Arhiva etichetelor: Wienerberger

wienerberger brikston tabel deal main

Tranzacția Wienerberger – Brikston Construction Solutions Iași: Cumpărătorul a lucrat cu consultanții de la KMPG și avocații bpv Grigorescu Ștefănică. Vânzătorul ADM Capital a fost asistat de către avocații de la RTPR Allen & Overy și bancherii de investiții ai Raiffeisen. ADM Capital: “Randamentul investiției noastre reflectă îmbunătățirile pe care le-am făcut în companie și în calitate de acționar vânzător suntem foarte mulțumiți de rezultat”. Impactul tranzacției pe piața de profil din România

Compania austriacă Wienerberger lucrează la achiziția producătorului de blocuri ceramice Brikston Construction Solutions cu consultanții KPMG și cu firma de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De cealaltă parte, fondul de investiții ADM Capital este asistat la vânzarea pachetului de 98,3% din acțiunile fabricii de cărămizi de la Iași de către firma de avocatură RTPR Allen & Overy și bancherii de investiții ai Raiffeisen.

Wienerberger și ADM Capital au anunțat în această dimineață că au ajuns la un acord de vânzare – cumpărare pentru Brikston Construction Solutions, al treilea jucător de pe piața de cărămizi după cota de piață.

Anunțul confirm informațiile publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 20 iulie, conform cărora grupul austriac este în negocieri directe de achiziție a afacerii Brikston de la fondul de investiții ADM Capital. Tranzacția de exit a ADM Capital de la Brikston Iași a fost anunțată, de asemenea, în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 9 decembrie 2016.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută făcută publică de către părți. Surse din piața de fuziuni și achiziții susțin că tranzacția prin care Wienerberger preia un pachet de 98,3% din Brikston Construction Solutions se ridică în jurul valorii de 30 mil. Euro, valoare neconfirmată de către părțile implicate.

“Suntem reticenți în a face comentarii cu privire la randamentul investiției noastre în numerar (cash on cash – n.r.), dar ceea ce voi spune este că randamentul  nostru reflectă îmbunătățirile pe care le-am făcut în companie și ca acționar vânzător suntem foarte mulțumiți de rezultat. Contractul de vânzare – cumpărare a fost semnat la sfârșitul lunii septembrie și ne așteptăm să închidem tranzacția după aprobarea autorităților competente și nu pot să comentez când va fi acest moment“, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Anthony Stalker, Partener al Asia Debt Management Capital.

Exitul ADM Capital din afacerea Brikston (ex-Ceramica Iași) are loc la trei ani după tranzacția încheiată cu fondul american de investiții Advent International, aflat la acea vreme într-un proces de dezinvestire a portofoliului de participații din România.

ADM Capital a plătit în jurul a 18 mil. Euro pentru achiziția pachetului de acțiuni de 93,8% din companie, investiție care include un preț de 15,1 mil. Euro pentru pachetul de 84,88% din acțiunile firmei vândut de Advent International la care se adaugă preluarea ulterior a încă aproape 9% din acțiuni de la acționari minoritari, conform datelor din piață disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ceramica Iași a fost ulterior delistată de pe bursa de la București.

În luna ianuarie 2016, acționarii companiei au decis să împrumute până la 12 mil. Euro pentru refinanțarea unor împrumuturi luate de la bănci, finanțarea unor acțiuni de reducere a capitalului social, răscumpărări de acțiuni proprii, dividende sau în scopuri de investiții. Compania a luat mai multe credite de-a lungul timpului de la ING Bank pentru a-și finanța operațiunile și mai are de rambursat din credit către bancă, conform ultimelor informațiilor disponibile.

ADM Capital a investit în Brikston, prin intermediul fondului său central de recuperare CEECAT, lansat în 2011, iar in iulie 2014 a obținut o participație de 98% din acțiunile Brikston. Tranzacția se înscrie într-o serie recentă de exituri reușite ale fondului de investiții ADM CEECAT Recovery Fund, ajutând echipa ADM să lanseze fondul CCL CEECAT Fund II, la debutul lui 2018.

Achiziția Brikston de către Wienerberger, liderul pieței locale de cărămizi și blocuri ceramice, îi permite companiei austriece să își completeze acoperirea geografică într-o regiune a pieței locale unde nu avea o fabrică, după cum a subliniat și Heimo Scheuch, CEO al Wienerberger AG.

La momentul preluării de către ADM Capital, Ceramica Iași înregistrase în ultimul său bilanț anual încheiat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 72,2 mil. Lei (16,3 mil. Euro) și un profit net de numai 0,08 mil. Lei (circa 0,02 mil. Euro) la 213 angajați.

