Arhive etichete: Schoenherr

Madalina Neagu, Schoenherr: Tranzactiile de M&A s-au sofisticat in ariile de due diligence referitoare la sanctiuni, ESG sau cybersecurity. Avem componente de plati esalonate ale pretului in zone noi si alte modalitati inovative care urmaresc sa protejeze cashflow-ul investitorului

“Procesele de M&A s-au sofisticat in ultimul timp. Vorbim de partea de digitalizare, care a fost accelerata in perioada pandemiei, dar tendinta s-a mentinut, iar aici ma refer si la modificarile intervenite la Registrul Comertului, cred ca acum avem instrumentele pentru o e-tranzactie, adica de la A la Z se poate desfasura, putem sa infiintam o societate, putem sa semnam prin e-semnatura“, a declarat Madalina Neagu, M&A Partner al casei de avocatura austriece Schoenherr, care dispune de o retea cu acoperire in intreaga Europa Centrala si de Est, la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022, eveniment organizat pe 6 decembrie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“Referitor la tendinte si cum a evoluat procesul de M&A, cred ca din 2020 incoace se punea accent pe due diligence, acum pare sa se fi extins scopul due diligence-ului si asta este si ca un raspuns la perioada tulbure pe care o traversam pentru ca acum s-a extins due diligence-ul in arii precum sanctiunile, avem o echipa care la asta se uita la tranzactiile de tech, la felul la care se respecta sanctiunile si aici nu e doar perspectiva rezidentei in Rusia si a lantului de aprovizionare si a dependentei de produsele rusesti“, adauga Madalina Neagu.

“ESG-ul la fel ramane o componenta la care se uita investitorii. O alta parte la care nu se uitau pana acum si se uita acum este partea de cyber-security, cat de pregatite sunt tintele pe partea aceasta. Apoi ca procese, ce as mai mentiona, ar fi faptul ca acum ne uitam la tranzactii care sunt mai conditionate de diverse cerinte de reglementare decat in trecut, si aici ma refer la modificari recente pe partea de FDI (investitii straine directe), modificarile care s-a intamplat din primavara incoace tot mai multi investitori pun accent pe cerinta respectiva si vedem tot mai multe tranzactii conditionate“, a spus avocatul Schoenherr.

“Fiecare etapa a tranzactiei trebuie privita mai atent, SPA-ul (contractul de vanzare – cumparare de actiuni, n.r.), negocierile sunt privite mai atent, si apoi perioada dintre signing si closing care pare sa se fi lungit. In ceea ce priveste conditiile tranzactiei, este si aici vorba de o adaptare. Nu se rescrie SPA-ul, pana acum niciuna dintre crizele pe care le-am traversat nu au rescris o tranzactie, dar se adapteaza termenii. Poate avem acum componente de earn out sau plati esalonate in zone unde nu erau pana acum traditional asociate tranzactiei. Putem sa avem componente non cash pentru plata pretului, respectiv schimbul de actiuni. Se cauta variatii si modalitati inovative care pana la urma protejeaza cashflow-ul investitor“, puncteaza Madalina Neagu.

In ce domenii s-au sofisticat mai mult tranzactiile?

“In zona de tehnologie, in zona target-urilor care au trecut in online, in digitalizare aici au crescut domeniile la care un investitor se uita cu mai multa atentie“, a raspuns reprezentantul casei de avocatura austriece Schoenherr.

Cum a aratat piata de M&A in 2022 in Romania si pe pietele din Europa Centrala si de Est?

“Si noua ni s-a parut ca 2022 a fost un an agitat, poate usor mai slab decat 2021, dar in care s-au intamplat in continuare tranzactii in piata ceea ce arata ca piata de M&A este remarcabil de rezilienta la socuri si la tensiuni, atat economice, cat si geopolitice, si ai o capacitate destul de mare de adaptare a procesului, a termenilor tranzactiei la ceea ce se intampla acum“, afirma Madalina Neagu.

“Daca este sa ne raportam la tranzactiile noastre, pe teren sunt mapate destul de bine pe sectoarele care sunt cele mai performante in perioada actuala. Respectiv tehnologie, au fost tranzactii si avem clienti aici experienta noastra personala arata ca daca in anii anteriori nu atrageam foarte mult atentia investitorilor din SUA, acum ni s-a intamplat ca ei sa se uite la target-uri din Romania in zona de tehnologie, iar cu privire la target-urile din IT ceea ce vedem ca sunt mai multe care au depasit granitele Romaniei si ale Moldovei, sunt target-uri cu prezenta in Romania si SUA sau Romania si vestul Europei. Se intampla in continuare tranzactii in zona de real estate“, a punctat Madalina Neagu.

Casa de avocatura Schoenherr a asigurat asistenta juridica a grupului imobiliar austriac CA Immo la exitul sau recent din Romania, care echivaleaza cu cea mai mare tranzactie locala de M&A din istoria pietei imobiliare din Romania.

“Exista si am avut tranzactii in healthcare, acesta ar fi cam al treilea sector, care in continuare atrage investitori. De asemenea, in domeniul serviciilor financiare, pe acestea le-as vedea in topul unor sectoare care atrag investitii“, a mai spus Madalina Neagu, M&A Partner la Schoenherr la panelul dedicat evolutiei tranzactiilor de M&A in cadrul evenimentului organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Partenerii MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022 sunt Mazars, Schoenherr, Raiffeisen Bank Romania si Adrem.

First View to MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022. Madalina Neagu, Schoenherr: Turbulent times create M&A opportunities

Lasă un răspuns

“2022 has been a challenging year and the M&A world has not been spared by this turmoil. The year debuted with optimism and record high deals. Fast – forward into mid-year, not only have the headwinds grown stronger, but new challenges were added to the M&A landscape, such as increased cost of funding, accelerated inflation, disruptions in the supply chain and last but not least an energy crisis deepened by the Russia–Ukraine conflict“, said Madalina Neagu, M&A Partner at Schoenherr.

“On top of the economical hurdles, market players need to brace for the tightening regulatory requirements, in particular for deals that are subject to merger clearance and Foreign Direct Investment (FDI) scrutiny. In response to increased protectionism, we could anticipate a rise in domestic deals to the detriment of cross-border M&A activity. Faced with such challenges, dealmakers will undoubtedly need to adapt their script, reevaluate their strategic priorities, think long term and be prepared for the full range of potential outcomes. While the current volatility is likely to impact the key deal terms and the process trends, we still expect solid M&A activity for the year ahead“, she added.

On December 6, 2022, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT, an OFFLINE event for business leaders, entrepreneurs, investors, advisors and other corporative players involved in M&A, financing, capital markets and real estate deals.

The agenda of this event will be as follows:

08.30 – 08.55 (EEST/GMT+2) Registration & Networking
08.55 – 09.00 Welcome message from Adrian Mirsanu, Founder of the transaction journal MIRSANU.RO

09.00 – 09.40 Panel on international macro trends and local trends that will shape the major corporate deals

09.40 – 10.20 Panel on the mergers & acquisitions (M&A) market

10.20 – 11.00 Panel on financing

11.00 – 11.40 Deals on the capital markets

11.40 – 12.10 Coffee Break

12.20 – 12.50 Developments in the real estate market

12.50 – 13.30 Fundraising and trends in Private Equity & Venture Capital

13.30 – 14.10 Panel Buyers v Sellers

14.10 – 14.15 Final notes

14.15 – 15.30 Networking & Lunch

The event’s partners are Mazars, Schoenherr, Raiffeisen Bank Romania and Adrem.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and founders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional mergers & acquisitions (M&A) and overall the dealmakers community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

Madalina Neagu, M&A Partner Schoenherr, speaker of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022

Lasă un răspuns

Mădălina Neagu, M&A Partner Schoenherr, is one of the speakers of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022.

She is one of the firm’s most experienced M&A lawyers, having assisted on a significant number of high-profile local and cross-border M&A deals, with many of them involving leading market players. Mădălina has provided expert advice on the buy- as well as sell-side in all phases of complex share deals, asset deals, transfers of business, corporate restructurings, joint ventures and privatizations, loan portfolio sales, also covering acquisition finance.

She has coordinated a considerable number of due diligence investigations on target companies and portfolios, and has a strong experience in transaction structuring, as well as in preparing and negotiating transaction documents. Mădălina’s clients portfolio includes major Romanian and multinational companies active in various industries, including financial services, private equity, real estate, consumer goods, manufacturing and industries, building materials, retail, IT&C, telecommunications, energy, hotels and leisure etc. She is recognized for her corporate/M&A activity by international legal directories such as Chambers and Partners, IFLR1000 and Legal500. Mădălina also heads Schoenherr’s technology & digitalisation practice in Bucharest.

On December 6, 2022, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022, an OFFLINE event dedicated to the community of corporate transactions – mergers & acquisitions (M&A), financing, capital market transactions and real estate deals.

The agenda of this event will be as follows:

08.30 – 08.55 (EEST/GMT+2) Registration & Networking
08.55 – 09.00 Welcome message from Adrian Mirsanu, Founder of the transaction journal MIRSANU.RO

09.00 – 09.40 Panel on international macro trends and local trends that will shape the major corporate deals

09.40 – 10.20 Panel on the mergers & acquisitions (M&A) market

10.20 – 11.00 Panel on financing

11.00 – 11.40 Deals on the capital markets

11.40 – 12.10 Coffee Break

12.10 – 12.50 Developments on the real estate market

12.50 – 13.30 Fundraising and trends in Private Equity & Venture Capital

13.30 – 14.10 Panel Buyers v Sellers

14.10 – 14.15 Final notes

14.15 – 15.30 Networking & Lunch

If you are interested in attending this event or making a partnership, please contact us at: office@mirsanu.ro.

About MIRSANU.RO

Madalina Neagu, Schoenherr: Sectoarele care au generat tranzactii mai dinamice crossborder au fost tehnologie, healthcare, logistica, real estate. Ca o privire critica, am vazut anul acesta tranzactii de o valoare mai scazuta comparativ cu alti ani

Lasă un răspuns

“Ni s-a parut ca anul 2021 a fost un an dinamic, dar ca o privire critica asupra tranzactiilor, am vazut intr-adevar tranzactii de o valoare mai scazuta. Am avut tranzactii de ordinul a sute de milioane de euro cateva anul asta, si unele dintre ele generate de latura crossborder“, a declarat Madalina Neagu, Partener M&A Schoenherr la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021, a patra editie anuala a evenimentului organizat de jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“Ne intrebam ce a generat efervescenta asta. Si unul dintre motive cred ca este nevoia unor schimbari chiar transformationale pentru business pentru ca digitalizarea a dus societatile catre o situatie in care nu isi mai permit sa creasca in mod organic, ci prin intermediul achizitiilor“, afirma avocatul Schoenherr.

“O alta zona care a generat crossborder M&A a fost nevoia de carve-out a business-urilor noncore (active care nu fac parte din sfera activitatilor de baza ale companiei – n.r.), necesitatea ca societatile sa se concentreze pe dezvoltarea activelor lor core. Apoi, nu in ultimul rand, au fost tranzactii crossborder din zona de distressed assets. Au fost sectoare care au fost afectate mai mult cum sunt automotive si aici am vazut tranzactii crossborder“, puncteaza Madalina Neagu.

“In ceea ce priveste targeturile romanesti, multe din ele au data dovada de rezilienta“, adauga aceasta.

“Foarte multe dintre targeturi, cu exceptia start up-urilor si acolo exista o efervescenta, foarte multe dintre companiile romanesti s-au maturizat in perioade de criza. Din punctul asta de vedere au existat sectoare mai dinamice care au generat tranzactii crossborder si ne referim la tehnologie, healthcare, logistica, real estate si nu ne asteptam ca lucrurile sa se schimbe in mod dramatic in 2022. Cred ca vom merge pe aceleasi tendinte, poate speram cu o usoara crestere a valorii tranzactiilor“, a declarat avocatul Schoenherr in cadrul panelului de M&A al evenimentului.

Referitor la posibile rute de crestere sau forte noi pentru piata locala de M&A, o varianta sunt SPAC-urile.

“Spac-urile sunt foarte active in SUA, in Europa de Vest. Ce inseamna SPAC? Este un special purpose vehicle (vehicul investitional creat cu un anumit scop – n.r.) listat la bursa care cauta targeturi private, companii private pentru aducerea lor mai usor pe bursa“, explica Madalina Neagu.

“Este adevarat ca trebuie sa fie o anumita dimensiune a targetului, dar nu inseamna ca piata romaneasca nu poate genera asemenea companii“, precizeaza avocatul Schoenherr.

“SPAC-urile au fost asemanate cu Zoom, ele nu sunt un concept nou. In SUA, sunt de decenii pe piata, dar toata criza asta le-a accelerat si nu putem decat sa ne dorim sa avem si noi target-uri din zona asta a SPAC-urilor“, a mai spus Madalina Neagu.

Partenerii MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021 sunt Immofinanz, Dentons, Bursa de Valori București, ING Bank România, Prefera Foods, Alro, Mazars, Schoenherr și DLA Piper România.

First View to MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021. Madalina Neagu, M&A Partner Schoenherr: While we have no reasons to believe that transactions will have a substantial slow-down in 2022, we have to be mindful of some significant headwinds

Lasă un răspuns

2020 and 2021 have been transformative years in many ways, and they have certainly left a mark and continue to shape the M&A market going further. The key word in the M&A space has been „adapt”, and we all witnessed a change of paradigm from a traditional game of chess with moves well planned in advance to a modern-day video game, where players are constantly on the look for potential obstacles and ways to tackle them, said Madalina Neagu, M&A Partner at Schoenherr.

