MIRSANU.RO

publicat la: 27.07.2017  19:18

Tranzacția Florence de vânzare a Bancpost: Termenul pentru depunerea ofertelor angajante, extins până în prima decadă a lunii august. Investitorii mai au aproximativ două săptămâni la dispoziție pentru a pregăti ultimele detalii

 

Tranzacția de vânzare a Bancpost, cea mai mare tranzacție de pe piața bancară locală din acest an, își prelungește termenul pentru depunerea ofertelor angajante până în prima decadă a lunii august, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Astfel, investitorii mai au încă două săptămâni pentru analiza datelor și structurarea ofertelor în cadrul tranzacției Florence.

Reprezentanții Eurobank nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Teaser-ul tranzacției Florence, lansate în luna februarie de către grupul elen Eurobank, anunța că perimetrul tranzacției este format din vânzarea pachetului majoritar de acțiuni din Bancpost, afacerea ERS și de leasing, precum și un portofoliu de credite plasate în afara României.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO scria pe 21 iunie că rămăseseră în cursă 6 investitori după etapa ofertelor neangajante.

Printre investitorii interesați de Bancpost s-au aflat Banca Transilvania, OTP, fondul de investiții american JC Flowers sau Varde, potrivit datelor din piață.

Banca Transilvania și OTP s-au aflat în faza finală a tranzacției de vânzare a Banca Românească, ajunsă în faza semnării contractului de achiziție de către grupul ungar.

Achiziția Banca Românească de către OTP a fost anunțată astăzi, tranzacția urmând să întărească poziția de lichiditate a vânzătorului cu circa 650 mil. Euro, ceea ce dă indicii privind scara tranzacției.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părțile implicate.

Lazslo Wolf, Director General Adjunct al grupului OTP, a anunțat că grupul ungar se concentrează în perioada următoare asupra finalizării cu succes a tranzacției de la Banca Românească, închiderea tranzacției fiind estimată pentru începutul anului 2018. Abia după finalizarea și integrarea achiziției Banca Românească în structurile OTP, grupul ungar se va uita după alte tranzacții.

Decizia OTP întărește poziția Băncii Transilvania în procesul de la Bancpost, iar strategia aplicată până acum indică faptul că își concentrează resursele pentru o tranzacție de un astfel de calibru care poate să-i dea încă un avans semnificativ în cota de piață. Un alt candidat important aflat în cursă este JC Flowers, care a ratat în 2015 achiziția Piraeus Bank România și cea a Carpatica, intrată anul trecut în portofoliul Axxess Capital via Patria Bank.

Achiziția Volksbank România în 2015 a ajutat Banca Transilvania să obțină recent poziția a doua, detronând BRD în clasamentul după valoarea activelor totale.

Procesul de vânzare al Bancpost și al celorlalte active cuprinse în tranzacția Florence este coordonat de către echipe de bancheri de investiții de la HSBC și Mediobanca.

Eurobank Ergasias a raportat în primul trimestru pentru operațiunile sale din România active de 2,767 mld. Euro, credite nete de 1,68 mld. Euro, depozite de 1,85 mld. Euro și un profit de 1,2 mil. Euro la 2.132 de oameni. Eurobank deține 99,15% din Bancpost.

La 31 decembrie 2016, Bancpost ocupa locul 9 și avea o cotă de piață de 2,96% din sistemul bancar local în baza activului net bilanțier, conform ultimului raport anual al BNR făcut public.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Mid Europa Partners a semnat a treia sa tranzacție majoră de tip secondary în piața locală și a ridicat miza pentru România la aproape 900 mil. euro în trei ani. Erste și UniCredit, printre potențialii finanțatori ai achiziției Urgent Cargus de la Abris de către Mid Europa

  Mid Europa Partners, unul dintre cei mai importanți manageri de capital privat din regiune, a semnat astăzi achiziția pachetului de 100% din acțiunile companiei Urgent Cargus, al doilea jucător de pe piața locală de curierat. De cealaltă parte, Abris Capital Partners este la prima sa tran  Citeşte articolul integral

Finanțări

Regina Maria se pregătește de achiziții și investiții majore: Rețeaua medicală a strâns finanțare de circa 145 mil. Euro de la bănci, valoare dublă față de acum trei ani când a intrat în portofoliul Mid Europa. ING Bank a intrat în sindicatul băncilor care alimentează expansiunea afacerii de servicii medicale private

  Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul managerului de capital privat Mid Europa Partners, și-a majorat consistent “puterea de foc” în cursa pentru consolidarea sectorului de profil, unde concurează cu MedLife, dar și cu alți operatori importanți precum   Citeşte articolul integral