ADM Capital și-a îmbunătățit profitul operațional cu peste 60%, pe parcursul celor trei ani de la achiziția companiei Brikston în iulie 2014.

La 31 decembrie 2016, compania a raportat o cifră de afaceri de 72,8 mil. Lei (16,2 mil. Euro) și un profit net de 9,2 mil. Lei (peste 2 mil. Euro) la un număr de 205 angajați.

Produsele Brikston sunt distribuite pe aproape întreg teritoriul  României, dar sunt destinate și exportului către Republica Moldova și Ucraina, livrările pe piața externă reprezentând circa 5% din cifra de afaceri.

Cele două companii vor continua să opereze separat până la aprobarea tranzacției de către autorităților de supraveghere.

 

Wienerberger își consolidează poziția de lider pe piața cărămizilor cu cinci fabrici și ar putea ajunge să dețină un sfert din piața materialelor de zidărie

Wienerberger, nr.1 în piața locală de cărămizi, cumpără Brikston, acum nr.3 pe piața de profil, și prin “înghițirea” unui concurent direct, mai are pe acest segment de piață un singur concurent de calibru în producția de cărămizi – Cemacon, cu două fabrici și cu o cotă de piață cantitativă, după volume vândute, estimată la 22% în 2016, conform raportului anual al Cemacon.

Preluarea Brikston Iași de către Wienerberger ar putea crea un jucător cu o cotă de piață estimată de surse din industria de profil la circa 24% la nivel de volum (cantitativ), respectiv circa 28% cotă de piață valorică la nivelul întregii piețe de materiale de zidărie, care cuprinde cărămizi, blocuri ceramice, BCA și alte materiale de construcții. La nivelul strict la pieței de cărămizi, cota de piață combinată a Wienerberger și Brikston ar trece peste 40%, susțin aceleași surse.

Wienerberger este într-o fază de expansiune prin achiziții în piața din Europa. Pe 25 august, a anunțat achiziția unei fabrici la Brandenburg, prin care își extinde prezența pe piețele din Germania și Polonia, două dintre cele mai mari piețe de cărămizi de pe continent și din portofoliul grupului austriac. Pe 29 august, Wienerberger a anunțat pe segmentul echipamentelor electrice achiziția Preflex Group, cu locații în Franța și Belgia. Pe 26 septembrie, compania a mai anunțat preluarea fabricii de cărămidă Brenner din Austria.

Tranzacția cu ADM Capital conduce la o consolidare a pieței locale de profil, aflate pe o tendință de creștere nu doar în România.

“Piața de profil va crește în acest an într-un ritm de 8 – 10%, după ce anul trecut rata de creștere a fost de circa o cifră. Sunt perspective bune de creștere și pentru anul viitor dacă ne uităm la piața de construcții și sectorul imobiliar“, a punctat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Iulian Mangalagiu, directorul general al Brikston Construction Solutions.

Harta fabrici blocuri ceramice Romania main

În 2016, Wienerberger a cumpărat fabrica de cărămizi de la Buzău a lui Omer Susli, patronul Praktiker România.

Liderul global în producția de cărămizi a intrat pe piața din România în 1998, cu activități de import și vânzare, bazându-se inițial pe capacitățile de producție de cărămidă Porotherm ale fabricii Wienerberger de la Bekescsaba (Ungaria).

În 2004, austriecii fac un pas în forță și deschid în urma unei investiții în construcția de la zero fabrica de la Gura Ocniței (județul Dâmbovița). În 2004, Wienerberger cumpără și fabrica de cărămizi de la Sibiu a CEMA, care după achiziție a intrat în proces de retehnologizare, investițiile în fabrica de la Sibiu ajungând la 18 mil. Euro.

În 2008, Wienerberger deschide a treia fabrică în România prin investiție în construcție de la zero la Tritenii de Jos (județul Cluj).

Amprenta grupului Wienerberger în România depășește piața de cărămizi. Astfel, grupul austriac deține 100% din acțiunile Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL, 100% din acțiunile Pipelife România SRL, respectiv 82,19% din acțiunile Tondach România.

Pe piața materialelor de zidărie, producătorii de blocuri ceramice precum Wienerberger, Cemacon, Brikston, Soceram, Siceram, concurează, în special, cu producătorii de BCA precum CRH, Celco Constanța, Macon Deva, precum și cu producătorii de pe alte segmente de piață precum Macofil Târgu Jiu.

 

Wienerberger cumpără producătorul de blocuri ceramice Brikston Iași într-o tranzacție în jurul a 30 mil. Euro și își consolidează poziția de lider pe piața cărămizilor

Grupul austriac Wienerberger a anunțat că a ajuns la un acord de achiziție cu fondul de investiții ADM Capital pentru un pachet de 98,3% din Brikston Construction Solutions.

