent Cargus operează o rețea de 72 de centre și depozite și o flotă de 2.600 de vehicule, proprii si subcontractate, care transportă 32 de milioane de colete în fiecare an. Compania a raportat pentru anul 2016 pierderi de 19,9 mil. Lei (4,4 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 308,88 mil. Lei (68,6 mil. Euro) și 1.122 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Abris a rearanjat succesiv structura datoriilor companiei Urgent Cargus, după o serie de mutări începută cu achiziția Cargus International cu finanțare asigurată de către UniCredit și BCR. O altă mișcare a fost după achiziția Urgent Curier, când Cargus a împrumutat în 2014 aproximativ 8 mil. Euro la o dobândă de 6% de la proprietarul său, Abris.

În 2015, noua entitate rezultată după fuziune, Urgent Cargus a luat un împrumut de 36,8 mil. Euro de la BCR și BRD pentru refinanțarea datoriilor, tranzacție prin care Abris și-a recuperat din investiția alocată la achiziție din propriul capital al fondului de investiții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piața de curierat este estimată să ajungă în acest an la 420 – 450 mil. Euro, ceea ce înseamnă o rată de creștere anuală de două cifre. În sectorul de profil, principalii jucători sunt companii precum Fan Courier, Urgent Cargus sau DPD România.

Abris Capital Partners a strâns până acum de la investitori capital privat de peste 1,2 mld. Euro în trei fonduri de investiții.

În România, Abris și-a format în ultimii 5 ani un portofoliu din companii precum Urgent Cargus pe piața de curierat, grupul de firme Pehart Tec în sectorul producției de hârtie tissue, respectiv grupul de firme Green Group din industria de reciclare a deșeurilor.

După cinci ani de achiziții, Abris se apropie de momentul primei tranzacții de exit în România, în contextul demersurilor începute pentru vânzarea Urgent Cargus, despre care jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 17 ianuarie.

 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Pieţe de capital

Raiffeisen Bank SA a atras printr-o emisiune de obligatiuni ‘’verzi’’ 400 mil. Lei pe 5 ani la un cupon de peste 3% pe an

  Raiffeisen Bank SA, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen si una dintre bancile din top 6 dupa active din Romania, a anuntat pe 7 mai 2021 ca a plasat o emisiune de obligatiuni de 400,575 mil. Lei in conditiile in care emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,6 ori la o cerere de 650 m  Citeşte articolul integral

Fuziuni Şi Achiziții

Grupul brazilian BRF si-a facut exitul din Romania dupa vanzarea afacerii sale locale catre grupul Aaylex pentru un pret de 20 mil. euro

  Grupul brazilian BRF, una dintre cele mai mari companii globale din industria alimentara, a anuntat pe 4 mai 2021 finalizarea exitului sau de pe piata din Romania prin vanzarea pachetului sau de 100% din actiunile Banvit Foods SRL catre grupul Aaylex, jucator de top pe piata locala a carnii de pui.   Citeşte articolul integral