MIRSANU.RO

publicat la: 07.04.2021  17:30

Unicredit si BERD finanteaza jumatate din pretul de achizitie de peste 50 mil. Euro a PayPoint Romania de catre fondul de investitii Innova 6. Pachetul total de finantare contractat de Innova pentru afacerea PayPoint se ridica la circa 48 mil. euro

 

UPDATE 08.04.2021 Grupul britanic PayPoint a anuntat pe 8 aprilie 2021 ca a finalizat tranzactia de vanzare a operatiunilor sale din Romania catre managerul de capital privat Innova Capital dupa o plata in numerar de 48 mil. lire sterline (55,5 mil. euro).

 

Unicredit Bank si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) finanteaza cu circa 25 mil. Euro achizitia afacerii PayPoint Romania de catre fondul de investitii Innova 6, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Astfel, BERD a aprobat pe 10 noiembrie 2020 un imprumut senior garantat in doua transe in valoare de 19 mil. Euro la care se adauga alte aproximativ 30 mil. Lei (6 mil. Euro) din partea UniCredit Bank in cadrul unui contract de credit semnat pe 31 martie 2021, potrivit informatiilor analizate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Facilitatea de imprumut acordata de catre cei doi creditori acopera asadar aproximativ jumatate din pretul de achizitie anuntat de 47 mil. Lire sterline (circa 52 mil. Euro) al afacerii PayPoint Romania, in urma careia grupul britanic Paypoint si-a facut exitul din piata locala.

Pe langa finantarea asigurata de catre Unicredit si BERD, fondul de investitii Innova 6, sponsorul tranzactiei, a contribuit si cu fonduri proprii la aceasta achizitie, prin care si-a trecut in portofoliu cel mai mare operator local de terminale de plata PayPoint Services SRL, care detine o cota de piata de circa 24%, arata datele facute publice.

Pachetul total de finantare semnat de catre fondul de investitii Innova cu UniCredit si BERD pentru PayPoint Romania include si o facilitate revolving de 23 mil. Euro, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Grupul britanic Paypoint, listat pe bursa de la Londra, a anuntat in octombrie 2020 vanzarea afacerii sale din Romania catre Innova pentru a-si concentra resursele asupra pietei din Marea Britanie, tranzactie al carei termen de finalizare a fost stabilit pentru data de 31 martie 2021.

Potrivit intelegerii incheiate cu cumparatorul, grupul britanic Paypoint va retine profitul aferent anului 2020.

Paypoint Plc a raportat, dealtfel, un profit estimat la 22 mil. Lire sterline (circa 25 mil. Euro) din vanzarea afacerii sale din Romania catre Innova, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investitii active in spatiul Europei Centrale si de Est.

PayPoint Romania a raportat pentru anul financiar cu inchidere pe 31 martie 2020 venituri brute de 69,7 mil. Lire sterline, EBITDA ajustat de 7,3 mil. Lire sterline si un profit inainte de plata taxelor in valoare de 6,8 mil. Lire sterline. Activele brute ale afacerii PayPoint Romania erau la 31 martie 2020 de 48,5 mil. Lire sterline.

PayPoint Services SRL si Payzone SA, care fac obiectul tranzactiei, sunt active in principal in prestarea serviciilor legate de plata facturilor si transferul de bani si în distributia de produse preplatite de telefonie mobila, internet si televiziune pentru consumatorii din Romania.

Cumparatorul este fondul de investitii Innova 6, ridicat in 2018 si care are un capital disponibil pentru investitii de 271 mil. Euro, ceea ce il plaseaza in categoria fondurilor de investitii de talie medie din regiunea Europei Centrale si de Est.

Innova administreaza fonduri de investitii al caror tichet mediu de achizitie se incadreaza in marja 25 – 40 mil. Euro, prin care cauta sa obtina controlul unor companii a caror valoare de intreprindere se situeaza intre 25 si 150 mil. Euro. Cea mai mare parte a investitorilor in fondurile de investitii administrate de Innova provin din Marea Britanie (33%), SUA (20%), Elvetia si Peninsula Scandinava (fiecare cu cate o cota de 18% din capital).

In Romania, Innova 6 mai are in portofoliu inca o pozitie de lider de piata, dupa ce in decembrie 2019 a finalizat achizitia retelelor de magazine de optica Optiblu si Optiplaza. Innova este insa un investitor de private equity cu experienta pe piata locala, dupa ce a marcat in deceniile anterioare exituri din afaceri precum Orange Romania, La Fantana sau Provus.

Pe piata de private equity din Romania, Innova a devenit in ultimii doi ani unul dintre cei mai activi cumparatori cu noul sau fond de investitii regional, profil in care se incadreaza si alti jucatori precum Mid Europa Partners, CEE Equity Partners, Abris Capital Partners, Enterprise Investors sau Resource Partners.

Ultimul an, marcat de evenimente precum pandemia Covid19 si Brexit, a adus noi exituri din partea unor investitori strategici, pe fondul unor clarificari de strategie privind pietele de baza pentru mai multi jucatori in noul context economic, oferind oportunitati in special investitorilor financiari.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
EXCLUSIV

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 10 decembrie evenimentul online MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021 pentru jucatorii din tranzactii – fuziuni si achizitii, finantari corporative, piete de capital si imobiliare

    MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021 Dealmakers. Model shapers. Growth challengers.   Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 10 decembrie 2021 MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021, eveniment dedicat comunitatii formate in jurul tranzactiilor corporative – fuziuni si ac  Citeşte articolul integral

Comunicate

Analiza BREC: Cum arata harta marilor investitii imobiliare din tara. Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi si Constanta atrag peste 2 mld. EUR in noi proiecte imobiliare

  Bucuresti, 17.11.2021 – Investitii totale de peste 2 miliarde de EURO sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare, la nivelul celor mai mari 5 orase din tara (Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi si Constanta). Astfel, intre finalul anului 2021 si 2024, in ce  Citeşte articolul integral