Arhiva etichetelor: tranzactie finantare

Posta Romana se imprumuta pe 12 ani de la EximBank cu 200 mil. lei pentru investitii de modernizare

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a anuntat pe 8 octombrie 2020 ca a incheiat cu banca de stat EximBank un acord de finanţare în valoare de 200 mil. lei, care asigură fondurile necesare pentru un program amplu de investiţii în modernizare şi digitalizare, afirma reprezentantii Postei Romane.

Tranzactia de finantare intre cele doua entitati ale statului roman s-a incheiat in urma unei proceduri competitive la care au participat mai multe banci, precizeaza reprezentantii Postei Romane.

Creditul acordat de EximBank are o maturitate de 12 ani.

Semnarea acordului de finanţare de către Horia Grigorescu, Director General al CNPR, şi Traian Halalai, Preşedinte Executiv al EximBank, a avut loc în prezenţa ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.

Banii vor fi alocati cu precadere pentru crearea şi implementarea unei arhitecturi de sistem de management digital integrat (hardware şi software), necesară asigurării fluxurilor informaţionale (ERP şi a modulelor acestuia), in valoare de 128,3 mil. lei.

De asemenea, o parte din finantare va fi directionata catre automatizarea proceselor logistice prin înfiinţarea noilor centre de tranzit/sortare de la Bucureşti Nord şi Cluj, in valoare de 68 mil. lei. O alta componenta a imprumutului de la EximBank vizeaza reabilitarea cladirilor monumente istorice din Timisoara, Piatra Neamt, Oradea si Cluj, aflate în patrimoniul Poştei Romane, si valorificarea acestora atat din punct de vedere comercial, cat si cultural si istoric, in valoare de 54,5 mil. lei.

”Prin încheierea acestui acord de finanţare cu EximBank am deschis o primă pagină din istoria pe care o vom scrie în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor Poştei Române. Începem, astfel, o etapă fără precedent – un amplu proces de modernizare, pe care Poşta Română nu l-a mai avut din perioada interbelică, prin care vom aduce compania la standardele internaţionale în domeniul serviciilor poştale. Suntem în discuţii atât cu Banca Mondială şi Comisia Europeană, cât şi cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru a obţine finanţări ce vor continua investiţiile începute cu creditul de la EximBank, astfel încât, pe termen lung, Poşta Română să devină un competitor de referinţă pe piaţa de profil”, a spus Horia Grigorescu, Directorul General al Poştei Române.

Acesta sustine că Poşta Română beneficiază de unele dintre cele mai bune condiţii de creditare de pe piaţa bancară.

Programul investiţional al companiei vizează consolidarea şi menţinerea poziţiei de lider de piaţă în sectorul poştal românesc şi are la bază recomandările companiei de servicii profesionale Deloitte potrivit cărora, pentru atingerea ţintelor de business, sunt necesare investiţii atât în infrastructura poştală, digitalizarea şi modernizarea acesteia, cât şi în sectorul de resurse umană.

”Competitivitatea ofertei EximBank transformă parteneriatul pe care îl avem cu Poşta Română într-o tradiţie, iar acest lucru înseamnă că avem abilitatea de a face faţă provocărilor, de a manifesta deschidere faţă de noi abordări şi de a ne adapta la nevoile partenerilor noştri. Sunt calităţi care ne permit să continuăm şi să extindem colaborări cu companii cu planuri ambiţioase de dezvoltare, cum este şi Poşta Română, cărora le putem asigura resursele financiare necesare pentru implementarea cu succes a unor proiecte de investiţii”, a spus Traian Halalai, Preşedintele Executiv al EximBank.

Pentru realizarea investiţiilor menţionate, Compania Naţională Poşta Română a demarat studiul de fezabilitate pentru centrul de tranzit Bucureşti Nord, estimat a fi finalizat până la sfârşitul acestui an, în timp ce pentru centrul de tranzit/sortare Cluj a fost începută procedura de dialog competitiv pentru achiziţia echipamentelor, iar pentru investiţiile în sistemul informatic de gestiune este în curs de pregătire procedura de achiziţie pentru realizarea arhitecturii de sistem. În ceea ce priveşte reabilitarea clădirilor, au fost deja eliberate autorizaţiile de construcţie pentru cele de la Timişoara şi Oradea, urmând a fi demarate, în scurt timp, procedurile de achiziţie a serviciilor de reabilitare, la Cluj au fost depuse documentele pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, iar la Piatra Neamţ este în pregătire procedura de autorizare.

Pentru 2019, Posta Romana a raportat venituri de 1,361 mld. lei si un rezultat de 38,57 mil.lei.
Poşta Română este deţinută de statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în proporţie de 93,52%, şi de Fondul Proprietatea, în proporţie de 6,48%.
Compania, trecuta prin cateva tentative esuate de privatizare, deţine cea mai mare reţea de distribuţie la nivel naţional, fiind cel mai mare angajator – peste 24.000 de angajaţi, cu 5.500 de oficii poştale/ghişee/agenţii poştale, iar peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile sale şi peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.

Acționarii Teraplast au aprobat contractarea de împrumuturi de investiții și linii de credit de aproape 52 mil. Lei de la Banca Transilvania

Acționarii companiei Teraplast SA, controlate de omul de afaceri Dorel Goia, au aprobat, ieri, contractarea de credite de investiții și linii de împrumut de la Banca Transilvania în valoare totală de 51,6 mil. Lei (peste 11 mil. Euro), conform unui comunicat transmis bursei de la București, unde sunt listate titlurile Teraplast.

Consiliul de Administrație cu votul favorabil al tuturor membrilor săi “aprobă accesarea unor credite de investiții și linii de creditare, de la Banca Transilvania S.A., în valoare totală de 51.606.480 lei, dupa cum urmează: a. Plafon Global de exploatare utilizabil sub forma de linii de credit în valoare totală de 27.950.000 lei; b. Credite pentru investiții în valoare de 17.356.480 lei; c. Commercial agreement in valoare de 6.300.000 lei”. De asemenea, a mai fost aprobată și garantarea de către Teraplast SA a creditelor accesate de subsidiare de la Banca Transilvania până la o valoare maximă de 6,2 mil. Euro.

Compania a stabilit în luna aprilie că limita maximă de îndatorare pe care o poate contracta în exercițiul financiar 2017 este de 135 mil. Lei (aproximativ 30 mil. Euro).

Dorel Goia are o deținere directă de 46,7% din Teraplast SA, unde un alt acționar important este fondul finlandez KJK, ce are un pachet de 10% din companie. Valoarea bursieră a Teraplast este de 326,26 mil. Lei (circa 70,9 mil. Euro).

Compania a anunțat că va distribui acționarilor începând cu 9 iunie dividende brute de 0,0169 lei pe acțiune, plata totală a dividendelor ajungând la 9,57 mil. Lei în condițiile în care profitul net al Teraplast a fost în 2016 de 41,5 mil. Lei (9,24 mil. Euro).

Firma a înregistrat un profit înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 56,8 mil. Lei (12,6 mil. Euro).

Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din România și unul dintre principalii producători de materiale pentru piața construcțiilor și instalațiilor, are din 9 mai un nou director general după ce Mirela Pop a fost numită în locul lui Mircea Hoțoleanu.

Grupul Teraplast rulează o cifră de afaceri anuală de peste 400 de milioane de lei (88 mil. Euro). Din grup fac parte Teraplast (compania – mamă, listată pe bursa de la București), Politub (în care deține 50% din acțiuni),  Plastsistem, Teraglass și Teraplast Group Republica Moldova.

Pe 1 martie, Teraplast a încheiat Grupul industrial Teraplast a anunțat încheierea unui contract de achiziție a unui pachet de 50% din acțiunile companiei Depaco SRL, al doilea jucător de pe piața de țiglă metalică locală, achiziție strategică având în vedere că subsidiara TeraSteel este liderul pieței de structuri metalice zincate, iar noile produse ce vor intra în portofoliu vor fi complementare.

Valoarea achiziției pachetului de 50% din compania Depaco nu depășește pragul de 10% din cifra de afaceri aferentă ultimelor situații financiare anuale ale Teraplast și se achită atât din surse proprii, cât și din finanțări de la instituții financiare. Prin această tranzacție, Teraplast intră indirect și în acționariatul firmei Cortina WTB SRL, al cărei acționar majoritar este firma Depaco cu 51% din acțiuni și antreprenorul Dorel Stancu cu 49% din acțiuni.

Teraplast a investit în ultimii ani peste 36 de milioane de euro in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie. In prezent compania activeaza in Parcul Industrial Teraplast, cu o suprafata de peste 20 de hectare, situat in extravilanul municipiului Bistrita.

Din anul 2008, compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbol TRP.

Dorel Goia este unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Transilvania și unul dintre asociații vechi ai lui Horia Ciorcilă, președintele BT. Goia face parte din grupul de fondatori ai afacerii de cablu TV Astral Telecom vândute în anul 2005 către UPC.

Energomontaj ia un credit de până la 100 mil. lei de la un consorțiu de finanțatori condus de către BRD pentru refinanțarea unor datorii și pentru asigurarea capitalului de lucru

Energomontaj, companie specializată în lucrări de montaj și mentenanță pentru centralele electrice, intenționează să încheie un contract de credit în valoare de până la 100 mil. Lei (22,2 mil.Euro), cu BRD Groupe Société Générale și cu alte instituții de credit, în vederea  refinanțării unor datorii și pentru finanțarea capitalului de lucru al companiei.

Acționarii companiei sunt convocați pe 20 februarie 2017 pentru a  aproba încheierea  contractului de facilități garantate reutilizabile multivalutare de credit și de emitere de scrisori de garanție cu BRD Groupe Société Générale și cu alte instituții de credit, financiare sau alte entități în calitate de creditori inițiali.

BRD are calitatea de aranjor mandatat principal, agent pentru celelalte părți finanțatoare, agent de garanție pentru părțile finanțatoare, bancă emitentă a scrisorilor de garanție, intermediar și creditor inițial, potrivit convocatorului Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Destinația noului credit este, între altele, refinanțarea sau preluarea scrisorilor de garanție bancară în sold emise în baza unui contract de credit încheiat de Energomontaj la data de 26 februarie 2015, precum și finanțarea activității companiei.

Împrumutul urmează să fie garantat cu ipotecă mobiliară asupra unor bunuri mobile ale Energomontaj și anumite drepturi de creanță ale companiei, decurgând din contracte de furnizare de servicii și bunuri, dar și cu ipotecă imobiliară asupra unor construcții , chirii, creanțe. Valoarea garanțiilor urmează să acopere cel puțin 140% din valoarea împrumutului și a costurilor sale aferente.

În martie 2015, BRD-Groupe Société Générale, în calitate de aranjor principal mandatat, a semnat un contract de împrumut sindicalizat de 145 mil. Lei cu Energomontaj. Împrumutul a fost acordat în scopul finanțării activității și garantării proiectelor dezvoltate de companie.

La momentul respectiv,din consorțiu au făcut parte BRD-Groupe Société Générale, în calitate de aranjor principal mandatat, agent de garanție și banca emitentă, Allianz Țiriac Asigurări, Banca Românească, Bancpost și Groupama Asigurări în calitate de creditori.

Energomontaj, companie înființată în anul 1994, a înregistrat în anul 2015 o cifră de afaceri de 317,96 mil. Lei (71,5 mil.Euro) și o pierdere de 34,7 mil. Lei (7,8 mil.Euro), la un număr mediu de 1.986 de salariați, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice.