Arhive etichete: Teraplast M&A

Exim Banca Romaneasca finanteaza cu 14,7 mil. Euro achizitiile Teraplast din Ungaria si Spania

Banca de stat Exim Banca Romaneasca a anuntat pe 29 iulie 2026 acordarea unei finantari totale de 14,7 mil. Euro, bani alocati pentru sustinerea achizitiilor unor capacitati de productie din Ungaria si Spania de catre grupul antreprenorial TeraPlast, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Finantarea Exim Banca Romaneasca a vizat astfel achizitia activelor de productie de tevi din PVC si polietilena ale Wavin Ungaria in 2025, precum si preluarea unei fabrici de tevi din polietilena din Spania, parte a diviziei MASA a grupului Aliaxis, tranzactie finalizata la inceputul lunii iulie 2026.

Spania devine cea de-a cincea piata externa in care Grupul TeraPlast desfasoara operatiuni, dupa extinderea in Republica Moldova, Ungaria, Austria si Croatia.

Facilitatea de productie, situata in Okondo, nordul Spaniei, inaugurata la finele saptamanii trecute, are o capacitate anuala de productie de 16.000 de tone. Fabrica deserveste o baza solida de clienti din Spania, Franta si Germania si a inregistrat in 2025 o cifra de afaceri de 29,4 mil. Euro.

Piata spaniola a tevilor din plastic este a saptea cea mai mare din Europa, oferind un potential semnificativ de crestere. Prin aceasta tranzactie, TeraPlast isi consolideaza pozitia de jucator regional important si face un pas major catre statutul de furnizor european cu o prezenta extinsa.

TeraPlast a anuntat pe 1 iulie 2026 finalizarea achizitiei sale din Spania , valoarea finala a tranzactiei va fi determinata pe baza unei formule uzuale, pornind de la o valoare de baza de 6,7 mil. Euro, care va fi ajustata in functie de nivelul efectiv al capitalului de lucru, in conformitate cu mecanismul convenit intre parti, a anuntat cumparatorul.

TeraPlast a anuntat ca va investi aproximativ 4 mil. Euro in urmatorii 3 ani pentru modernizarea si extinderea capacitatilor de productie ale fabricii, precum si pentru integrarea acesteia in structura operationala a grupului.

Pe 19 decembrie 2024, TeraPlast a anuntat achizitia activelor pentru productia de tevi din PVC si PE, detinute de catre Wavin Ungaria, afacere din sectorul de constructii si infrastructura al grupului Orbia. Valoarea facuta publica a tranzactiei la acel moment a fost de 7,04 mil. Euro si acopera aproape 12.000 mp de cladiri si peste 40.000 mp de teren industrial, situate in Zsambek, la 30 km vest de Budapesta. Echipamentele achizitionate ca parte a tranzactiei au o capacitate anuala de productie de 12.000 de tone de tevi, potrivit cumparatorului.

TeraPlast are o capitalizare bursiera de peste 1,3 mld. RON (circa 250 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti, compania antreprenoriala avand ca principal actionar pe antreprenorul Dorel Goia, cu o participatie de peste 46,8%.

TeraPlast a luat un imprumut de 13 mil. Euro de la Banca Transilvania pentru acoperirea pretului de achizitie de peste 16 mil. Euro la preluarea grupului Wolfgang Freiler

Grupul TeraPlast a contractat un credit de investitii de 13 mil. Euro pentru finantarea achizitiei de peste 16 mil. Euro a grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Cumparatorul a anuntat pe 28 martie 2024 ca a finalizat tranzactia de preluare a pachetului de 100% din actiunile companiilor WF Kunststoff Handels GmbH, Wolfgang Freiler GmbH & Co KG, Itraco GmbH, Polytech Industrie Kft, Sorgyari Ipari Park Kft si Pro-Moulding Kft pentru care TeraPlast a platit astazi 16,53 mil. Euro catre vanzator.

„Desi conform contractului semnat la inceputul lunii februarie aveam termen pana la finalul lunii aprilie pentru a realiza finalizarea tranzactiei, am preferat sa o implementam mai repede pentru a putea consolida rezultatele Grupului Freiler pentru intregul trimestru al doilea al acestui an.”, a declarat Alexandru Stanean, directorul general al Grupului TeraPlast.

Actionarii TeraPlast au aprobat achizitia Grupului austriac Wolfgang Freiler, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din data de 11 martie 2024, marcand o etapa esentiala in integrarea si consolidarea afacerilor la nivel de Grup. Transferul de proprietate a avut loc pe 28 martie 2024.

Tranzactia include si un mecanism de „earn-out” in functie de EBITDA realizata de catre Grupul Freiler in 2024. Eventualele plati pentru earn-out-ul agreat se vor efecutua in 2025, dupa incheierea situatiilor financiare ale anului 2024 pentru companiile din Grupul Freiler, a mai precizat cumparatorul.

Grupul Freiler va fi consolidat in cadrul grupului TeraPlast, iar efectele se vor vedea din trimestrul II în rezultatele financiare consolidate la nivel de grup. 

Grupul Wolfgang Freiler aduce in cadrul TeraPlast active de valoare, cu un potențial valoros de dezvoltare, reprezentand, totodata, oportunitati atractive de extindere a amprentei geografice in centrul si vestul Europei din perspectiva mixului din portofoliul de produse si a schimbului de expertiza. In 2022, Freiler a inregistrat o cifra de afaceri de 31 mil. Euro si o EBITDA de aproape 4 mil. Euro. 

Operatiunile M&A sunt parte integrata a strategiei TeraPlast de a livra investitorilor perspective de crestere pe termen lung si de a oferi actionarilor valoare adaugata prin extinderea catre noi piete valoroase, care sa creasca rezilienta grupului si capacitatea de a fructifica noi oportunitati. Integrarea grupului Freiler ofera o serie extinsa de sinergii, printre care se evidentiaza optimizarea costurilor si imbunatatirea lanturilor logistice, care se vor reflecta ulterior inclusiv in rezultatele financiare. 

Tranzactia s-a derulat pe parcursul unei perioade de peste doi ani, potrivit lui Aelxandru Stanean, CEO Teraplast.

Activele preluate sunt cuprinse in cadrul a sase entitati economice, dar ele sunt structurate in trei segmente esentiale: o companie de trading, localizata in Austria, si doua unitati de productie aflate in vestul Ungariei. Fabricile din Ungaria, Pro-Moulding si Polytech au o productie cumulata de peste 18.800 de tone/an, iar structura portofoliului ofera posibilitatea multor sinergii cu facilitatile din cadrul Teraplast. Polytech utilizeaza in procesul de productie peste 80% material reciclat in fabricarea tevilor, o structura si un model care se inscriu in viziunea privind dezvoltarea durabila a grupului TeraPlast, fiind parte integranta din efortul major de a contribui la tranzitia catre o economie circulara. 

Grupul Freiler are 144 de angajati care se vor alatura echipei TeraPlast, astfel ca in total echipa grupului TeraPlast va fi de peste 1.100 de angajati. Laszlo Vajda, Directorul de dezvoltare al grupului TeraPlast este cel care preia functia de supervizare si dezvoltare a grupului Wolfgang Freiler. 

Teraplast are o capitalizare de piata in valoare de 1,18 mld. RON (aproape 240 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti. Antreprenorul Dorin Goia este principalul actionar al Teraplast, companie din care detine un pachet de 46,8%.

Teraplast se extinde in regiune prin achizitia grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria si preia doua fabrici in Ungaria

Grupul TeraPlast, controlat de catre antreprenorul roman Dorel Goia, a anuntat pe 1 februarie 2024 ca a semnat un acord pentru achizitia Grupului Wolfgang Freiler, ce ii permite preluarea a doua fabrici in Ungaria si extinderea operatiunilor pe pietele din regiune, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Vanzatorul este familia Uhl din Austria, care dispune de un portofoliu format din operatiuni in mai multe sectoare, printre care constructii, imobiliare si HoReCa.

Pretul de achizitie a fost stabilit la 16,53 mil. Euro, suma ce urmeaza sa fie acoperita din surse mixte, atat interne cat si finantare bancara, la care se adauga un mecanism de earn-out, ce vizeaza plati esalonate in functie de evolutia EBITDA pe care Grupul Wolfgang Freiler o va realiza in 2024, reiese din datele prezentate de catre cumparator.

TeraPlast urmeaza sa preia doua unitati de productie de tevi si piese injectate din polietilena aflate pe teritoriul Ungariei, gestionate de catre companiile Polytech Industrie Kft., respectiv Pro-Moulding Kft., activitatea de distributie gestionata de compania austriaca Wolfgang Freiler GmbH & Co KG si companii care gestioneaza un parc industrial maghiar si activitati administrative conexe, respectiv Sorgyari Ipari Park Kft., Itraco GmbH si WF Kunststoff Handels GmbH.

Tranzactia extinde si completeaza portofoliul de produse al grupului TeraPlast, facilitand accesul la noi piete, cu potential ridicat, din centrul si vestul Europei. Structura businessului care face obiectul tranzactiei reprezinta un pas semnificativ in extinderea exporturilor Teraplast in vestul Europei, sustine cumparatorul.

Acordul incheiat este supus unor conditii precedente uzuale, convenite in acordul semnat de ambele parti. In contextul aprobarii tranzactiei de catre actionarii societatii in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor Teraplast, tranzactia va fi finalizata intr-un orizont de cateva luni, estimeaza reprezentantii cumparatorului.

 „Parafam acum rezultatul unei munci intense de analiză atenta si calcule precise de oportunitate. Intreg mediul de afaceri trebuie sa urmareasca planuri de extindere si dezvoltare pe termen lung, sa duca produsele si capitalul romanesc in toată Europa, nu sa incetineasca de teama conflictelor sau sa se lase descurajati de cei care cred mai putin in perspectivele lor. In ultimii ani am investit masiv si am marcat un exit de succes, avand in jur conflicte armate si o pandemie. Pornim cu planuri ambitioase catre pietele din Vest odata cu aceasta achizitie”, a declarat dl Dorel Goia, Presedintele Consiliului de Administratie al TeraPlast.

Grupul Freiler a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de 31 mil. Euro si EBITDA de aproape 4 mil. euro, potrivit informatiilor facute publice.

„Am regasit cu placere in TeraPlast un partener strategic ideal pentru a continua traditia de 20 de ani de performanta si crestere a companiei. Amplasarea fabricilor noastre si relatiile solide, de durata cu clientii sunt in armonie cu strategia de crestere a TeraPlast. A fost deosebit de important pentru mine ca TeraPlast isi propune sa pastreze echipa actuala, asigurand astfel o tranzitie lina a operatiunilor si colaborari de succes cu clientii nostri.” a declarat Jürgen Uhl din partea vanzatorilor.

Actionarii Teraplast au fost deja convocati pentru 11 martie 2024 sa aprobe achizitia a 100% din actiunile companiei WF Kunststoff Handels GmbH (Austria), a pachetului de 100% din actiunile Wolfgang Freiler GmbH & Co KG (Austria), a participatiei de 100% din Itraco GmbH (Austria), a pachetului de 100% din actiunile firmei Polytech Industrie Kft (Ungaria), a participatiei de 80% din compania Sorgyari Ipari Park Kft (Ungaria), respectiv a pachetului de 100% din actiunile companiei Pro-Moulding Kft (Ungaria), care formeaza perimetrul tranzactiei.

Vanzatorii pachetelor de actiuni la companiile din Ungaria si Austria vizate de tranzactie sunt Hans-Jurgen Uhl, Sabine Uhl, Jennifer Uhl si Janine Uhl, a mai precizat cumparatorul.

Firma austriaca de avocatura Schoenherr, un jucator de talie regionala, a asistat cumparatorul cu o echipa formata din avocati din birourile din Romania, Austria si Ungaria, coordonata de catre Markus Piuk, Partener.

Teraplast a facut in ultimii ani pasi concreti in strategia M&A de extindere in regiunea Europei Centrale si de Est, dupa ce a semnat in 2017 o achizitie de 4,3 mil. Euro a producatorului de panouri sandwich Interlemind din Serbia, respectiv a anuntat achizitia producatorului de tevi Palplast din Republica Moldova intr-o tranzactie totala de 1,8 mil. Euro. Capitalizarea bursiera a Teraplast pe bursa de la Bucuresti a depasit 1,3 mld. RON (peste 260 mil.Euro).

Teraplast si-a construit astfel treptat un profll rar pentru o afacere antreprenoriala din Romania, care reuseste sa marcheze achizitii pe mai multe piete externe. Cea mai mare achizitie M&A pe o piata externa si cea mai mare tranzactie de exit de pe o piata straina realizata de o companie din Romania au fost pana acum semnate de catre Digi, in contextul extinderii pe piata telecom din Ungaria, iar apoi cu ocazia iesirii de pe piata si concentrarea operatiunilor pe alte geografii din Europa.