„The silver lining of the past two years has been the fact that the investors’ interest and availability of funds have not wavered. Things have been moving at a higher pace than ever before. With the process in some transactions conducted almost entirely remotely, most deals tend to happen swifter than two years ago. Of course, there is no size fits all solution and each pair of investor-target brings its own expectations and challenges at the negotiation table, which also impact the legal terms of the deal. Deal breakers will vary depending on the parties’ size, their experience with dealmaking, the market they operate in, the number of jurisdictions covered by the transaction. While we have no reasons to believe that transactions will have a substantial slow-down in 2022, we have to be mindful of some significant headwinds. The rise of regulatory scrutiny of M&A deals (especially in the FDI field, where most countries have introduced or plan to introduce stricter FDI screening rules), the limited predictability on the legislative changes (including the prospects of changes in taxes), and the need of innovative solutions to bridge valuation gaps, are a few of the key points that will certainly be on the agenda of the M&A players in the following years.” she added.

Madalina Neagu is one of the speakers of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT in the M&A panel.

On December 10, 2021, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021, an event dedicated to the community of corporate transactions – mergers & acquisitions (M&A), financing, capital market transactions and real estate transactions.

The agenda of the event will be as follows:

09:50 – 10:00 Introduction by the event moderator

10.00 – 10.10 Keynote speaker

10.10 – 11.00 Panel on international macro trends and local trends that will shape the major corporate deals

11.00 – 11.50 Panel on the mergers & acquisitions (M&A) market

11.50 – 12.10 Study Case

12.10 – 13.00 Panel on corporate financing

13.00 – 13.20 Developments on the real estate market

13.20 – 14.20 Break

14.20 – 15.10 Roundtable panel on private equity & venture capital

15.10 – 15.30 Q&A ESG

15.30 – 16.20 Deals on the capital markets

16.20 – 16.30 Opportunities room

16.30 – 17.20 Debate: Buyers v Sellers

17.20 – 17.30 Event conclusions

The event’s partners are Immofinanz, Dentons, Bucharest Stock Exchange, ING Bank Romania, Prefera Foods, Alro, Mazars, Schoenherr and DLA Piper Romania.

If you are interested in attending this event, please contact us at: office@mirsanu.ro.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and funders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional merger & acquisition (M&A) and overall deal making community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

Tranzacția Florence prin care BT cumpără Bancpost: BT a lucrat cu bancherii de investiții de la Barclays, consultanții de la Deloitte și avocații PeliFilip, iar Eurobank a mizat pe serviciile firmelor de avocatură Shearman & Sterling și Schoenherr, respectiv pe bancherii de investiții de la HSBC și Mediobanca

Lasă un răspuns

Grupul Eurobank a ajuns la un acord cu Banca Transilvania pentru a vinde acțiunile deținute de Eurobank în Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN SA și ERB Leasing IFN S.A.

Stavros Ioannou, director general adjunct al Eurobank, a comentat: „Odată cu cesionarea Bancpost și a afiliaților săi, Eurobank îndeplinește ultima obligație de cesiune în conformitate cu planul său de restructurare aprobat de Comisia Europeană cu o tranzacție de capital. Cred că această tranzacție cu un partener de renume precum Banca Transilvania este în interesul clienților Bancpost, deponenților și angajaților. Continuând, Eurobank se va concentra și va dezvolta în continuare piețele-cheie. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor noștri din filialele noastre românești pentru cooperarea strânsă și fructuoasă în toți acești ani, precum și cu reprezentanții BT pentru acest rezultat reușit „.

Bancpost și Banca Transilvania vor continua să își desfășoare activitatea în mod independent până la primirea aprobărilor necesare de la BNR și Consiliul Concurenței, așteptate în următoarele luni. Odată ce achiziția este finalizată, BT va lucra la foaia de parcurs pentru integrare cu sprijinul echipelor BT și Bancpost.

„Achiziția Bancpost reprezintă o oportunitate de apreciere pentru Banca Transilvania, care va fi maximizată prin integrarea celor două bănci. Achiziția va completa strategia de creștere organică a BT, astfel încât să ne putem consolida și consolida poziția pe piață. Suntem pregătiți să ne adaptăm în mod responsabil la noua dimensiune a Bancii Transilvania, la un nou capitol. BT va continua să-și atingă obiectivul de a sprijini antreprenorii din România și economia locală, în scopul creșterii în continuare a creării de valoare pentru acționarii, clienții și angajații BT. Mulțumim reprezentanților Eurobank pentru sprijinul, profesionalismul și cooperarea acestora în contextul negocierii acestei tranzacții, de o importanță strategică pentru ambele părți „, a spus Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al BT.

HSBC Bank Plc și Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A au fost consultanți financiari ai Eurobank în legătură cu tranzacția, iar Shearman & Sterling LLP și Schoenherr și Asociații SCA au oferit consultanță juridică. ERchipa de avocați Schoenherr a fost coordonată de către Matei Florea, Partener coordonator al practicii de Finanțe & Bănci, respectiv de către Mădălina Neagu, Partener coordonator al departamentului local de fuziuni și achiziții din cadrul firmei.

Barclays Bank PLC a acționat în calitate de consultant financiar unic al BT în contextul acestei tranzacții. PeliFilip a oferit consultanță juridică, iar Deloitte a oferit consultanță financiară cu privire la anumite probleme de contabilitate și diligență.

Bancpost este a noua bancă din România, cu o cotă de piață de aproape 3% și un total de active în valoare de 11,6 miliarde lei (2,5 miliarde de euro). Bancpost are peste 2000 de angajați prin rețeaua de aproximativ 150 de unități, care deservește mai mult de 1 milion de clienți.

Banca Transilvania, a doua bancă din piața locală după active, are o cotă de piață de peste 13% si active totale în valoare de 54,9 miliarde RON (11,9 miliarde de euro), Banca Transilvania este a doua banca din Romania. BT are peste 7.000 de angajați, 2,2 milioane de clienți și aproximativ 500 de unități.

Tranzacția OMV Petrom – Transeastern: Vânzătorul a avut consultanți financiari pe Erste și BCR, iar consultanța juridică a fost asigurată de către o echipă de avocați Schoenherr, formată din partenerii Monica Cojocaru și Markus Piuk

Lasă un răspuns

Banca austriacă Erste și BCR, subsidiara locală a grupului austriac, au asigurat serviciile de consultanță financiară pentru OMV Petrom la tranzacția de vânzare a proiectului eolian Dorobanțu către Transeastern Power, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții companiei petroliere.

De asemenea, casa de avocatură austriacă Schoenherr a asigurat serviciile de consultanță juridică pentru vânzător, au mai spus reprezentanții OMV Petrom.

Din echipa Schoenherr au făcut parte partenerii Monica Cojocaru și Markus Piuk, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De cealaltă parte, cumpărătorul a avut consultant financiar firma londoneză AcAp. Consultanța juridică a Transeastern a fost asigurată de o echipă proprie, susțin surse din piață.

OMV Petrom urmează să încaseze în numerar 23 mil. Euro din vânzarea companiei sale care se ocupă de producția de energie eoliană, tranzacție ce marchează în același timp cea mai mare achiziție făcută de către Transeastern de la fondarea sa în 2014.

Transeastern este un vehicul creat pentru investiții în proiecte de producție de energie regenerabilă, care a strâns până acum în portofoliul său microhidrocentrale, parcuri eoliene și solare în România prin achiziții succesive în ultimii doi ani.

Tranzacția cu OMV Petrom este așteptată să se încheie până la finele acestui an, după ce vor fi obținute avizele de la Consiliul Concurenței și autorități. Până atunci, cumpărătorul trebuie să strângă banii necesari pentru finanțarea achiziției, anunțând deja că lucrează la acest aspect.

Achizițiile de până acum au fost finanțate doar parțial din numerar, fiind utilizate și alte opțiuni, inclusiv atragerea de bani de la investitori, Transeastern fiind o companie listată pe bursa din Toronto (Canada).

Transeastern Power este o afacere fondată de către Ravi Sood, care ocupă poziția de președinte al companiei. Ravi Sood este un investitor canadian, care a condus fondul de hedging Lawrence Partners și administratorul de active Navina Asset Management, iar acum derulează investiții pe piețele emergente. Pe lângă Transeastern Power, Ravi Sood este în spatele unor companii precum Feronia cu activități în agricultură și producție de ulei de palmier derulate în Congo și Galane Gold – cu operațiuni de explorare și producție de aur în Botswana și Africa de Sud.

OMV Petrom a anunțat încă de la începutul anului 2016 că intenționează să își vândă afacerea din sectorul eolian, în contextul în care legislația de stimulare a investițiilor în acest tip de proiecte a fost modificată, provocând pierderi operatorilor de profil, iar tot mai mulți investitori au căutat cumpărători în ultimii ani pentru activele lor eoliene.

OMV Petrom, controlată în proporție de 51% de către grupul petrolier austriac OMV, își concentrează strategia de dezvoltare în jurul activelor de bază din sectorul de petrol, gaze și energie, iar segmentul de energie eoliană nu face parte din direcțiile de dezvoltare strategică ale companiei.

OMV Petrom Wind Power SRL, compania care operează parcul eolian Dorobanțu, a înregistrat în anul 2016 pierderi de 8 mil. Lei (circa 1,8 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 23 mil. Lei ( 5,1 mil. Euro) și 3 angajați.

La nivel consolidat, OMV Petrom a raportat pentru anul trecut un profit net de 907 mil. Lei (peste 200 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 12,5 mld. Lei (în jurul a 2,8 mld. Euro) și 14.380 de angajați. Pe bursa de la București, capitalizarea de piață a companiei este de 17,8 mld. Lei (3,9 mld. Euro).

Schoenherr alături de fondul RC2 în vânzarea Top Factoring

Lasă un răspuns

Biroul de la București al firmei de avocatură Schoenherr, unul dintre cei mai puternici jucători ai avocaturii de business la nivel regional, a asistat fondul de investiții Reconstruction Capital II (RC2) în vânzarea afacerii Top Factoring.

În tranzacție, fondul de investiții a vândut pachetul de 93% pe care îl deținea în compania de management al creanțelor Top Factoring. Valoarea totală a tranzacției a fost de aproximativ 25 milioane de euro, iar cumpărătorul, compania suedeză Intrum Justitia, este unul dintre cei mai mari companii de management al creanțelor la nivel european.

Echipa de avocați implicată în tranzacție a fost coordonată de partenerii Schoenherr Markus Piuk și Mădălina Neagu.

Markus Piuk este partener al casei de avocatură Schoenherr. Membru al barourilor din București, Chișinău, Sofia și Viena, Markus coordonează echipa de fuziuni și achiziții a Schoenherr din Europa Centrală și de Est.

Mădălina Neagu este partener local al Schoenherr și este specializată în drept corporatist/fuziuni și achiziții. De când s-a alăturat Schoenherr în anul 2008, Mădălina a acordat consultanță clienților cu privire la o serie de proiecte de preluări (atât de partea vânzătorului cât și a cumpărătorului), restructurări corporative și soluționarea disputelor.

În România, Schoenherr și-a început operațiunile în 1996, fiind la acel moment una dintre primele firme de avocatură ce oferea servicii juridice la standarde de calitate europeană. De-a lungul anilor, Schoenherr și Asociații a fost implicată în proiecte de cea mai mare anvergură și a oferit soluții juridice unor probleme dintre cele mai variate.

Schoenherr, premiată de Global Arbitration Review pentru performanțe impresionante în 2016

Lasă un răspuns

Firma de avocatură Schoenherr, unul dintre cei mai puternici jucători din avocatura de business în Europa Centrală și de Est, a fost numită „Echipa de Arbitraj Internațional care a impresionat anul trecut” (trad. – ”The International Arbitration Practice that Impressed in the Past Year”), de către prestigioasa publicație Global Arbitration Review („GAR”). Premiul a fost decernat în cadrul ceremoniei anuale GAR Awards, organizată la Milano în data de 29 martie, 2017.

Echipa Schoenherr care a ridicat premiul a fost alcătuită din Anne-Karin Grill (partener, Austria), Silvia Opriş (partener local, România), Jelena Bezarević Pajić (partener local, Serbia), Nataša Lalatović Đorđević (partener local, Serbia) și Leon Kopecký (counsel, Austria).

”Vedem acest premiu, acordat de una dintre cele mai prestigioase publicații de specialitate, ca o recunoaștere a efortului depus de echipa Schoenherr în acest domeniu sofisticat. Sunt onorată să fac parte din această echipă multi-jurisdicțională, care mai are încă foarte multe de arătat”, a declarat Silvia Opriș.

Practica de soluționare a disputelor, relansată de către Schoenherr în urmă cu mai puțin de trei ani, a clădit un palmares impresionant în dosarele de arbitraj comercial și investițional. În România, Schoenherr reprezintă clienți de anvergură în dosare sofisticate de arbitraj, atât la nivel local cât și la nivel internațional.

Global Arbitration Review este un jurnal internațional specializat în arbitraj, publicat de britanicii Law Business Research, cu un conținut alcătuit din articole, analize și știri legate de capabilitățile de arbitraj ale firmelor de avocatură din întreaga lume. Unul dintre scopurile principale ale publicației este acela de a direcționa potențialii clienți spre identificarea specialiștilor relevanți în majoritatea jurisdicțiilor. Schoenherr este listată în clasamentul GAR 100, cu experți cunoscuți pentru soluțiile creative și abilitățile de gestionare a dosarelor.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați:

Andrei Cîrchelan
PR & Communication Manager (Bucuresti)
schoenherr si asociatii sca / schoenherr tax bucharest / schoenherr attorneys at law
RO-010413 bucharest, 30 dacia blvd, sector 1
t: +40 21 319 67 90
m: +40 73 373 01 15
a.circhelan@schoenherr.eu
www.schoenherr.eu

Firma de avocatură Schoenherr a numit doi noi parteneri și a ajuns la 14 parteneri în structura de conducere a biroului din București

Lasă un răspuns

Firma austriacă de avocatură Schoenherr a anunțat cooptarea a doi noi parteneri în structura de conducere a biroului din București, în urma unei avansări interne și a recrutării unui partener de la casa de avocatură Voicu Filipescu.

Astfel, Schoenherr a anunțat promovarea în poziția de partener a Evei Hegedues-Brown. Decizia a devenit efectivă începând cu data de 1 februarie 2017.

Eva Hegedues-Brown, specializată în drept imobiliar, are o experiență juridică de peste 18 ani și este membru al barourilor din București și din Viena.

Totodată, avocata Georgiana Bădescu trece în echipa de parteneri a biroului local al firmei austriece Schoenherr, unde va coordona practica de dreptul concurenței, după ce în ultimii trei ani a ocupat poziția de partener în cadrul firmei de avocatură Voicu Filipescu.

Avocata Georgiana Bădescu, jurist cu experiență de peste 12 ani, este specializată în dreptul concurenței și fuziuni și achiziții. Aceasta este fluentă în limbile engleză, franceză și română.

În urma acestor schimbări, începând cu 1 februarie, biroul local al Schoenherr numără 14 parteneri.

Schoenherr şi-a început operaţiunile în Bucureşti în 1996. Cei peste 50 de avocaţi ai Schoenherr acordă asistenţă juridică clienţilor români şi internaţionali în principalele domenii ale dreptului afacerilor, axându-se pe: litigii și arbitraj, drept corporatist, achiziţii și fuziuni, finanţe-bănci, piaţa de capital, tranzacţii imobiliare, dreptul concurenţei, dreptul muncii, proprietate intelectuală, media, tehnologie şi comunicatii, bio ştiinte.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, Schoenherr face parte din grupul firmelor internaționale cu prezență directă, grup din care fac parte atât case de avocatură globale de talia Clifford Chance, Allen & Overy, DLA Piper sau Dentons, precum și firme cu acoperire regională precum Wolf Theiss, Kinstellar sau CHSH.

Schoenherr se alătură proiectului ”Responsabilitate socială în artă”

Lasă un răspuns

Biroul de la București al firmei de avocatură Schoenherr va găzdui în perioada februarie-iulie 2017 picturi ale unor artiști români contemporani, în cadrul proiectului ”Responsabilitate socială în artă”.

Expoziția de pictură cuprinde două colecții, venite din partea galeriei ”Elite Art Galley”, și continuă linia pe care Schoenherr o trasează anual prin tematica artistică a publicației Roadmap.

Prima colecție,”Mărturiile timpului”, reunește lucrări din proiectul ”Pictori de azi la Balcic” dar și alte proiecte care ilustrează formele de reprezentare ale naturii în temeiul diversității stilistice și tematice.

Următoarea colecție,”Poezie urbană”, descrie atmosfera urbană prin lucrări de pictură și reprezintă Bucureștiul din perspectiva moștenirii arhitecturale dar și a oamenilor. Astfel, peisajul urban se va împleti cu portrete încărcate de emoție și compoziții complexe ce descriu orașul în continuă mișcare, agitație și transformare.

„Responsabilitate socială în artă” este un proiect inițiat de Elite Art Gallery, sub egida Asociației Elite Art Club UNESCO și are drept scop promovarea valorilor culturii contemporane românești și susținerea tinerilor artiști prin oportunitatea oferită personalităților publice sau instituțiilor de a găzdui o lucrare sau o suită de lucrări ce fac parte din patrimoniul galeriei. Cu un parcurs ascensional remarcabil proiectul se definește prin expoziții itinerante complete și complexe care aduc în spații neconvenționale pictură semnată de artiștii consacrați din arta contemporană, dar și artiști tineri ce stârnesc interesul publicului prin originalitate.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale.

Schoenherr Tax Bucharest intră pe piața prețurilor de transfer

Lasă un răspuns

Schoenherr Tax Bucharest, entitatea de consultanță fiscală afiliată Schoenherr și Asociații SCA, lansează practica de consultanță în prețuri de transfer (transfer pricing).

„În lumea BEPS în care transferul profiturilor între societăți afiliate, în jurisdicții diferite sau nu este din ce în ce mai supravegheat, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, decizia noastră de a extinde sfera serviciilor de consultanță fiscală în zona prețurilor de transfer este una firească, anticipează nevoile clienților noștri și reafirmă angajamentul Schoneherr de a fi un „one-stop-shop” pentru servicii fiscale și juridice de înaltă tehnicitate”, a declarat Theodor Artenie, Managing Director al Schoenherr Tax Bucharest.

Decizia vine într-un context în care prețurile de transfer suscită un interes în creștere din partea clienților tradiționali și potențiali ai Schoenherr având în vedere interesul declarat al autorităților fiscale române de a verifica mai atent acest domeniu. Astfel, echipa coordonată de Theodor Artenie adaugă consultanța în prețurile de transfer la gama sofisticată de servicii pe care le oferă Schoenherr Tax la cele mai înalte standarde.

”Pe parcursul anului care a trecut am identificat câteva puncte strategice pentru dezvoltare în următoarea perioadă, iar consultanța fiscală a fost una dintre priorități. Sunt foarte mulțumit că am reușit să ne mobilizăm eficient și să pornim această activitate înainte de începutul anului viitor, care se anunță un an foarte interesant atât pentru noi cât și la nivelul întregii economii,” a declarat Sebastian Guțiu, Managing Partner al firmei de avocatură Schoenherr și Asociații SCA.

Theodor Artenie are peste 12 ani de experiență în servicii profesionale de afaceri, inclusiv opt ani petrecuți în cadrul unei firme Big4, ca specialist în consultanță fiscală. Principala sa arie de expertiză este consultanța în domeniul taxei pe valoare adăugată (TVA), unde a acumulat o vastă experiență în ceea ce privește reglementările, atât în România cât și la nivel european.

Experiența practică dobândită de Theodor de-a lungul carierei include un an petrecut la Londra, dar și coordonarea de proiecte fiscale transfrontaliere complexe. De-a lungul anilor, Theodor a jucat un rol important în diferite inițiative pentru modificarea și modernizarea legislației românești privind taxa pe valoare adăugată, ținând cont de cerințele mediului de afaceri local, în contextul celor mai bune practici ale Uniunii Europene. În portofoliul de clienți al lui Theodor se găsesc companii multinaționale din diferite domenii de activitate, cum ar fi IT&C, energie, imobiliar, apărare, producție industrială, industria auto și servicii.

Despre Schoenherr

Schoenherr a fost înființată în 1950 la Viena și a devenit în timp una dintre cele mai puternice firme de avocatură din Austria și Europa Centrală și de Est. Activă în 14 jurisdicții, Schoenherr este o adevărată firmă europeană, iar dintre cei peste 300 de avocați ai firmei, aproximativ jumătate sunt activi în sediile din afara Austriei.

PeliFilip ia un partener de la Schoenherr

Lasă un răspuns

Avocatul Cătălin Suliman trece în echipa de parteneri a firmei PeliFilip, după ce în ultimii trei ani a ocupat poziția de partener în cadrul biroului local al firmei austriece Schoenherr. Mutarea a fost anunțată într-un comunicat de presă dat astăzi de către PeliFilip.

Cătălin Suliman va coordona practica din domeniul dreptului concurenței, arie pe care a coordonat-o la nivel local și în cadrul Schoenherr.

Suliman a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, iar în perioada 2007 – 2013 a lucrat în cadrul firmei de avocatură D&B David și Baias, afiliate rețelei de consultanță și audit PwC.

Acesta a fost implicat în tranzacții majore în ultimii ani, printre acestea numărându-se achiziția Volksbank România de către Banca Transilvania sau vânzarea rețelei de magazine Billa România către francezii de la Carrefour.

În tranzacția BT – Volksbank, Suliman a lucrat în echipa Schoenherr care a asistat vânzătorul, în timp ce PeliFilip a lucrat de partea cumpărătorului.

Sindicatul format din Raiffeisen și Wood se ocupă de listarea Medlife pe bursa de la București. Avocații Clifford Chance Badea lucrează de partea intermediarului, Schoenherr de partea Medlife, fondul de investiții V4C cu avocații NNDKP, iar IFC cu avocații Leroy & Asociații

Lasă un răspuns

Raiffeisen și firma de brokeraj & investment banking Wood fac parte din consorțiul de intermediere pentru listarea unui pachet minoritar de acțiuni Medlife pe bursa de la București, tranzacție așteptată să aibă loc în perioada imediat următoare. De asemenea, casa de avocatură Clifford Chance Badea asigură consultanța juridică a intermediarului, în timp ce Medlife lucrează cu avocații Schoenherr la tranzacție, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacție MIRSANU.RO.

Listarea Medlife pe BVB este o tranzacție structurată în jurul pachetului de 36,25% deținut de către fondul de investiții Value4Capital, care încearcă de mai bine de un an să-și facă exitul. Value4Capital este asistat de către avocații NNDKP.

De asemenea, celălalt acționar minoritar – International Finance Corporation (IFC) este asistat de către firma de avocatură Leroy & Asociații.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 2 octombrie despre tranzacția de listare a unui pachet minoritar de acțiuni pe bursa de la București pregătită de către Medlife.

Oficialii companiei au vorbit și în anii anteriori despre ipoteza listării pe bursă, însă de această dată se află într-o fază avansată.

Medlife a studiat mai multe structuri de tranzacție cu fonduri de investiții precum Pinebridge, iar ulterior varianta atragerii în acționariat a grupului lui Ion Țiriac, care caută plasamente profitabile pentru lichiditățile obținute în urma tranzacției de vânzare a pachetului minoritar de 45% din UniCredit Bank către banca – mamă.

Medlife are pe masă și varianta unei tranzacții în care BERD și fondul de investiții Mezzanine Management doresc preluarea unei participații minoritare în Medlife.

BERD și-a arătat apetitul pentru a investi în afacerea Medlife astfel că listarea pe bursă oferă o altă ocazie ca investitorul instituțional să devină acționar minoritar în compania cu poziție de lider în piața serviciilor medicale private.

Tranzacția de exit a fondului V4C din MedLife este una de calibru. În toamna anului trecut, fondul de investiții Mid Europa Partners a preluat 100% din acțiunile rețelei Regina Maria, într-o tranzacție de circa 145 mil.Euro.

V4C a intrat în 2009 în afacerea MedLife, an în care rețeaua de servicii medicale private fondată și controlată de familia Marcu era la un nivel al cifrei de afaceri de 25,9 mil.Euro. De atunci, afacerea s-a extins puternic cu sprijinul celor doi investitori financiari străini – International Finance Corporation (IFC) și V4C.

Compania MedLife este angrenată într-o cursă de consolidare a sectorului de profil, alături de alți jucători precum Regina Maria, dar și Medicover sau Affidea.

La sfârșitul lunii septembrie, rețeaua Medlife s-a extins cu o hyperclinică la Ploiești, investiție de 0,7 mil. Euro. Potrivit reprezentanților Medlife, compania a anunțat suplimentarea bugetului de investiții cu un credit de 20 mil. Euro, astfel încât valoarea totală a bugetului de investiții se va ridica la 76 de mil. Euro.

MedLife a raportat pentru primul trimestru al anului 2016, o cifră de afaceri cumulată în valoare de 27,6 mil. Euro. Pentru întregul an, compania estimează o cifră de afaceri cumulată la nivel de grup în valoare de 117 mil. Euro, creștere organică, iar în funcție de concretizarea tranzacțiilor aflate în derulare, susține că ar putea atinge pragul de 130 până la 150 mil. Euro.

Medlife este o afacere controlată de familia fondatoarei afacerii, medicul pediatru Mihaela Marcu Cristescu, care are un pachet de 51% din acțiuni, restul fiind în posesia unor investitori financiari internaționali – fondul de investiții Value4Capital (36,25%), respectiv International Finance Corporation cu un pachet de 12,75%.

Medlife a apăsat puternic în acest an pedala împrumuturilor pentru a-și putea finanța planurile de creștere organică, dar mai ales pentru a avea bani pentru campania de achiziții care să-i consolideze poziția de lider în sectorul de profil.

În luna martie, MedLife a contractat un credit în valoare de 56 mil. Euro de la un consorțiu format de BCR,BRD, ING și Raiffeisen.

Ultima achiziție a Medlife a fost anunțată în luna august, când a fost semnat contractul de cumpărare a unui pachet de 90% din acțiunile Centrului Medical Panduri, vânzătorii în această ultimă tranzacție fiind Carmen Bichiș, fost președinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu 33%, Ileana Agalopol, fost comisar CNVM, tot cu o deținere de 33%, respectiv Maria Pop, directorul general al companiei, care a vândut un pachet de 24% și a rămas acționar în companie cu 10%.

Centrul Medical Panduri este a 11-a achiziție în istoria de 20 de ani a Medlife.

Compania a cumpărat în 2010 Policlinica de Diagnostic Rapid din Brașov, apoi au urmat și alte achiziții precum grupul Genesys Medical Clinic din Arad (2011), două laboratoare la Iași și la Constanța (2014), centrul medical SAMA si Ultratest din Craiova, banca de celule stem Stem Cells Bank din Timișoara, Prima Medical din Craiova (în 2015), rețeaua de laboratoare Diamed Center și clinicile stomatologice Dent Estet (în 2016).

BCR și IFC s-au poziționat ca principalii finanțatori de-a lungul timpului pentru Medlife.
MedLife a încheiat anul 2015 cu o cifră de afaceri cumulată de 101,5 mil. Euro.

Compania MedLife își desfășoară activitatea în 17 hyperclinici din București, Timișoara, Brașov, Arad, Craiova, Galați, Iași, Ploiești și Cluj, 23 de laboratoare proprii de analize, 10 spitale în Bucureşti, Braşov, Arad, Craiova şi Iaşi, dintre care un spital de Pediatrie, unul de Ortopedie şi unul de Obstetrică-Ginecologie, trei maternităţi în Bucureşti şi în ţară, 32 de centre medicale generaliste în Bucureşti şi în ţară, 14 centre de excelenţă cu specializare unică, 8 farmacii proprii reunite sub reţeaua PharmaLife Med şi în colaborare cu 140 de clinici medicale partenere din toată ţara.

Pe piața serviciilor medicale private, Medlife concurează cu Regina Maria – aflată în portofoliul managerului de fonduri de investiții Mid Europa Partners, cu Medicover și Sanador.

O echipă de avocați Schoenherr condusă de partenerul Mădălina Neagu a asistat Braas Monier la achiziția fabricii de țiglă de la Elpreco Craiova

Lasă un răspuns

Firma de avocatură austriacă Schoenherr a asistat compania Braas Monier la achiziția fabricii de țiglă de la Elpreco Craiova, tranzacție cu o valoare totală de 33 mil. Lei (circa 8 mil. Euro).

Dosarul achiziției Braas Monier în România a fost coordonat de către Mădălina Neagu, partener al biroului Schoenherr din București, iar din echipă au mai făcut parte avocatele Alexandra Munteanu și Anda Tufan.

Mădălina Neagu este coordonatorul practicii locale de fuziuni și achiziții a firmei austriece de avocatură.

Investiția totală a Braas Monier la fabrica de țiglă a Elpreco Craiova include prețul de achiziție, costurile legate de achiziție, inclusiv de integrare, finanțarea nevoilor suplimentare de capital de lucru și cheltuieli suplimentare de capital.

“Achiziția a fost finanțată din surse interne ale Braas Monier Building Group. Am fost sprijiniți de echipe românești ale unor firme internaționale de consultanță”, preciza pe 6 septembrie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck, director de comunicare și pentru relația cu investitorii al grupului cumpărător.

Produsele fabricii achiziționate vor fi vândute în viitor sub numele de marcă Getica.

Managementul Braas Monier se așteaptă ca această tranzacție să genereze în 2019 venituri de aproximativ 22 de milioane de lei si un EBITDA de aproximativ 7,5 milioane de lei, ceea ce ar conduce la un puternic aflux de numerar.

Prin preluarea fabricii, BRAMAC își consolidează poziția pe piața locală și câștigă o bază de clienți mai largă.

Achiziția este de așteptat să se închidă la începutul celui de-al patrulea trimestru din 2016.

“Nu comentăm referitor la potențiale viitoare achiziții. La nivel de grup, am cheltuit aproximativ 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și ne-am simți confortabili cu un nivel similar în 2016 și mai departe”, mai spunea pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck din partea Braas Monier.

Pentru CRH, vânzarea capacității de producție de țiglă de la Elpreco Craiova face parte din procesul intern de reorganizare a operațiunilor locale, care s-au extins puternic după achiziția în urmă cu un an a companiilor Lafarge din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.

Astfel, grupul irlandez a renunțat la producția de țiglă de la Craiova în contextul în care liniile sale de afaceri sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.

Compania austriacă Bramac a devenit în anul 2004 producător local de tiglă din beton, în urma unei investiții de 6 mil. euro în construirea de la zero a unei fabrici de profil la Sibiu.

Grupul Braas Monier Building avea la 30 iunie operațiuni în 36 de țări și 118 fabrici de producție, și un număr de aproximativ 7.700 de angajați. În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro.

Schoenherr, firmă de avocatură de talie regională, și-a deschis biroul de la București în urmă cu 20 de ani, venind alături de primul val de investitori austrieci, din care a făcut parte de exemplu Brau Union din industria berii. Acum, are o echipă de aproximativ 50 de avocați și 13 parteneri.

B2 Holding confirmă semnarea acordului pentru achiziția alături de EOS a portofoliului Blue Lake al BCR. Valoarea nominală a portofoliului este de 370 mil. Euro și include 6.800 de credite garantate cu proprietăți imobiliare, iar prețul de achiziție este de până la 55 mil. euro. PwC și Schoenherr au lucrat cu BCR, cumpărătorii cu firma de avocatură MMO afiliată KPMG

Lasă un răspuns

B2 Holding ASA, prin intermediul subsidiarei sale Ultimo Netherlands BV, a anunțat, astăzi, că a intrat într-un acord pentru achiziția unui portofoliu neperformant format din credite ipotecare, în cadrul unui parteneriat cu cote egale, de 50% fiecare, împreună cu EOS Investment RO GmbH.

Portofoliul include 6.800 de împrumuturi cărora le sunt atașate un colateral format din proprietăți imobiliare. Valoarea nominală a portofoliului este de circa 370 mil. Euro, iar vânzătorul este BCR, potrivit unui comunicat al B2 Holding transmis bursei din Oslo, unde sunt listate acțiunile companiei.

Prețul de achiziție al portofoliului nu a fost făcut public. Surse din piață afirmă că acesta se situează în jurul a 15 eurocenți, adică până la 55 mil. Euro, informație neconfirmată de către sursele implicate în tranzacție.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 5 mai despre tranzacția Blue Lake de la BCR. Apoi, pe 7 septembrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră că tranzacția Blue Lake a fost semnată de către BCR cu EOS și B2 Holding.

Parteneriatul B2 Holding cu EOS în cadrul acestei investiții oferă multe beneficii, inclusiv oportunitatea de a forma o relație cu un jucător – cheie în regiune.

B2Holding și EOS vor împărți responsabilitatea administrării portofoliului în cote egale.

„Apreciem timpul și angajamentul atât al BCR, cât și al EOS pe care l-au dedicate acestei tranzacții complexe. După ce am petrecut timp cu managementul EOS, suntem confortabili că acest parteneriat va livra valoare maximă acționarilor noștri din acest portofoliu, în timp ce accelerăm creșterea noastră în România și Europa de Sud – Est „, a spus Olav Dalen Zahl, CEO al B2Holding.

Tranzacția este de așteptat să se închidă în decembrie.

Consultanții PwC au avut mandatul pentru vânzarea portofoliului Blue Lake, echipa fiind coordonată de către Jonathan Wheatley, Senior Director în cadrul grupului de consultanță PwC dedicat portofoliilor din Europa, precum și Bernhard Engel, partener PwC Austria. Vânzătorul a lucrat, de asemenea, în tranzacție cu o echipă de avocați Schoenherr din care au făcut parte partenerii Matei Florea și Mădălina Neagu. De cealaltă parte, cumpărătorii au fost consiliați de către o echipă a firmei de avocatură Mihăilă Mihai Olteanu, condusă de către Managing Partner Laura Toncescu, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. MMO (ex-NTMO) este afiliată rețelei KPMG Legal.

BCR, cea mai mare bancă locală după active, a primit pe 13 iunie ofertele pentru portofoliul neperformant Blue Lake. Printre finaliști s-au aflat nume precum EOS, Kredyt Inkaso și APS, spun surse din piață.

”Strategia asumată de BCR este de reducere a portofoliului NPL, iar rezultatele sunt vizibile în scăderea continuă a ratei NPL, ajunsă deja sub 15% la jumătatea anului 2016”, au răspuns reprezentanții BCR la setul de întrebări al jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO privind vânzarea portofoliului neperformant Blue Lake.

Rata creditelor neperformante a scăzut în cazul BCR de la 23,1% în iunie 2015 până la 14% la finele primului semestru al acestui an, pe fondul continuării politicii sale de curățire a bilanțului și vânzarea accelerată a activelor toxice începută de Tomas Spurny și continuată de succesorul său la șefia BCR, Sergiu Manea, care a venit la conducerea băncii în urmă cu un an. Vânzarea accelerată a portofoliilor neperformante a permis, pe de o parte, creșterea profitabilității băncii prin deblocarea unor resurse alocate pentru provizioane, iar pe de altă parte, BCR s-a concentrat mai mult pe creditare.

BCR a realizat un profit net de 636 mil. lei (141,5 mil. euro) în primul semestru al acestui an și o producție de credite noi de peste 4,1 mld. lei (circa 900 mil. euro), acordate atât pe segmentul corporate, cât și retail.

Rezultatele BCR obținute în primul semestru trebuie citite în contextul în care banca a finalizat în luna iunie cea mai mare vânzare de credite neperformante din istoria pieței locale de profil prin intermediul tranzacției Tokyo, transferând un portofoliu cu o valoare nominală de aproximativ 1,1 mld. Euro către APS, IFC și Deutsche Bank.

BCR a finalizat pe 8 iunie vânzarea portofoliului neperformant Tokyo, pentru care a încasat un preț de aproximativ 150 mil. euro după transferul unui pachet de credite neperformante cu o valoare nominală de aproape 1,1 mld. euro către consorțiul APS – Deutsche Bank – International Finance Corporation, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. BCR nu a făcut public prețul de vânzare nici al portofoliului Tokyo, nici al altor portofolii vândute anterior.

Tot în intervalul iunie 2015 – iunie 2016, BCR a mai înregistrat un record încercând să vândă portofoliul neperformant Neptun, cu o valoare nominală de 2,7 mld. euro, însă în septembrie 2015 s-a văzut nevoit să retragă tranzacția de pe piață. După acest eșec, banca a regrupat activele în cadrul altor portofolii, cu o structură mai simplă, cu valori nominale mai mici și mai ușor de vândut.

Firma germană de administrare a datoriilor EOS, unul dintre cei doi cumpărători ai portofoliului Blue Lake, are deja o poziție puternică pe piața locală a administrării de creanțe, fiind unul dintre liderii acestui segment de afaceri. Compania condusă de către Adrian Boghiu și Georg Kovacs numără aproximativ 650 de angajați, conform datelor făcute publice de către EOS KSI România, și are o rețea de birouri în București și în alte 12 orașe mari din țară.

EOS și-a început operațiunile în România în 2002, fiind un pionier în sectorul local al administrării datoriilor. EOS KSI România, specializată în recuperarea creanțelor și una dintre firmele locale ale EOS, a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 60,7 mil. Lei și un profit net de 7,47 mil. Lei la un număr mediu de 561 de angajați, potrivit ultimului bilanț anual.

La nivel de grup, EOS a raportat o cifră de afaceri de 596,1 mil. Euro și un profit înainte de impozitare (EBT) de 181,4 mil. Euro pentru anul financiar 2015 – 2016. EOS face parte din grupul german Otto, o afacere cu sediul la Hamburg și cu venituri de 12 mld. euro pe an, controlată de familia fondatoare Otto.

Partenerul de achiziție al EOS la achiziția Blue Lake este compania norvegiană B2 Holding, care s-a mișcat repede pe piața românească în ultimele luni. Norvegienii au anunțat o strategie de creștere care vizează, în special, Europa Centrală și de Est, regiune în care România a fost cea mai mare și mai activă piață de tranzacționare a portofoliilor neperformante în 2015.

B2 Holding a cumpărat recent o firmă bulgară de recuperare a creanțelor activă la nivel local, Debt Collection Agency. B2 Holding a anunțat pe 9 mai un acord de achiziție a 100% din acțiunile DCA, firmă fondată în 2010 de către oamenii de afaceri bulgari Martin Despov și Nikolina Stancheva. Tranzacția a fost finalizată pe 10 iunie.

DCA are subsidiară în România din 2013. Compania numără 134 de angajați în Bulgaria și 25 de oameni în România.

DCA are în administrare un portofoliu de datorii cu o valoare nominală de circa 180 mil. euro. Compania a raportat pentru 2015 venituri de 5,9 mil. euro și un profit net de 1,9 mil. euro.

B2 Holding are pe bursa din Oslo o capitalizare de piață în valoare de 4,8 miliarde de coroane norvegiene (0,52 mld. euro) la o cotație de 13 coroane per acțiune. Principalii acționari sunt grupul suedez de servicii financiare Prioritet Group AB cu o participație de 13,85% din B2 Holding, și compania norvegiană de transporturi maritime Rasmussengruppen AS cu un pachet de 11,67%.

Pe piața de profil, principalele poziții sunt ocupate de către APS puternic înfipt pe segmentul portofoliilor neperformante corporate, Kruk lider de piață pe segmentul creditelor de consum, Kredyt Inkaso care a venit rapid de la zero la un portofoliu de circa 1 mld. Euro în circa trei ani și EOS, unul dintre cei mai vechi jucători pe piața de profil și în același timp unul dintre cei mai mari administratori de datorii la nivel local.

În acest an, cei mai activi cumpărători au fost APS (tranzacțiile Tokyo, Rosemary) și Kruk (tranzacțiile Elisabeth și Ursa), iar BCR a fost cel mai activ vânzător de active neperformante în ultimii doi ani.

Grupul francez Lactalis a obținut avizul Consiliului Concurenței pentru achiziția Albalact. Finalizarea tranzacției, așteptată în luna septembrie

Lasă un răspuns

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Albalact, lider pe piața lactatelor din România, de către gigantul francez Lactalis, potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

”Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea SC Albalact SA, SC Rarăul SA și SC Albalact Logistic SRL de către B.S.A. International”, afirmă reprezentanții Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea de preluarea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante.

B.S.A. International este deținută de B.S.A., companie franceză care este societatea mamă a Grupului Lactalis.

La începutul anului, Grupul francez Lactalis a ajuns la un acord pentru achiziția Albalact Alba Iulia.

Contractul s-a semnat în data de 27 ianuarie 2016, când conducerea Albalact a fost informată de către acționarii Raul Ciurtin, Lorena Beatrice Ciurtin, Crisware Holdings Limited și RC2 Limited că Lactalis a încheiat un contract de preluare a 70,3% din capitalul social al Albalact, potrivit unui comunicat remis de către Albalact, pe Bursa de Valori București.

Tranzacția derulată de către grupul francez vizează o ofertă publică de preluare voluntară ce are ca țintă preluarea a 100% din acțiunile deținute de acționarii Albalact.

”Prețul pe acțiune va fi determinat prin deducerea din suma de 407,3 milioane RON a datoriei nete ajustate, definită contractual, prin referință la ultima zi a lunii imediat anterioare lunii în care condițiile precedente au fost îndeplinite (datoria netă ajustată include datoria finaciară minus numerar și echivalente în numerar, precum și provizioane și alte elemente similare datoriilor și orice prejudiciu suferit de Albalact în afara cursului obișnuit al activității, ajustări rezultate din normalizarea capitalului circulant net, astfel cum s-a agreat între Acționarii Vânzători și Lactalis) împărțită la un număr de 636.366.282 acțiuni ”, preciza în ianuarie comunicatul Albalact.

Lactalis a fost consiliată la achiziție de către bancherii de investiții francezi de la EKA Partners, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Consultanții EY au derulat activitățile de due dilligence (analiză financiară). Leroy și Asociații asigură consultanța juridică a Lactalis în tranzacție, echipa fiind condusă de către partenerii Bruno Leroy și Andreea Toma. De cealaltă parte, vânzătorii Albalact, familia lui Raul Ciurtin și fondul de investiții Reconstruction Capital II condus de Ion Florescu, au lucrat cu o echipă de avocați ai firmei austriece Schoenherr, din care au făcut parte partenerii Markus Piuk și Narcisa Oprea.

Lactalis va finanța achiziția din propriile resurse, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Pe lângă avizul Consiliului Concurenței, dosarul achiziției pe bursă a Albalact de către Lactalis are nevoie și de analiza Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc în cursul lunii septembrie, conform ultimelor informații disponibile.

În 2015, producătorul autohton de lactate Albalact a raportat o cifră de afaceri netă de circa 450,3 milioane lei, în creștere cu peste 6% față de anul 2014. Numărul mediu de angajați în 2015 a fost de 634.

Albalact a fost înfiinţată în anul 1971 în Alba Iulia, iar în 1990 a fost transformată în societate comercială pe acţiuni aflată în proprietatea statului. În 1999, compania a fost privatizată, iar familia Ciurtin (Petru Ciurtin si Raul Ciurtin) a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni.

Albalact deține 99,01% din acțiunile Rarăul Câmpulung Moldovenesc și 100% din societatea de logistică Albalact Logistic SRL, având peste 1000 de angajați în toate cele trei entități.

Albalact comercializează produse sub brandurile Zuzu, Fulga, De Albalact, Rarăul și Poiana Florilor.

Principalii concurenți ai Albalact sunt Covalact, Danone, Friesland, LaDorna sau Prodlacta.

Lactalis este lider la nivel mondial în industria procesării laptelui, deținând branduri precum President, Parmalat, Galbani. Grupul are în prezent peste 200 fabrici în 43 de țări și 75 000 de angajați.

În anul 2008, Lactalis a cumpărat divizia de lactate a grupului LaDorna de la Jean Valvis, în cadrul unei tranzacții estimate de ziarul Business Standard la acea vreme între 80 și 100 mil. euro.

Schoenherr desemnată de către Chambers „Firma de avocatură a anului” în România şi Austria

Lasă un răspuns

23.04.2016 – Firma de avocatură Schoenherr a înregistrat o dublă victorie în cadrul galei Chambers Europe Awards 2016, după ce i-au fost decernate premiile de ”Firma de Avocatură a Anului” atât în România cât și în Austria, distincții acordate de către prestigiosul director juridic internațional Chambers and Partners.

Premierea a avut loc vineri, 22 aprilie 2016, la Londra, la Hotel Grosvenor House (JW Marriott), iar premiul acordat biroului din România a fost ridicat de Simona Chirică, partener al biroului Schoenherr de la Bucureşti.

„Suntem extraordinar de mândri să primim două dintre cele mai prestigioase premii Chambers anul acesta. Pe parcursul anului trecut, avocații noștri au asistat clienți veniți din diverse industrii într-o multitudine de tranzacții de nivel înalt, restructurări și arbitraje.Ambele premii sunt simboluri care reflectă traiectoria noastră de succes și confirmă calitatea superioară a muncii depuse de avocații noștri în ambele jurisdicții”, a declarat Christoph Lindinger, managing partner Schoenherr.

”Cele două premii decorează activitatea desfășurată de avocații noștri într-o perioadă în care numele Schoenherr a fost sinonim cu asistența oferită în tranzacții de mari dimensiuni și proiecte inovative în economie. Schoenherr împlinește anul acesta 20 de ani de activitate în România, iar rezultatele obținute constant până în prezent vin din acest cumul de experiență locală și knowhow internațional care plasează firma noastră în elita avocaturii de business”, a declarat Sebastian Guțiu, managing partner al biroului Schoenherr de la București.

Lider regional în avocatura de business

Pe parcursul anului trecut și de la începutul anului curent, avocații biroului Schoenherr de la București au asistat clienți într-o suită de tranzacții și dosare de anvergură, printre care se numără: preluarea celui mai mare procesator de lactate Albalact de către grupul francez Lactalis, preluarea Băncii Carpatica de către Nextebank, preluarea Volksbank de către Banca Transilvania, preluarea Volksbank Leasing de către Getin Holding, o serie de tranzacții cu mari portofolii de credite neperformante, preluarea a 86 de magazine Billa de către Carrefour, emisiunea de către Primăria Municipiului București a unor obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro și altele.

În Austria, pe parcursul anului trecut, printre clienții Schoenherr s-au numărat Heta Asset Resolution (HETA) în pregătirea primei rezoluții europene legată de cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit, Deutsche Wohnen AG în oferta de preluare a Conwert și Eco Business-Immobilien, ÖsterreichischeVolksbanken (ÖVAG) în restructurarea sectorului Volksbanken și continuarea activității ÖVAG ca entitate de gestionare a creditelor neperformante deținute de către BaSAG, Allianz Capital Partners în prima achiziție de parcuri eoliene în Austria și Adidas în achiziția (în valoare de până la 220 milioane de euro) a dezvoltatorului de aplicații Runtastic.

Alte premii

În ultimii trei ani, Schoenherr este considerată una dintre cele mai importante firme din regiune, fapt recunoscut prin premiile decernate de Chambers and Partners si altepublicatii de renume. În 2014 şi 2015 Schoenherr a primit premiul “Firma Sud-Est Europeană a anului”. Nivelul constant al performanţei la nivel internaţional este reconfirmat de premii recente precum: „Eastern Europe and the Balkans Award” (The Lawyer 2016), „Austrian Law Firm of the Year” (The Lawyer 2015), „Austrian M&A Legal Adviser of the Year” (Mergermarket’s European M&A Awards 2015), „Excellence in Client Service Award 2014” (Chambers Europe Awards 2014).

Contact:

Sebatian Guțiu, Managing Partner (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: s.gutiu@schoenherr.eu

Oana Guiu, director marketing (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: o.guiu@schoenherr.eu

Schoenherr desemnată „Firma anului în Europa de Est şi Balcani” (2016) de către The Lawyer

Lasă un răspuns

Schoenherr a câștigat premiul ”Firma de avocatură a anului în Europa de Est și Balcani”, acordat de renumita publicație internațională The Lawyer.

Vladimir Cizek, partener Schoenherr Praga și coordonator al practicii de Corporate M&A, a acceptat premiul în numele firmei, în cadrul galei Lawyers’ European Awards organizată miercuri 9 martie la hotelul Hilton London Bankside.

„Aceste premii nu arată doar realizări individuale, ci un efort colectiv al multor profesioniști dedicați. Sunt mândru să pot afirma că avem un avantaj categoric în Europa Centrală și de Est deoarece am fost, în principiu, una dintre primele firme internaționale intrate în regiune. Și intenționăm să rămânem activi în zonă”, a declarat Christoph Lindinger, Managing Partner Schoenherr.

Juriul care a desemnat Schoenherr drept firma anului a fost alcătuit din 25 de avocați in-house și parteneri seniori ai unor firme din Marea Britanie. În plus, Schoenherr fusese inclusă pe lista scurtă în alte două categorii: Austria și România.

”Recunoașterea oferită de semeni cu ocazia acestui premiu ne obligă să menținem în continuare serviciile Schoenherr în Europa Centrală și de Est la cele mai înalte standarde calitative, în pas cu evoluțiile din sectorul juridicși cu degetele pe pulsul economiei. Am încredere că echipa noastră le va arăta chiar și celor mai exigenți observatori cum operează la vârf o rețea de avocați cu acoperire internațională”, a declarat Sebastian Guțiu, Managing Partner al biroului Schoenherr de la București.

Tranzacții de top în regiune

Avocații Schoenherr au asistat clienți într-o gamă largă de tranzacții din Europa Centrală și de Est în ultimele 12 luni, demersuri printre care se numără consilierea Ingram Micro în achiziționarea operațiunilor din CEE ale Value-Added Distributors RRC Group, consilierea Blackstone în achiziționarea activelor imobiliare de la GE Capital Real Estate, cu un volum global de 1,9 miliarde Euro, asistența oferită Praktiker Group într-o tranzacție în mai multe jurisdicții din regiunea CEE, asistență oferită grupului Laško, liderul pieței berii în Slovenia, în vânzarea unui pachet de 51% din acțiuni către Heineken, precum și consilierea Telekom Slovenije în achiziționarea Debitel.

Rolul de lider pe care îl deține Schoenherr în regiune este accentuat și de premiul ”Firma anului în Europa de Sud Est”, acordat de prestigiosul director internaţional Chambers & Partnersîn 2015.

The Lawyer este o publicație britanică de top pe segmentul presei de nişă, care monitorizează săptămânal evoluțiile din piața globală a avocaturii de business. În Marea Britanie, Premiile The Lawyer reprezintă de peste un deceniu unul dintre reperele principale ale industriei juridice. În 2009, revista a introdus o componentă europeană care să reflecte importanța în creștere a firmelor de avocatură de pe continent. Premiile Europene și Britanice ale The Lawyer sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincții acordate în piața serviciilor juridice.

Contact:

Christoph Lindinger, Partner

T: +43 1 534 37 50130, E:

SebatianGutiu, ManagingPartner (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: s.gutiu@schoenherr.eu

Oana Guiu, director marketing (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: o.guiu@schoenherr.eu

Avocatul care a lucrat cu Volksbank la tranzacția de exit din România și asistă BCR la vânzările de portofolii neperformante, promovat ca partener – acționar în rețeaua firmei austriece de avocatură Schoenherr

Lasă un răspuns

Firma austriacă de talie regională Schoenherr l-a promovat de la 1 februarie pe poziția de partener – acționar (equity partner) pe Matei Florea, șeful practicii de Finanțe & Bănci din cadrul biroului de la București.

Matei Florea a lucrat cu Volksbank la vânzarea băncii din România către Banca Transilvania, precum și la seria de tranzacții prin care BCR a vândut mai multe portofolii neperformante către Deutsche Bank și APS.

“Cu promovarea lui Matei Florea, încă un practician de top intră în rândul partenerilor – acționari. Matei este unul dintre cei mai respectați avocați specializați în finanțe și bănci din România și are o experiență vastă în consultanța acordată companiilor și instituțiilor financiare locale și naționale”, a declarat Cristoph Lindinger, Managing Partner al firmei austriece de avocatură Schoenherr.

Poziția de partener – acționar înseamnă că va avea o cotă alocată din profitul obținut de către firma – mamă, în acest caz Schoenherr (Austria), corespunzătoare participației primite. Până acum, Sebastian Guțiu, Managing Partner al biroului Schoenherr din București, era singurul partener – acționar din echipa locală, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Biroul Schoenherr din București are, la ora actual, o echipă formată din peste 50 de avocați, din care 13 parteneri.

Matei Florea lucrează pentru Schoenherr din 1999, iar din 2003 este membru al Baroului București. Din ianuarie 2007, a devenit partener în cadrul biroului din București.

În perioada martie 2008 – februarie 2009, a lucrat ca visiting lawyer în cadrul firmei britanice Slaughter and May, fiind implicat în această perioadă în proiecte derulate în Marea Britanie, Luxemburg, Spania și Portugalia. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în 2002 și are o diplomă în drept a Universității Panthéon-Sorbonne din Paris.

Limbile sale de lucru sunt româna, engleza, germana și franceza.

Firma vieneză de avocatură a intrat pe piața românească în 1996, odată cu primul val de investitori strategici austrieci care făceau aici primele lor achiziții locale, printre ei și producătorul de bere Brau Union.

Pe lista recentă de tranzacții, Schoenherr are la activ asistența acordată vânzătorului în cadrul vânzării liderului pieței de lactate Albalact către francezii de la Lactalis, asistența acordată BCR la vânzarea celui mai mare pachet de credite neperformante tranzacționat până acum pe piața locală cu o valoare nominală de 1,2 mld. Euro – tranzacția Tokyo (la care a participat și Matei Florea), consultanța juridică pentru grupul german Rewe la vânzarea Billa România către francezii de la Carrefour sau asistență pentru banca austriacă Volksbank la tranzacția de exit din România.

Pe piața avocaturii de afaceri, Schoenherr s-a poziționat ca unul dintre cei mai activi jucători din eșalonul al doilea după numărul de avocați, palier pe care se situează mai multe firme internaționale cu echipe locale de 40 – 50 de avocați.

Schoenherr face două avansări interne și ajunge la 13 parteneri în biroul local. Litigiile și insolvențele câștigă teren în eșalonul de conducere al firmei

Lasă un răspuns

Biroul din București al casei austriece Schoenherr, jucător de talie regională, a anunțat astăzi avansarea Adinei Jivan și a lui Emeric Domokos – Hancu în eșalonul de parteneri ai firmei începând cu 1 februarie, mișcare frecvent întâlnită în cadrul firmelor de avocați la fiecare început de an.

Schoenherr ajunge astfel la o echipă de 13 parteneri în cadrul biroului din București.

”Promovarea celor doi noi parteneri vine ca rezultat al contribuției pe care au avut-o aceștia la dezvoltarea biroului Schoenherr de la București și face parte din strategia de creștere organică a firmei. Extinderea structurii de parteneriat confirmă faptul că Schoenherr este una dintre cele mai mari firme internaționale de avocatură active local, într-un climat economic caracterizat de globalizare”, afirmă Sebastian Guțiu, Managing Partner Schoenherr și Asociații.

Adina Jivan este specializată în litigii și arbitraj, reprezentând clienți în fața instanțelor de judecată și a instanțelor arbitrale în dosare interne și internaționale în domenii precum dreptul concurenței, achiziții publice, contracte de infrastructură bazate pe condițiile FIDIC (contracte standard în domeniul construcțiilor și instalațiilor, utilizate ca referință pe plan internațional), drept administrativ și contencios administrativ, drept comercial și insolvență.

Adina Jivan a absolvit în 2000 cursurile Facultății de Drept ale Universității Babeș Bolyai din Cluj – Napoca, unde a obținut inclusiv o diplomă de master.

În perioada 2001 – 2007, a lucrat ca avocat în Arad în cadrul societății Valentin & Asociații, iar ulterior a trecut în echipa casei austriece de avocatură Schoenherr.

Emeric Domokos – Hancu este specializat în aria litigiilor comerciale precum și în insolvența națională și transfrontalieră. Acesta reprezintă clienți străini și români în diverse litigii și arbitraje complexe, inclusiv în proceduri de recuperare a creanțelor și a lucrat în proiecte de restructurare, legate inclusiv de finanțări.

Emeric Domokos – Hancu a absolvit în 2004 Facultatea de Drept din Cluj – Napoca a Universității Dimitrie Cantemir, unde a obținut și o diplomă de master în materie de legislație a Uniunii Europene. Din 2004, a intrat pe poziția de avocat asociat în cadrul biroului Mihaly Andor din Cluj – Napoca, iar un an mai târziu a lucrat ca asociat în cadrul biroului de avocatură Bejenaru, Filip & Partners. Din 2006, lucrează ca avocat în cadrul biroului local al Schoenherr, fiind membru al baroului din București din 15 ianuarie 2007.

„Odată cu aceste promovări, Schoenherr & Asociații se poziționează printre primele cinci firme din piață ca dimensiune a structurii de parteneriat”, spune Sebastian Guțiu.

Firmele cu cel mai mare număr de parteneri de pe piață sunt marile firme fondate de avocați locali, respectiv NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații sau Mușat & Asociații, care au și cele mai numeroase echipe de avocați.

De la începutul acestui an, dintre firmele de talie mare, Mușat & Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații au numit noi parteneri în baza sistemului de avansări interne.

Schoenherr are o echipă locală de peste 50 de avocați, care acoperă arii de practică precum litigii, arbitraj, drept corporatist, fuziuni și achiziții, finanțe – bănci, piață de capital, tranzacții imobiliare, dreptul concurenței, dreptul muncii, proprietate intelectuală, media, tehnologie și comunicații, știință.

Pe lista recentă de tranzacții, Schoenherr are la activ asistența acordată vânzătorului în cadrul vânzării liderului pieței de lactate Albalact către francezii de la Lactalis, asistența acordată BCR la vânzarea celui mai mare pachet de credite neperformante tranzacționat până acum pe piața locală cu o valoare nominală de 1,2 mld. euro, consultanța juridică pentru grupul german Rewe la vânzarea Billa România către francezii de la Carrefour sau asistență pentru banca austriacă Volksbank la tranzacția de exit din România.

Echipa Schoenherr premiată în Italia pentru serviciile acordate clienților italieni, inclusiv în România

Lasă un răspuns

București, 21 ianuarie 2016 – Activitatea Schoenherr în relația cu clienții italieni a fost premiată de una dintre cele mai prestigioase publicații italiene din piața serviciilor juridice, în cadrul unui eveniment organizat la Milano în ianuarie anul acesta.

Echipa Schoenherr coordonată de avocatul Daniele Iacona a primit distincția de ”Italian Desk of the Year” în cadrul evenimentului „Energy Awards 2016”, ediția a XII-a, organizat de platforma italiană Legalcommunity.it

Decizia de a acorda premiul echipei Schoenherr a avut la bază faptul că Biroul internațional al firmei a asistat importanți clienți italieni, inclusiv bănci comerciale, într-o serie de proiecte de finanțare și refinanțare în sectorul energiei, în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, Serbia, Turcia, Polonia și Bulgaria.

Trofeul i-a fost înmânat lui Daniele Iacona în cadrul unui eveniment organizat la Museo Diocesano din Milano, Italia, în data de 18 ianuarie 2016.

”Sunt mândru să accept acest trofeu care încununează eforturile și dedicarea de care a dat dovadă întreaga echipă Schoenherr”, a declarat Daniele Iacona.

Schoenherr este o casă de avocatură europeană care numără peste 325 de avocați în cele 13 birouri ale sale din Belgrad, Bratislava, Bruxelles, București, Budapesta, Chișinău, Liubliana, Istanbul, Praga, Sofia, Varșovia, Viena și Zagreb precum și birouri în cooperare în Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Muntenegru și Ucraina. Schoenherr oferă consultanță juridică și fiscală clienților săi, firme locale și internaționale, în toate domeniile dreptului de afaceri. Îmbinarea consultanței de înaltă calitate cu rezolvarea eficientă a problemelor în mandate și tranzacții complexe constituie baza filozofiei Schoenherr. În toate jurisdicțiile în care activează, birourile Schoenherr respectă standardele legale și regulile de conduită locale.

Contact:

Oana Guiu, director marketing

T: +40 21 319 6790

E: o.guiu@schoenherr.eu

Tranzacția Carrefour – Billa: Țuca Zbârcea & Asociații a lucrat cu o echipă de 15 avocați pentru cumpărător. Vânzătorul a fost asistat de șapte avocați Schoenherr din birourile de la Viena și București. Pachiu & Asociații și direcțiile juridice interne din Carrefour și Rewe au fost și ele implicate în dosar

Lasă un răspuns

Trei firme de avocatură și direcțiile juridice din Carrefour și Rewe au asigurat consultanța juridică necesară părților implicate în achiziția Billa România de către grupul francez, tranzacție de aproximativ 96 – 97 mil. euro în numerar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Țuca Zbârcea & Asociații, al cărui client vechi este Carrefour, a avut o echipă de lucru formată din aproximativ 15 avocaţi, coordonată de către Răzvan Gheorghiu – Testa, unul dintre partenerii fondatori ai firmei, şi Cristian Radu, partener drept corporativ şi fuziuni şi achiziţii.

Roluri importante au avut Bogdan Halcu, Managing Associate în cadrul firmei, care s-a ocupat de negociere contracte pe zona IT şi proprietate intelectuală. Ruxandra Frangeti (Senior Associate), Amalia Dumitru (Managing Associate), Ioana Mărculeţ (Senior Associate) şi Veronica Sandăr (Associate) au fost implicate în activitatea de due dilligence (analiză financiară – n.r.). Raluca Vasilache (Partener) şi Andreea Oprişan (Senior Associate) au acoperit aspectele tranzacţiei care intră sub incidenţa dreptului Concurenţei.

Avocaţii Ţuca Zbârcea & Asociaţii au lucrat alături de direcţia juridică internă a Carrefour coordonată de la nivel de grup. La nivel local, direcţia juridică internă a Carrefour România este condusă de către Andreea Alexandrescu.

De cealaltă parte, casa austriacă de avocatură Schoenherr a asigurat consultanţa vânzătorului, grupul german Rewe. Schoenherr a lucrat în dosarul vânzării Billa România cu o echipă formată din şapte avocaţi din birourile de la Viena şi Bucureşti.

Markus Piuk, Partener Schoenherr care activează atât în biroul din Viena, cât şi din Bucureşti, a coordonat consultanţa juridică pe partea de vânzare. În urmă, cu un an, Piuk făcea parte din echipa de avocaţi care se ocupa de exitul băncii austriece Volksbank din România.

În dosar a mai fost implicat Clemens Leitner (Senior Associate pe zona de fuziuni şi achiziţii) din biroul din Viena.

În biroul din Bucureşti, echipa Schoenherr care s-a ocupat de tranzacţie a fost formată din Mădălina Neagu (Partener coordonator al practicii locale de fuziuni şi achiziţii), Alexandra Munteanu (Senior Associate în cadrul echipei locale de practică în fuziuni şi achiziţii), Anda Tufan (Associate în practica de fuziuni şi achiziţii), Silvia Opriş (Partener specializat în practica de Imobiliare) şi Cătălin Suliman (Partener specializat în dreptul Concurenţei).

Pe lângă echipa Schoenherr, direcţia juridică internă a grupului Rewe a lucrat, de asemenea, în tranzacţie. De asemenea, avocaţii de la Pachiu & Asociaţii, care au oferit asistenţă specializată ani la rând pentru extinderea lanţului de magazine Billa România, pentru achiziţii şi concesiuni de terenuri, precum şi în cadrul altor proceduri juridice, au lucrat pe componenta de tranzacţie aferentă Billa România, respectiv Billa Invest Construct.

La tranzacţie au mai participat banca franceză Societe Generale şi consultanţii de la EY de partea Carrefour, în timp ce Rewe a mizat pe serviciile consultanţilor de la Deloitte.

Reprezentanţii Carrefour au semnat la Bucureşti în noaptea de luni spre marţi contractul de achiziţie al afacerii Billa România, care cuprinde o reţea de 86 de magazine, ceea ce completează portofoliul la nivel local al gigantului francez, activ déjà pe segmentele de hypermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate.

Jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat pe 1 decembrie 2014 intenţia germanilor de la Rewe de a vinde Billa România şi angajarea în acest scop a consultanţilor de la Deloitte, informaţii negate la acea dată de oficialii grupului cu sediul la Koln. Pe 21 decembrie, jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat în premieră semnarea tranzacţiei de către cele două părţi.

Achiziţia face din Carrefour un lider de piaţă pe segmentul supermarketurilor, unde lupta se duce cu rivalii Kaufland, Mega Image şi Profi.

De cealaltă parte, Rewe face un pas înapoi în România şi rămâne cu un portofoliu local reprezentat de Selgros România, jucător pe segmentul de cash and carry, şi se concentrează pe reţeaua de magazine de tip discounter Penny Market, după cum susţine Frank Hensel, CEO al Rewe International AG şi reprezentant al Rewe Group.

Tranzacţia Carrefour – Billa are nevoie de avizul Concurenţei pentru a fi finalizată şi a putea produce efecte în piaţă.

Avocații de la Schoenherr își întăresc echipa de Finanțe & Bănci, condusă de partenerul Matei Florea

Lasă un răspuns

Biroul din București al firmei austriece de avocatură Schoenherr, una dintre cele mai mari firme de avocatură din Europa Centrală și de Est, și-a extins echipa de drept bancar prin cooptarea avocatei Gabriela Tănase pe postul de Avocat Senior.

Gabriela are o experiență juridică de peste 15 ani, inclusiv șapte ani petrecuți în cadrul unei mari firme de avocatură locală și trei ani petrecuți ca in-house lawyer în cadrul unei companii de leasing locale.

„Alăturarea Gabrielei la echipa de drept bancar vine ca o soluție firească la nevoile pieței, bazată și pe experiența pe care o aduce ea în cadrul firmei” subliniază Sebastian Guţiu, managing partnerul firmei.

Gabriela a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București și deține o diplomă de studii post-universitare în Drept Comercial, obținută în cadrul aceleiași universități.

La Schoenherr, Gabriela se alătură echipei de drept bancar, departament coordonat de avocatul Matei Florea, Partener in cadrul Schoenherr.

Schoenherr, firmă cu acoperire regională în spațiul Europei de Est, dispune la București de o echipă formată din peste 50 de avocați, din care 11 parteneri.

Schoenherr a intrat pe piața din România în 1996 odată cu primul val de investitori austrieci în economia românească, iar apoi a crescut și a dezvoltat un portofoliu în care printre cei mai vizibili clienți sunt Erste, Volksbank sau OMV.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și DLA Piper.

Cum și-au împărțit avocații tranzacția de vânzare de obligațiuni de 500 mil. euro: NNDKP a lucrat cu Primăria Municipiului București, iar Schoenherr i-a asistat pe Raiffeisen și BT Securities care au intermediat emisiunea de titluri

Lasă un răspuns

NNDKP, una dintre cele mai mari firme de avocatură locale, au asigurat serviciile de consultanță juridică pentru Primăria Municipiului București, care a vândut obligațiuni municipale în lei în valoare de 500 mil. euro.

Cea mai mare emisiune locală de titluri a fost intermediată de către Raiffeisen Bank România și BT Securities, care au fost asistați de către Schoenherr și Asociații, biroul local al firmei austriece de avocatură, au declarat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Primăria Municipiului București a anunțat astăzi vânzarea de obligațiuni în valoare de 2,2 mld. lei (500 mil. euro) la o dobândă medie de 3,98%, banii având ca destinație refinanțarea emisiunii de obligațiuni din 2005 plasate în euro la o dobândă de 4,175% care ajungea la maturitate în acest an.

Practica de bănci, finanțe și piețe de capital din cadrul NNDKP este coordonată de către Manuela Nestor, managing partner și unul dintre fondatorii firmei de avocatură.

De cealaltă parte, practica de piață de capital la nivelul biroului local al Schoenherr este condusă de către Narcisa Oprea, unul dintre cei mai cunoscuți avocați specializați în domeniu. Narcisa Oprea este partener și face parte din conducerea Bursei de Valori București, având calitatea de membru al Consiliului de Administrație al operatorului bursier.

NNDKP, unul dintre pionierii avocaturii locale de afaceri, a fost înființată în 1990 prin asocierea avocaților români Ion și Manuela Nestor cu doi avocați americani, Andrew Kingston și Patricia Petersen. În 2001, acestui parteneriat al fondatorilor s-a alăturat și Ana Diculescu – Șova, cea care conduce departamentul de litigii din cadrul firmei. Clientela este formată din investitori străini și locali, printre care Ford, Lafarge, OMV sau Globalworth.

Un drum diferit în piață l-a avut firma vieneză Schoenherr, care și-a deschis biroul de la București în 1996, însoțind primul val de investitori austrieci veniți în România. Printre clienții reprezentativi din portofoliul său se află Erste, Raiffeisen, Volksbank, OMV sau Vienna Insurance Group.

Pe piața serviciilor avocațiale de afaceri, NNDKP intră în eșalonul celor mai mari firme de profil împreună cu Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, în timp ce Schoenherr este cotată printre firme internaționale cele mai active la nivel local, alături de Cameron McKenna, Clifford Chance sau Allen & Overy.

Austriecii de la Schoenherr cresc miza pe fuziuni și achiziții: Promovarea Adrianei Radu ridică la 11 numărul de parteneri ai biroului local

Lasă un răspuns

Biroul local al firmei austriece de avocatură Schoenherr are de la 1 februarie 11 parteneri, după avansarea Adrianei Radu, avocat specializat în fuziuni și achiziții în sectorul de media și tehnologie.

Schoenherr, firmă cu acoperire regională în spațiul Europei de Est, dispune la București de o echipă formată din peste 50 de avocați, care asigură clienților internaționali și locali o gamă largă de servicii juridice de la litigii și arbitraj, drept corporatist, achiziţii și fuziuni, finanţe–bănci, piață de capital, tranzacţii imobiliare, dreptul concurenţei, dreptul muncii, proprietate intelectuală până la media, tehnologie și comunicații, respectiv bio-științe.

Conducerea biroului este asigurată de Sebastian Guțiu în calitate de managing partner, precum și de un număr de șapte parteneri femei – Oana Constantinescu (Alexandru), Simona Chirica, Monica Cojocaru, Mădălina Neagu, Narcisa Oprea, Silvia Opriș (Popa) și Adriana Radu, respectiv alți trei parteneri bărbați – Markus Piuk, Matei Florea și Cătălin Suliman.

Adriana Radu lucrează la Schoenherr din 2010, după ce a ocupat anterior poziția de director al departamentului juridic în cadrul SBS Broadcasting România, unde activa din 2005. Ea a acumulat o experiență semnificativă în broadcasting și servicii media digitale, infrastructură de comunicații, reglementări de comunicații, producție și distribuție de film și programe TV, tehnologia informației, marketing, sponsorizare și advertising, muzica și proprietate intelectuală. În portofoliul său se află numeroase proiecte, între care preluări, fuziuni și restructurări de companii în piața de media din Europa de Est.

A intrat în avocatură în 2003, fiind o perioadă de doi ani asociat la Mușat & Asociații.

Tranzacția anului: Austriacul Markus Piuk a condus echipa de avocați a vânzătorilor Volksbank România în negocierile cu Banca Transilvania. Cine sunt avocații Schoenherr care lucrează în acest dosar

Lasă un răspuns

Casa vieneză de avocatură Schoenherr a asigurat consultanța juridică a acționarilor Volksbank România la vânzarea acesteia către Banca Transilvania cu o echipă condusă de către austriacul Markus Piuk, partener în cadrul firmei pe aria de corporate și fuziuni și achiziții. Schoenherr a lucrat în acest dosar cu patru parteneri și un asociat, fiind implicate astfel birourile firmei din Viena și București.

”Echipa Schoenherr care a consiliat vânzătorii a fost condusă de către Markus Piuk (partener pe zona de corporate și fuziuni și achiziții) și a inclus pe Mădălina Neagu (partener în cadrul biroului din București în aria de corporate și fuziuni și achiziții), Matei Florea (partener în cadrul biroului din București responsabil de practica de Bănci și Finanțe), Cătălin Suliman (partener în cadrul biroului din București pe partea de legislație a Uniunii Europene și Concurență) și Clemens Leitner (asociat în cadrul practicii de corporate și fuziuni și achiziții)”, afirmă reprezentanții firmei de avocatură austriece.

Pe 10 decembrie, reprezentanții Volksbank AG, ai Groupe BPCE, ai DZ Bank AG și ai WGZ Bank au semnat la București contractul de vânzare a 100% din acțiunile Volksbank România către Banca Transilvania, a treia bancă de pe piața românească după mărimea activelor.

Acțiunile Volksbank România sunt împărțite în acest moment astfel: austriecii de la Volksbank AG au un pachet de 51%, francezii de la Groupe BPCE dețin 24,5% din bancă, în timp ce băncile germane DZ Bank AG și WGZ Bank au participații de 16,36%, respectiv de 8,14%.

Tranzacția este așteptată să se finalizeze în primul semestru al anului 2015, după ce vor fi obținute aprobările necesare din partea Băncii Naționale a României și a Consiliului Concurenței. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Banca de investiții Rothschild & Cie a avut mandatul de vânzare al Volksbank România. De cealaltă parte, cumpărătorul lucrează cu banca de investiții Vienna Capital Partners, KPMG și cu avocații de la PeliFilip.

Markus Piuk, omul care a coordonat echipa de avocați pe partea de vânzare, este partener în cadrul Schoenherr de șase ani și lucrează pentru firma austriacă din 1998.

El coordonează în cadrul firmei echipa de avocați specializați în corporate și fuziuni și achiziții din Europa Centrală și de Est. Piuk acoperă o gamă largă de practici, care include energie, infrastructură, piețe de capital, finanțe, taxe și litigii penal comerciale (așa – numitele ”white collar crime”). Este membru al barourilor din Viena și București din 2004, al baroului din Sofia din 2007 și al baroului din Chișinău din 2011. Are din 2004 un MBA al ESADE Business School din Barcelona (Spania) și studii la Universitatea din Bologna, la Universitatea din Viena și la Universitatea din Virginia (SUA).

Folosește ca limbi de lucru germana, engleza, româna, spaniola, italiana, sârba și croata.

Mădălina Neagu

Mădălina Neagu, partener în cadrul biroului din București pe aria de corporate și fuziuni și achiziții, lucrează la Schoenherr din 2009. A fost admisă în baroul București în 2000.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2000. În perioada 2000 – 2005, a lucrat la firma de avocatură Boștină & Asociații, iar apoi timp de un an ca asociat în cadrul Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.

În perioada iulie 2006 – decembrie 2008, Mădălina Neagu a ocupat poziția de șef al departamentului juridic al Cuprom. Folosește ca limbi de lucru româna și engleza.

Matei Florea

Matei Florea coordonează din poziția de partener practica de finanțe și bănci din cadrul biroului Schoenherr din București. El acoperă o gamă mai largă de practici, care include și piețe de capital, proiecte de infrastructură, parteneriate public-privat, energie, litigii penal comerciale și cadrul de reglementare.

Lucrează pentru firma austriacă din 1999, când a intrat pe poziția de asociat. În ianuarie 2007, a fost avansat pe poziția de partener local al Schoenherr, iar apoi pe cea de partener la nivelul întregii rețele. În perioada martie 2008 – februarie 2009, a fost Senior Associate în cadrul firmei britanice Slaughter and May, membră a prestigiosului Magic Circle – elita caselor de avocatură londoneze.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în 2002 și are o diplomă de studii a Universității Sorbona din Paris. A fost admis în baroul București în 2003. Limbile sale de lucru sunt româna, germana, engleza, franceza și italiana.

Cătălin Suliman

Cătălin Suliman este partener Schoenherr din iulie 2013 și este responsabil de coordonarea practicii locale a firmei din zona de concurență și cea aferentă Uniunii Europene. Este specializat, de asemenea, în practica de farma și cea de proprietate intelectuală.

În perioada 2006 – 2013, Cătălin Suliman a lucrat pentru casa de avocați David & Baias, firmă corespondentă a PwC în România. A absolvit Facultatea de Drept în cadrul Universității din București în 2005. Din 2009, este cadru didactic al acestei facultăți. Este membru a baroului București din 2006.

Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și germana.

Clemens Leitner

Un alt membru al echipei de avocați Schoenherr în dosarul vânzării Volksbank România este austriacul Clemens Leitner.

Acesta activează în cadrul biroului din Viena al firmei austriece începând din 2012. Clemens Leitner lucrează în cadrul practicii de corporate și fuziuni și achiziții. Este absolvent al Universității din Graz (Austria) din 2009 și are studii la University College din Londra. Limbile sale de lucru sunt germana și engleza.

Firma Schoenherr a intrat pe piața din România în 1996 odată cu primul val de investitori austrieci. Casa de avocatură, fondată la Viena în 1950, și-a creat o rețea cu acoperire regională în Europa de Est și Turcia și are un birou deschis și la Bruxelles, unde sunt prezente cele mai importante foruri de decizie ale Uniunii Europene. Echipa biroului din București numără aproximativ 50 de avocați și este condusă de către Sebastian Guțiu, managing partner.

Pe piața avocaturii sunt prezente mai multe firme internaționale precum Allen & Overy, Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, Dentons, Wolf Theiss, Kinstellar sau Noerr. Poziții puternice la nivel local sunt deținute de firmele locale Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Țuca, Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici, Nițu & Asociații.

Consultanții în tranzacția anului: avocații de la PeliFilip, KPMG și bancherii de investiții de la Vienna Capital Partners au lucrat cu Banca Transilvania la achiziția Volksbank România. Vânzătorii au fost consiliați de banca de investiții Rothschild și de avocații de la Schoenherr

Lasă un răspuns

Banca Transilvania a anunțat astăzi achiziția pachetului de 100% a Volksbank România și continuarea planului de a ajunge pe locul al doilea în clasamentul pieței bancare locale.

În cadrul tranzacției, Banca Transilvania a avut în echipa sa pe avocații de la PeliFilip, pe KPMG și pe bancherii de investiții de la Vienna Capital Partners.

De cealaltă parte, vânzătorii Volksbank România – Volksbank AG Austria, BPCE Franța, DZ Bank și WGZ Bank din Germania au lucrat cu banca de investiții Rothschild și cu avocații de casă ai băncii austriece, firma vieneză de avocatură Schoenherr. În aceeași formulă Rothschild – Schoenherr, Volksbank a vândut în acest an operațiunile din Malta.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 27 octombrie 2014

Lasă un răspuns

ROMÂNIA

Avocații de la Schoenherr asistă BCR la tranzacția de vânzare a pachetului de credite neperformante de 433 mil. euro

BĂNCI. Firma austriacă de avocatură Schoenherr asigură consultanța juridică a BCR la vânzarea portofoliului de credite neperformante în valoare de 433 mil. euro, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse de pe piața financiară.

”Avocații de la Schoenherr lucrează cu BCR pe acest dosar, al vânzării pachetului de credite neperformante. Au lucrat anterior și la alte tranzacții de același tip împreună”, au spus sursele citate. BCR este cea mai mare bancă locală după active și face parte din grupul austriac Erste.

Ponta: Guvernul ar putea să-şi reducă participaţia la Transgaz Mediaş

GAZE NATURALE. Premierul Victor Ponta a declarat, joi, la sediul companiei de gaze naturale Transgaz Mediaş că Guvernul nu trebuie să rămână cu pachetul majoritar de 58% din acţiunile companiei Transgaz Mediaş, putând să îşi reducă participația, astfel încât să fie atrași noi investitori privaţi care să permită companiei să se dezvolte, conform Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacţie de 689 de mil. de dolari în industria minieră din Polonia

INDUSTRIA MINIERĂ. Casa de comerț poloneză de cărbuni Weglokoks vrea să cumpere de la patru până la cinci mine generatoare de pierderi de la compania minieră de stat Kompania Weglowa din Polonia pentru 2,3 mld. zloți (689 mil. dolari), a declarat directorul executiv al Weglokoks Jerzy Podsiadlo, citat de Reuters.

Tranzacţie de 262,5 mil. dolari în sectorul de software din Bulgaria

SOFTWARE. Acţionarii companiei americane de software Progress Software Corporation au anunţat că au încheiat un acord definitiv pentru achiziția dezvoltatorului de software Telerik AD din Bulgaria pentru 262,5 mil. dolari, potrivit unui comunicat de presă al firmei din SUA. Veniturile Telerik în ultimul an au fost de 60 mil. dolari, înregistrând o creștere a contractelor de peste 20% în aceeași perioadă.

Banca de investiții Lazard Freres & Co LLC a fost consultantul financiar al tranzacției de partea Telerik. Tranzacția este așteptată să fie finalizată până la începutul lunii decembrie, fiind necesară obținerea avizului din partea autorităților concurențiale, precum și îndeplinirea unor condiții prevăzute în cadrul contractului. Compania bulgară are în portofoliu aproximativ 130.000 de clienți din 94 de țări.

Valad Europe are un fond de investiții de 500 mil. euro pentru achiziții imobiliare în Europa Centrală. Prima achiziție, un mall din Praga

IMOBILIARE. Firma de investiții Valad Europe a anunțat ridicarea unui fond de investiții cu o capitalizare de aproximativ 500 mil. euro, care vizează achiziții pe piața imobiliară din Europa Centrală, în special în Cehia și Polonia, potrivit unui comunicat al Valad.

Prima achiziție a noului fond este centrul comercial Galeria Butovice din Praga (Cehia), vândut de ING Real Estate Finance. Ținta fondului administrat de Valad Europe sunt centre comerciale și parcuri de retail, portofolii în valoare de peste 50 mil. euro, mărimea investițiilor mergând de la 10 la 60 mil. euro.

EUROPA

Rosneft așteaptă decizia Eni SpA cu privire la vânzarea pachetului de 43% din Saipem

ENERGIE. Gigantul energetic rus Rosneft așteaptă să vadă ce planuri are compania italiană de petrol şi gaze Eni SpA în legătură cu participaţia de 43% în contractorul de servicii din industria petrolieră Saipem, înainte de a decide dacă să cumpere acțiuni în compania italiană de servicii petroliere, anunţă The Moscow Times.

”Saipem nu este în acest moment pe piață, așteptăm o propunere”, a spus Igor Sechin, directorul general executiv al Rosneft pe marginea acestui subiect. Conducerea gigantului italian petrolier controlat de stat Eni a declarat anterior că dorește să-și vândă participația în Saipem pentru a-și concentra resursele asupra afacerii de producție din sectorul de gaze și țiței. Eni și-a vândut în acest an rețeaua de benzinării din România către grupul ungar MOL în cadrul unei tranzacții regionale.

Rolls-Royce a finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu o firmă spaniolă de automobile și inginerie

INDUSTRIA AEROSPAŢIALĂ. Reprezentanţii companiei britanice de inginerie Rolls-Royce au declarat că au finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu spaniolii de la Hispano Suiza, care fac parte din compania franceză Safran din sectorul industriei aerospațiale și de apărare, informează Reuters. Societatea mixtă va proiecta și dezvolta transmisii accesorizate de tren pentru toate viitoarele motoare de aeronave civile ale companiei, va candida pentru un contract inițial de 25 de ani și va contribui la o serie de aeronave, inclusiv motoare pentru noul Airbus A330neo.

AMERICA DE NORD

Toyota urmează exemplul Daimler şi renunţă la unele acţiuni deţinute la Tesla Motors

AUTO. Cel mai mare producător auto din lume, Toyota Motor Corp, a anunţat vânzarea unei părți din pachetul de acţiuni pe care îl deţinute la Tesla Motors Inc, dar a dat asigurări că va continua cooperarea cu compania americană care fabrică maşini electrice, transmite Financial Times. Grupul nipon nu a dat publicităţii valoarea tranzacţiei sau numărul de acţiuni vândute.

HP încearcă să vândă o parte din afacerea de internet H3C Technologies Co, tranzacție evaluată la aproximativ 5 mld. dolari

IT. Compania americană ce oferă servicii de tehnologie a informaţiei Hewlett-Packard Co. încearcă să vândă o parte din dvizia sa de internet H3C Technologies Co., a declarat o persoană familiară cu tranzacţia pentru Bloomberg. Compania intenţionează să vândă circa 51% din pachetul de acțiuni din afacere către un cumpărător din Asia, a precizat persoana, care a cerut să nu fie identificată, întrucât procesul este privat. H3C Cisco vinde echipamente și produse de software. Afacerea este evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat băncile de investiţii Goldman Sachs și Inner Circle Sports pentru vânzarea sa

BASCHET. Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat două bănci de investiţii, şi anume Goldman Sachs și Inner Circle Sports, să vândă echipa profesionistă de baschet, la aproape două luni după ce proprietarul său majoritar a primit critici pentru comentariile despre fanii de culoare ai echipei, notează Dealbook New York Times.

Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley într-o afacere de 585 mil. dolari

IMOBILIARE. Gigantul din sectorul de internet Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley de la firma americană de investiţii Starwood Capital Group LLC și furnizorul de servicii financiare Blackstone Group LP, într-o afacere de 585 de milioane de dolari, au declarat pentru Bloomberg două surse familiare cu discuțiile.

P&G vrea să renunţe la Duracell şi la jumătate din mărcile pe care le deţine

BUNURI DE LARG CONSUM. Conducerea companiei de produse de larg consum Procter & Gamble a anunţat că vrea să vândă afacerea cu baterii Duracell, cel mai probabil prin transpunerea acesteia într-o companie de sine stătătoare, în vederea focusării pe braduri cu creşteri mai rapide, transmite Reuters. Conducerea P&G a anunţat, în august, că vrea să renunţe la nu mai puţin de 100 de mărci din cele aproape 200 pe care le controlează, în următorii doi ani.

Tranzacţie de 200 de milioane de dolari în sectorul de comunicaţii din America

COMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de canale de televiziune prin cablu AMC Networks Inc a declarat că a fost de acord să plătească 200 milioane dolari pentru o participaţie de 49,9% din BBC America, şi ar putea prelua controlul operațional al canalului de televiziune prin cablu, notează Bloomberg.

Japonezii de la Fujifilm cumpără un producător de vaccinuri din Texas în contextul amenințării virusului Ebola

SECTORUL MEDICAL. Japonezii de la Fujifilm Holdings Corp au anunțat luni că vor cumpăra 49% din acțiunile Kalon Biotherapeutics LLC din Texas (SUA), care are expertiză în producția de vaccinuri împotriva unor boli pandemice, cum este și cazul Ebola, informează Reuters. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Panasonic vinde afacerea Sanyo din SUA către Funai Electric

BUNURI DE LARG CONSUM. Compania japoneză Panasonic a anunțat că va transfera unitatea sa de televizoare Sanyo din SUA către o altă firmă niponă Funai Electric în schimbul unor plăți anuale, informează Reuters. Mișcarea îi permite Panasonic să exiteze o afacere neprofitabilă. Transferul afacerii se va finaliza până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Cemex nu va licita pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim

CIMENT. Producătorul mexican de ciment Cemex nu va face o ofertă pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim, a declarat CEO-ul Cemex, Fernando Gonzalez, într-o conferință telefonică cu analiștii, potrivit Reuters. În România, procesul de vânzare vizează toate activele deținute de către francezii de la Lafarge. Cei doi giganți ai cimentului au anunțat în primăvară că intenționează să fuzioneze, însă pentru finalizarea tranzacției și aprobarea ei de către autoritățile concurențiale în mai multe jurisdicții din întreaga lume trebuie să își vândă din active.

ASIA

BERD investeşte 125 mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% dintr-un grup turc din industria sticlei

INDUSTRIA STICLEI. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare devine acționar în grupul din industria sticlei Pașabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ș. din Turcia, o filială a Sisecam Group. BERD investeşte 125 mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% din Pașabahçe Cam, unul dintre liderii globali de pe piața de profil, potrivit unui comunicat al instituției financiare internaționale.

Tranzacţie estimată la aproximativ 13 mld. de dolari pe piața serviciilor imobiliare

IMOBILIARE. Compania asiatică ce oferă servicii de închiriere pentru călători Airbnb Inc. s-a întâlnit cu investitorii pentru a discuta despre o posibilă vânzare de acţiuni, care ar putea evalua portalul de închirieri de apartamente la aproximativ 13 miliarde de dolari, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Wall Street Journal.

AUSTRALIA

CSL cumpără o afacere de vaccinuri de la Novartis pentru 275 mil. dolari

FARMA. Australienii de la CSL Ltd, au anunțat luni că au ajuns la un acord privind achiziția unei divizii de producție a vaccinurilor a Novartis AG pentru 275 mil. dolari. Tranzacția va crea al doilea jucător global în industria de profil estimată la 4 mld. dolari pe an, se arată în comunicatul CSL transmis bursei de valori din Australia, notează Reuters.

Avocații de la Schoenherr asistă BCR la vânzarea pachetului de credite neperformante de 433 mil. euro. Tranzacția este a doua ca mărime pe piața de profil după vânzarea pachetului de active de 495 mil. euro a Volksbank

Lasă un răspuns

Avocații firmei austriece Schoenherr asigură consultanța juridică a BCR la vânzarea unui pachet de credite neperformante de 433 mil. euro pe piața bancară, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața financiară.

De asemenea, o altă sursă familiară cu discuțiile a confirmat că Schoenherr se ocupă de această tranzacție de partea BCR. Aceeași sursă a confirmat și informațiile potrivit cărora valoarea pachetului scos la vânzare pe piață de BCR este de 433 mil. euro, iar mandatul pentru acest proces îl are firma de consultanță PwC.

Reprezentanții BCR și ai Schoenherr nu au făcut niciun comentariu până la momentul publicării acestui articol pe marginea întrebărilor adresate de MIRSANU.RO.

Primele informații care indicau că subsidiara locală a grupului bancar austriac Erste, BCR, a scos la vânzare un pachet de credite neperformante de 433 mil. euro, iar Bank of Cyprus România un altul în valoare de 360 mil. euro au fost publicate joi seară de către agenția de presă Mediafax, care cita CoStar Finance.

Sursele indicate de Mediafax mai afirmau că BCR a mandatat PwC să vândă credite de 433 mil. euro acordate unui număr de 91 de clienți – companii, peste 85% din valoarea portofoliului fiind acoperită cu garanții imobiliare, din care două treimi înseamnă clădiri comerciale iar restul terenuri.

Conform CoStar Finance, preluat de Mediafax, portofoliul scos la vânzare pe piață cuprinde 410 credite neperformante accesate de firme din sectoare economice diferite, de la industrie la dezvoltatori imobiliari, firme de construcții, ferme zootehnice, minerit și metale. Aproximativ 64% din portofoliu este reprezentat de împrumuturi denominate în euro, iar 31% sunt în lei, potrivit Mediafax, care adaugă că în proporție de aproape 90%, companiile care au contractat aceste finanțări sunt în insolvență.

Firma austriacă Schoenherr activează pe piața serviciilor de avocatură de afaceri din România cu propria echipă la nivel local, formată din 50 de avocați care acoperă o gamă largă de tranzacții de la fuziuni și achiziții, finanțări, operațiuni pe piața de capital, consultanță în sectorul imobiliar până la energie, telecomunicații, IT și sectorul farma, conform informațiilor disponibile pe site-ul firmei.

Schoenherr și-a deschis biroul de la București în 1996, fiind printre primele firme internaționale care au intrat pe piața locală de profil, venind o dată cu primul val de investitori austrieci. Pe lista sa de clienți se numără cele mai mari firme din Austria – OMV (acționarul majoritar al Petrom de pe piața de energie), Erste (proprietarul BCR de pe piața bancară) sau Vienna Insurance Group din piața de asigurări.

BCR, cea mai mare bancă de pe piață după cota de piață calculată în funcție de active, a finalizat în luna iulie vânzarea unui portofoliu de credite neperformante în valoare de 1 mld. lei (226,77 mil. euro, calculat la cursul mediu de schimb din luna iulie comunicat de BNR, de 4,4097 lei la euro -n.r.).

Cea mai mare tranzacție pe piața creditelor neperformante a fost anunțată de austriecii de la Volksbank pe 28 iulie, când au vândut un pachet de credite imobiliare acordate persoanelor fizice și de finanțări pentru companii în valoare de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondul de investiții londonez AnaCap, grupul financiar german Deutsche Bank, fondul de investiții HIG Capital și APS Fund Alpha uzavreny investicni fond.

Banca centrală a cerut în acest an instituțiilor de credit să accelereze procesul de externalizare a creditelor de pe propriile bilanțuri. Ca urmare, mai multe bănci au început să-și vândă activele de acest tip către investitorii cu apetit de risc, ceea ce înseamnă pentru instituțiile de credit că primesc un anumit procent din valoarea nominală a portofoliului, după ce aplică un discount care în unele cazuri poate ajunge la 80% sau chiar poate depăși acest nivel în funcție de calitatea portofoliului, a garanțiilor, a șanselor de a fi recuperați banii respectivi sau alți factori luați în considerare la o asemenea tranzacție.

Avocații austrieci de la Schoenherr l-au asistat pe miliardarul mexican Carlos Slim în oferta sa publică de preluare a Telekom Austria

Lasă un răspuns

Schoenherr, una din firmele austriece de avocați de top și jucător de talie regională, a asigurat servicii de consultanță pentru Carso Telecom, subsidiară deținută integral de către grupul mexican de telecomunicații America Movil în cadrul ofertei sale publice de preluare a Telekom Austria, tranzacție încheiată cu succes.

Oferta a vizat toate acțiunile Telekom Austria care nu sunt deținute de Carso Telecom, AMX, Telekom Austria sau de OIAG, agenție care administrează participațiile statului austriac.

Oferta publică a fost lansată pe 15 mai. Perioada inițială a ofertei s-a încheiat pe 10 iulie. Prin intermediul ofertei publice, Carso Telecom/AMX și-a putut majora participația în Telekom Austria de la 27% până la 50,8%. La un preț oferit de 7,15 euro pentru o acțiune Telekom Austria, valoarea tranzacției depășește 740 milioane de euro.

Avocații de la Schoenherr au consiliat Carso Telecom/AMX cu privire la toate aspectele ofertei publice.

Echipa firmei austriece de avocatură a fost condusă de Christian Herbst, partener specializat în drept corporatist, fuziuni și achiziții. De asemenea, în dosar au lucrat pe partea de drept corporatist, respectiv fuziuni și achiziții, Florian Kusznier, partener, Sascha Schulz, asociat, și avocatul Maximilian Lang. Pe partea de asistență în materie de concurență, Volker Weiss, partener, și Evelin Hlina, asociat, au oferit consultanță grupului mexican, care face astfel din Telekom Austria un cap de pod al operațiunilor sale în această parte a Europei.

Schoenherr este activ direct pe piața românească din 1996, când a deschis birou la București. Acum, firma austriacă de avocatură are o echipă de circa 50 de avocați și este una dintre cele mai puternice firme străine de avocatură prezente la nivel local, pe fondul desantului de achiziții făcute de clienții lor din Austria în diferite sectoare din economie.

Cel mai mare M & A din Slovenia a fost finalizat. Avocații de la Schoenherr au asistat vânzătorii într-o tranzacție de 106 milioane de euro

Lasă un răspuns

Firma austriacă de avocatură Schoenherr, din rețeaua căreia de birouri face parte și România, a anunțat astăzi încheierea tranzacției de vânzare a pachetului majoritar al companiei slovene Helios către grupul industrial austriac Ring International Holding (RIH).

Vânzătorii primesc 106 milioane de euro în urma preluării a 77,93% din acțiunile Helios de către Remho Beteiligungs Gmbh, subsidiara grupului austriac RIH.

Tranzacția este cea mai mare din categoria fuziuni și achiziții (M & A) din Slovenia și prima privatizare încheiată cu succes din ultimii ani, susțin avocații Schoenherr, care au asigurat asistență pe partea de vânzare.

Echipa Schoenherr a fost formată în dosarul acestei privatizări din avocații specializați în fuziuni și achiziții Vid Kobe și Bojan Brezan de la biroul din Ljubljana, respectiv Roman Perner, partener al firmei austriece.

Ei au asigurat consultanța juridică a consorțiului de vânzători – un grup de instituții financiare din Slovenia – în ceea ce privește structurarea tranzacției și negocierea contractului de achiziție. Cristoph Haid, partener la Schoenherr specializat în practicile de concurență și legislație a Uniunii Europene, a contribuit la încheierea tranzacției prin asistență pentru obținerea aprobărilor necesare în procesul de control al acestei operațiuni în jurisdicțiile relevante.

Ring International Holding este unul dintre grupurile cele mai mari în sectorul produselor de papetărie și a vopselelor. Divizia de vopsele a RIH este organizată ca o afacere separată și produce o gamă largă de vopsele pulbere și lichide. Grupul industrial austriac mizează pe potențialul sinergiilor ce vor rezulta din combinarea operațiunilor diviziei proprii de vopsele și cele ale companiei slovene Helios pentru a deveni unul dintre jucătorii dominanți din industria de vopsele în Europa.