Arhive etichete: UniCredit Romania

UniCredit a strans 480 mil. RON dintr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani cu un cupon anual fix de 7,82%

UniCredit Bank, subsidiara locala a grupului bancar italian UniCredit, a anuntat pe 24 noiembrie 2023 ca a atras de la investitori 480 mil. RON printr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani la un cupon anual fix de 7,82%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca a anuntat ca a vizat atragerea unei sume totale de 400 mil. RON, insa oferta fiind suprasubscrisa de 2 ori de catre investitori, in final suma alocata in cadrul noii emisiuni de obligatiuni corporative de rang senior negarantate a fost majorata la 480 mil. RON.

“Aceasta noua emisiune de obligatiuni reprezinta confirmarea faptului ca suntem preocupati constant de dezvoltarea pietei locale de capital, de oferirea de oportunitati pentru investitori, precum si de cresterea accesului la finantari pentru clientii nostri. Suntem foarte recunoscatori pentru interesul puternic din partea investitorilor care reafirma astfel increderea lor in directia noastra strategica, in pozitia solida ca organizatie.“, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni corporative in lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare, destinate cresterii accesului la finantare pentru clientii băncii. Oferta a fost încheiata cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori institutionali locali si institutii financiare internationale, au mai precizat reprezentatii bancii. Acestia au adaugat ca obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti. 

Suma totala emisa in cadrul programului de emisiune de obligatiuni pe termen mediu, prin intermediul a doua emisiuni (21 decembrie 2022 si 24 noiembrie 2023) ajunge astfel la 968,5 mil. RON. 

Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank Romania S.A., iar casa de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanta juridica.

Tranzactia Unicredit se inscrie unui trend mai larg in care bancile au iesit in mod repetat pe piata financiara cu emisiuni de obligatiuni pentru a-si intari capitalul si a-si diversifica sursele de finantare. Raiffeisen Bank Romania, BCR, Banca Transilvania si CEC Bank au avut emisiuni de obligatiuni corporative in ultimul an.

UniCredit face o noua mutare M&A pentru a urca pe pozitia a treia in clasamentul bancilor din Romania: anunta o fuziune locala cu Alpha Bank Romania oferind proprietarului elen 300 mil. Euro si un pachet de aproape 10% din noua banca. Grupul italian numara in 22 de ani cel mai bogat istoric M&A de pe piata bancara locala

Grupul italian UniCredit a anuntat pe 23 octombrie 2023 ca a ajuns la un acord cu grupul elen Alpha Bank pentru o fuziune a celor doua banci detinute de catre parti in Romania, ce ar urma sa creeze a treia banca dupa marimea activelor locale cu o cota de piata combinata de 12%, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“Perfectarea tranzactiei este asteptata in 2024, sub rezerva finalizarii unui proces de due diligence, a obtinerii aprobarilor corporative pentru fuziune si a tuturor aprobarilor si acordurilor de reglementare necesare, inclusiv in materie de concurenta. La finalizare, este de asteptat Alpha Bank sa detina 9,9% din capitalul social al entitatii combinate si sa primeasca o contravaloare in numerar de 300 milioane euro. Componenta de numerar ramane supusa ajustarilor post due diligence legate de calitatea activelor, daca este cazul.”, au anuntat reprezentantii UniCredit.

Potrivit acestora, fuziunea va reuni doua francize cu adevarat complementare, ambele cu istorii lungi, relatii si expertiza in aceasta tara cu crestere economica importanta. In special, pozitiile existente ale UniCredit Bank si Alpha Bank atat in segmentul corporativ, cat si in cel de retail le vor creste in viitor pozitia comuna.

Aceasta tranzactie permite UniCredit sa-si sporeasca prezenta in Romania, o tara cheie pentru amprenta sa geografica, consolidandu-si si mai mult nu numai angajamentul local, ci si pe cel fata de regiunea mai larga, Europa Centrala si de Est, in ansamblu, adauga reprezentantii grupului italian.

Daca tranzactia se va finaliza cu succes, Unicredit se asteapta astfel sa isi depaseasca rivalii sai directi de pe piata locala – BRD SocGen (parte a grupului francez Societe Generale), grupul olandez ING Bank, Raiffeisen Bank Romania (parte a grupului austriac Raiffeisen) si CEC Bank, aflata in portofoliul statului roman, care au raportat pentru 2022 cote de piata mai mari in functie de active comparativ cu subsidiara grupului italian.

La 31 decembrie 2022, Unicredit Bank Romania avea o cota de piata de 8,62% cu un activ net bilantier de 60,4 mld. RON (peste 12 mld. Euro), in timp ce Alpha Bank Romania detinea o cota de 3,01% din piata bancara din Romania, conform ultimului raport anual al bancii centrale. Miscarea vine la cateva saptamani dupa anuntul Alpha Bank Romania privind achizitia portofoliului Orange Money din Romania.

