Un consortiu de banci coordonat de catre Raiffeisen Bank Romania si BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, a anuntat pe 4 august 2023 ca a semnat o facilitate de credit sindicalizat de 550 mil. Euro pentru finantarea operatiunilor curente ale grupului elvetian Ameropa, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Din sindicatul de banci au mai facut parte ING Bank Romania, UniCredit Bank, Alpha Bank Romania, Banca Transilvania, in calitate de Mandated Lead Arrangers, in timp ce BRD Groupe Société Générale, Garanti Bank International si Intesa Sanpaolo Romania S.A. au actionat in calitate de Original Lenders, au precizat bancherii implicati in tranzactie.
Potrivit acestora, Raiffeisen Bank Romania a avut o participare de 21,2% la imprumutul de 550 mil. Euro, in calitate de Mandated Lead Arranger, Structuring Bank si Bookrunner. BCR, in calitate de Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent de Documentatie, respectiv Agent de Facilitate si Garantii a avut o participatie de 16,8%.
Creditul sindicalizat va fi utilizat de catre entitatile din Romania ale grupului Ameropa pentru refinantarea principalei faciliatți de credit din Romania, arata datele disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a oferit servicii de asistenta bancilor in tranzactia incheiata cu Ameropa.
NNDKP a acordat asistenta pe tot parcursul proiectului, oferind consultanta in legatura cu aspecte complexe privind structurarea tranzactiei (inclusiv implementarea unor facilitati auxiliare si de tip acordeon), precum si in legatura cu pregatirea si negocierea documentelor de finantare. Echipa de avocati NNDKP a fost coordonata de catre Valentin Voinescu, Partener, practica de Drept Bancar si Finantari, si i-a inclus pe Alexandru Ciambur, Asociat Senior, respectiv Catalina Dan, Asociat, din cadrul aceleiasi practici.
Casa de avocatura NNDKP a mai asistat in trecut bancile finantatoare in legatura cu o finantare anterioara de 347 mil. Euro acordata grupului Ameropa.
Grupul international Ameropa, cu sediul in Elvetia, detine unele dintre cele mai mari companii din agribusiness de pe plan local – Azomures, cel mai mare producator de ingrasaminte din Romania, casa de comert cu cereale Ameropa Grains SA si operatorul portuar Chimpex.
