Arhive etichete: RTPR

Avocatii RTPR au asistat OX2 la vanzarea unui parc eolian de 99 MW

Casa de avocatura RTPR a asistat OX2 cu privire la vanzarea a unui proiect eolian onshore de 99,2 MW localizat în estul tarii catre Nala Renewables, un joint venture intre IFM Investors si Trafigura.

Proiectul va avea 16 turbine Vestas, model V162-6,2 MW™ si va fi pus in functiune in prima jumatate a anului 2026.

Valoarea tranzacției este de 214 mil. Euro, conform reprezentantilor RTPR.

Echipa de avocați RTPR implicata in acest proiect a fost coordonata de catre Mihai Ristici (Partner) si Vlad Stamatescu (Counsel). Din echipa au mai facut parte Bogdan Cordos (Energy Law Consultant), Ianita Tui (Counsel), Flavia Mincu (Associate), George Capota, Maria Luca (Junior Associate), Roxana Ionescu (Partner), Marina Fecheta-Giurgica (Senior Associate), Andrei Tosa, Cristina Croitoru (Managing Associates), Serban Halmagean (Associate), Irina Marinescu, Radu Ciolacu, Andrei Nicolae, Bianca Cojocaru, David Mirea si Luka Perović (Junior Associates).

OX2 este un dezvoltator de top in domeniul energiei regenerabile, cu un portofoliu ce include diverse tehnologii, precum proiecte eoliene onshore și offshore, fotovoltaice, de stocare a energiei, precum si hidrogen.

Avocatii RTPR, de partea cumparatorului Vectr Holdings la achizitia cladirii de birouri The Landmark, si de partea vanzatorului la vanzarea unei participatii de 25% din Global Records catre Believe

Firma de avocatura RTPR a anuntat ca a asigurat servicii de consultanta juridica pentru investitorul Vectr Holdings privind achizitia indirecta a pachetului de 100% din actiunile companiei care detine proiectul de birouri The Landmark.

Echipa de avocati RTPR au asistat Vectr Holdings prin subsidiara Vectr Realty Holdings pentru a prelua de la fondul de investitii administrat de catre Revetas Capital si afiliat al investitorului global de capital Cerberus Capital Management proiectul de birouri The Landmark, care dispune de o suprafata inchiriabila totala de peste 23.700 mp. Casa de avocatura a lucrat la aceasta achizitie cu o echipa coordonata de catre Costin Taracila (Managing Partner), din care au mai facut parte Cristina Enaga, Ianita Tui (Counsels) pentru documentele tranzactiei, iar din echipa de due diligence au făcut parte Ianita Tui, Cristina Croitoru (Managing Associate), Irina Marinescu, Daria Spatariu, Radu Ciolacu, Luka Perović, David Mirea, Bianca Cojocaru (Junior Associates). Roxana Ionescu (Partner) si Serban Halmagean (Associate) au acordat asistenta cu privire la aspectele de concurenta ale tranzactiei, precum si cele referitoare la investitiile straine directe.

Vectr Holdings este un grup de companii cu capital privat, care este implicat in Romania in diverse sectoare, inclusiv operatiuni in agricultura, distributie de utilaje agricole, fitness si imobiliare, iar avocatii RTPR au asistat anterior investitorul si la achizitia retelei de centre de fitness World Class Romania.

De asemenea, avocatii RTPR au asistat recent Global Records si pe Stefan Lucian, fondator si CEO al firmei, la vanzarea unui pachet de 25% din companie catre Believe, una din cele mai importante companii de muzica digitala din lume.

Echipa de avocați de M&A a fost coordonata in acest caz de catre Costin Taracila (Managing Partner) si i-a inclus pe Alina Stavaru (Partner), Marina Fecheta-Giurgica (Senior Associate) si Maria Luca (Junior Associate). Roxana Ionescu (Partner) si Serban Halmagean (Associate) au acordat asistenta cu privire la aspectele de concurenta ale tranzactiei si vor continua sa asiste clientii cu privire la formalitatile de notificare a concentrarii economice si a investitiilor straine directe. De asemenea, la tranzactie au participat si avocatii David Mirea, Irina Marinescu si Andrei Nicolae (Junior Associates), au precizat reprezentantii RTPR.

Avocatii RTPR asista Engie Romania la achizitia unui parc eolian de 80MW

Casa de avocatura RTPR a asistat compania de energie Engie Romania cu privire la achizitia unui parc eolian operational cu o capacitate de 80MW, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia este supusa aprobarii Consiliului Concurentei si indeplinirii conditiilor precedente agreate de catre parti.

„Suntem bucurosi sa anuntam semnarea unei noi tranzactii la inceput de an. Continuam in acelasi ritm in care am incheiat anul 2023, un an record pentru practica noastra de fuziuni si achizitii, in care am semnat 30 de mandate. Ne mandrim cu o echipa de avocati deosebit de talentati si experimentati, care este constant implicata in cele mai interesante si provocatoare tranzactii de M&A din Romania. Doresc sa multumesc si sa felicit intreaga echipa de proiect pentru aceasta noua reusita”, a declarat Mihai Ristici, Partner RTPR.

Echipa RTPR care a lucrat de partea Engie la achizitie a fost coordonata de catre Mihai Ristici (Partner) si Vlad Stamatescu (Counsel) si i-a inclus pe Bogdan Cordos (Energy Law Consultant), Cezara Urzica, Andreea Nedeloiu (Senior Associates), George Capota, Maria Luca, Radu Ciolacu, Luka Perović si Andrei Nicolae (Junior Associates). Roxana Ionescu (Partner) si Serban Halmagean (Associate) au acordat asistenta cu privire la aspectele de concurenta ale tranzactiei.

Engie Romania, companie locala aflata in portofoliul gigantului francez de energie Engie, este un jucator major pe piata de gaze si de energie electrica, care a raportat pentru 2022 un profit net de circa 638 mil. RON la o cifra de afaceri anuala de peste 15 mld. RON (peste 3 mld. Euro), conform ultimului bilant facut public.

Avocatii RTPR a asistat cumparatorii la achizitiile de pachete majoritare de la BMF Grup, respectiv de la bilete.ro

Casa de avocatura Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA (RTPR) a acordat servicii de consultanta juridica pentru cumparatori la achizitiile de pachete majoritare la BMF Grup, respectiv bilete.ro.

Astfel, avocatii RTPR au asistat fondul de investitii Sarmis Capital, care a anuntat in iunie 2023 incheierea unui parteneriat strategic cu BMF Grup, companie de pe piata de facility management integrat din Romania. Partile nu au facut publice nici valoarea tranzactiei si nici marimea pachetului de actiuni preluat.

Fondul de investitii condus de catre Cezar Scarlat preia insa pachetul majoritar al companiei, perfectarea tranzactiei fiind conditionata de catre aprobarea Consiliului Concurentei. Fondatorul BMF Grup este omul de afaceri Constantin Tomescu.

Sarmis Capital isi va trece astfel in portofoliul sau local inca o companie si inca o industrie pe langa celelalte doua companii in care a investit, COS – Corporate Office Solutions si Smart ID Technology.

BMF Grup a fost asistat de catre Blu Capital Partners, Dentons si Taxhouse, in timp ce Sarmis Capital a fost consiliat de catre PwC Romania, Roland Berger si SGS Romania.

De asemenea, o echipa de avocati RTPR condusa de catre Costin Taracila, Managing Partner al firmei, a asistat in luna iulie 2023 investitorul AS Piletilevi Group cu privire la achizitia unui pachet majoritar in compania Departamentul Logistic Event S.R.L., care detine website-ul bilete.ro. AS Piletilevi Group este o companie internatională de vanzare de bilete si organizare de evenimente cu operatiuni in Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta tranzactie marcheaza prima investitie realizata de grupul Piletilevi in afara statelor baltice.

RTPR a asistat BERD la finantarea de 12 mil. Euro contractata de catre DONA

Lasă un răspuns

Casa de avocatura RTPR a asistat BERD cu privire la imprumutul acordat Grupului Calihory care opereaza sub marca DONA, unul dintre principalii retaileri și furnizori de produse farmaceutice din Romania, pentru a finanta extinderea și modernizarea retelei companiei, achizitia de solutii IT, echipamente și a unei flote de mașini.

Imprumutul in valoare de pana la 12,5 mil.euro a fost acordat catre SIEPCOFAR SA, DONA LOGISTICA SA și DONA CARGO SRL.

Echipa RTPR care a oferit asistenta juridica in acest proiect a fost formata din Victor Padurari (Partner), Bianca Eremia (Senior Associate), Iustina Nastasa (Associate) și Georgiana Veriveș (Junior Associate).