Anunțul confirmă informațiile publicate în premieră pe 20 iulie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, potrivit cărora Wienerberger negociază preluarea companiei locale aflate în portofoliul fondului de investiții ADM Capital.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează tranzacția în jurul valorii de 30 mil. Euro.

Prin această achiziție, Wienerberger își consolidează poziția de lider pe piața cărămizilor și a blocurilor ceramice.

Fabrica de la Iași, care anterior a funcționat sub numele de Cearmica Iași, are o capacitate totală de circa 200 milioane de unități standard și un portofoliu de peste 40 de produse.

Cu 200 de angajați, compania a raportat venituri de circa 16 mil. Euro în 2016.

“Achiziția plănuită a Brikston este o oportunitate excelentă pentru a ne extinde afacerea locală, în special de când Brikston este activă într-o regiune a țării unde noi nu suntem prezenți cu o facilitate de producție. Brikston are o gamă largă de produse, o marcă puternică și o cultură corporativă modern. Compania poate fi integrată ușor în rețeaua de fabrici existentă, este complementară în mod ideal prezenței geografice din România și întărește afacerea noastră locală”, a spus Heimo Scheuch, CEO al Wienerberger AG.

Wienerberger are deja 4 fabrici și circa 300 de angajați în România.

ADM Capital a investit până acum sub 20 mil. Euro pentru a prelua pachetul de 84,88% din acțiunile Ceramica Iași în 2014 de la Advent și în achizițiile ulterioare de titluri de la acționarii minoritari. ADM Capital are o participație de aproximativ 99% din acțiunile Brikston Construction Solutions, fosta Ceramica Iași, conform ultimelor informații disponibile.

Asia Debt Management Hong Kong Limited a intrat pe piața din România în 2014 prin achiziția Ceramica Iași, unul dintre producătorii majori locali de pe piața cărămizilor. Momentul a fost favorizat de către seria de tranzacții de dezinvestire ale Advent International, care luase decizia strategică de a-și vinde pe rând companiile locale din portofoliu – Deutek (exit 2013), Ceramica Iași (exit 2014), rețeaua de servicii medicale Regina Maria (exit 2015).

Pe piața de cărămizi, cei mai importanți producători sunt Wienerberger (cu patru fabrici), Cemacon (cu două unități de producție) și Brikston (cu fabrica de la Iași).

În 2016, Wienerberger a cumpărat fabrica de cărămizi de la Buzău a lui Omer Susli, patronul Praktiker România.

Liderul global în producția de cărămizi a intrat pe piața din România în 1998, cu activități de import și vânzare, bazându-se inițial pe capacitățile de producție de cărămidă Porotherm ale fabricii Wienerberger de la Bekescsaba (Ungaria).

În 2004, austriecii fac un pas în forță și deschid în urma unei investiții în construcția de la zero fabrica de la Gura Ocniței (județul Dâmbovița). În 2004, Wienerberger cumpără și fabrica de cărămizi de la Sibiu a CEMA, care după achiziție a intrat în proces de retehnologizare, investițiile în fabrica de la Sibiu ajungând la 18 mil. Euro.

În 2008, Wienerberger deschide a treia fabrică în România prin investiție în construcție de la zero la Tritenii de Jos (județul Cluj).

Amprenta grupului Wienerberger în România depășește piața de cărămizi. Astfel, grupul austriac deține 100% din acțiunile Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL, 100% din acțiunile Pipelife România SRL, respectiv 82,19% din acțiunile Tondach România.

O altă tranzacție în sector a avut loc pe bursa de la București în luna februarie a acestui an, când Dedeman a preluat 29% din Cemacon în cadrul unei tranzacții mai largi care a dus la exitul a doi investitori și împărțirea în final a afacerii între trei acționari majori.

Wienerberger negociază achiziția producătorului de cărămizi Brikston Iași. Tranzacția de exit a fondului de investiții ADM Capital, estimată la peste 30 mil. Euro

Compania austriacă Wienerberger, lider mondial și cel mai mare jucător local în sectorul producției de cărămizi, poartă negocieri pentru achiziția Brikston Iași cu fondul de investiții ADM Capital, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția de exit a ADM Capital a atras interesul atât a unor manageri de fonduri de investiții activi pe piața românească, cât și a unor investitori strategici, atrași de rata de creștere a sectorului de profil.

