Arhiva etichetelor: SHV Holdings

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 2 februarie 2015

ROMÂNIA

”Tigrul celtic” preia afacerile Lafarge din România. CRH încheie un acord de achiziție de 6,5 mld. euro pentru activele scoase la vânzare de francezi și elvețieni pe piața globală a cimentului. Cine este omul care dintr-o semnătură crește scara operațiunilor locale ale irlandezilor de la 23 mil. euro la aproape 200 mil. euro

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Producătorul irlandez de materiale de construcții Cement Roadstone Holdings (CRH) a ajuns duminică dimineață la un acord de preluare a pachetului de active scoase la vânzare de giganții Lafarge și Holcim din industria cimentului în cadrul unei tranzacții totale de 6,5 mld. euro, potrivit Bloomberg. În România, irlandezii vor prelua toate afacerile Lafarge.

Impactul tranzacției în România este puternic, CRH ajungând prin mai multe companii să cumuleze operațiuni locale cu afaceri în jurul a 200 mil. euro pe an, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Acum, irlandezii au în portofoliu producătorii de BCA Elpreco Craiova și fabrica Ferrobeton din Negoiești (Prahova). Amprenta devine însă acum cea a unui lider în sectorul de materiale de construcții pentru că odată cu preluarea Lafarge Ciment România SA și a participațiilor directe și indirecte va avea în mână o treime din piața cimentului – cu două fabrici de ciment, un port cu acces direct la Marea Neagră pentru export, o uzină de măcinare, rețele de stații de betoane și agregate, precum și firme de servicii conexe.

Romgaz discută cu Sterling o nouă achiziţie la Marea Neagră

EXPLORĂRI. Producătorul de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) discută preluarea unei cote de 32,5% în două câmpuri petroliere offshore concesionate către compania canadiană Sterling, scrie ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Metro a finalizat vânzarea diviziei din Grecia

RETAIL. Conducerea retailerului Metro AG din Europa a anunţat finalizarea vânzării diviziei Cash & Carry din Grecia către lanțul local de supermarket-uri Sklavenitis, cu o valoare de întreprindere de aproximativ 65 milioane de euro, transmite Reuters. Metro este activ și în România, fiind printre primele lanțuri de comerț intrate pe piață, dar și unul dintre cele mai mari.

Parteneriat pe piața de telecomunicații din Polonia

TELECOMUNICAȚII. Netia, cel de-al doilea mare operator de telecomunicații din Polonia, va anunța un parteneriat cu cel de-al patrulea mare operator de telefonie mobilă din țară, Play, care ar putea reprezenta un prim pas spre o eventuală fuziune, informează Reuters.

EUROPA

Jay-Z va cumpăra serviciul norvegian de streaming muzical Wimp, pentru 56,2 mil. dolari

INDUSTRIA MUZICALĂ. Cântăreţul american Jay-Z va cumpăra serviciul norvegian de streaming muzical Wimp, concurent al serviciului suedez Spotify, pentru 56,2 milioane de dolari, conform unui comunicat de presă.

Compania Project Panther Bidco, deţinută de Jay-Z, a făcut o ofertă de 464 de milioane de coroane suedeze (circa 56,2 milioane de dolari, n.r.) în numerar pentru achiziţionarea grupului suedez Aspiro AB, al cărui principal activ este serviciul de difuzare de muzică online Wimp.

Lagardere a intrat în cursa pentru a prelua un lanț de magazine din aeroporturi

AEROPORTURI. Grupul francez de media Lagardère a intrat în cursa pentru a prelua o participație majoritară din lanțul de magazine din aeroporturi World Duty Free din Italia, care aparține familiei Benetton, au declarat surse anonime pentru Reuters. Grupul francez de media poartă discuții cu mai multe firme de private equity pentru a obține o finanțare în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari pentru o afacere, a declarat o a treia sursă.

Qatar Airways a preluat o participație de aproape 10% dintr-o firmă de transport aerian

AVIAȚIE. Firma de transport aerian de stat Qatar Airways din Qatar a preluat o participație de aproape 10% din International Airlines Group, compania mamă a firmelor de transport aerian British Airways din Marea Britanie și Iberia din Spania, conform unui comunicat de presă al firmei de transport aerian de stat Qatar Airways. Potrivit Wall Street Journal, participația de aproape 10% din International Airlines Group este estimată la aproximativ 1,7 mld. de dolari.