„Suntem incantati sa anuntam o noua finantare in care am oferit consultantaBERD, unul dintre clientii cu care avem o relatie indelungata. Le-am fost aproape de-a lungul anilor pentru mai multe mandate in Romania. Increderea lor ne onoreaza și sper ca vom avea șansa de a colabora și la alte proiecte viitoare. Felicitari pentru acest nou succes!”, a declarat Victor Padurari.

Echipa RTPR de drept bancar și finantari este una dintre cele mai experimentate și apreciate din Romania, avand o vasta experienta in cele mai importante tranzactii din Romania și din regiune. In fiecare an prestigioasele ghiduri juridice internationale Legal 500 și IFLR1000 plaseaza practica de Banking & Finance a RTPR in prima banda in clasamentele pentru Romania. Totodata, mai multi dintre avocatii firmei sunt recomandati ca Leading Lawyers in clasamentele individuale.

Pe lista finantarilor recente la care au lucrat avocatii RTPR se mai gasesc:

Eximbank, in calitate de aranjor coordonator, precum și sindicatul de banci format din Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania și UniCredit Bank, in legatura cu prelungirea scadentei unor facilitati de credit revolving și modificarea structurii sindicatului de banci in cadrul unui contract de facilitate de credit la termen și revolving multi-moneda garantat, incheiat cu Alro S.A, precum și in legatura cu garantiile aferente acestuia
Meridiam SAS, un investitor global și administrator de active, in legatura cu tranzactia prin care a intrat in actionariatul Netcity Telecom, compania care opereaza infrastructura subterana de telecomunicatii din București
LKE Group, unul dintre cei mai importanti furnizori germani de produse și sisteme de manipulare și logistica, cu privire la achizitia pachetului majoritar de actiuni in Someg S.A. și o parte din business-ul Transcarpatica S.A.
Oresa in ceea ce privește achizitia parcului logistic și industrial Solo Iași de la Grupul Tester, aflat in proprietatea omului de afaceri Bogdan Pitigoi
Grupul Rodbun, cu privire la mai multe finantari sindicalizate pentru a acoperi nevoile obișnuite de capital, precum și pentru a sprijini planurile de dezvoltare ale grupului
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale și UniCredit in calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali și Bookrunners, Société Générale și Komerční banka in calitate de agent pentru facilitate, respectiv agent pentru garantii, legat de finantarea in valoare de 1,150 miliarde Euro acordata PPF Group N.V. pentru achizitia CME, grupul media din care face parte și Pro TV
Sindicatul de banci format din Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank Romania, in calitate de coordonatori, și Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank și Intesa SanPaolo Romania, in calitate de creditori in legatura cu o facilitate de credit in valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordata Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societatii și a capitalului de lucru, precum și pentru investitii viitoare
Sindicatul de banci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank SA și UniCredit Bank SA cu referire la extinderea unei facilitati de credit in valoare de 360 milioane dolari acordata grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente in activitatea grupului
O institutie financiara internationala in legatura cu o finantare garantata in valoare de 60 milioane USD acordata SNTGN Transgaz SA Mediaș, operatorul retelei nationale de transport de gaze naturale, pentru constructia Fazei 1 din coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (proiectul BRUA)

RTPR a asistat Grupul ENGIE la vanzarea Flashnet

Lasă un răspuns

Bucuresti, 16 iunie 2022 – RTPR a asistat Grupul ENGIE cu privire la vanzarea intregii sale participatii in Flashnet S.A. catre Lucy Group Ltd. Tranzactia a implicat, de asemenea, vanzarea unor pachete minoritare de catre ceilalti doi actionari minoritari, care au ramas in continuare in business. Flashnet S.A. este o companie care integreaza cele mai noi tehnologii IT, energetice si de telecomunicatii in solutii hardware si software, creand si implementand sisteme inteligente pentru infrastructura urbana.

„Toata aprecierea mea pentru echipa RTPR pentru o colaborare excelenta la acest proiect. Gandirea progresista, abordarea orientata spre afaceri si capacitatea de a se adapta situatiilor neprevazute au reprezentat elemente cheie pentru incheierea cu succes a tranzactiei”, a declarat Marius Berariu, Sef Departament Corporate, Concurentasi Asistenta Juridica Proiecte Strategicela ENGIE.

Echipa de avocati din cadrul RTPR care a acordat consultanta in legatura cu toate aspectele acestei tranzactii a fost formata dinMihai Ristici(Partner),Vlad Druta (Senior Associate),Marina Fecheta-Giurgica (Managing Associate) si Flavia Mincu (Junior Associate). Valentin Berea si Roxana Ionescu (Partners) au asistat cu privire la aspectele de concurenta.

„In numele echipei RTPR doresc sa felicit ENGIE pentru succesul acestei tranzactii. Suntem onorati sa adaugam o noua reusita in portofoliul nostru de mandate de M&A. Ne mandrim cu o echipa foarte experimentata care este in mod constant implicata in cele mai complexe tranzactii de fuziuni si achizitii din Romania”, a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR.

„Suntem bucurosi ca am avut ocazia sa ne aducem contributia la semnarea cu succesa acestei tranzactii. Multumim clientului nostru pentru increderea acordata si pentru colaborarea exceptionala. Am facut o echipa excelenta cu ENGIE in acest proiect si am gasit impreuna cele mai bune solutii”, a declarat Vlad Druta, Senior Associate la RTPR.

RTPR este recunoscuta pentru experienta sa impresionanta in cele mai sofisticate tranzactii de M&A, fiind recomandata an de an in topul clasamentelor de specialitate. Ghidurile juridice internationale Legal 500, Chambers & Partners si IFLR1000 care realizeaza in fiecare an analize amanuntite ale pietei juridice la nivel global, claseaza practica de Corporate/M&Ape primul loc. Declaratiile clientilor sunt la fel de apreciative: „Cea mai comerciala practica juridica de fuziuni si achizitii din Romania (…)bine pregatiti pentru a aborda tranzactii complexe, cu o intelegere solida a nevoilor sofisticate ale clientilor”, pentru Legal 500 2022.

O selectie a tranzactiilor de M&A in care RTPR a oferit recent consultanta include:

– Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) in legatura cu achizitia activelor grupului CEZ din Romania, cea mai mare tranzactie din Romania din ultimii 12 ani

– Meridiam SAS, un investitor global si administrator de active, in legatura cu tranzactia prin care a intrat in actionariatul Netcity Telecom, compania care opereaza infrastructura subterana de telecomunicatii din Bucuresti

– Arval Service Lease Romania S.R.L., parte a BNP Paribas Group, cu privire la achizitia de la BCR Fleet Management S.R.L. a unei parti din activitatea sa de leasing operational

– African Industries Group in legatura cu achizitia World Class Romania, cea mai mare retea de cluburi de health & fitness din Romania

– LKE Group, unul dintre cei mai importanti furnizori germani de produse si sisteme de manipulare si logistica, cu privire la achizitia pachetului majoritar de actiuni in Someg S.A. si o parte din business-ul Transcarpatica S.A.

– Autonom Services, cel mai important jucator independent de pe pietele de leasing operational si rent-a-car din Romania, cu privire la achizitia Premium Leasing, compania de leasing operational a grupului Tiriac

– AROBS Transilvania Software, o importanta companie romaneasca specializata in furnizarea de servicii software si solutii pentru industrii diverse, cu privire la achizitia Enea Services Romania SRL, divizia de dezvoltare software a grupului suedez Enea AB

– Sarmis Capital cu privire la achizitia unui pachet majoritar de actiuni in Smart ID Dynamics S.A., un important furnizor de solutii proprii de automatizare personalizate si complete, pentru procese complexe si intense, lider in domeniul IT in Romania

– dublu rol cu privire la investitia fondului de private equity Morphosis Capital in grupul Cronos Med, este lider in medicina estetica in Romania

– Innova Capital in legatura cu achizitia PayPoint Services SRL si Payzone SA de la grupul PayPoint

Un sindicat format din 6 bănci a acordat o refinanțare la nivel regional de 167 mil. Euro către Sperhead International, proprietarul unui portofoliu agricol de peste 16.000 hectare în România. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de partenerul Alexandru Retevoescu a asistat local pe finanțator. Rothschild și avocații CMS Cameron Mc Kenna au lucrat cu Sperhead International

Lasă un răspuns

Firma de avocatură Allen & Overy, care face parte din elita londoneză supranumită Magic Circle, a oferit consultanţă băncilor finanțatoare în legătură cu un împrumut de refinanțare acordat P&P Spearhead, un grup ce activează în sectorul agricol în Europa Centrală și de Est.

Aranjorii principali desemnați ai refinanțării au fost Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (membră a Grupului Santander) și Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Echipa RTPR Allen & Overy a fost condusă de Alexandru Retevoescu, Partner, care a fost asistat de către Ianita Tui (Senior Associate), Bianca Eremia (Associate) și Bogdan Cordoș (Associate) și alți avocați juniori. Echipa Allen & Overy a fost coordonată de Attila Csongrady, Counsel în biroul din Bratislava și, pe lângă echipa din București, a inclus echipe de avocați din birourile din Bratislava, Praga și Varșovia, conform unui comunicat transmis de casa de avocatură.

Attila K Csongrady, Counsel în departamentul de Banking & Finance a declarat: „Suntem încântați că am făcut parte dintr-o altă finanțare de succes în Europa Centrală și de Est și că am ajutat un business atât de important cu operațiuni în regiune să își simplifice finanțarea la nivel de grup. Amploarea rețelei noastre regionale ne diferențiază cu adevărat și piața a perceput acest lucru.”

„Suntem onorați că am asistat unele dintre cele mai mari bănci din Europa Centrală și de Est la realizarea acestei tranzacții care a ridicat aspecte juridice complexe care au fost rezolvate într-un mod favorabil pentru ambele părți și finanțarea a putut fi accesată într-un termen extrem de scurt. Este o nouă recunoaștere a valorii practicii noastre de banking & finance la nivel regional și o dovadă că în mod constant clienții ne încredințează multe dintre cele mai proeminente și complexe tranzacții”, a spus Alexandru Retevoescu, unul dintre partenerii fondatori ai RTPR.

Retevoescu coordonează practica de Finanțe & Bănci a RTPR Allen & Overy și este unul dintre partenerii fondatori de al cărui nume se leagă însăși marca RTPR.

Pe 20 martie, Sperhead International a anunțat că a finalizat o refinanțare la nivel de grup, care cuprinde împrumuturi și facilități de credit netrase, cu scopul de a susține operațiunile existente și inițiativele de creștere. Compania are operațiuni în agricultură în Marea Britanie, Polonia, Cehia, România și Slovacia.

Sperhead a semnat un credit sindicalizat de 167 mil. Euro, disponibil în mai multe valute – ale țărilor în care deține operațiuni – din care o parte în lei, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În cadrul tranzacției de rearanjare a structurii de finanțare, ING Bank Londra a pus în baza contractului de credit semnat pe 14 martie ipoteci pe acțiunile Agrinatura SRL, Agrifarm Aliprod, precum și pe alte active locale ale Sperhead International, valoarea obligațiilor garantate fiind de 265,5 mil. Euro.

Sperhead International a lucrat în tranzacția de refinanțare cu banca de investiții Rothschild și cu avocații firmei britanice CMS Cameron McKenna.

Sperhead International are un portofoliu în agricultură de circa 85.000 hectare, din care în România de 16.500 hectare, conform informațiilor prezentate pe propriul site.

Grupul Sperhead International, aflat în portofoliul fondului de investiții Paine Schwartz Partners, a cumpărat în 2008 pachetul de 70% din Agrinatura, după care și-a extins operațiunile cu noi achiziții în sudul țării, vizate fiind terenuri și active din județele Teleorman și Dolj. Investitorul străin controlează mai multe companii locale precum Agrinatura, Agrifarm Aliprod, Silosud sau Agronica, cu sediul la Alexandria (județul Teleorman).

Consultanții celei mai mari tranzacții private din istoria pieței locale de energie electrică și de gaze: Banca americană de investiții Goldman Sachs, KPMG și avocații RTPR Allen & Overy au asistat Allianz la achiziția pachetului de 30% din E.ON Distribuție. PwC și avocații de la TheCounsel – Botezatu & Asociații au lucrat de partea E.ON. Tranzacția semnată de Allianz evaluează E.ON Distribuție România la circa 1 mld. euro

Lasă un răspuns

Banca americană de investiții Goldman Sachs, KPMG și firma de avocatură Allen & Overy au asigurat asistența grupului german Allianz la achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, tranzacție anunțată astăzi de către cumpărător.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Prețul de achiziție este estimat în jurul valorii de aproximativ 270 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, ordin de mărime care o plasează ca fiind cea mai mare tranzacție privată din istoria pieței locale de energie electrică și de gaze. Astfel, tranzacția semnată de Allianz evaluează E.ON Distribuție România până aproape de 1 mld. euro.

Peste acest prag, s-au situat până acum numai privatizările derulate la Electrica Muntenia Sud (valoarea totală a tranzacției de circa 850 mil. Euro, cumpărător fiind Enel care a plătit în final 432,9 mil. Euro pentru 50% din acțiuni) și cele ale Distrigaz Sud (311 mil. Euro pentru 51%, din care prețul plătit direct de GDF (acum Engie) pentru achiziția a 30% fiind 128 mil. Euro) și Distrigaz Nord (303 mil. Euro pentru 51%, din care prețul plătit pentru achiziția directă a 30% de către E.ON a fost 125 mil. Euro).

Tranzacția de vânzare a 30% din E.ON Distribuție, precum și interesul pentru achiziție din partea Allianz, au fost semnalate în premieră pe 12 septembrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul a lucrat în această tranzacție cu o echipă a Goldman Sachs, cea mai puternică bancă de investiții din lume. La nivel local, Allianz a avut alături o echipă coordonată de Bogdan Văduva, Partener responsabil de activitatea de fuziuni și achiziții și liderul echipei de consultanță în energie și utilități a KPMG România. De asemenea, avocații RTPR Allen & Overy coordonați de către Mihai Ristici, Partener în cadrul firmei, a asigurat consultanța juridică necesară pe partea cumpărătorului.

De cealaltă parte, E.ON a apelat la serviciile de asistență juridică ale TheCounsel – Botezatu & Asociații, conduse de către Ștefan Botezatu, Managing Partner al firmei, avocat care până anul trecut a fost partener în cadrul biroului Kinstellar din București. PwC a oferit servicii de asistență due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence), conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Concernul german Allianz a semnat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc până la finele anului.

Allianz Capital Partners a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție. După finalizarea tranzacției, E.ON va deține 56,5% din acțiunile E.ON Distribuție în timp ce Ministerul Energiei va avea 13,5%.

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

Grupul Allianz este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Avocații RTPR Allen & Overy au asistat fondul elen de investiții Global Finance la exitul din TotalSoft și pe fondul de investiții 3TS Catalyst România la intrarea în afacerea SmartDreamers

Lasă un răspuns

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a anunțat echipele de avocați cu care a lucrat cu fonduri de investiții în două tranzacții recente.

Astfel, la tranzacția de exit a fondului elen de investiții Global Finance din afacerea de IT TotalSoft, RTPR Allen & Overy a fost implicat cu o echipă formată din Mihai Ristici (Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Bianca Eremia (Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

Compania turcească Logo Yazilim, aflată în portofoliul fondului de investiții Mediterra Capital Partners, a anunțat preluarea unui pachet de 100% din acțiunile TotalSoft pentru 30,2 mil. Euro. Tranzacția de 30 mil. Euro în care Global Finance și-a vândut pachetul de 90% din acțiuni către Logo a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 1 septembrie.

„Ne bucurăm că am fost alături de South Eastern European Fund pentru a-i asista într-una dintre cele mai mari tranzacții încheiate în Romania în sectorul TMT (tehnologie, media, telecomunicații) în ultimii ani. Dorim să le mulțumim pentru încrederea acordată în acest mandat pe care l-am încheiat împreună cu succes și așteptăm noi provocări”, a declarat Mihai Ristici, partener RTPR Allen & Overy.

Sectorul de private equity rămâne unul dintre cele mai active sectoare în activitatea RTPR Allen & Overy. În ultimele 12 luni am fost implicați în nu mai puțin de 12 tranzacții de private equity.

De asemenea, firma de avocatură a asistat fondul de investiții 3TS Capital Partners la investiția de 0,7 mil. Euro anunțată în platforma de recrutare SmartDreamers.

Din echipa de avocați care a asistat fondul de investiții Catalyst Romania cu privire la acest proiect au făcut parte Costin Tărăcilă (Managing Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Ana Maria Eremia (Senior Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează din 2008 în asociere cu firma Allen & Overy, una dintre cele cinci membre ale elitei londoneze cunoscute sub numele de Magic Circle. RTPR Allen & Overy are o echipă de 38 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri.