Arhiva etichetelor: Tesla Motors Inc

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 27 octombrie 2014

ROMÂNIA

Avocații de la Schoenherr asistă BCR la tranzacția de vânzare a pachetului de credite neperformante de 433 mil. euro

BĂNCI. Firma austriacă de avocatură Schoenherr asigură consultanța juridică a BCR la vânzarea portofoliului de credite neperformante în valoare de 433 mil. euro, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse de pe piața financiară.

”Avocații de la Schoenherr lucrează cu BCR pe acest dosar, al vânzării pachetului de credite neperformante. Au lucrat anterior și la alte tranzacții de același tip împreună”, au spus sursele citate. BCR este cea mai mare bancă locală după active și face parte din grupul austriac Erste.

Ponta: Guvernul ar putea să-şi reducă participaţia la Transgaz Mediaş

GAZE NATURALE. Premierul Victor Ponta a declarat, joi, la sediul companiei de gaze naturale Transgaz Mediaş că Guvernul nu trebuie să rămână cu pachetul majoritar de 58% din acţiunile companiei Transgaz Mediaş, putând să îşi reducă participația, astfel încât să fie atrași noi investitori privaţi care să permită companiei să se dezvolte, conform Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacţie de 689 de mil. de dolari în industria minieră din Polonia

INDUSTRIA MINIERĂ. Casa de comerț poloneză de cărbuni Weglokoks vrea să cumpere de la patru până la cinci mine generatoare de pierderi de la compania minieră de stat Kompania Weglowa din Polonia pentru 2,3 mld. zloți (689 mil. dolari), a declarat directorul executiv al Weglokoks Jerzy Podsiadlo, citat de Reuters.

Tranzacţie de 262,5 mil. dolari în sectorul de software din Bulgaria

SOFTWARE. Acţionarii companiei americane de software Progress Software Corporation au anunţat că au încheiat un acord definitiv pentru achiziția dezvoltatorului de software Telerik AD din Bulgaria pentru 262,5 mil. dolari, potrivit unui comunicat de presă al firmei din SUA. Veniturile Telerik în ultimul an au fost de 60 mil. dolari, înregistrând o creștere a contractelor de peste 20% în aceeași perioadă.

Banca de investiții Lazard Freres & Co LLC a fost consultantul financiar al tranzacției de partea Telerik. Tranzacția este așteptată să fie finalizată până la începutul lunii decembrie, fiind necesară obținerea avizului din partea autorităților concurențiale, precum și îndeplinirea unor condiții prevăzute în cadrul contractului. Compania bulgară are în portofoliu aproximativ 130.000 de clienți din 94 de țări.

Valad Europe are un fond de investiții de 500 mil. euro pentru achiziții imobiliare în Europa Centrală. Prima achiziție, un mall din Praga

IMOBILIARE. Firma de investiții Valad Europe a anunțat ridicarea unui fond de investiții cu o capitalizare de aproximativ 500 mil. euro, care vizează achiziții pe piața imobiliară din Europa Centrală, în special în Cehia și Polonia, potrivit unui comunicat al Valad.

Prima achiziție a noului fond este centrul comercial Galeria Butovice din Praga (Cehia), vândut de ING Real Estate Finance. Ținta fondului administrat de Valad Europe sunt centre comerciale și parcuri de retail, portofolii în valoare de peste 50 mil. euro, mărimea investițiilor mergând de la 10 la 60 mil. euro.

EUROPA

Rosneft așteaptă decizia Eni SpA cu privire la vânzarea pachetului de 43% din Saipem

ENERGIE. Gigantul energetic rus Rosneft așteaptă să vadă ce planuri are compania italiană de petrol şi gaze Eni SpA în legătură cu participaţia de 43% în contractorul de servicii din industria petrolieră Saipem, înainte de a decide dacă să cumpere acțiuni în compania italiană de servicii petroliere, anunţă The Moscow Times.

”Saipem nu este în acest moment pe piață, așteptăm o propunere”, a spus Igor Sechin, directorul general executiv al Rosneft  pe marginea acestui subiect. Conducerea gigantului italian petrolier controlat de stat Eni a declarat anterior că dorește să-și vândă participația în Saipem pentru a-și concentra resursele asupra afacerii de producție din sectorul de gaze și țiței. Eni și-a vândut în acest an rețeaua de benzinării din România către grupul ungar MOL în cadrul unei tranzacții regionale.

Rolls-Royce a finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu o firmă spaniolă de automobile și inginerie

INDUSTRIA AEROSPAŢIALĂ. Reprezentanţii companiei britanice de inginerie Rolls-Royce au declarat că au finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu spaniolii de la Hispano Suiza, care fac parte din compania franceză Safran din sectorul industriei aerospațiale și de apărare, informează Reuters. Societatea mixtă va proiecta și dezvolta transmisii accesorizate de tren pentru toate viitoarele motoare de aeronave civile ale companiei, va candida pentru un contract inițial de 25 de ani și va contribui la o serie de aeronave, inclusiv motoare pentru noul Airbus A330neo.

AMERICA DE NORD

Toyota urmează exemplul Daimler şi renunţă la unele acţiuni deţinute la Tesla Motors

AUTO. Cel mai mare producător auto din lume, Toyota Motor Corp, a anunţat vânzarea unei părți din pachetul de acţiuni pe care îl deţinute la Tesla Motors Inc, dar a dat asigurări că va continua cooperarea cu compania americană care fabrică maşini electrice, transmite Financial Times. Grupul nipon nu a dat publicităţii valoarea tranzacţiei sau numărul de acţiuni vândute.

HP încearcă să vândă o parte din afacerea de internet H3C Technologies Co, tranzacție evaluată la aproximativ 5 mld. dolari

IT. Compania americană ce oferă servicii de tehnologie a informaţiei Hewlett-Packard Co. încearcă să vândă o parte din dvizia sa de internet H3C Technologies Co., a declarat o persoană familiară cu tranzacţia pentru Bloomberg. Compania intenţionează să vândă circa 51% din pachetul de acțiuni din afacere către un cumpărător din Asia, a precizat persoana, care a cerut să nu fie identificată, întrucât procesul este privat. H3C Cisco vinde echipamente și produse de software. Afacerea este evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat băncile de investiţii Goldman Sachs și Inner Circle Sports pentru vânzarea sa

BASCHET. Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat două bănci de investiţii, şi anume Goldman Sachs și Inner Circle Sports, să vândă echipa profesionistă de baschet, la aproape două luni după ce proprietarul său majoritar a primit critici pentru comentariile despre fanii de culoare ai echipei, notează Dealbook New York Times.

Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley într-o afacere de 585 mil. dolari

IMOBILIARE. Gigantul din sectorul de internet Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley de la firma americană de investiţii Starwood Capital Group LLC și furnizorul de servicii financiare Blackstone Group LP, într-o afacere de 585 de milioane de dolari, au declarat pentru Bloomberg două surse familiare cu discuțiile.

P&G vrea să renunţe la Duracell şi la jumătate din mărcile pe care le deţine

BUNURI DE LARG CONSUM. Conducerea companiei de produse de larg consum Procter & Gamble a anunţat că vrea să vândă afacerea cu baterii Duracell, cel mai probabil prin transpunerea acesteia într-o companie de sine stătătoare, în vederea focusării pe braduri cu creşteri mai rapide, transmite Reuters. Conducerea P&G a anunţat, în august, că vrea să renunţe la nu mai puţin de 100 de mărci din cele aproape 200 pe care le controlează, în următorii doi ani.

Tranzacţie de 200 de milioane de dolari în sectorul de comunicaţii din America

COMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de canale de televiziune prin cablu AMC Networks Inc a declarat că a fost de acord să plătească 200 milioane dolari pentru o participaţie de 49,9% din BBC America, şi ar putea prelua controlul operațional al canalului de televiziune prin cablu, notează Bloomberg.

Japonezii de la Fujifilm cumpără un producător de vaccinuri din Texas în contextul amenințării virusului Ebola

SECTORUL MEDICAL. Japonezii de la Fujifilm Holdings Corp au anunțat luni că vor cumpăra 49% din acțiunile Kalon Biotherapeutics LLC din Texas (SUA), care are expertiză în producția de vaccinuri împotriva unor boli pandemice, cum este și cazul Ebola, informează Reuters. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Panasonic vinde afacerea Sanyo din SUA către Funai Electric

BUNURI DE LARG CONSUM. Compania japoneză Panasonic a anunțat că va transfera unitatea sa de televizoare Sanyo din SUA către o altă firmă niponă Funai Electric în schimbul unor plăți anuale, informează Reuters. Mișcarea îi permite Panasonic să exiteze o afacere neprofitabilă. Transferul afacerii se va finaliza până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Cemex nu va licita pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim

CIMENT. Producătorul mexican de ciment Cemex nu va face o ofertă pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim, a declarat CEO-ul Cemex, Fernando Gonzalez, într-o conferință telefonică cu analiștii, potrivit Reuters. În România, procesul de vânzare vizează toate activele deținute de către francezii de la Lafarge. Cei doi giganți ai cimentului au anunțat în primăvară că intenționează să fuzioneze, însă pentru finalizarea tranzacției și aprobarea ei de către autoritățile concurențiale în mai multe jurisdicții din întreaga lume trebuie să își vândă din active.