Bancherii de investiții de la Raiffeisen au mandatul de vânzare al fabricii de cărămizi cunoscute multă vreme sub numele de Ceramica Iași. Vânzarea Brikston Iași este estimată de către surse din piață că va depăși nivelul de 30 mil. Euro, valoare care nu a fost confirmată de către părțile implicate.

Tranzacția de vânzare a Brikston Iași de către ADM Capital a fost anunțată în premieră pe 9 decembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții ADM Capital și cei ai Wienerberger nu au făcut niciun comentariu pe subiectul tranzacției de vânzare a Brikston până la momentul publicării acestui articol.

ADM Capital a investit până acum sub 20 mil. Euro pentru a prelua pachetul de 84,88% din acțiunile Ceramica Iași în 2014 de la Advent și în achizițiile ulterioare de titluri de la acționarii minoritari. ADM Capital are o participație de aproximativ 99% din acțiunile Brikston Construction Solutions, fosta Ceramica Iași, conform ultimelor informații disponibile.

Asia Debt Management Hong Kong Limited a intrat pe piața din România în 2014 prin achiziția Ceramica Iași, unul dintre producătorii majori locali de pe piața cărămizilor. Momentul a fost favorizat de către seria de tranzacții de dezinvestire ale Advent International, care luase decizia strategică de a-și vinde pe rând companiile locale din portofoliu – Deutek (exit 2013), Ceramica Iași (exit 2014), rețeaua de servicii medicale Regina Maria (exit 2015).

După achiziția pachetului majoritar de acțiuni la Ceramica Iași, ADM Capital a trecut la lansarea unei oferte de achiziție a acțiunilor de la acționarii minoritari pentru a putea trece pragul necesar de 90% și a delista compania de pe piața bursieră. ADM Capital a plătit atunci un preț de achiziție de 0,6957 lei pe acțiune, iar în octombrie 2015 a reușit să retragă acțiunile companiei de la tranzacționare și a continuat însă să fie interesată de achiziția acționarilor minoritari rămași în companie.

La momentul preluării de către ADM Capital, Ceramica Iași înregistrase în ultimul său bilanț anual încheiat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 72,2 mil. Lei și un profit net de numai 0,08 mil. Lei la 213 angajați.

Brikston Construction Solutions, care operează fabrica de la Iași, a raportat pentru anul trecut un profit net de 9,2 mil. Lei la o cifră de afaceri de 72,8 mil. Lei, respectiv 205 angajați.

Pe piața de cărămizi, cei mai importanți producători sunt Wienerberger (cu patru fabrici), Cemacon (cu două unități de producție) și Brikston (cu fabrica de la Iași).

În 2016, Wienerberger a cumpărat fabrica de cărămizi de la Buzău a lui Omer Susli, patronul Praktiker România.

Liderul global în producția de cărămizi a intrat pe piața din România în 1998, cu activități de import și vânzare, bazându-se inițial pe capacitățile de producție de cărămidă Porotherm ale fabricii Wienerberger de la Bekescsaba (Ungaria).

În 2004, austriecii fac un pas în forță și deschid în urma unei investiții în construcția de la zero fabrica de la Gura Ocniței (județul Dâmbovița). În 2004, Wienerberger cumpără și fabrica de cărămizi de la Sibiu a CEMA, care după achiziție a intrat în proces de retehnologizare, investițiile în fabrica de la Sibiu ajungând la 18 mil. Euro.

În 2008, Wienerberger deschide a treia fabrică în România prin investiție în construcție de la zero la Tritenii de Jos (județul Cluj).

Amprenta grupului Wienerberger în România depășește piața de cărămizi. Astfel, grupul austriac deține 100% din acțiunile Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL, 100% din acțiunile Pipelife România SRL, respectiv 82,19% din acțiunile Tondach România.

Pipelife România este subsidiara unuia dintre liderii globali în producția de sisteme de țevi din plastic, creat inițial prin asocierea dintre Solvay (Belgia) și Wienerberger (Austria), însă din 2012 aflat intregral sub controlul grupului austriac.

Tondach România produce la Sibiu țiglă și teracotă în fabrica de la Gușterița. Pe 7 august 2014, Wienerberger a anunțat că a preluat pachetul majoritar al Tondach, majorându-și participația de la 50% la 82% din acțiunile companiei austriece, pentru restul de acțiuni Wienerberger având opțiune de cumpărare ce poate fi exercitată în 2017 și 2018.

Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL a raportat pentru anul trecut un profit net de 13,8 mil. Lei la o cifră de afaceri de 181,4 mil. Lei și 271 de angajați.

La nivel global, Wienerberger a realizat venituri de 2,97 mld. Euro și EBITDA de 404 mil. Euro, respectiv un profit net de 82 mil. Euro, dublu față de anul anterior. Valoarea bursieră a companiei pe bursa de la Viena este de 2,35 mld. Euro.

