ROCA Investments, platforma de investitii cu capital privat local, si-a propus sa investeasca in acest an in sectoare strategice capitalul de 20 mil. Euro strans recent de la investitori, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„ROCA Investments a investit toate sumele atrase de la investitori, mai putin ultima majorare de capital care a fost anuntata recent, in luna februarie a acestui an, cand au fost atrase 20 de milioane euro pentru consolidarea si dezvoltarea portofoliului. Sumele atrase la noua majorare de capital vor fi folosite pe parcursul acestui an pentru investitii in companii din sectoare economice strategice pentru ROCA Investments”, explica Rudolf Vizental, CEO al ROCA Investments.

Fondata in 2018 cu capital integral romanesc, ROCA Investments a finalizat pana in prezent 5 runde de majorare de capital, care au totalizat 43,75 mil. euro, conform datelor prezentate de catre companie. In aceasta perioada, sumele investite au crescut de la de la 4,19 mil. de euro in 2018 la 34,67 mil. euro in 2022.

„La fel ca anul trecut, si in 2023 intentionam sa pastram valoarea medie a tichetului investitional la 11 milioane euro”, a precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Rudolf Vizental.

ROCA Investments a raportat pentru cei 5 ani de activitate ca a realizat 20 de tranzactii, dintre care 2 exit-uri de la Frigotehnica si Romcargo Maritim. Ultimul a fost realizat in aprilie 2023, a adus un profit de 3 mil. Euro si o triplare a randamentului investitiei, sustin reprezentantii managerului de capital.

„ROCA Investments este compania cea mai dinamica de private equity din Romania care investeste tichete in valoare de 8 – 15 milioane euro in pachete majoritare de actiuni din companii antreprenoriale de dimensiune medie. ROCA aplica o strategie transformationala si de consolidare (pe modelul buy-out), adica contribuie cu capital si know-how strategic cu scopul de a oferi companiilor din portofoliu posibilitatea de a deveni lideri regionali in sectoarele lor de activitate. Atunci cand investim, ne uitam cu atentie la echipele de management ale companiilor pentru ca, in cei 5 ani de activitate, am inteles ca rolul nostru principal este sa identificam omul potrivit la locul potrivit, sa-i oferim sprijinul si resursele necesare pentru a-si valorifica talentul”, a declarat Vizental.

Segmentul de tranzactii cu tichete de capital de 8 – 15 mil. Euro este unul dintre cele aglomerate de pe piata, avand in vedere ca aici activeaza fonduri de private equity romanesti, family office-uri precum Oresa sau cel al fratilor Paval de la Dedeman, dar si manageri de capital privat cu focus regional.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO cand va avea loc urmatoarea majorare de capital si in ce interval de marime, CEO-ul ROCA Investments a raspuns: „Estimez ca urmatoarea capitalizare de capital va avea loc intr-un orizont de timp relativ scurt cand ne propunem sa depasim pragul de 100 milioane euro”.

„Atunci cand vorbim de depasirea pragului de 100 milioane euro ne referim la evaluarea ROCA, care reprezinta valoarea actiunilor sale, fiind alcatuita din valoarea companiilor din portofoliu, a sumele din cont si sumele de incasat fara datorii de plata. Ne propunem ca urmatoarea runda de majorare a capitalului sa fie realizata in urmatorul an pentru a continua planurile de a deveni un jucator la nivel regional.”, a precizat Rudolf Vizental.

Pana acum platforma de investitii a strans bani de la 27 de investitori, printre care se numara Theodora Popa (Transavia), Dan Sucu, PIF Holdings (familia Paval), Alin Nicolae (Oscar), Simion Apreutese (Alexander Holding), Marius Hanganu (ex – Tremend) și Ferenc Korponay (Vetimex Capital).

Primii actionari ai ROCA Investments au inregistrat o apreciere de peste 3 ori a sumei investite. De asemenea, actionarii care au participat la cea mai recenta runda de majorare de capital, incheiata la finalul anului trecut, au inregistrat deja o apreciere de 33% a investitiilor, sustin reprezentantii platformei de capital.

Modelul de business al platformei de capital administrate de catre ROCA Investments permite investitorilor care au pus bani pentru investitii sa primeasca dividende in momentul exitului in functie de capitalul investit. „In plus, avem in plan listarea pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti in 2025 pentru a asigura lichiditatea actiunii”, afirma Rudolf Vizental.

„Astazi, ROCA Investments este o companie de private equity pe model ever green. Roca Investments tinteste sa devina un important jucator in zona CEE (Europa Centrala si de Est –  n.r.), prin cresterea unor campioni regionali bazata pe transformarea companiilor din portofoliu si consolidare a lor in holdinguri specializate pe industrii economice cheie. In cei 5 ani de activitate, am adaptat strategia noastra de investitii pentru a raspunde cat mai bine nevoilor pietei, specificului local. Astfel, incepand din acest an, luam in calcul ca lichidizarea pe care o asteapta actionarii, sa fie asigurata in momentul listarii ROCA Investments la Bursa de Valori Bucuresti”, explica CEO-ul ROCA Investments.

Referitor la strategia de investitii, acesta  afirma ca abordarea in tranzactii din partea platformei locale de capital privat este de a prelua pachete majoritare in companiile vizate, insa pot fi si exceptii.

„In tranzactii nu obligi pe nimeni. Negociezi si ajungi sau nu la un acord. Modelul nostru e de actionar majoritar, dar de fiecare data lasam o optiune reciproca pentru diferenta”, puncteaza Rudolf Vizental.

Datele prezentate de catre ROCA Investments arata ca portofoliul administrat a ajuns la o valoare de 78 mil. Euro, cu 50% mai mare fata de evaluarea din decembrie 2021, iar randamentul anualizat (IRR) la 39%.

Reprezentantii ROCA Investments afirma ca vad un potential de crestere in economie pentru platformele de investitii, plecand de la faptul ca Romania inregistreaza o pondere de 0,02% in PIB investitii din private equity, cu mult sub media de 0,7% din PIB de la nivelul UE. Exista un dezechilibru major intre cerere si oferta disponibila pe piata, sustin acestia, care adauga ca in Romania nevoia de capital ramane in continuare ridicata la nivelul companiilor locale.

Platforma ROCA Investments, axata pe investitii in industrie, agricultura si in alte sectoare pe care le considera strategice, a fost fondata de catre grupul Impetum, controlat de catre omul de afaceri Andrei Cionca impreuna cu asociatii sai. Pe langa ROCA Investments, Impetum activeaza si prin alte platforme de investitii precum fondul de investitii ROCA X adresat companiilor din zona de tehnologie, respectiv fondul de investitii Agista care se adreseaza companiilor listate pe piata de capital.