Tranzacție estimată la aproximativ 2 miliarde de euro în sectorul de servicii bancare din Italia

SERVICII BANCARE. Un consorțiu format din firmele de private equity Bain Capital și Advent International a intrat în cursa pentru a cumpăra furnizorul italian de servicii bancare Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, și au depus o ofertă de aproximativ 2 miliarde de euro (2,27 miliarde dolari), potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, transmite Reuters.

O firmă britanică de petrol a cumpărat o fabrică de biodiesel din nord-estul Angliei

PETROL. Reprezentanții firmei britanice independente de petrol Greenergy au declarat că au achiziționat o fabrică de biodiesel din nord-estul Angliei de la furnizorul de combustibil Harvest Energy, conform unui comunicat de presă al firmei britanice independente de petrol Greenergy.

Ofertă majorată la 3,2 mld. euro pentru achiziția firmei olandeze Nutreco

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. SHV Holdings a majorat din nou oferta pentru compania olandeză de hrană pentru animale Nutreco, respectiv SHV a anunțat că va oferi 45,25 de euro în numerar pentru fiecare acțiune a companiei olandeze de hrană pentru animale Nutreco, evaluând compania la 3,2 miliarde de euro, informează Financial Times. SHV s-a retras în 2012 de pe piața românească, după ce achiziționase în 2008 afacerea cu butelii Crimbo de la omul de afaceri Cristi Borcea.

EDF și fondul suveran GIC din Singapore, interesați de 40% din Eurostar

TRANSPORT FEROVIAR. Compania franceză de energie EDF se află într-un consorțiu condus de fondul suveran GIC din Singapore ce intenționează să cumpere o participație de 40% în operatorul de transport feroviar Eurostar pe care guvernul britanic l-a scos la vânzare, scrie ziarul Les Echos.

Un dezvoltator de proprietăți din China intenționează să cumpere o firmă de asigurări sau o bancă privată din Europa

ASIGURĂRI ȘI BĂNCI. Divizia financiară a dezvoltatorului de proprietăți Greenland Group din Shanghai, cel mai mare dezvoltator imobiliar după vânzări din China, intenționează să cumpere o firmă de asigurări sau o bancă privată din Europa într-un impuls de a diversifica portofoliul de servicii financiare, a declarat președintele dezvoltatorului imobiliar, relatează Reuters.

AMERICA DE NORD

Sun Pharmaceutical Industries a obținut aprobarea autorităților americane de a cumpăra compania farmaceutică locală Ranbaxy Laboratories

FARMA. Compania farmaceutică Sun Pharmaceutical Industries Ltd din India a obținut aprobarea autorităților americane de a cumpăra compania farmaceutică locală Ranbaxy Laboratories Ltd, cu condiția ca acesta să vândă participația într-un medicament anti-bacterian generic, au informat oficialii Comisiei Federale pentru Comerț, citați de CNBC. Sun a fost de acord să cumpere Ranbaxy în luna aprilie anul trecut pentru 4 miliarde de dolari, iar societatea mixtă formată din fuziunea celor două companii va fi cea mai mare companie de medicamente din India, cu venituri anuale de aproximativ 4,2 miliarde dolari.

Tranzacție estimată la mai mult de 1 miliard de dolari în industria americană de transport maritim

TRANSPORT MARITIM. Marquette Transportation Co LLC, un operator american de transport maritim, analizează o vânzare care ar putea evalua operatorul la mai mult de 1 miliard de dolari, și a atras interesul directorului executiv Michael Dell al firmei americane Dell Inc, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, transmite marinelink.com.

Tranzacție de 190 mil. dolari în sectorul de centre comerciale din Canada

CENTRE COMERCIALE. Reprezentanții firmei Ivanhoe Cambridge, divizia imobiliară a celui de-al doilea mare fond de pensii din Canada, au declarat că au vândut participația de 50% din două centre comerciale din Ontario unui manager rival de planuri de pensii din Canada pentru 190 milioane dolari, conform unui comunicat de presă al firmei Ivanhoe Cambridge.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Achiziție Continental de 1,4 mld. de euro în industria auto, aprobată de autoritățile de reglementare antitrust din Brazilia

INDUSTRIA AUTO. Reprezentanții furnizorului german de automobile Continental AG au informat că au încheiat achiziția de 1,4 mld. de euro a companiei americane din industria auto Veyance Technologies, după ce au primit aprobarea condiționată a autorităților de reglementare antitrust din Brazilia, anunță Crain’s Cleveland Business.

ASIA

Achiziție de 380 mil. de dolari pe piața de imobiliare din China

IMOBILIARE. Dezvoltatorul de imobiliare Sunac China Holdings din China a fost de acord să cumpere patru unități ale dezvoltatorului imobiliar chinez Kaisa Group pentru 380 mil. de dolari, conform Bloomberg.

Dogan face o achiziție de 63 mil. de dolari în industria de petrol din Turcia

PETROL. Reprezentanții conglomeratului turc Dogan Holding au declarat că unitatea Dogan Enerji Yatirimlari a cumpărat o participație de 50% din distribuitorul de carburanți Aytemiz Akaryakit Dağıtım pentru 63 milioane dolari, informează Reuters.

Tranzacție estimată la 41,7 mil. de dolari în sectorul de servicii financiare din Hong Kong

SERVICII FINANCIARE. CITIC Securities Co Ltd, cea mai mare firmă de brokeraj din China, intenționează să cumpere un pachet de 60% din acțiunile firmei de servicii financiare KVB Kunlun Financial Group Ltd din Hong Kong, a informat conducerea firmei, tranzacție pe care Reuters o estimează în jurul valorii de 41,7 milioane dolari.

Tranzacție de 170 mil. de dolari în sectorul de bijuterii din Japonia

BIJUTERII. Reprezentanții firmei cu capital privat Longreach au informat că firma a cumpărat lanțul japonez de bijuterii Primo Japan de la compania cu capital privat Baring Private Equity Asia pentru 170 mil. de dolari, inclusiv datoriile, notează FinanceAsia.

AFRICA

Tranzacție estimată la 2,6 mld. de dolari în sectorul de telecomunicații din Algeria

TELECOMUNICAȚII. Firma de telecomunicații Global Telecom din Egipt va vinde un pachet de 51% din acțiunile companiei de telecomunicații Omnium Telecom Algeria SpA pentru 2,6 miliarde dolari, păstrând în același timp controlul operațional al operatorului algerian de telefonie mobilă, conform unui comunicat de presă al firmei Global Telecom.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 octombrie 2014

ROMÂNIA

E.ON pregătește o ofertă pentru distribuțiile Enel de energie din Banat și Muntenia

ENERGIE. Grupul german de utilități E.ON este interesat să depună o ofertă pentru achiziția distribuțiilor Enel din Banat și Muntenia, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

”Interesul (E.ON – n.r.) este mai puternic pentru distribuția Enel din Banat (Enel Distribuție Banat – n.r.) pentru că ea se completează cu operațiunile E.ON din piața de distribuție de gaze. Este vizată și distribuția de energie Muntenia”, au precizat sursele citate. ”Nu comentăm asupra oricăror speculații de pe piață”, a răspuns printr-un e-mail Alexander Ihl, reprezentantul biroului de presă al E.ON Germania. Reprezentanții Enel nu au făcut încă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

Erste Bank a respins oferta NEPI pentru preluarea a 30% din Mega Mall București

IMOBILIARE. Erste Bank a respins oferta fondului de investiţii sud-african New Europe Property Investments de a achiziţiona participaţia de 30% deţinută in compania cu capital austriac Real4You în proiectul Mega Mall, pe care NEPI îl construieşte în locul fostei fabrici Electroaparataj din Bucureşti, conform revistei Capital, care citează un comunicat al fondului transmis Bursei de Valori București.

Fondul de investiții a anunțat, de asemenea, ultimele evoluții ale proiectelor sale de investiții, pe lista sa de achiziții intrând un mall din Slovacia și unul dezvoltat recent în București.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Alpha Bank speră să obţină 180 mil. euro din vânzarea hotelului Hilton din Atena

BĂNCI. Alpha Bank, a patra bancă din lume, intenţionează să vândă hotelul Hilton din Atena pentru 180 milioane de euro (230 milioane de dolari), au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Bloomberg, potrivit publicației elene Kathimerini.
Printre investitorii interesaţi de preluarea hotelului Hilton din Atena se află fondurile Oaktree Capital Group LLC şi Jermyn Street Real Estate, care au deja investiţii în instituţii de cazare din Grecia, în condiţiile în care majorarea veniturilor din turism a ajutat ţara să depăşească perioada de recesiune. Alpha Bank este prezentă și în România, unde se află în topul primelor zece instituții de credit după cota de piață în funcție de active.

Tranzacție pe piața de BCA din Polonia

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania H+H Polonia a notificat Oficiul Concurenței și al Protecției Consumatorilor pentru preluarea rivalului său Grupa Prefabet de pe piața de betoane celulare autoclavizate (BCA), conform unui comunicat al reprezentanţilor autorităților concurențiale poloneze, citat de Warsaw Business Journal.  În acest moment, compania este în proprietatea irlandezilor de la CRH, care dețin în România producătorul de BCA Elpreco Craiova.

Un grup de telecomunicații din Hong Kong cumpără un furnizor grec de servicii de securitate pentru reţeaua de internet

TELECOMUNICAŢII. Grupul de telecomunicații PCCW Global, cu sediul în Hong Kong, a anunţat că a cumpărat firma de servicii de securitate pentru reţeaua de internet Crypteia Networks din Grecia, cu scopul de a integra produsele sale în portofoliul său, relatează publicația elenă Kathimerini. Valoarea tranzacției pentru pachetul de 100% din acțiunile firmei elene nu a fost făcută publică.

Crypteia Networks a fost fondată în 2011 și dezvoltă pentru companii soluții inovatoare de securizare a comunicațiilor. Are clienți din peste 20 de sectoare, inclusiv din domeniul transportului naval, telecomunicații și servicii financiare. PCCW Global are o subsidiară în Grecia din 2007 și a anunțat că firma Crypteia își va păstra în urma achiziției numele, activitățile și modul de operare.

EUROPA

Tranzacția de 52 mld. dolari dintre AbbVie și Shire a eșuat. Americanii au renunțat la achiziție ca urmare a reglementărilor fiscale introduse în SUA pe 22 septembrie

FARMA. Companiile AbbVie și Shire Plc au fost de acord să renunțe la tranzacția de 52 mld. dolari, în urma căreia sediul legal al noii companii ar fi fost mutat în Marea Britanie pentru a beneficia de un regim mai relaxat de taxare decât cel american, notează Bloomberg.

Este cea mai mare tranzacție care a căzut ca urmare a introducerii din 22 septembrie a unor noi reglementări fiscale de către autoritățile americane, ce descurajează firmele din SUA să își mute sediul fiscal în alte jurisdicții. De la apariția noilor reglementări, trei tranzacții internaționale în care erau implicate companii americane au eșuat.

BSkyB va ajunge la o participație de minim 69% din compania germană Sky

MEDIA. Reprezentanţii grupului britanic de televiziune BSkyB au declarat că vor obţine cel puțin 69% din compania germană de telecomunicaţii Sky Germania odată ce perioada de preluare se va fi încheiat, după ce oferta a fost acceptată de către mai mulți investitori minoritari decât era de așteptat, informează Reuters.

Ofertă de 2,7 mld. euro pentru achiziția firmei olandeze Nutreco

COMERŢ. Reprezentanţii SHV Holdings au declarat că au oferit 2,7 mld. euro în numerar pentru achiziția furnizorului olandez de alimente pentru animale Nutreco, potrivit Dealbook New York Times. Oferta SHV este de 40 de euro pe acțiune, ceea ce include un premiu de 42% față de cotația acțiunilor Nutricom de la închiderea ședinței bursiere de vineri. Tranzacția așteaptă avizul autorităților de reglementare. SHV intenționează să delisteze Nutreco de pe bursă după achiziție. SHV s-a retras în 2012 de pe piața românească, după ce achiziționase în 2008 afacerea cu butelii Crimbo de la omul de afaceri Cristi Borcea.

Tranzacţie de 1 mld. dolari pe piaţa britanică de pub-uri și restaurante

RESTAURANTE. Greene King, un producător britanic de bere și operator de pub-uri și hoteluri, și-a revizuit oferta pentru operatorul de pub-uri și restaurante Spirit Pub Company din Marea Britanie, oferind aproximativ 723 mil. lire sterline (1,16 mld. dolari), în numerar şi acţiuni, conform Dealbook New York Times. Dacă acceptă oferta, acționarii Spirit Pub Company vor deține 29% din acțiunile noii companii.

Francezii de la Oddo & Cie fac o achiziție de 46 mil. euro pe piața germană a serviciilor financiare

SERVICII FINANCIARE. Banca franceză de investiții și de administrare a capitalului Oddo & Cie va prelua controlul firmei germană Close Brothers Seydler, deținută de britanicii de la Close Brothers, informează Les Echos. În urma achiziției afacerii germane din sectorul serviciilor financiare, tranzacție în valoare de 46 mil. euro, ținta cumpărătorului este de a deveni prima bancă franco-germană din zona euro.

Luptă între Actavis și Sanofi pentru o achiziție de 4 mld. euro în sectorul farma belgian

FARMA. Actavis este printre ofertanții pentru afacerea belgiană Omega Pharma NV din sectorul farma, au declarat surse familiare cu tranzacția, citate de Bloomberg. Printre concurenții Actavis la această achiziție se numără Perrigo Co, Sanofi și Boehringer Ingelheim Gmbh. Vânzarea Omega Pharma ar putea depăși 4 mld. euro. Banca de investiții Morgan Stanley are mandatul pentru vânzarea Omega Pharma. În acest moment, tranzacția se află în faza în care potențialii cumpărători se află în due diligence, ofertele finale fiind așteptate până la începutul lunii noiembrie.

AMERICA DE NORD

Achiziție de 3,5 mld. dolari în industria chimică din America

INDUSTRIA CHIMICĂ. Platform Specialty Products Corp, companie americană din sectorul produselor chimice co-fondată de miliardarul Nicolas Berggruen și sprijinită de managerul fondului de hedging Bill Ackman, a declarat că a fost de acord să achiziționeze Arysta LifeScience, producător privat de produce chimice destinate agriculturii.

Valoarea achiziției este de aproximativ 3,5 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei Platform. Arysta este vândută de fonduri controlate de către firma de private equity Permira Holdings Ltd. din Miami. Platform Specialty a fost de acord să achiziționeze în acest an în sectorul de profil Chemtura AgroSolutions pentru 1 mld. dolari și Agriphar pentru 300 mil. euro.

Tranzacţie de 540 mil. dolari pe piața serviciilor de comunicații pe internet și video-conferințe

INTERNET. Conducerea furnizorului de servicii de comunicații pe internet și video-conferințe Mitel Networks Corp din Canada a declarat că intenţionează să cumpere furnizorul de soluții integrate de comunicații de afaceri Shoretel Inc din California pentru aproximativ 540 milioane de dolari, relatează Reuters.

Cleco, cumpărată de un grup de investitori în infrastructură pentru 3,4 mld. dolari

UTILITĂȚI. Reprezentanții companiei americane ClecoCorp. și-au exprimat acordul pentru a fi preluați de către un grup de investitori în sectorul de infrastructură, anunță Wall Street Journal.

Valoarea achiziției este de 3,4 mld. dolari în numerar, potrivit sursei citate. Grupul de investitori este condus de către banca australiană de investiții Macquarie Group Ltd. Tranzacția include și preluarea unor datorii de 1,3 mld. dolari. Investitorii sunt atrași de randamentul constant al companiei şi pe termen lung al activelor reglementate din sectorul de energie electrică.

Unul din acționarii Chiquita susține o tranzacție cu irlandezii de la Fyffes

BANANE. Firma de consultanță Institutional Shareholder Services, unul dintre acționarii influenți ai companiei Chiquita, a recomandat celorlalți acționari să susțină planul unei fuziuni cu irlandezii de la Fyffes, informează Wall Street Journal. Chiquita  a primit recent o ofertă de preluare înaintată de consorțiul brazilian Cutrale – Safra, o altă opțiune pe masă fiind alianța cu firma irlandeză.

ASIA

Un fond de investiții din Singapore cumpără un imobil de 1,7 mld. dolari la Tokyo

IMOBILIARE. Fondul suveran de investiții GIC din Singapore a cumpărat un imobil de birouri, situat în apropierea gării din Tokyo, plătind 1,7 mld. dolari, relatează Bloomberg, care citează o sursă apropiată tranzacției.

Reprezentanții fondului nu au făcut niciun comentariu pe marginea prețului. Imobilul din capitala niponă a fost vândut de către Secured Capital Japan Co, subsidiară a firmei PAG din Hong Kong. Prețurile pe piața imobiliară japoneză au crescut cu 20% în Tokyo de la preluarea postului de premier de către Shinzo Abe, estimează experții Deutsche Asset & Wealth Management.

AFRICA

Rușii de la Norilsk Nickel ies de pe piața africană cu o vânzare de 337 mil. dolari

INDUSTRIE. Conducerea producătorului de nichel și paladiu Norilsk Nickel din Rusia a declarat că a fost de acord să vândă participații în două mine de nichel din Africa pentru 337 milioane dolari către BCL, o companie minieră de cupru din Botswana, transmite The Moscow Times.

Tranzacția cuprinde vânzarea unei participații de 50% la mina de nichel și crom Nkomati din Africa de Sud, respectiv de 85% din acțiunile Tati Nickel Mining Company din Botswana.
Rușii și-au marcat astfel exitul de pe piața africană, după ce anterior și-au vândut operațiunile din Australia.