O altă tranzacție în sector a avut loc pe bursa de la București în luna februarie a acestui an, când Dedeman a preluat 29% din Cemacon în cadrul unei tranzacții mai largi care a dus la exitul a doi investitori și împărțirea în final a afacerii între trei acționari majori. Achiziția realizată de Dedeman la Cemacon nu poartă amprenta unei achiziții strategice realizate de către liderul pieței de bricolaj, ci se înscrie în strategia mai largă de investiții a fraților Pavăl, care au început să își plaseze o parte din lichiditățile acumulate până acum în oportunități de investiții punctuale precum Cemacon sau complexul de birouri AFI Park, achiziție de 164 mil.euro anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piața de profil a avut o creștere de 10% în 2015 și continuă să arate pentru principalii jucători ritmuri de creștere anuală de peste două cifre.

În plus, investitorii mizează pe potențialul sectorului dat fiind că România este cotată ca având nevoi locative semnificativ peste alte piețe din regiune, în condițiile în care nu este acoperită cererea de locuințe, la care se adaugă și necesitatea înlocuirii unora dintre acestea datorită vechimii și gradului avansat de uzură.

Pe piața materialelor de zidărie, producătorii de cărămizi concurează cu fabricile de BCA.

ADM Capital este un investitor de capital privat fondat în 1998, a cărui arie de interes sunt companii din Asia și Europa Centrală și de Est. Are sub administrare mai multe fonduri de investiții, însă numai unul dintre ele a fost ridicat cu scopul de a investi în regiunea din care face parte și România.

În 2007, ADM Capital a deschis un birou la Istanbul pentru a se putea concentra asupra oportunităților de investiții în regiune.

În 2011, ADM Capital a finalizat strângerea de bani pentru fondul de investiții ADM CEECAT Recovery Fund, cu un capital total de 265 mil. Euro.

Fondul și-a setat ținta pe companiile mici și medii din Europa Centrală și de Est, respectiv Turcia, cu planuri de restructurare sau cu nevoi de lichidități, dar suficient de puternice cât să supraviețuiască provocărilor crizei financiare globale.

BERD a investit 56 mil. Euro în acest fond, potrivit ultimelor informații disponibile, și au venit alături și alte instituții financiare internaționale.

Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a venit cu o finanțare de 15 mil. Euro, iar IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, a pus capital în fond în valoare de 47,55 mil. Dolari (35 mil. Euro).

De asemenea, la fondul de investiții concentrat asupra regiunii în care activa și Ceramica Iași a contribuit și FMO din Olanda cu 15 mil. Euro.

Fondul European de Investiții, parte a grupului Băncii Europene de Investiții, a investit în fondul ADM CEECAT Recovery Fund prin două vehicule. Fondul de fonduri de investiții Istanbul Venture Capital Initiative (IVCI) a investit 24 mil. Euro în fondul administrat de ADM Capital. La IVCI, printre investitori se numără pe lângă Fondul European de Investiții și Garanti Bank, National Bank of Greece, Banca de Dezvoltare a Turciei TKB, Fundația de Dezvoltare Tehnologică din Turcia (TTGV) și Organizația pentru Dezvoltarea Industriei Mici și Mjilocii din Turcia KOSGEB.

Fondul de fonduri de investiții Mezzanine Facility for Growth (MFG), în care Fondul European de Investiții este investitor și administrator, a investit 40 mil. Euro în fondul ADM Capital pentru regiune.

Alte 80 mil. Euro au venit în ADM CEECAT Recovery Fund de la fonduri de pensii, instituții, investitori privați, precum și de la partenerii ADM Capital.

Reprezentanții ADM Capital declarau la începutul anului că au în plan ridicarea unui nou fond de investiții dedicat regiunii.

Sursă foto: Wienerberger.

Wienerberger cumpără fabrica de cărămizi din Buzău a omului de afaceri Omer Susli, proprietarul lanțului de bricolaj Praktiker România. Austriecii au fost asistați la achiziție de către avocații bpv Grigorescu Ștefănică

ACTUALIZAT ȘI CORECTAT LA 26 APRILIE ORA 15.55

Grupul austriac Wienerberger, cel mai mare producător din lume de cărămizi, cumpără fabrica de cărămizi de la Berca din județul Buzău, deținută de către omul de afaceri de origine turcă Omer Susli, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Omer Susli, proprietarul mai multor afaceri din industria locală a materialelor de construcții, controlează lanțul de bricolaj Praktiker România, cumpărat în urmă cu doi ani de la grupul german.

Tranzacția dintre Wienerberger și Omer Susli include numai fabrica din comuna Berca (județul Buzău), nu și cea din localitatea Cobadin (județul Constanța). Ambele fabrici exploatează carierele de argilă din perimetrele aflate în apropierea capacităților de producție, conform licențelor acordate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM).

Wienerberger România are în plan retehnologizarea facilităţilor de producţie în următoarele luni, pentru a le aduce la standardele internaţionale ale grupului, oferind astfel produse de calitate ridicată pe piaţa din România.

Corneliu Fecioru, Managing Director, Sales & Marketing al Wienerberger Romania

Corneliu Fecioru, Managing Director Sales & Marketing al Wienerberger Romania

‘Această achiziţie şi investiţiile pe care le vom face pentru retehnologizarea fabricii arată implicarea pe termen lung pe care Wienerberger o are în dezvoltarea pieţei locale, atât pe parte de producţie, cât şi pe partea de susţinere a dezvoltării construcţiilor rezidenţiale prin utilizarea de materiale de construcţie de calitate, adaptate nevoilor actuale ale beneficiarilor finali din România. Toate demersurile Wienerberger din ultimii 18 ani, de la intrarea pe piaţa românească, au fost în spiritul dezvoltării durabile şi arată angajamentul companiei de a susţine nevoile unei pieţe în creştere’, a declarat, marți, într-un comunicat de presă  Corneliu Fecioru, Managing director Sales & Marketing al Wienerberger România.

Prin preluarea fabricii din Buzău, Wienerberger îşi va consolida poziţia de angajator pe piaţa locală având în vedere că personalul fabricii va fi păstrat şi va beneficia de programe de formare profesională.

Reprezentanții Wienerberger și Omer Susli nu au putut fi contactați pentru comentarii pe marginea tranzacției până la momentul publicării acestui articol.

Austriecii de la Wienerberger au deja trei fabrici de cărămizi la Gura Ocniței (județul Dâmboviței), Sibiu și Tritenii de Jos (județul Cluj), iar în ultimii ani au căutat soluții de creștere a capacităților de producție pentru a răspunde majorării cererii pe piața de profil, fiind luată la un moment dat în calcul și ideea construirii unei fabrici noi la Iași, în apropiere de rivalul său direct, Ceramica Iași (Brickston).

Miza tranzacției pentru cumpărător este creșterea cererii pe termen lung, în condițiile în care marjele jucătorilor locali sunt mici, sub presiunea cheltuielilor înregistrate în ultimii ani cu taxele și a majorărilor de prețuri la utilități, ce au impact direct în costul de producție. Strategia austriecilor de a-și consolida poziția de lider în piața de profil a fost realizată prin investiții în capacități de producție noi combinate cu achiziții oportuniste, cum este cazul și acum.

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au oferit asistență juridică companiei Wienerberger pe tot parcursul tranzacției, privind toate aspectele de drept societar, drept imobiliar, resurse naturale, dreptul muncii, drept comercial, dreptul concurenței implicate în procesul de achiziție. Echipa de avocați a fost coordonată de Cătălin Grigorescu (Managing Partner) și compusă din Cristina Mihai (Avocat senior coordonator) și Andreea Cărare (Avocat colaborator).

Fondul de investiții ADM Capital, care deține producătorul de cărămizi Ceramica Iași (al cărei nume este acum Brikston Construction Solutions) s-a uitat și el anterior la o posibilă achiziție a afacerii cu cărămizi a lui Omer Susli, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Afacerea cu cărămizi a lui Omer Susli generează un rulaj mic, care se cifrează anual în jurul a circa 2 mil. Euro pe an, și este pe pierderi, după cum rezultă din bilanțurile depuse la Ministerul de Finanțe.

Astfel, fabrica de cărămizi din județul Buzău a lui Omer Susli este administrată de către Sastuc Investment Management, firmă care a raportat pentru 2014 venituri totale de 8 mil. Lei și o pierdere de 0,9 mil. Lei la un număr mediu de 3 angajați.

Fabrica din județul Constanța se află în portofoliul companiei Prefab Construct, care a raportat pentru 2014 o cifră de afaceri de 1,9 mil. Lei și un profit net de 0,08 mil. Lei la un număr mediu de 35 de angajați, conform bilanțului depus la Ministerul de Finanțe.

Search Chemicals, controlată de Omer Susli,  a cumpărat în decembrie 2013 fabrica de cărămidă de la Sătuc (comuna Berca, județul Buzău) în cadrul unei tranzacții de 2,94 mil. Euro finanțate printr-un credit pe 10 ani de către Garanti Bank.

Omer Susli, 52 de ani, este proprietarul unui portofoliu de companii, din care fac parte Romtextil din industria textilă, producătorul de vopsele Astek, al Tempo Invest (fabrică de cretă măcinată și transport rutier), Travel Tips în industria turistică, respectiv a companiei Search Chemicals din domeniul comerțului cu materiale de construcții, potrivit ultimelor informații făcute publice.

Pe 25 februarie 2014, Search Chemicals a anunțat achiziția a 100% din acțiunile Praktiker România, respectiv a 100% din acțiunile Praktiker Real Estate de la firmele germane Baumarkt Praktiker Germania și Baumarkt Praktiker International.

Lanțul de magazine Praktiker a devenit centrul de greutate al afacerilor lui Omer Susli, reușind să obțină în 2014 un profit net de 90,9 mil. Lei (20,2 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 588,8 mil. Lei (132,5 mil. Euro) la un număr mediu de 1.517 angajați.

Dacă Omer Susli și-a mutat centrul de greutate al afacerilor în piața de bricolaj, unde se duce o luptă strânsă cu rețele precum Dedeman, Leroy Merlin, Kingfisher, de cealaltă parte, Wienerberger este un jucător care s-a extins treptat în piața locală de profil.

Wienerberger, Ceramica Iași (Brikston) și Cemacon Zalău dețin cele mai puternice poziții pe piața cărămizilor (blocuri ceramice), unde activează și alți producători precum Euro Poroton, Siceram Sighișoara, Soceram și Macofil Târgu Jiu.

Cererea de blocuri ceramice este în creștere, alimentată de comenzile din segmentul construcțiilor rezidențiale, care au înregistrat o rată de creștere de 9,1% în primele nouă luni din 2015 față de perioada similară a anului anterior, în timp ce avansul construcțiilor noi a fost în aceeași perioadă de 10,3%, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Liderul global în producția de cărămizi a intrat pe piața din România în 1998, cu activități de import și vânzare, bazându-se inițial pe capacitățile de producție de cărămidă Porotherm ale fabricii Wienerberger de la Bekescsaba (Ungaria).

În 2004, austriecii fac un pas în forță și deschid în urma unei investiții în construcția de la zero fabrica de la Gura Ocniței (județul Dâmbovița). În 2004, Wienerberger cumpără și fabrica de cărămizi de la Sibiu a CEMA, care după achiziție a intrat în proces de retehnologizare, investițiile în fabrica de la Sibiu ajungând la 18 mil. Euro.

În 2008, Wienerberger deschide a treia fabrică în România prin investiție în construcție de la zero la Tritenii de Jos (județul Cluj).

Amprenta grupului Wienerberger în România depășește piața de cărămizi. Astfel, grupul austriac deține 100% din acțiunile Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL, 100% din acțiunile Pipelife România SRL, respectiv 82,19% din acțiunile Tondach România.

Pipelife România este subsidiara unuia dintre liderii globali în producția de sisteme de țevi din plastic, creat inițial prin asocierea dintre Solvay (Belgia) și Wienerberger (Austria), însă din 2012 aflat intregral sub controlul grupului austriac.

Tondach România produce la Sibiu țiglă și teracotă în fabrica de la Gușterița. Pe 7 august 2014, Wienerberger a anunțat că a preluat pachetul majoritar al Tondach, majorându-și participația de la 50% la 82% din acțiunile companiei austriece, pentru restul de acțiuni Wienerberger având opțiune de cumpărare ce poate fi exercitată în 2017 și 2018.

Wienerberger Sisteme Cărămizi SRL a raportat pentru 2014 un profit net de 0,7 mil. Lei la o cifră de afaceri de 142,7 mil. Lei (32,2 mil. Euro) la un număr de 204 angajați.

La nivel global, Wienerberger a raportat pentru 2015 venituri de 2,97 mld. Euro și un profit operațional înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării de 369,7 mil. Euro. Wienerberger este organizată în mai multe divizii care acoperă afaceri ca blocuri ceramice, cărămizi, țiglă și acoperișuri, sisteme de tubulatură din plastic, tubulatură din material ceramic, pavele de beton, iar operațiunile sale acoperă Europa, America de Nord și India.

Valoarea de piață a Wienerberger pe bursa de la Viena depășește 2 mld. Euro la un preț de 17,19 euro pe acțiune. Black Creek Investment Management din Canada deține peste 5% din companie, Marathon Asset Management din Marea Britanie peste 4%, aceștia fiind cei mai mari acționari raportați. Toate acțiunile sunt în mâna investitorilor austrieci și străini, dominând investitorii instituționali americani cu 31% din acțiuni, britanici 18%, francezi 13%, Canada – 11%, Germania  și Austria, fiecare cu câte 9%.

Wienerberger a fost fondată în 1819 și are acum circa 16.000 de angajați la nivel global, care generează venituri de 188.000 euro per angajat, respectiv un profit operațional înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării de 23.400 euro per angajat, conform raportului companiei – mamă.

Țintele pentru 2020 sunt atingerea unui nivel de venituri de 4 mld. Euro și EBITDA de 600 mil. Euro.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 2 iulie 2014

EUROPA DE EST

Unul dintre cei mai bogați polonezi își vinde acțiunile Echo Investment
IMOBILIARE. Michal Solowow, al patrulea cel mai bogat polonez, dorește să își vândă întregul pachet de acțiuni deținut la dezvoltatorul imobiliar Echo Investment. Participația polonezului este de 45% din companie și valorează 394,3 milioane dolari, conform unui comunicat în Puls Biznesu, citat de Reuters.

EUROPA

Roche Holding AG se extinde în America
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Compania elvețiană Roche Holding AG dorește să achiziționeze Seragon Pharmaceuticals pentru 1,725 miliarde dolari. Seragon Pharmaceuticals este o societate americană privată de biotehnologie care în prezent se ocupă cu cercetarea tratamentelor împotriva cancerului la sân, se arată într-un comunicat Reuters.

Colaborare între posturi TV în Italia
MEDIA. Mediaset, un post de televiziune din Italia, anunță că se află în discuții cu postul TV Al Jazeera pentru o potențială colaborare de a crea un post de televiziune cu plată în Italia, anunță vice-președintele firmei citat de Reuters.

Fondurile de investiții fuzionează
SERVICII FINANCIARE. Fondul de investiții agreat de statul italian Fondo Strategico Italiano și Kuwait Investment Authority au creat o companie de investiții cu active în valoare de 2,185 miliarde euro, potrivit Reuters.

Telefonica își consolidează poziția în Europa
TELECOMUNICAȚII. Compania spaniolă de servicii de telefonie, Telefonica, a primit aprobare din partea Uniunii Europene în ceea ce privește mișcarea de preluare a unei părți din operațiunile germane ale KPN. Tranzacția se va face pentru 8,6 miliarde de euro și îi oferă societății spaniole o poziție mai puternică în piața de telecomunicații din Europa, potrivit Reuters.

Wienerberger și-a majorat participația în Tondach

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania austriacă Wienerberger, cel mai mare producător de lume de cărămizi, a încheiat un acord prin care își majorează participația în producătorul de plăci ceramice Tondach Gleinstaetten la 82% pentru 41 de milioane de euro, conform Reuters. Wienerberger este prezent cu unități de producție și pe piața românească.

ASIA

Tranzacție pe piața petrolieră din Coreea de Sud
ENERGIE. O parte a gigantului petrolier Saudi Aramco, societate cu capital de stat, Aramco Overseas Co. (AOC), anunță decizia de a cumpăra participația Hanjin Group în rafinăria sud-coreeană S-Oil Corp. Pachetul de acțiuni valoarează 28,4% din companie, iar tranzacția se va face pentru aproximativ 1,95 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Reorganizarea Samsung Group atrage mulți bancheri de investiții
INDUSTRIE. Bancherii de investiții se luptă pentru câștigarea unui rol cheie în restructurarea plănuită de Samsung Group care ar aduce mai mult de 100 milioane dolari numai din taxe pentru consultanța financiară. Atât băncile de investiții străine cât și coreene își aduc directorii executivi și consilierii financiari de top pentru a primi un rol în tranzacțiile ce urmează a fi făcute de Samsung, companie care valorează 407 miliarde dolari, se arată într-un comunicat Reuters.

Investiții pe piața chineză de lactate
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Societatea de produse lactate chineză, Huaxia Dairy Firm Ltd anunță că a primit 106 milioane dolari sub formă de investiții de la un consorțiu condus de fondul din Singapore CIG și societatea cu capital privat Olympus Capital. Investiția are rolul de a dezvolta firma prin extinderea fermelor și a rețelei de distribuție cu produse lactate, potrivit Reuters.

Credit Suisse, Deutsche Bank și Goldman Sachs intermediază o tranzacție în Indonezia
SERVICII. Societatea cu capital privat CVC Capital Partners Ltd a angajat Credit Suisse, Deutsche Bank și Goldman Sachs, pe post de sindicat de intermediere al vânzării de acțiuni a societății PT Link Net Tbk, furnizor indonezian de internet. Oferta de acțiuni ar putea genera venituri de cel puțin 500 milioane dolari, spun surse familiare situației citate de Reuters.