Tranzactia agreata de catre grupul italian UniCredit survine intr-un context in care piata bancara din Romania este din nou in faza unor miscari M&A de consolidare. Astfel, grupul ungar OTP deruleaza un proces de exit din Romania prin care cauta un cumparator pentru subsidiara sa OTP Bank Romania, a carei marime pe piata este comparabila cu cea a Alpha Bank Romania, avand in vedere cota sa de piata de 2,84% din decembrie 2022.

O alta oportunitate de achizitie pe piata este First Bank, banca aflata in portofoliul fondului american de investitii JC Flowers, care acum face miscarea de exit dupa achizitia in 2018 a subsidiarei locale a unei alte banci elene, Piraeus Bank.

Cele patru banci mari din Grecia – Alpha Bank, Piraeus Bank, EFG Eurobank si National Bank of Greece au oferit un teren fertil pentru noi intrari pe piata din Romania, dar au produs inclusiv schimbari in ierarhia bancilor locale, prin oportunitatea data Bancii Transilvania de a detrona BCR din pozitia de cea mai mare banca locala, dupa achizitia Bancpost.

In 2017, subsidiarele locale ale celor patru mari banci elene detineau cumulat 9,18% din piata bancara din Romania si au oferit astfel oportunitati pentru majorarea cotei de piata pentru Banca Transilvania (cumparatorul Bancpost) si bancii de stat romanesti EximBank (cumparatorul Banca Romaneasca, subsidiara National Bank of Greece), iar Piraeus a deschis portile intrarii in Romania pentru fondul american JC Flowers. 

Acum Alpha Bank ofera camp de crestere capitalului italian al UniCredit, aflat in competitie cu rivali regionali precum bancile austriece Raiffeisen si Erste Bank, iar in Romania si cu bancile statului roman, CEC Bank si Exim Banca Romaneasca, banca rezultata dupa preluarea Bancii Romanesti de catre Eximbank.

Acordul anuntat astazi de catre Andrea Orcel, CEO UniCredit, si de Vassilios Psaltis, CEO Alpha Services and Holdings, contureaza o tranzactie regionala, cu impact in pietele din Romania si Grecia.

Astfel, UniCredit a inaintat o oferta de preluare a pachetului de 9% din Alpha detinut de catre Hellenic Financial Stability Fund (HFSF).  Daca tranzactia cu HFSF nu se materializeaza UniCredit si-a anuntat angajamentul de a cumpara de pe piata un pachet mai mic, de 5% sau un alt procentaj de actiuni care rezulta dintr-o investitie a grupului italian.

De asemenea, UniCredit se angajeaza sa cumpere 51% din AlphaLife Insurance Company S.A., o companie de asigurari de viata detinuta integral de catre Alpha si care este activa pe segmentul pensiilor si produselor de economisire. De asemenea, fonduri mutuale ale Unicredit ar urma sa fie distribuite prin reteaua Alpha Bank, care deserveste peste 3,5 milioane de clienti din Grecia.

In Romania, anuntul tranzactiei UniCredit – Alpha Bank vine la peste o saptamana de la numirea Mihaelei Lupu in pozitia de CEO al UniCredit Bank Romania, al carei mandat va sta sub semnul materializarii fuziunii cu Alpha Bank Romania. In Romania, operatiunile Alpha Bank sunt conduse de catre Sergiu Oprescu, care coordoneaza de asemenea operatiunile internationale ale Alpha Bank.

Miscarea UniCredit privind preluarea Alpha Bank Romania si interesul celeilalte banci mari italiene Intesa de a prelua First Bank, practic fosta Piraeus Bank Romania la care au fost alipite active ale Leumi Bank din Romania, indica un avans al capitalului italian in spatiul Europei Centrale si de Est, si in special in Romania.

Tranzactiile pe axa italo-greaca au un impact puternic asupra pietei de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania, daca avem in vedere si exitul in curs din Romania al grupului italian Enel  ale carui operatiuni urmeaza sa fie preluate de catre grupul grec PPC in urma unei tranzactii cu o valoare de intreprindere totala ce se apropie de 2 mld. USD.

Pe piata bancara din Romania, UniCredit rivalizeaza cu Banca Transilvania pentru pozitia de cel mai activ cumparator.

Cartea M&A a fost jucata cu succes si de catre Banca Transilvania pentru a atinge pozitia de lider de piata dupa achizitiile semnate in ultimii 9 ani – Volksbank Romania, Bancpost (fosta subsidiara a bancii elene EFG Eurobank), iar apoi Idea Bank preluata de la grupul polonez Getin.

De cealalta parte, italienii de la UniCredit au intrat in Romania in 2001 prin achizitia bancii turcesti Demirbank.  In 2005, UniCredit a semnat contractul de achizitie a bancii germane HVB Bank, iar in 2006 HVB Bank fuziona cu Banca Tiriac, fondata de catre omul de afaceri Ion Tiriac. Dupa ce UniCredit a preluat HVB Bank, numele bancii a devenit UniCredit Tiriac Bank, iar in 2015 italienii au preluat si pachetul de 45% din banca locala detinut de catre Ion Tiriac, fondatorul Bancii Tiriac.

De asemenea, in 2013, UniCredit a semnat achizitia portofoliului de clienti – persoane fizice (retail) si cel de private banking ak RBS Bank Romania, operatiune a bancii britanice Royal Bank of Scotland care cuprindea fosta banca olandeza ABN Amro Romania. In 2014, UniCredit a semnat tranzactia prin care RBS isi finaliza exitul de pe piata bancara din Romania, prin preluarea portofoliului corporate, după transferul unui portofoliu de active de aproximativ 260 mil. euro și depozite de circa 315 mil. euro aferente clientilor – companii.

UniCredit CEO main

Mihaela Lupu, CFO Unicredit pentru Europa Centrala si de Est, preia pozitia de CEO UniCredit Bank Romania

Mihaela Lupu, Chief Financial Officer pentru Europa Centrala si de Est (CE&EE) in cadrul grupului financian italian UniCredit, va prelua de la 16 octombrie 2023 postul de CEO, respectiv de Presedinte al Directoratului UniCredit Bank Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Numirea acesteia a fost aprobata de catre BNR, au transmis reprezentantii UniCredit.

Cu o cariera de 25 ani in UniCredit, Mihaela Lupu a intrat in grup in august 1998 la HVB Bank Romania S.A., pe pozitia de analist financiar. In 2004, ea a ajuns Coordonator al Departamentului de Control Financiar, iar trei ani mai tarziu a fost promovata in functia de Sef Departament Control Financiar al UniCredit Tiriac Bank. Din 2010 a preluat postul de Director de Planificare si Control, in 2013 a ajuns CFO si membru al Directoratului UniCredit Bank in Romania. Din 2017, Mihaela Lupu a trecut pe pozitie de coordonare regionala fiind numita Head of Group Planning, Capital Management & Strategic ALM, iar din 2021 pana acum a indeplinit rolul de CFO Central and Eastern Europe (CE&EE).

Mihaela Lupu a facut parte din echipa de due diligence care a lucrat la fuziunea cu Banca Comerciala Ion Tiriac, urmata de fuziunea dintre UniCredit si HVB Tiriac, dar a participat si la achizitia portofoliilor de retail si corporate de la RBS.

“Numirea Mihaelei in functia de CEO al UniCredit Bank in Romania reflecta pregatirea ei profesională si contributiile ei remarcabile in cadrul organizatiei noastre. Abordarea ei bazata pe analiza datelor in luarea deciziilor, gandirea ei strategica, capacitatea solida de gestionare a riscului, impreuna cu acuitatea in întelegerea profunda a business-ului, o pozitioneaza pentru misiunea de a conduce cresterea si stabilitatea bancii si pentru a contribui la dezvoltarea si succesul continuu al clientilor si colegilor nostri din Romania”, a declarat Teodora Petkova, Head of Central & Eastern Europe in cadrul UniCredit.: 

“Este o onoare si o bucurie sa ma intorc in cadrul UniCredit Bank in Romania, alaturi de echipa din care am facut parte si in care am crescut atat de multi ani din viata mea profesionala. Simt in acelasi timp si o responsabilitate imensa. Alaturi de colegii mei din UniCredit voi continua angajamentul asumat de banca de a fi un partener al comunitatilor in care activam, un actor profund implicat in economia Romaniei si unul dintre motoarele de crestere ale Grupului. Misiunea noastra este si va fi sa fim mereu mai buni, sa oferim produse si servicii adaptate nevoilor clientilor nostri si sa fim banca pentru viitorul Europei si al Romaniei”, a spus Mihaela Lupu.

Ea detine o diploma in economie, fiind absolventa a Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti, precum si atestarea Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Mihaela Lupu intra astfel cu UniCredit in randul sefilor celor mai mari banci din Romania, proaspat numiti pe postul de CEO. Pe 2 august 2023, BRD Societe Generale, a treia mare banca locala dupa active si subsidiara a grupului bancar francez Societe Generale, a anuntat ca Maria Rousseva a fost numita CEO al bancii pentru un mandat de 4 ani, sub rezerva aprobarii de catre BNR, dupa anuntul de demisie din post al francezului Francois Bloch.

In iulie 2022, a avut loc o alta mutare majora la nivelul marilor banci internationale active pe piata bancara locala dupa numirea cehului Zdenek Romanek pe pozitia de CEO al Raiffeisen Bank Romania.

Mihaela Lupu preia UniCredit Bank Romania, care face parte din top 7 banci locale dupa valoarea activelor. Cu o cota de piata de 8,62% dupa activul net bilantier din 2022, UniCredit Bank concureaza direct cu Raiffeisen Bank Romania (subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen) cu 8,85%, respectiv cu banca de stat CEC Bank cu o cota de piata de 8,83%, potrivit ultimului raport anual al bancii centrale.