MIRSANU.RO

publicat la: 24.11.2023  22:03

UniCredit a strans 480 mil. RON dintr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani cu un cupon anual fix de 7,82%

 

UniCredit Bank, subsidiara locala a grupului bancar italian UniCredit, a anuntat pe 24 noiembrie 2023 ca a atras de la investitori 480 mil. RON printr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani la un cupon anual fix de 7,82%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca a anuntat ca a vizat atragerea unei sume totale de 400 mil. RON, insa oferta fiind suprasubscrisa de 2 ori de catre investitori, in final suma alocata in cadrul noii emisiuni de obligatiuni corporative de rang senior negarantate a fost majorata la 480 mil. RON.

“Aceasta noua emisiune de obligatiuni reprezinta confirmarea faptului ca suntem preocupati constant de dezvoltarea pietei locale de capital, de oferirea de oportunitati pentru investitori, precum si de cresterea accesului la finantari pentru clientii nostri. Suntem foarte recunoscatori pentru interesul puternic din partea investitorilor care reafirma astfel increderea lor in directia noastra strategica, in pozitia solida ca organizatie.“, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni corporative in lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare, destinate cresterii accesului la finantare pentru clientii băncii. Oferta a fost încheiata cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori institutionali locali si institutii financiare internationale, au mai precizat reprezentatii bancii. Acestia au adaugat ca obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti. 

Suma totala emisa in cadrul programului de emisiune de obligatiuni pe termen mediu, prin intermediul a doua emisiuni (21 decembrie 2022 si 24 noiembrie 2023) ajunge astfel la 968,5 mil. RON. 

Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank Romania S.A., iar casa de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanta juridica.

Tranzactia Unicredit se inscrie unui trend mai larg in care bancile au iesit in mod repetat pe piata financiara cu emisiuni de obligatiuni pentru a-si intari capitalul si a-si diversifica sursele de finantare. Raiffeisen Bank Romania, BCR, Banca Transilvania si CEC Bank au avut emisiuni de obligatiuni corporative in ultimul an.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

Tranzactia prin care investitorul imobiliar CTP intentioneaza sa preia 6 companii ale grupului P3 in Romania a ajuns in analiza Consiliului Concurentei. Componenta datoriilor are o pondere de circa doua treimi din portofoliul imobiliar local al P3, evaluat peste 265 mil. Euro

    CTP, liderul pietei de logistica si spatii industriale din Europa continentala, a notificat Consiliul Concurentei cu achizitia a 6 companii P3 din Romania, in cadrul uneia dintre cele mai mari tranzactii incheiate pe acest segment de piata, conform informatiilor disponibile pe  Citeşte articolul integral

Finanțări

Un dezvoltator imobiliar local a plasat o emisiune de obligatiuni de 16 mil. Euro catre polonezii de la CVI pentru finantarea portofoliului sau de proiecte si refinantarea unei investitii

    Dezvoltatorul imobiliar local InteRo Property Development a anuntat pe 12 februarie 2025 ca a finalizat o emisiune de obligatiuni de 16 mil. Euro in urma unui acord incheiat cu managerul polonez de fonduri de private debt CVI, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii  Citeşte articolul integral