ASIA

BERD investeşte 125 mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% dintr-un grup turc din industria sticlei

INDUSTRIA STICLEI. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare devine acționar în grupul din industria sticlei Pașabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ș. din Turcia, o filială a Sisecam Group. BERD investeşte 125  mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% din Pașabahçe Cam, unul dintre liderii globali de pe piața de profil, potrivit unui comunicat al instituției financiare internaționale.

Tranzacţie estimată la aproximativ 13 mld. de dolari pe piața serviciilor imobiliare

IMOBILIARE. Compania asiatică ce oferă servicii de închiriere pentru călători Airbnb Inc. s-a întâlnit cu investitorii pentru a discuta despre o posibilă vânzare de acţiuni, care ar putea evalua portalul de închirieri de apartamente la aproximativ 13 miliarde de dolari, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Wall Street Journal.

AUSTRALIA

CSL cumpără o afacere de vaccinuri de la Novartis pentru 275 mil. dolari

FARMA. Australienii de la CSL Ltd, au anunțat luni că au ajuns la un acord privind achiziția unei divizii de producție a vaccinurilor a Novartis AG pentru 275 mil. dolari. Tranzacția va crea al doilea jucător global în industria de profil estimată la 4 mld. dolari pe an, se arată în comunicatul CSL transmis bursei de valori din Australia, notează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 23 octombrie 2014

ROMÂNIA

Cele mai mari zece fuziuni și achiziții din Europa Centrală și de Sud – Est. Deutsche Telekom bagă România în top

FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII. Primele zece fuziuni și achiziții finalizate în primul semestru al acestui an în Europa Centrală și de Sud – Est totalizează 5,753 mld. dolari. România este prezentă indirect în acest top cu o singură tranzacție, și anume achiziția afacerii de telecomunicații GTS Central Europe de către gigantul german de profil Deustche Telekom, potrivit datelor EY, preluate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Pe poziția a treia la nivel regional se află achiziția furnizorului alternativ de servicii de telecomunicații GTS Central Europe, cu operațiuni în România, Ungaria, Cehia și Polonia, de către Deutsche Telekom Germania pentru 643 mil. dolari.

Fondul de investiții imobiliare NEPI a strâns 100 mil. euro de la investitorii pe bursa sud-africană

PIEȚE DE CAPITAL. Fondul de investiții sud – african New Europe Property Investments a anunțat miercuri închiderea ofertei de tip plasament privat accelerat, în urma căreia a atras aproximativ 1,4 mld. ranzi sud – africani (circa 100 mil. euro), conform unui comunicat al fondului transmis Bursei de Valori București. Inițial, fondul își propunea să atragă minim 80 mil. euro din vânzarea de acțiuni noi emise către investitorii de pe bursa de la Johannesburg (Africa de Sud), dar oferta a fost suprasubscrisă, conform reprezentanților companiei.

O parte din banii astfel atrași pentru majorarea de capital vor fi utilizați pentru finanțarea achiziției centrelor comerciale Aurora Shopping Mall și Alba Iulia Mall, respectiv un mall din Serbia. Fondurile rămase vor fi folosite pentru alte achiziții, extinderi sau proiecte de investiții ale fondului sud – african.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Statul sloven intenționează să-și scoată la vânzare firma de telecomunicații la începutul anului viitor

TELECOMUNICATII. Slovenia vrea să vândă la începutul lui 2015 Telekom Slovenia, compania naţională de telefonie și una dintre cele mai valoroase companii aflate pe lista de privatizări, a declarat Metod Dragonja, secretar de stat în Ministerul de Finanțe, transmite Reuters.

Anul trecut, Slovenia, ţară membră a zonei euro, a evitat la limită solicitarea unui pachet de asistenţă internaţională pentru băncile sale de stat. În prezent, autorităţile de la Ljubljana mizează pe privatizarea unor companii mari din portofoliu pentru a-și consolida situaţia financiară. Secretarul de stat în Ministerul de Finanţe, Metod Dragonja, a mai precizat că, până la finele anului, Guvernul va adopta o strategie pentru viitoarele privatizări.

Suedezii de la Skanska au vândut un proiect de birouri la Praga pentru 20 mil. euro

IMOBILIARE. Compania suedeză de construcții Skanska a vândut prin intermediul subsidiarei sale Skanska Property Cehia proiectul său de birouri Riverview din Praga către un fond administrat de managerul global de investiții Invesco Real Estate. Valoarea tranzacțiilor se ridică la 184 mil. coroane suedeze (20 mil. euro). Vânzarea va fi înregistrată în trimestrul al patrulea, iar predarea proprietății imobiliare către cumpărător este programată pentru al doilea trimestru al anului viitor, potrivit unui comunicat al firmei suedeze.

Skanska este dezvoltatorul proiectului de birouri Green Court din zona Barbu Vă­cărescu a Capitalei, fiind un prim proiect dezvoltat în România de puternicul grup suedez.

EUROPA

Siemens poartă negocieri pentru vânzarea afacerii de aparate auditive pentru 2 mld. euro

INDUSTRIE. Grupul industrial german Siemens poartă negocieri avansate pentru vânzarea afacerii cu aparate auditive către administratorul de fonduri cu capital de risc EQT. Tranzacția depășește 2 mld. euro (2,5 mld. dolari), au declarat două persoane familiare cu negocierile pentru Bloomberg.

Daimler a obţinut 780 de milioane de dolari din vânzarea participaţiei deţinută la Tesla

AUTO. Concernul german Daimler AG, ce are în portofoliu marca auto premium Mercedes-Benz, şi-a vândut participaţia de 3,9% deţinută la producătorul de automobile electrice Tesla Motors Inc, pentru 780 de milioane de dolari în numerar, informează Bloomberg.

În urma tranzacţiei, profitul operaţional înainte de taxe şi dobânzi pe 2014 al Daimler va crește cu 780 milioane de dolari.

Tranzacție de 200 mil. lire sterline pe piața britanică de media

MEDIA. Fondul de investiții Exponent și-a făcut exitul din afacerea de media Gorkana Group în cadrul unei tranzacții ce depășește 200 mil. lire sterline, conform portalului Growthbusiness.co.uk.

Gorkana Group, cu sediul în Londra, trece în mâinile furnizorului de software pentru relații publice Cision din Chicago (SUA). Gorkana este furnizor de informații și date, oferind și servicii de monitorizare media.

Fondul american de investiții Apollo cumpără afacerea de asigurări a unei bănci italiene pentru 300 mil. euro

ASIGURĂRI. Consiliul de administrație al instituției de credit italiene Banca Carige a dat undă verde pentru vânzarea afacerilor de asigurări către fondul american cu capital privat Apollo Global Management pentru 300 de milioane de euro, potrivit Il Sole 24 Ore.

Ofertă de 1,9 mld. dolari pentru achiziția unui furnizor de servicii medicale

ECHIPAMENTE MEDICALE. Compania americană Steris s-a oferit să cumpere firma britanică Synergy Health pentru 1,9 mld. dolari în cadrul unei tranzacții combinate în numerar și acțiuni, potrivit Pharmtech.

Steris este specializată în servicii de prevenție medicală și furnizează tehnologii pentru controlul contaminării, chirurgie și îngrijire medicală. Ținta sa de achiziție, Synergy, este specializată în servicii out – sourcing de sterilizare a echipamentelor medicale. Achiziția gândită de americani se înscrie în tendința mai largă prin care mai multe firme din SUA caută să își mute sediul fiscal în afara țării pentru a beneficia de un regim de taxare mai favorabil. Recent, o tranzacție de 52 mld. dolari în industria farma între AbbVie (SUA) și Shire (Irlanda) a picat, în contextul ultimelor reglementări fiscale americane, introduse din 22 septembrie. În SUA, impozitul pe venit plătit de companii este de 35%, în timp ce în Marea Britanie este de numai 25%.

AMERICA DE NORD

Ofertă de preluare ostilă de 675 mil. dolari a unei firme americane de brokeraj

BROKERAJ. Reprezentanții firmei americane de brokeraj BGC Partners au anunțat miercuri că au lansat o ofertă ostilă de preluare a GFI Group, o firmă de brokeraj cu sediul în New York, după ce au eșuat luna trecută în încercarea de a-și cumpăra rivalul în cadrul unei contraoferte, notează Dealbook New York Times.

BGC Partners, care deține deja o participație de 13,5% din GFI, au făcut o contraofertă la planul CME Group de preluare a GFI în două etape, dar nu au reușit să ajungă la un acord cu board-ul de directori al GFI.

Oficialii BGC Partners au anunțat că sunt dispuși să plătească acționarilor GFI 675 mil. dolari în numerar în cadrul ofertei de preluare.

Advent face consorțiu cu un alt fond pentru o achiziție de 2 mld. dolari a unui producător de medicamente generice

FARMA. Un consorțiu format din firmele de administrare a investițiilor Advent International Corp și Avista Capital Partners se află în negocieri avansate pentru achiziția UCB SA, divizia americană de medicamente generice a Kremers Urban Pharmaceuticals Inc, potrivit unor surse familiare cu discuțiile citate de Reuters.

Advent și Avista au avut câștig de cauză în cadrul licitației pentru Kremers Urban, care a atras interesul și altor manageri de fonduri de investiții, precum și a producătorului de medicamente Akorn. Negocierile sunt acum în fază finală și vizează preluarea Kremers Urban pentru aproximativ 2 mld. dolari. Sursele citate de Reuters au avertizat însă că negocierile ar putea să se încheie și fără niciun rezultat concret.

Advent International are un istoric important pe piața de fuziuni și achiziții din România, unde a cumpărat și a vândut succesiv producători de medicamente, afaceri din sectorul berii, media, telecomunicații, producători de materiale de construcții. În ultimul an, Advent și-a lichidat aproape complet portofoliul de companii din România, ultima afacere pe care o are acum în mână fiind rețeaua privată de servicii de sănătate Regina Maria.

Adidas a primit o ofertă de 1,7 mld.euro pentru Reebok de la un consorțiu asiatic

ECHIPAMENTE SPORTIVE. Adidas AG, al doilea mare producător mondial de echipament sportiv, a primit din partea unui consorţiu de investitori din Hong Kong şi Abu Dhabi, o ofertă de 1,7 miliarde de euro pentru divizia sa americană Reebok, iar compania germană trebuie să decidă în curând viitorul afacerii care i-a adus pierderi în ultima perioadă, conform unor surse apropiate situaţiei, citate de Wall Street Journal.

Un investitor imobiliar anunță o tranzacție de 43 mil. dolari și un plan de achiziții de 300 mil. dolari

IMOBILIARE. BKM Capital Partners, divizia imobiliară a firmei de investiții de talie medie Niru Group, a anunțat printr-un comunicat achiziția a trei proprietăți pentru un preț total de 42,8 mil. dolari.

Tranzacția a vizat active din Las Vegas, Portland și Phoenix. Șeful BKM, Brian Malliet a declarat că firma pe care o conduce intenționează să achiziționeze active în valoare de peste 300 mil. dolari până la finele anului 2015.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Endesa vinde activele din America Latină către Enel pentru 8,25 mld. euro

ENERGIE. Producătorul spaniol de energie Endesa a aprobat vânzarea activelor din America Latină către acționarul său majoritar, grupul italian Enel, pentru 8,25 mld. euro, potrivit Adunării generale a acționarilor din 21 octombrie. În paralel, Enel are în derulare procese de vânzare în România și Slovacia. Citește aici ultimele evoluții privind vânzarea de active de către Enel în România.

Canadienii vând un proiect pe piața aurului din Ecuador pentru 240 mil. dolari

INDUSTRIA MINIERĂ. Reprezentanții companiei miniere canadiene Kinross Gold Corp au fost de acord să vândă proiectul de pe piața aurului Fruta del Norte din Ecuador către o companie care aparține familiei suedezo-canadiene Lundin pentru 240 mil. dolari, potrivit declarațiilor oficialilor Kinross, preluate de Reuters.

ASIA

Un fond de investiții de pe bursa din Singapore face o achiziție de 129 mil. dolari. Șeful fondului: Ambiția noastră este de a deveni versiunea asiatică a firmei de investiții a lui Buffett

INVESTIȚII. Fondul de investiții TIH a finalizat o achiziție de 129 mil. dolari în urma căreia va prelua active de la Temasek Holdings, companie de administrare a investițiilor aparținând guvernului din Singapore, potrivit portalului de știri AsiaOne. Fondul de investiții TIH este listat pe bursa din Singapore.

Tranzacția constă în plata de numerar, asigurarea unei finanțări și emiterea de acțiuni de către TIHT Investment Holdings, subsidiară deținută integral de fondul TIH.

„Ambiția (noastră – n.r.) este să devenim versiunea asiatică de companie a Berkshire Hathaway (firma de investiții controlată de marele investitor american Warren Buffet – n.r.)”, declara recent în fața unor investitori Allen Wang, director executiv al TIH Investment Management. Strategia fondului din Singapore este de a identifica firme cu potențial pe care să le preia și apoi să le crească valoarea afacerii.

AFRICA

Tranzacţie de 600 mil. dolari în industria minieră din Africa de Sud

INDUSTRIA MINIERĂ. Acționarii producătorului de platină și paladiu Northam Platinum Ltd. vor vinde acțiuni în cadrul unui plan în valoare de 598 mil. dolari pentru a crește participația populației de culoare din Africa de Sud la mai mult de o treime în cadrul companiei, potrivit unui comunicat al firmei miniere.