MIRSANU.RO

publicat la: 19.11.2017  23:26

TTS a aprobat tranzacția de listare pe bursa de la București prin vânzarea unui pachet de acțiuni deținut de către acționarii companiei. Raiffeisen și brokerii de la Swiss Capital se ocupă de listarea TTS la BVB

 

Transport Trade Services (TTS) SA a aprobat la finele lunii octombrie vânzarea unui pachet de acțiuni al companiei pe bursa de la București de către acționarii firmei.

Listarea TTS pe bursa de la București urmează același tipar cu celelalte tranzacții private majore din ultimul an, respectiv listările MedLife, Digi Communications NV și Sphera Franchise Group, adică urmează să se deruleze prin vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni de către acționari existenți ai companiei și nu va include nicio majorare de capital.

“Se aprobă cu 100% din voturi “pentru” Admiterea acțiunilor la emise de Societate la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București – S.A. („BVB”) , la categoria premium, după și condiționată de finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale derulate de către acționarii Societății cu privire la acțiuni deținute de către aceștia în Societate („IPO”), în conformitate cu prospectul pentru oferta și admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată la vedere administrată de BVB, care va fgi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (“Prospectul”)“ se arată într-una din hotărârile aprobate de către acționarii TTS pe 30 octombrie.

Prospectul de listare al TTS ar urma să fie depus la ASF săptămâna viitoare.

Raiffeisen și brokerii de la Swiss Capital se ocupă de listarea TTS pe bursa de la București, susțin surse din piață.

Recent, International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții din grupul Băncii Mondiale, a vândut un pachet de 6% din acțiunile Transport Trade Services (TTS) pentru 9,358 mil. Euro, tranzacție prin care instituția financiară internațională și-a făcut exitul parțial din afacere. Cumpărătorul pachetului de acțiuni vândut de către IFC a fost însăși compania TTS SA.

La prețul de achiziție de 234 euro per acțiune, după cum rezultă din datele făcute publice că a fost cel luat în calcul la vânzarea pachetului TTS deținut de IFC, pachetul de 100% din acțiunile TTS a fost astfel evaluat la aproximativ 155,9 mil. Euro.

Pe 6 iulie 2012, IFC a anunțat că investește până la 12 mil. euro în TTS și în subsidiarele acestuia pentru a îmbunătăți serviciile de logistică și de transport naval din bazinul Dunării în vederea dezvoltării industriei și comerțului în regiune. Acum cinci ani, IFC a preluat un pachet de circa 10% din TTS.

Intrarea IFC în afacerea TTS, fondată în 1997, a avut loc după ce deja instituția financiară internațională acordase anterior finanțări de sprijin dezvoltării operațiunilor grupului de transport.

Lista acționarilor TTS cuprinde pe omul de afaceri constănțean Mircea Mihăilescu, care deține 296.940 de acțiuni, adică 44,54% din acțiuni, Ion Stanciu (director general adjunct al TTS și membru în Consiliul de supraveghere al operatorului portuar SOCEP Constanța) cu 12,727%, deputatul PSD și ex – ministru al Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, cu 9,09%, elvețianul Peter Hungerbuehler (director general al Danu Transport Gmbh din Austria) cu 9,09%, Constantin Hârțan cu 4,54%, Petru Ștefănuț (directorul general al TTS) cu 2,727%, Aurel Florin Moldoveanu cu 0,909%, Jancovschi Daniel Ștefan cu 1,359%, Silviu Cătălin Petrea cu 1,359%, Antonio Gabriel Stoean cu 1,359%, Daniela Camelia Simion cu 0,909%, Mihaela Aurelia Cismek cu 0,46%, Mihaela Miron cu 0,46%, Florin Alexandrescu (directorul economic al TTS) cu 0,46%, respectiv IFC cu 9,99%, potrivit unor informații făcute publice recent.

IFC mai are acum un pachet de circa 4% din afacerea TTS.

