Bancherii de la Raiffeisen Bank au facut parte alaturi de Banca Transilvania si UniCredit Bank din sindicatul bancar care a oferit imprumutul sindicalizat de aproximativ 120 mil. Euro pentru managerul regional de fonduri private equity MidEuropa la achizitia participatiei majoritare a companiei de IT Romanian Business Consult, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Raiffeisen Bank Romania a fost, de altfel, creditor al companiei si in perioada cand Romanian Business Consult (RBC) a facut parte din portofoliul companiei de investitii suedeze Oresa, in contextul in care RBC, cel mai mare integrator IT cu activitati in sectorul retail, bancar si industrial din Romania, a semnat in 2022 un pachet de finantare bancara in valoare de peste 45 mil. Euro care cu tot cu facilitati de hedging si alte costuri a totalizat circa 65 mil. Euro.

Pachetul de finantare sindicalizata are ca obiect sustinerea achizitiei RBC de catre MidEuropa, refinantarea unor datorii bancare existente, intr-o structura conceputa sa ofere stabilitate la momentul preluarii si sa sustina continuitatea in etapa urmatoare de dezvoltare, au precizat bancherii UniCredit Bank.

Potrivit acestora, dincolo de componenta de achizitie, finantarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investitiile viitoare si eventualele achizitii, conturand astfel o structura cu relevanta strategica pentru dezvoltarea grupului.

Banca Transilvania a avut rolul de finantator principal, cu cea mai mare contributie in cadrul finantarii sindicalizate, si a fost, de asemenea, co-aranjor.

De asemenea, bancherii UniCredit Bank au avut rol de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator si Bookrunner in cadrul tranzactiei de finantare sindicalizata.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a scris in premiera pe 6 mai 2026 ca valoarea imprumutului contractat de la sindicatul bancar de catre MidEuropa pentru finalizarea achizitiei RBC este de aproximativ 120 mil. Euro.

MidEuropa a finalizat pe 30 aprilie 2026 achizitia unei participatii majoritare la RBC, tranzactie in urma careia fondul regional de private equity Mid Europa Fund VI este noul actionar majoritar al companiei, iar Andrei Bojita, fondator si CEO al RBC, va pastra un pachet minoritar semnificativ si pozitia sa de conducere.

Compania de investitii suedeza Oresa si-a finalizat exitul din RBC prin vanzarea participatiei sale de 49% pe care o detinea din 2014. Tranzactia prin care compania de investitii Oresa a intrat ca investitor in compania RBC a fost estimata in jurul a 9 – 10 mil. Euro, conform informatiilor anuntate in premiera pe 31 octombrie 2014 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Oresa este un investitor financiar de tip family office, fondat de catre familia suedezului Jonas af Jochnick, cu un istoric bogat in tranzactii pe piata din Romania, unde numele sau este si a fost legat de dezvoltarea unor afaceri precum Medicover, La Fantana, Fabryo, Flanco, Kiwi Finance, Somaco sau Brewery Holdings.

MidEuropa a semnat cu Oresa achizitia RBC pe 1 ianuarie 2026.

Perimetrul tranzactiei include mai multe companii sub umbrela Romanian Business Consult, respectiv Ropeco Bucuresti, Fullscreen Digital, Smartpay Software, Reinnovation Consulting Platform si Romanian Business Consult-M.

Partile implicate in tranzactie nu au facut publica marimea participatiei preluate de catre MidEuropa in cadrul RBC si nu au dezvaluit valoarea tranzactiei.

Noul actionar majoritar al RBC, MidEuropa, a realizat achizitie prin intermediul noului fond regional de private equity MidEuropa Fund VI, un fond a carui capitalizare este de 800 mil. Euro, la care se adauga vehicul de co-investitie.

Strategia noului fond al MidEuropa vizeaza tichete de investitii de capital in intervalul de 50 – pana la 300 mil. Euro in Romania si alte 15 piete din regiune in companii cu valori de intreprindere intre 100 mil. Euro pana la 700 mil. Euro.

Anvergura imprumutului sindicalizat bancar contractat de catre MidEuropa pentru achizitia RBC semnaleaza o tranzactie majora pe piata de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania.

Fondurile de private equity apeleaza frecvent la credite bancare pentru acoperirea pretului de achizitie al companiilor – tinta si pentru refinantarea unor datorii existente, cat si pentru a sustine planurile de investitii post-achizitie. MidEuropa a rulat pana acum unele dintre cele mai mari imprumuturi corporate de pe piata din Romania pe platformele Regina Maria, Profi si Cargus, din care si-a facut exitul in perioada 2025 – 2026.

Surse din piata M&A sustin ca tranzactia MidEuropa ar putea plasa RBC intr-un interval al carui ordin de marime este in jurul a circa 200 mil. Euro. Valorile nu au fost confirmate de catre partile implicate in tranzactie.

Romanian Business Consult a raportat pentru 2024 un profit net de 35 mil. RON la o cifra de afaceri de 235,9 mil. RON, inregistrand o marja neta anuala de castig de circa 15%.

Investitorul de private equity MidEuropa a lucrat pe partea de achizitie in tranzactie cu consultantii M&A de la Equiteq, Kearney pe partea de consultanta comerciala, firmele de avocatura Wolf Theiss, White & Case si Čavrak, cu consultantii KPMG pe partea de asistenta financiara, taxe, IT si ESG, Financewise pe partea de consultanta financiara si cu AON pe partea de consultanta in asigurari.

Oresa a fost asistata in tranzactie de catre o echipa PwC Romania pentru consultanta financiara si fiscala pe partea de vanzare.

Firma de avocatura CMS a asistat bancile finantatoare, care au imprumutat banii necesari MidEuropa pentru preluarea RBC si pentru investitiile post-achizitie.

Strategia de crestere accelerata a MidEuropa aplicata pana acum la alte companii din portofoliu, dar si de catre alti manageri care au sub administrare fonduri de private equity vizeaza, de regula, dupa achizitia majora a unei companii construirea unei platforme in jurul acesteia prin achizitii bolt-on menite sa construiasca un campion local sau regional, dupa caz, pana la orizontul unui exit.

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 21 mai evenimentul MIRSANU IPO CHALLENGE 2026 pentru investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital