SIF Banat-Crișana a cumpărat, în cadrul ofertei publice de vânzare, un număr de 368.748 obligațiuni nou emise de producătorul de hârtie și carton ondulat Vrancart Adjud în valoare totală de 36.874.800 Lei (peste 8 mil. Euro), potrivit unui comunicat al SIF Banat Crișana pe Bursa de la București. Banii atrași prin emisiunea de obligațiuni sunt necesari finanțării proiectelor de dezvoltare ale companiei.

Oferta publică de vânzare de obligațiuni negarantate convertibile în acțiuni, emise de Vrancart Adjud, s-a desfășurat în două etape.

În cadrul primei etape, oferta corespunzătoare drepturilor de preferință, desfășurată în perioada 6 februarie – 8 martie, au fost subscrise de către acționarii îndreptățiți un număr de 286.226 obligațiuni în valoare totală de 28.622.600 Lei (6,3 mil. Euro). În etapa a doua, în perioada 9 martie -13 martie, au fost oferite investitorilor calificați un număr de 96.274 obligațiuni în valoare totală de 9.627.400 Lei (2,1 mil. Euro).

Intermediarul ofertei a fost societatea de servicii de investitii financiare IEBA Trust București.

Obligațiunile cumpărate de către SIF Banat Crișana au următoarele caracteristici: valoarea nominală a obligațiunii este 100 Lei, data scadenței este 17 martie 2024, rata dobânzii – ROBOR la trei luni plus marja stabilită la 2%, plata dobânzii este trimestrială și pot fi convertite în acțiuni la cererea deținătorului.

În decembrie 2016, într-un raport transmis BVB, Vrancart anunța că va împrumuta 38,2 mil.Lei (circa 8,5 mil. Euro) prin obligațiuni.

Pe 28 noiembrie 2016, conducerea Vrancart aproba emiterea de către societate a unui număr de 382.500 de obligaţiuni, cu valoarea nominală de 100 Lei per titlu, negarantate, convertibile după minim doi ani de la emitere.

De asemenea, în vara anului trecut, Vrancart Adjud, unul dintre cei mai importanți producători locali de carton ondulat, hârtie pentru carton ondulat și hârtie igienico-sanitară din România, a anunțat cumpărarea pachetului majoritar al Rom Paper SRL Brașov de la Nicoleta și Claudiu Puchin.

Valoarea tranzacției nu a depășit nivelul de 10% din cifra de afaceri a Vrancart aferentă ultimelor situații financiare anuale, a precizat la momentul respectiv cumpărătorul.

În cadrul AGEA a Vrancart Adjud din data de 18 august 2016, acționarii au aprobat împuternicirea cu puteri depline a Consiliului de Administratie al Emitentului pentru a depune toate diligentele cu privire la finalizarea achiziției Rom Paper SRL, la un preț ce va fi cuprins în intervalul 4,2 – 6,5 mil.Euro, achizitie care se va derula pe o perioadă de 2 ani, în funcție de rezultatele financiare obținute în această perioadă de către Rom Paper SRL.

Vânzătorii Rom Paper Brașov au fost asistați de către KPMG România în calitate de consultant financiar de fuziuni și achiziții și de către Suciu Popa & Asociatii în calitate de consultant juridic.

Vrancart a fost fondată în 1977 și este o companie listată la Bursa de Valori București, unde are o capitalizare de piață de circa 212,5 mil. Lei (peste 47 mil. Euro). Vrancart produce și vinde carton ondulat, ambalaje din carton ondulat, hârtie pentru carton ondulat și hârtii igienico-sanitare. Compania colectează 30% din totalul de maculatură la nivel național prin rețeaua de 20 de centre proprii de colectare. Vrancart derulează în prezent un program de investiții cu care intenționează să atace poziția de lider de piață.

Consiliul de administrație al Vrancart Adjud cheamă acționarii pe 26 aprilie pentru aprobarea depunerii unui program de investiții în valoare de 46 mil. Euro, pe perioada 2017-2020, în vederea obținerii unui ajutor de stat, precum și pentru aprobarea finanțării proiectului de investiții prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

SIF Banat – Crișana controlează Vrancart Adjud, deținea o participație de 75,06% din acțiunile companiei la data de 25 ianuarie.

Pe piața cartonului ondulat, Vrancart concurează cu Ambro Suceava, Romcarton, Dunapack (parte a Prinzhorn Holding), Ecopack Ghimbav sau VPK Packaging. Piața de profil din România are una dintre cele mai ridicate rate de creștere din Europa, iar mai mulți jucători au anunțat extinderi de capacitate sau unități de producție noi mizând pe potențialul de creștere al consumului.