TTS a raportat pentru anul trecut un profit net de 11 mil. Lei (2,4 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 275,8 mil. Lei (61,3 mil. Euro), potrivit ultimului raport anual.

Numerarul și echivalentul de numerar la 31 decembrie 2016 al TTS era de 36,9 mil. Lei (8,2 mil. Euro).­­

În 2016, TTS a derulat atât tranzacții de preluare a unor companii și pachete de acțiuni în companii din grup, dar a și vândut o parte din participațiile aflate în portofoliul său.

Cea mai importantă mișcare a fost preluarea a 51% din acțiunile companiei ungare de transport fluvial Plimsoll Kft pentru 2 mil. Euro (9,066 mil. Lei), așa cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în exclusivitate pe 11 august 2016. Indirect, prin tranzacție, TTS a preluat și Fluvius Kft din Ungaria.

De asemenea, TTS a cumpărat 8,8% din Trans Europa Port SA pentru 1,8 mil. Lei și a subscris 2000 de acțiuni noi pentru 1,98 mil. Lei. A participat la majorarea de capital a Agrimol Trade (companie din grupul TTS) cu un aport proaspăt de capital de circa 2,85 mil. Lei.

TTS a vândut 99% din Cernavodă Shipyard și 51% din Bunker Trade Logistic către Navrom pentru 4,558 mil. Lei (circa 1 mil. Euro).

Tot în 2016, TTS și-a vândut pachetul de 15% din Danu Transport Gmbh pentru circa 0,47 mil. Euro, iar în beneficiul foștilor acționari a fost dechis un cont escrow de 0,77 mil. Euro.

De asemenea, TTS a cumpărat acțiuni la Cargo Trans Vagon SRL pentru 12 mil. Lei (2,67 mil. Euro), potrivit raportului anual al companiei.

Din grupul de companii afiliate TTS fac parte CNFR Navrom Galați (91,79% deținut de TTS), TTS Operator SRL (90% TTS), operatorul de terminal portuar Canopus Star Constanța (51% din acțiuni TTS, 49% Cargill din SUA), Agrimol Trade (99,99% are TTS), Sim Tur (91,79% TTS), TTS Gmbh (75% TTS), Cargorom Trans bbva (51% TTS), Plimsoll Kft din Ungaria (51% TTS), Fluvius Kft (100% Plimsoll), Cernavodă Shipyard (99,18% CNFR Navrom), Bunker Trade Logistic (95% CNFR Navrom), Navrom Bac (97,37% CNFR Navrom), Navrom Centru de Afaceri SRL (95,5% Navrom), Navrom Shipyard (99,86% Navrom), Hotel Mercur SRL (100% Navrom), Superquattro Group (74,5% Navrom) sau Rom Pesc Impex (100% Navrom).

În acest an, în cadrul operațiunilor de reorganizare a structurii grupului TTS, Trans Europa Port și Hotel Mercur și-au schimbat numele în TTS Porturi Fluviale, respectiv Navrom River.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fonduri de investiții

Ioannis Papalekas și-a ridicat prin achizițiile imobiliare din România propriul său „unicorn”. Valoarea de piață a companiei fondate acum 4 ani de către investitorul grec trece de 1,15 mld. Euro pe bursa de la Londra, iar pachetul de acțiuni Globalworth al lui Papalekas depășește 210 mil. euro

 

Compania de investiții imobiliare fondată în 2013 de către investitorul grec Ioannis Papalekas valorează acum circa 1,158 mld. Euro (1,36 mld. Dolari) pe bursa de la Londra.

După ultima majorare de capital de 340 mil. Euro,   Citeşte articolul integral


EXCLUSIV

Abris Capital Partners se apropie de semnarea unei noi achiziții pe piața românească. Printre țintele luate recent în vizor se află achiziția Oscar Downstream, al cărui proprietar negociază o tranzacție de vânzare estimată în jurul a 150 – 200 mil. euro pentru cel mai mare distribuitor independent local de carburanți

 

Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din regiune, este într-o fază avansată pentru o nouă achiziție pe piața românească, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

  Citeşte articolul integral