Arhive etichete: Romgaz bonds

Romgaz a emis obligatiuni de 500 mil. Euro pe pietele internationale la un cupon de 4,625% pe an

Producatorul de gaze naturale Romgaz, companie aflata sub controlul statului roman, a anuntat derularea pe 28 octombrie 2025 a unei noi emisiuni de obligatiuni, in valoare de 500 mil. Euro, a carei maturitate este de 6 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Cuponul a fost stabilit la 4,625% pe an.

Oferta de titluri a companiei a fost suprasubscrisa de 8 ori, potrivit conducerii Romgaz.

Tranzactia asigura resurse proaspete pentru restructurarea datoriei companiei si confirma increderea investitorilor in strategia de dezvoltare a Romgaz si, implicit, in proiectul Neptun Deep de explorare a gazelor din Marea Neagra, unde compania de stat detine o participatie de 50% din perimetru, impartind astfel in mod egal drepturile sale si obligatiile totale de investitii estimate la 4 mld. Euro cu partenerul sau de proiect – OMV Petrom, liderul pietei petroliere din Romania aflat sub controlul grupului austriac OMV.

Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a plasat prima sa emisiune de obligatiuni pe pietele internationale si a atras 500 mil. Euro de la investitori la o cerere de peste 5 mld. Euro, in cadrul unei tranzactii cu titluri cu o maturitate de 5 ani si la un cupon de 4,75% pe an.

Romgaz este detinuta in proportie de 70% de catre statul roman, capitalizarea sa bursiera depasind 37,96 mld. RON (peste 7,46 mld. Euro).

Romgaz a aprobat o noua emisiune de obligatiuni de pana la 750 mil. Euro cu maturitatea intre 5 si 7 ani

Producatorul de gaze naturale Romgaz, companie aflata in portofoliul statului roman, a aprobat o noua emisiune de obligatiuni de pana la 750 mil. Euro cu maturitatea intre 5 si 7 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Actionarii Romgaz au aprobat in cadrul adunarii generale extraordinare de pe 20 octombrie 2025 una sau mai multe emisiuni de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile in valoare totala maxima a principalului de 750 mil. Euro.

Potrivit reprezentantilor companiei, Romgaz va putea face o emisiune de obligatiuni cu o valoare intre minim 500 mil. Euro si maxim 750 mil. Euro, in functie de nivelul subscrierilor efective si de nivelul cuponului cu o maturitate intre 5 si 7 ani in cadrul celei de-a doua emisiuni de obligatiuni corporative din cadrul programului EMTN.

De asemenea, compania are la indemana si optiunea suplimentarii emisiunii inaugurale din programul EMTN din 7 octombrie 2024 cu obligatiuni suplimentare de pana la 250 mil. Euro, obligatiunile astfel emise formand o singura serie cu obligatiunile deja emise si fiind fungibile cu acestea.

Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a plasat prima sa emisiune de obligatiuni pe pietele internationale si a atras 500 mil. Euro de la investitori la o cerere de peste 5 mld. Euro, in cadrul unei tranzactii cu titluri cu o maturitate de 5 ani si la un cupon de 4,75% pe an.

Romgaz a anuntat ca din banii atrasi in programul de emitere de obligatiuni va beneficia proiectul de explorare si productie de gaze din perimetrul offshore Neptun Deep, in care compania de stat are o participatie de 50% in proiect, ca si partenerul sau de asociere – OMV Petrom, controlat de grupul austriac OMV.

Romgaz este detinuta in proportie de 70% de catre statul roman, capitalizarea sa bursiera depasind 35,49 mld. RON (aproape 7 mld. Euro).