Fondul de investiții Warburg Pincus poartă negocieri pentru achiziția grupului A&D Pharma în cadrul celei mai mari tranzacții de pe piața de farma din România, susțin surse din piață.

“Nu vom comenta”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Sarah Gestetner, Director de comunicare al biroului din Londra al Warburg Pincus.

De cealaltă parte, reprezentanții A&D Pharma nu au făcut niciun comentariu până acum pe acest subiect.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 4 septembrie că proprietarii A&D Pharma discută vânzarea grupului din care fac parte distribuitorul Mediplus și farmaciile Sensiblu cu fondul de investiții Warburg Pincus.

Consultanții KPMG au mandatul de vânzare al tranzacției, estimate de diferite surse din piață în jurul a 250 – 300 mil. Euro.

Valoarea tranzacției poate suferi variații semnificative în funcție de structura agreată de către părți, explică surse din piața de fuziuni și achiziții.

Pe piața locală de farma, există trei afaceri antreprenoriale cu poziții puternice – grupul A&D Pharma, controlat de un grup de oameni de afaceri libanezi, platforma controlată de Anca Vlad – formată din distribuitorul Fildas Trading și farmaciile Catena, respectiv platforma controlată de către omul de afaceri Ovidiu Buluc, care grupează Farmexim și HelpNet.

Mediplus, distribuția din grupul A&D Pharma, a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 3,99 mld. Lei (0,887 mld. Euro) și un profit net de 22,8 mil. Euro la un număr de 949 de angajați.

De cealaltă parte, Sensiblu a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 1,67 mld. Lei (371 mil. Euro) și un profit net de 7 mil. Euro la un număr de 2.656 de angajați.

A&D Pharma a fost fondată în 1994 de către oamenii de afaceri Ludovic Robert, Walid Abboud, Michel Eid și Roger Akoury, însă ulterior pe fondul neînțelegerilor intervenite unii dintre fondatori au ieșit din afacere.

Vânzarea A&D Pharma a mai fost pe masa investitorilor și în 2011, când printre fondurile de investiții care se uitau la tranzacție se numărau atunci Penta, CVC Capital Partners sau Bridgepoint.

Warburg Pincus este un manager global de fonduri de investiții, cu active de 44 mld. Dolari sub administrare.

Originile firmei de investiții datează din 1939. Warburg Pincus a investit peste 60 mld. Dolari în ultimii 50 de ani în peste 780 de companii din 40 de țări ale lumii.

În România, Warburg Pincus a fost un investitor atent la tichetele de tranzacții majore. În 2015, Warburg Pincus s-a uitat la tranzacția de vânzare a Piraeus Bank România, eșuată atunci și care acum este reluată, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tot în 2015, Warburg Pincus s-a uitat la tranzacția de vânzare a unui pachet minoritar din MedLife, structurată în jurul încercării de exit a fondului de investiții Value 4 Capital, variană abandonată ulterior. În final, MedLife a listat în decembrie 2016 un pachet de acțiuni minoritar din afacerea de servicii medicale private pe bursa de București în decembrie 2016, ocazie cu care Value 4 Capital și-a făcut exitul.

Warburg Pincus a ridicat în 2015 fondul de investiții Warburg Pincus Private Equity XII LP, cu un capital de 13,4 mld. Dolari.

În același an, Warburg Pincus a anunțat că investește până la 300 mil. Dolari în compania farmaceutică britanică Vertice Pharma, care, printre primele sale achiziții, a agreat să cumpere producătorul specializat de medicamente analgezice VistaPharm.

Warburg Pincus a cumpărat în 2016 afacerea Aptek Gemini din Polonia, cu o rețea de farmacii în nordul țării și care operează cea mai mare platformă de farmacie on-line la nivel national.

Fondul de investiții a cumpărat, de asemenea, în acest an afacerea Alignment Healthcare din California (SUA).

Strategia de investiții a Warburg Pincus vizează sectoare precum servicii financiare, energie, servicii medicale, sectorul serviciilor de consum, industrie, servicii de afaceri, tehnologie, media și comunicații.